團體保險

編輯次數： 6 次　　更新時間： 2015-09-07 16:40:23

參考資料：: 中國團體保險行業市場前瞻與投資規劃分析報告

團體保險是由保險公司用一份保險合同為團體內的許多成員提供保險保障的一種保險業務。在團體保險中，符合上述條件的“團體”為投保人，團體內的成員為被保險人，保險公司簽發一張總保單給投保人，為其成員因疾病、傷殘、死亡以及離職退休等提供補助醫療費用、給付撫恤金和養老保障計劃。

詞條目錄

1 團體保險行業定義與特點

1.1 團體保險行業定義
1.2 團體保險行業產品/業務分類

團體保險行業定義與特點

團體保險行業定義

團體保險行業產品/業務分類

團體保險與個人保險相比具有如下特點：

圖表：團體保險與個人保險相比具有以下特點

特點	主要內容
危險選擇的對象基于團體	團體保險的保險人在承保時選擇的對象是團體而不是個人。因此，進行對象選擇的重點是審查團體的合法性和團體成員的比例。投保團體必須是依法成立的合法組織，如各種企業、國家機關、事業單位等。投保團體中參加保險的人數，與團體中具有參加資格的總人數的比例，必須達到保險人規定的比例。通常規定，如果團體負擔全體保險費，符合條件的人必須全部參加；如果團體與個人共同負擔保險費，投保人數必須達到合格人數的75%以上。
被保險人不需體檢	對投保團體進行選擇后，可以確保承保團體的死亡率符合正常水平，對個別具體的被保險人就不需體檢了。由此，既方便了被保險人，也節省了成本費用。
團體保險的保險費率低	由于團體保險的保險手續簡化，節約了大量的費用，從而降低了附加保費，毛保費自然降低。而且，團體保險的死亡率比較穩定，與個人保險的死亡率基本一致，甚至低于個人保險的死亡率，也使得團體保險的費率低于個人保險的費率。
	團體保險采用經驗費或由于針對團體設定保險費率，其團體的死亡率隨團體人員的工作性質不同而不同，因此，不同方向類別的團體適用不同的費率。該費率根據投保團體的理賠情況制定，為經驗費率。
團體保險使用團體保險單	團體保險以集體的名義投保，投保人是組織，其使用的保險單為團體保險單，即一份總的保險單，而不像個人保單那樣，通常針對單個的被保險人分別開立保險合同。在團險的保險單中要明確投保人與保險人的權利與義務關系，其變更等合同行為在投保人與保險人之間進行。通常，被保險人的保險金給付通過投保人或專門的賬戶進行，不直接面對單個的被保險人。
團體保險的保險計劃具有靈活性	團體保險的投保人是單位團體，保單使用團體保單，保費統一繳納，因此，保險人對于團體保險給予了一定的靈活性。如在保險期限上，可以是定期、終身、定期與終身相結合等多種方式；在保費繳納上，投保人可以選擇是躉繳、分期繳納、躉繳與分期繳納相結合，定期或不定期繳費等多種繳費方式；在被保險人方面，被保險人可以是確定的個人，也同以是約定條件下不確定的個人；在保險金的給付上，可以是定額給付，也可以是根據被保險人不同而不同的非定額給付。

資料來源：前瞻產業研究院整理

團體保險行業政策環境分析

圖表：保險行業相關法規

法規	發布時間	主要內容/意義
國務院關于加快發展現代保險服務業的若干意見	2014年8月10日	該《意見》分總體要求；構筑保險民生保障網，完善多層次社會保障體系；發揮保險風險管理功能，完善社會治理體系；完善保險經濟補償機制，提高災害救助參與度；大力發展“三農”保險，創新支農惠農方式；拓展保險服務功能，促進經濟提質增效升級；推進保險業改革開放，全面提升行業發展水平；加強和改進保險監管，防范化解風險；加強基礎建設，優化保險業發展環境；完善現代保險服務業發展的支持政策10部分32條。
國務院關于修改《機動車交通事故責任強制保險條例》的決定	2012年12月17日	國務院決定對《機動車交通事故責任強制保險條例》作如下修改：增加一條，作為第四十三條：“掛車不投保機動車交通事故責任強制保險。發生道路交通事故造成人身傷亡、財產損失的，由牽引車投保的保險公司在機動車交通事故責任強制保險責任限額范圍內予以賠償；不足的部分，由牽引車方和掛車方依照法律規定承擔賠償責任。”本決定自2013年3月1日起施行。《機動車交通事故責任強制保險條例》根據本決定作相應的修改并對條文順序作相應調整，重新公布。
《農業保險條例》公布	2012年11月12日	《農業保險條例》已經2012年10月24日國務院第222次常務會議通過，主要內容為：定義農業保險，規范農業保險經營規則，對相關法律責任進行說明。

資料來源：前瞻產業研究院整理

團體保險行業發展狀況分析

中國團體保險規模從2006至2011年，整體呈現下降走勢。2011年開始，中國團體保險市場規模小幅上升，2014年，中??團體保險市場規模為750億元，同比增長11.41%。

圖表：2006-2014年中國團體保險市場規模情況(單位：億元)

2006-2014年中國團體保險市場規模情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國團體保險行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

中國團體保險行業領先企業

中國人壽保險股份有限公司

中國太平洋人壽保險股份有限公司

泰康人壽保險股份有限公司

新華人壽保險股份有限公司

中國平安人壽保險股份有限公司

太平人壽保險股份有限公司

中國人民人壽保險股份有限公司

富德生命人壽保險股份有限公司

中郵人壽保險股份有限公司

陽光人壽保險股份有限公司

中國團體保險行業競爭分析

團體保險行業渠道議價能力

從以下分析整體來看，我國團體保險行業在銷售渠道上議價能力較弱。

圖表：中國保險行業渠道議價能力比較(單位：%)

供應產品類型	分析	議價能力強弱
銀保渠道	銀保日益成為新興保險公司崛起和成熟保險公司維持市場份額的重要工具而加劇了銀保領域的競爭程度，而銀行和保險公司的合作依然主要停留在簽訂簡單的分銷協議的層面，資本融合的程度不高，在此背景之下銀行在銀保業務中占據強勢地位，具有很強的議價能力，為了拓展業務，保險公司需向銀行支付高額的手續費，保險公司在與銀行的議價當中，保險公司往往占據弱勢地位。	保險公司對銀行的議價能力較弱
代理人數量	與國外相反，中國個險營銷員渠道利潤率高達30%-40%，主要是由于中國人力成本相對國外而言較為低廉，個險利潤率較高，但當前，我國保險業發展正處于成長期，保費規模的擴張嚴重依賴于代理人和銀行等中介渠道，代理人遭遇增員難的瓶頸，由此可見，保險公司對代理人的議價能力也一般。	保險公司對代理人的議價能力一般
團體保險	由于團險的銷售對象是企事業法人團體，團險的投保人是政府、企、事業等法人團體。不同于個體投保人，法人團體規模越大，在談判中就越強勢，個性化要求和議價能力就越強。	議價能力更弱

資料來源：前瞻產業研究院整理

團體保險行業下游議價能力

在團體保險行業中，購買者對保險產品的議價能力較強，而保險公司的議價能力則較弱。

圖表：中國團體保險行業對購買者議價能力分析

類型	分析	議價能力強弱
價格分析	由于法人團體購買保險存在著巨大的議價優勢，因此保險公司在團體保險上，單方價格格式合同的情況根本不可能出現。法人團體客戶往往會根據自身的規模、談判能力、以及保險公司競爭對手等方面要求更加優惠的價格。而保險公司也需要考慮自身承受能力、未來賠付狀況、客戶的重要性等方面的因素調整自己的報價。一單一議、一單一價是行業內的常態。	保險公司的議價能力較弱
需求分析	法人團體為員工投保團體保險，其目的就是為了解決員工在面臨意外、醫療和養老等風險時的保障需求。更深一層，亦有籍此增強員工歸屬感和穩定性的目的。投保人最不希望看到的，就是員工因保險公司理賠服務不滿意而招致投訴。	保險公司議價能力較弱
	如是，則前期所有的工作和投入皆付之東流。依據非正式統計，因理賠服務而導致的團險丟單比例，僅僅在價格因素之后，位居第二。團險客服，不僅體現在通常的理賠時效和準確率上，而是體現壽險公司綜合服務平臺建設和流程管理的整體水平。

資料來源：前瞻產業研究院整理

團體保險行業新進入者威脅

團體保險行業最大的潛在進入者威脅就是人身險行業的整體分析，主要分析如下：

圖表：我國團體保險行業潛在進入者威脅分析

指標	表現	結論
銀行系保險公司進入威脅	目前，我國銀行系保險公司的數量越來越多，如建信人壽（原太平洋安泰）、交銀康聯、中荷人壽（原首創安泰）、工行控股的金盛人壽、農行控股的農銀人壽以及招行控股的招商信諾，加上光大集團旗下的光大永明在內一共有7家銀行系壽險公司，另外，中行旗下的中銀保險為財險公司。中長期來看，銀行系保險公司未來將是銀保渠道最大的威脅，屆時，保險公司銀保渠道業務量將受到壓縮。	將是保險行業最大的威脅
其他資本進入	自2001年中國加入世貿組織，中國保險業對外加大開放以來，保險市場已經歷了3次獲批籌建高峰。第一批是以中意人壽、中英人壽等為代表的合資壽險公司；第二批是以合眾人壽、國華人壽等為代表的多數由民營股東組建的中資保險公司；第三批則是近兩年，以泰山保險、錦泰財險、利安人壽等為代表的，由地方政府牽頭、地方大型國企及上市公司組建的地方法人保險公司。這股以地方政府主導、地方大型國企為主發起籌建的保險公司熱潮將成為保險業未來發展的一股新動力，同時也將由此引發人才和客戶的競爭。	各路資本積極進軍保險業，在新一輪獲批籌建高峰中將成為這一波保險業擴容潮的主力，對保險行業將產生一定的威脅

資料來源：前瞻產業研究院整理

團體保險行業替代產品威脅

目前，我國團體保險面臨多種其他保險產品的替代威脅，特別是企業年金的競爭更加劇烈，下面將主要從投連險及儲蓄型保險產品進行分析：

圖表：我國壽險產品替代品分析

替代產品	威脅分析	結論
投連險	投連險是一種新形式的終身壽險產品，它集保障和投資于一體。除了買股票以外，投資者可以通過購買股票型基金以及保險公司投連險的股票型賬戶進行投資。	由于投連險既具備投資功能，又具備了保障功能，因此對傳統團體保險產品的替代性較強
	投連險的投資增值功能，使其成為儲備養老金的理想方式之一。同時，投連險一般都帶有壽險保障功能，也就是身故可以理賠。而與傳統壽險不同，保戶可以根據自身情況的變化調整保額，增加的保費可以直接從投資賬戶收益中支出，無需另外繳納。
儲蓄和儲蓄型保險	團體保險作為投資理財的一種手段，其最主要的功能是保障，重要性在于抵御風險。銀行儲蓄的主要是單利，即一定期限、一定數額的存款會有一個相對固定的收益空間。	儲蓄型保險以其自身具備的儲蓄及保障的功能，將對目前傳統的壽險產品構成較強的替代性
	儲蓄型保險是保險公司設計的一種把保險功能和儲蓄功能相結合，如目前常見的兩全壽險、養老金、教育金保險，除了基本的保障功能外，還有儲蓄功能。且儲蓄型保險大都采取復利計算，支取的靈活程度則不同。

資料來源：前瞻產業研究院整理

團體保險行業行業內部競爭

以下分別從我國團體保險市場的競爭格局、市場集中度高以及產品差異度等特征對目前我國團體保險市場競爭性進行分析。

團體保險行業投資建議

重視養老市場

無論是人口的老齡化，還是企業年金的規模不斷增長，團體保險都必須關注養老市場，才能夠在規模上有快速突破的可能，同時還必須針對不同的行業設立不同的團體保險產品，而且必須和健康險、意外險等進行統一，符合客戶的特定要求。

拓展團體保險意外險

意外險作為團體保險的重要組成部分，很多行業，比如電力、石油、交通等行業均有團體保險的需求，保險公司需要專門的團隊負責不同的行業，才能更有效的面對客戶。

積極發展農村商業保險市場

農村商業保險目前還處于起步階段，保險公司應該以占有市場為主要戰略，特別是在一些區域要形成品牌影響力，才能夠更好的進行下一步的保險營銷。保險公司需要加強宣傳力度和拓展力度。爭取在產品上有所創新，能夠吸引農村入城人員和留守人員共同購買團體保險的相關產品。

參考資料

1.中國團體保險行業市場前瞻與投資規劃分析報告前瞻產業研究院

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