繭絲綢
絲綢，一種紡織品，用蠶絲或合成纖維、人造纖維長絲織成；用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品的總稱；也特指桑蠶絲所織造的紡織品。現代由于紡織品原料的擴展，凡是經線采用了人造或天然長絲纖維織造的紡織品，都可以稱為廣義的絲綢。而純桑蠶絲所織造的絲綢，又特別稱為"真絲綢"。
- 詞條目錄
- 1.1 （一）繭絲綢行業定義
- 1.2 （二）繭絲綢行業絲織工藝分析
- 2.1 （一）繭絲綢行業政策環境分析
- 2.2 （二）繭絲綢行業技術環境分析
- 7.1 （一）供應商議價能力分析
- 7.2 （二）購買商議價能力分析
- 7.3 （三）行業替代品威脅分析
- 7.4 （四）行業潛在進入者分析
- 7.5 （五）行業現有企業競爭分析
- 7.6 （六）競爭情況總結
一、繭絲綢行業定義與工藝分析
（一）繭絲綢行業定義
絲綢，一種紡織品，用蠶絲或合成纖維、人造纖維長絲織成；用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品的總稱；也特指桑蠶絲所織造的紡織品。現代由于紡織品原料的擴展，凡是經線采用了人造或天然長絲纖維織造的紡織品，都可以稱為廣義的絲綢。而純桑蠶絲所織造的絲綢，又特別稱為"真絲綢"。
本文所說的的蠶絲綢行業，主要是指純桑蠶絲所織造的絲綢產品的生產和銷售領域。具體來看，主要涉及桑蠶絲、生絲和坯綢的生產、加工和銷售領域。
（二）繭絲綢行業絲織工藝分析
將生絲作為經絲、緯絲，交織制成絲織品的過程，就是絲織工藝。各類絲織品的生產過程不盡相同，大體可分為生織和熟織兩類。
二、繭絲綢行業發展環境分析
（一）繭絲綢行業政策環境分析
目前我國繭絲綢行業的法規標準由GB1797-2001《生絲》，有兩個政府主管部門，主要是國家發改委和商務部。
| 時間 | 政策 | 內容 |
| 2006年6月 | 《蠶種管理辦法》 | 對蠶種選育、蠶種生產經營等均作出了相關規定。 |
| 2007年11月5日 | 《鮮繭收購資格認定辦法》 | 該《辦法》鼓勵剿絲生產企業、絲綢企業與蠶農和蠶農和做組織建立穩定的經濟關系，給予風險投資，提供技術服務，與蠶農形成訂單收購、返利收購等協作關系。此外，鮮繭收購經營者從事鮮繭收購活動必須取得鮮繭收購資格。 |
| 2010年 | 《紡織工業"十二五"科技進步綱要》 | 《綱要》提出了"十二五"時期我國紡織工業發展的目標，主要宗旨是提高科學技術水平，促進紡織業科技水平的整體提升。 |
（二）繭絲綢行業技術環境分析
1.行業技術特點分析
近年來，我國絲綢行業正逐步擺脫技術、設備落后的地位："十五"期間，我國繅絲技術裝備實現快速升級，自動繅絲機比重由20.5%提升到80%以上，生絲品位顯著提高，質量水平位居世界前列；高新技術改造傳統絲綢產業取得新的進展，絲綢面料品質、檔次有了明顯提升，部分產品質量已達到國際先進水平。
2.行業最新技術分析
隨著絲綢產品結構的變化，絲綢生產技術也進入了一個新的階段，現代信息技術已經滲透到絲綢和服裝的各個領域，數字化絲綢印花與提花技術、蠶絲的改性與功能化整理技術等多種高新技術被越來越多的生產企業所采用。
| 技術情況 | 具體內容 |
| 真絲色織小提花數碼設計技術 | 采用小提花數碼設計技術進行真絲色織小提花產品的開發，可以實現織物組織結構、織物色彩效果的快速設計與模擬，通過配色模擬代替打樣，既節約打樣成本又縮短了產品開發的時間跨度。該技術通過不同原料的組合、織物組織結構的設計尤其是特殊小提花組織結構設計開發出具有凹凸、浮雕等特殊表面效果的真絲色織小提花產品，具有更加華麗的色彩和精細的紋理，大大提高了產品的檔次和附加值。 |
| 高檔純棉活性染料全固色印花關鍵技術 | 通過研究纖維溶脹技術、活性印花催化技術、染料和糊料的聯合增效技術以及高效水洗后整理等一系列關鍵技術，使纖維素纖維活性印花的染料固色率從70%-80%提高到98%以上，基本上完成活性染料在纖維上的全固色，減少水洗，將污水中的染料量降低到2%以下，同時通過一系列關鍵技術，減少污水排放，降低污水色度達到節能減排、降低污水處理復旦的目的。 |
三、繭絲綢行業產業鏈
四、繭絲綢行業發展狀況分析
據國家統計局對940家絲絹紡織及精加工規模以上工業企業統計，2012年實現工業總產值1149.38億元，同比增長16.16%，較全國紡織工業高出3.87個百分點；資產合計644.31億元，增長12.98%；實現主營收入1111.19億元，增長14.59%；完成利潤總額59.40億元，增長29.88%。
與我國養蠶業區域分布類似，我國制絲業也主要分布在我國南方地區。同時伴隨著國家"東桑西移"政策的出臺，我國制絲業開始逐步向西部地區傾斜。
資料來源：前瞻產業研究院蠶絲綢行業研究小組整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國繭絲綢行業需求調研與投資風險分析報告》。
五、國際繭絲綢行業知名企業
日本米澤
日本福島
意大利Batti公司
意大利Mantere公司
六、中國繭絲綢行業領先企業
廣東省絲綢紡織集團有限公司
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
萬事利集團有限公司
鑫緣繭絲綢集團股份有限公司
江蘇華佳投資集團有限公司
達利絲綢（浙江）有限公司
巴貝集團有限公司
江蘇新民紡織科技股份有限公司
廣西百大絲綢集團有限公司
絲綢之路控股集團有限公司
七、中國繭絲綢行業五力競爭模型分析
（一）供應商議價能力分析
從以下分析整體來看，我國繭絲綢企業對供應商的議價能力較弱。
| 供應產品類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 供應商數量 | 我國繭絲綢行業原材料供應企業數量眾多，且以中小型企業為主，同時還包括農戶供給，供應充足。 | 繭絲綢行業對供應商的議價能力較強 |
| 國內原料、人力成本 | 原料、人力成本在繭絲綢企業的成本中占據絕大部分，原料質量的高低對繭絲綢產品的質量影響較大，同時行業內企業對原材料需求較大，而供給相對有限；行業屬于勞動密集型行業，人力成本相對較低。 | 繭絲綢企業對供應商的議價能力較弱 |
（二）購買商議價能力分析
總體而言，在繭絲綢市場，由于繭絲綢企業眾多，且消費者能找到相對較多的替代品，因此繭絲綢對下游議價能力較弱。而在中高檔繭絲綢市場由于行業內企業大多掌握特定的資源優勢，而且中高檔繭絲綢消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔繭絲綢企業議價能力較強。整體來看繭絲綢行業對下游議價能力較弱。
| 女裝類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 低檔繭絲綢 | 由于產品替代品較多，且消費者的產品消費變化空間較大，企業在價格方面并沒有較多的主動權。 | 對消費者的議價能力較弱 |
| 中、高檔繭絲綢 | 資源資源優勢以及消費人群的消費心理決定了中高檔繭絲綢企業對價格具有較大的控制力。 | 對消費者的議價能力較強 |
（三）行業替代品威脅分析
繭絲綢作為消費品，在中低端繭絲綢市場相關產品的替代性較強。而高端繭絲綢市場由于過多的是追求的一種消費心理和消費層次，且高端繭絲綢掌控了特定資源優勢，而高端繭絲綢的消費者對繭絲綢的依賴度較高，因此對中高檔繭絲綢行業的替代性相對較弱。
（四）行業潛在進入者分析
前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國產品質量標準的提升，以及繭絲綢行業整合的加劇，我國繭絲綢行業的進入壁壘相應提高，但是另一方面，受繭絲綢行業近幾年快速發展所帶來的市場誘惑，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強。整體而言行業潛在進入者威脅較大。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 隨著我國城市化進程的加快，繭絲綢下游服裝需求市場進一步快速增長，對繭絲綢市場需求也加大，我國繭絲綢行業的年均毛利率保持在10%以上，并呈現上升趨勢。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 繭絲綢制造環節進入壁壘并不高，目前中國的繭絲綢行業企業眾多，但知名品牌極度缺乏，使得行業內龍頭企業不夠明確，新進入者機會較大。 | 進入壁壘較低 |
| 企業反擊程度 | 目前行業內并沒有較為知名或者市場占有率較高的企業，使得行業內企業很難形成一股一致對外的合力。 | 企業反擊程度較弱 |
（五）行業現有企業競爭分析
目前，我國繭絲綢市場競爭激烈，企業眾多。根據國家統計局數據顯示2010年11月行業擁有企業3534家，截至2012年底，行業內企業數近4000家。行業競爭異常激烈，且競爭主要集中在附加值較低的產品上，競爭也主要采用價格競爭的方式。隨著勞動力、能源和環保成本的不斷攀升，一批虧損和競爭力低下的小企業將被迫退出，而研發實力較強，產品附加值高且擁有自主品牌的企業將獲得較大的發展，市場上可能會逐漸出現國內領軍企業。因此從長期來看，行業整合會加劇，行業集中度會提升。
（六）競爭情況總結
運用波特的"五力"模型，對繭絲綢行業的競爭環境分析中，可以看到繭絲綢行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，繭絲綢行業的競爭情況如下圖所示。
