鎳鐵

鎳鐵行業定義與分類

鎳鐵行業定義

鎳鐵是一種含鎳量為20%-60%的鎳鐵合金，熔點為1430-1480度，密度為8.1-8.4，其主要成分為鎳與鐵，并含有少量鈷的鐵合金。鎳鐵在煉鋼工業中作為合金元素添加劑，可提高鋼的抗彎強度和硬度，在鑄鐵中可使其結構均勻，密度提高，也可用作含鎳或含鎳鉻鑄鐵軋輥及其他鑄造合金加入劑。

鎳鐵行業主要產品分類

目前，國際與國內對鎳鐵的劃分標準主要是產品的品位即含鎳量，國內比較流行的分類方法是根據冶煉的設備將鎳鐵分為高爐鎳鐵和電爐鎳鐵。

圖表：鎳鐵產品分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

鎳鐵行業發展環境分析

鎳鐵行業政策環境分析

規范的行業標準有助于保證行業健康運行，目前國內現行的鎳鐵行業相關標準共有114條，以下是該行業2010年至今的行業標準：

圖表：2010-2014年中國鎳鐵行業相關行業標準

資料來源：前瞻產業研究院整理

鎳鐵行業技術環境分析

1、鎳鐵行業技術活躍度

2000-2015年6月，我國共完成776項鎳鐵行業相關專利的申報。其中，2012年，我國鎳鐵行業相關專利申請數量達到153項，為近年來最大值;2014年，我國鎳鐵行業相關專利申請數量為112項;2015年前6月，我國鎳鐵行業相關專利申請數量為24項。

圖表：2000-2015年6月中國鎳鐵行業相關專利申請量變化圖(單位：項)

數據來源：國家知識產權局 前瞻產業研究院整理

從專利類型構成來看，截至2015年6月，我國鎳鐵行業相關領域公開的專利絕大部分為發明專利和實用新型專利。其中發明專利數為658項，占比為80.24%;實用新型專利數為150項，占比為18.29%。

圖表：截至2015年6月中國鎳鐵行業相關專利類型構成(單位：%)

資料來源：國家知識產權局 前瞻產業研究院整理

2、鎳鐵行業技術領先企業

從我國鎳鐵行業相關專利技術申請人構成來看，當涂縣生輝鎳鐵鑄件有限公司申請的專利最多，共23項;北京科技大學專利申請數量為17項;昆山允升吉光電科技有限公司專利申請數量為16項;中國恩菲工程技術有限公司排列第四，申請數量為15項。

圖表：截至2015年6月中國鎳鐵行業相關專利申請人構成圖(前十位)(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

3、鎳鐵行業熱門技術分析

從我國鎳鐵行業相關專利技術的專利技術申請分布來看，C22B1/00申請數量最多，擁有113項專利技術，占比為18.4%;其次是C22B23/00和C22C33/00類技術專利，分別有94項和90項專利，占比分別為15.3%和14.7%。

圖表：截至2015年6月中國鎳鐵行業相關專利分布領域(按IPC大組分類前十位)(單位：項，%)

資料來源：國家知識產權局 前瞻產業研究院整理

圖表：截至2015年6月中國鎳鐵行業相關專利類別比重(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

鎳鐵行業產業鏈分析

目前，中國鎳鐵行業產業鏈由上游原材料供應商和下游應用市場構成。其中，上游原材料市場包括紅土鎳礦、電力、熔劑、還原劑等市場。下游應用市場包括鎳鐵合金應用市場和鎳鐵粉應用市場，鎳鐵合金主要用作不銹鋼爐料，還廣泛應用于特鋼、耐熱鑄件等行業;鎳鐵粉則主要用于磁性材料、催化劑等行業。

圖表：中國鎳鐵行業產業鏈示意圖

資料來源：前瞻產業研究院整理

鎳鐵行業發展狀況分析

2014年11月和12月中國鎳生鐵產量的快速下降，內蒙和遼寧等地的開工率不足3成，后續能夠補充進庫存的鐵已經不足，鎳鐵實質是在緊平衡的階段，太鋼報出12月份高鎳鐵采購價大幅上漲，從而推動鎳鐵價格再次大幅上漲;菲律賓礦區仍在雨季時間，國內港口庫存量呈下降狀態。但隨著2014年鎳鐵產量的爆發式增長，國內鎳鐵供應將由短缺逐漸轉變為過剩，因此隨著未來更多的產能釋放，需求增長難以匹配，產能過剩也將越發明顯。

圖表：2014年中國鎳鐵行業狀態描述總結表

資料來源：前瞻產業研究院鎳鐵行業研究小組整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國鎳鐵行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際鎳鐵行業知名企業

必和必拓

淡水河谷公司

力拓礦業公司

超達礦業公司

中國鎳鐵行業領先企業

山東鑫海科技股份有限公司

江蘇德龍鎳業有限公司

沾化慶翔金屬材料有限公司

沾化慶翔金屬材料有限公司

廣西金源鎳業有限公司

福建鼎信實業有限公司

朝陽北方兄弟資源有限公司

江蘇寶通鎳業有限公司

金川集團股份有限公司

江油核寶納米材料有限公司

中國鎳鐵行業五力競爭模型分析

鎳鐵行業內部競爭分析

目前，國內鎳鐵行業洗牌有序進行，行業競爭激烈，市場集中度不斷提升。鎳鐵產能嚴重過剩，終端需求疲弱，鎳鐵價格持續低位運行，廠商對不銹鋼廠的倚賴明顯加大。大型鎳鐵廠商依靠穩定的產品質量和優秀的成本控制能力，更易于進入鋼廠的供應商體系;而小型企業在激烈競爭的市場中難以獲利，將逐漸被市場淘汰。2013年以來不斷有一些技術落后的小型廠商已陸續關停，在一定程度上降低了新建產能進入市場的沖擊。

鎳鐵行業上游議價能力

國內鎳鐵行業生產成本主要來自于紅土鎳礦采購成本、電力消耗和人工成本，從下表對這三個上游行業的分析可知，鎳鐵行業對上游的議價能力較弱。

圖表：中國鎳鐵行業上游議價能力

資料來源：前瞻產業研究院整理

鎳鐵行業下游議價能力

鎳鐵是不銹鋼行業的主要原材料，也廣泛應用于特鋼、耐熱鋼鑄件、電鍍等行業，鎳鐵行業對下游需求行業的議價能力如下表所示：

圖表：中國鎳鐵行業下游議價能力

資料來源：前瞻產業研究院

鎳鐵行業新進入者威脅

我國鎳鐵行業新進入者的威脅較小。主要原因是行業進入門檻高。

鎳鐵企業要健康運行需同時具備長期合作不銹鋼企業以保證產品適銷對路，不會囤積大量產品，但國內大型鋼鐵公司均有穩定合作商或自建鎳礦。從原材料看，國內鎳礦主要依賴進口，不少大型企業利用資源與資源優勢在印尼、菲律賓建立鎳礦開發工程，為企業提供充足原材料;但規模較小的鎳鐵生產企業無穩定鎳礦資源，在國外獲取穩定鎳源難度較大，行業整體進入門檻高。

鎳鐵行業替代產品威脅

鎳鐵因其特有性質可提高鋼的抗彎強度和硬度，同時鎳鐵合金對降低不銹鋼冶煉成本的優勢逐漸得到體現，鎳鐵在不銹鋼原料中占據了重要的地位，因此鎳鐵行業替代品的威脅較小。