模具鋼
模具鋼行業，即模具鋼冶煉及壓延加工業。模具鋼是用來制造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼種。模具是機械制造、無線電儀表、電機電器等工業部門中制造零件的主要加工工具。模具的質量直接影響著壓力加工工藝的質量、產品的精度產量和生產成本、而模具的質量與使用壽命除了靠合理的結構設計和加工精度外，主要受模具材料和熱處理的影響。
- 詞條目錄
- 1.1 模具鋼行業定義
- 1.2 模具鋼行業主要產品分類
- 2.1 模具鋼行業政策環境分析
- 2.2 模具鋼行業技術環境分析
- 4.1 中國模具鋼產量分析
- 4.2 中國模具鋼銷售額分析
模具鋼行業定義與分類
模具鋼行業定義
模具鋼行業，即模具鋼冶煉及壓延加工業。模具鋼是用來制造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼種。模具是機械制造、無線電儀表、電機電器等工業部門中制造零件的主要加工工具。模具的質量直接影響著壓力加工工藝的質量、產品的精度產量和生產成本、而模具的質量與使用壽命除了靠合理的結構設計和加工精度外，主要受模具材料和熱處理的影響。
模具鋼行業主要產品分類
模具的用途很廣，各種模具的工作條件差別很大，所以，制造模具用材料范圍很廣，在模具材料中應用最廣的當屬模具鋼。模具鋼按用途一般可分為冷作模具鋼、熱作模具鋼和塑料成型用模具鋼三大類，包括—般的碳素結構鋼、碳素工具鋼、合金結構鋼、合金工具鋼、彈簧鋼、高速工具鋼、不銹耐熱鋼，直到適應特殊模具需要的馬氏體時效鋼以及粉末高速鋼、粉末高合金模具鋼等。
圖表1：模具鋼按用途分類
| 模具鋼分類 | 用途 | 代表產品 |
| 冷作模具鋼 | 要用于制造對冷狀態下的工件進行壓制成型的模具。如：冷沖裁模具、冷沖壓模具、冷拉深模具、壓印模具、冷擠壓模具、螺紋壓制模具和粉末壓制模具等。 | 冷作模具鋼的范圍很廣，從各種碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼到粉末高速工具鋼和粉末高合金模具鋼。 |
| 熱作模具鋼 | 主要用于制造對高溫狀態下的工件進行壓力加工的模具。如：熱鍛模具、熱擠壓模具、壓鑄模具、熱鐓鍛模具等。 | 常用的熱作模具鋼有：中高含碳量的添加Cr、W、Mo、V等合金元素的合金模具鋼；對特殊要求的熱作模具鋼，有時采用高合金奧氏體耐熱模具鋼制造。 |
| 塑料模具鋼 | 由于塑料的品種很多，對塑料制品的要求差別很大，對制造塑料模具的材料也提出了各種不同的性能要求。 | 包括碳素結構鋼、滲碳型塑料模具鋼、預硬型塑料模具鋼、時效硬化型塑料模具鋼、耐蝕塑料模具鋼、易切塑料模具鋼、整體淬硬型塑料模具鋼、馬氏體時效鋼以及鏡面拋光用塑料模具鋼等。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
模具鋼行業發展環境分析
模具鋼行業政策環境分析
近幾年，我國相關部門出臺的模具鋼行業相關的法規及政策主要包括：
圖表2：歷年中國模具鋼行業相關法律法規及政策匯總
| 實施日期 | 發布單位 | 法律法規及政策名稱 | 主要內容 | 對行業的影響 |
| 2009-10 | 國家科學技術部 | 《國家火炬計劃優先發展技術領域（2010年）》 | 精密模具及部分領域高端模具成為鼓勵的對象。重點支持采用CAD/CAM/CAE技術開發制造的大型、復雜、精密成型模具和高速、精密、耐用冷沖模具。 | 對模具鋼提出了更高的性能要求 |
| 2010-06 | 國務院辦公廳 | 《關于進一步加大節能減排力度、加快鋼鐵工業結構調整的若干意見》 | 對前期工信部淘汰落后產能政策的深化和延續，對目前鋼鐵行業發展的深層次矛盾提出了針對性措施。《意見》對抑制新建產能的提法有所改變。以前是不批準單純擴大產能的項目，現在是除國家已批準開展前期工作的項目外，2011年底前不再核準、備案任何擴大產能的鋼鐵項目。《意見》提出了力爭到2015年，國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例從2009年的44%提高到60%以上；對于兼并重組要以市場化手段為主、行政配套措施緊跟的方式，以前阻礙跨區域重組的阻礙比如分稅制、組織干部任免權等得以解決。 | 模具鋼市場將走向有序化 |
| 2010-10 | 國務院 | 《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》 | 明確了要加大培育節能環保產業、新一代信息技術產業、生物產業、高端裝備制造產業、新能源產業、新材料產業、新能源汽車產業等七大戰略性新興產業，并將先進環保技術裝備、智能制造裝備列為重點的發展方向。 | 模具鋼行業作為新興產業，將得到政策扶持 |
| 2012-01 | 工業和信息化部、科學技術部、財政部、國務院國有資產監督管理委員會 | 《重大技術裝備自主創新指導目錄（2012年版）》 | “大型及精密、高校塑料模具，鑄造模具，輪胎模具，??密、高效多工位級進沖壓模具及超高強度鋼板熱成形模具以及為C級轎車整車車身成形生產配套的覆蓋件及車身模具”等被列入其中。 | 將促使作為模具生產材料的模具鋼的技術水平的提高 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
模具鋼行業技術環境分析
1、行業技術活躍程度分析
（1）專利申請數量變化情況
從我國模具鋼專利技術總體申請量變化趨勢來看，1994年之前我國并無相關專利申請，2006年以來，模具鋼技術步入成長期，每年新申請的專利技術迅速提高，2012年達到123個。2013年1-6月，我國模具鋼專利申請數量為13個。
圖表3：2002-2013年6月中國模具鋼行業相關專利申請數量變化圖（單位：種）
資料來源：前瞻產業研究院整理
（2）專利公開數量變化情況
從我國模具鋼專科技術總體公開量變化趨勢來看，1994年之前我國并無相關專利公開，2006年開始持續增長，2012年公開專利數量為123個。2013年1-6月公開數量為108個。
圖表4：2004-2013年6月中國模具鋼行業相關專利公開數量變化圖（單位：種）
資料來源：前瞻產業研究院整理
具體來看，模具鋼行業專利絕大部分為發明公開專利。2012年，發明公開專利有76種，占比61.79%；實用新型專利有47種，占比38.21%；無外觀設計專利；2013年，發明公開專利有82種，占比75.93%；實用新型專利有26種，占比24.07%；無外觀設計專利。
圖表5：2008-2013年6月中國模具鋼行業相關專利公開數量分布圖（單位：種）
圖表6：2008-2013年6月中國模具鋼行業相關專利公開數量比重圖（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
2、行業技術領先企業分析
從我國模具鋼專利技術申請人構成來看，上海大學和寶山鋼鐵股份有限公司申請的專利最多，均達到26個；吉林大學和安徽榮達閥門有限公司并列第三，專利數均為8個。
圖表7：中國模具鋼行業相關專利申請人（前十名）綜合比較（單位：個）
| 申請人 | 專利數量 |
| 上海大學 | 26 |
| 寶山鋼鐵股份有限公司 | 26 |
| 吉林大學 | 8 |
| 安徽榮達閥門有限公司 | 8 |
| 朱一林 | 7 |
| 奚鷹 | 7 |
| 陳榮祥 | 7 |
| 北京科技大學 | 7 |
| 周向儒 | 7 |
| 寶鋼集團上海五鋼有限公司 | 6 |
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3、行業熱門技術分析
從我國模具鋼專科技術申請分布來看，C22C38/00分布量最多，擁有31個專科技術，所占比重為35.63%；其次是B29C33/00、B29C45/00，分別有12個和11個，其他領域專利技術均低于10個。
圖表8：中國模具鋼行業相關專利分布領域（前十位）（單位：個）
| 專利類型 | 專利領域 | 數量 |
| C22C38/00 | 熱處理過程的控制或調整 | 184 |
| C21D1/00 | 鐵基合金，例如合金鋼 | 96 |
| C22C33/00 | 熱處理的一般方法或設備，例如退火、硬化、淬火、回火 | 46 |
| C21D8/00 | 鐵基合金的制造 | 43 |
| B29C33/00 | 除植絨外，專門適用于對特殊表面涂布液體或其他流體的工藝，或涂布特殊的液體或其他流體的工藝 | 31 |
| C21D11/00 | 模型或型芯；其零件或所用的附件 | 27 |
| B21D37/00 | 作為本小類所包括的機器的部件的工具 | 25 |
| C23C8/00 | / | 25 |
| B23P15/00 | 高強度鋼板熱沖壓成形生產線及其生產工藝 | 24 |
| C21D9/00 | / | 21 |
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模具鋼行業產業鏈分析
鐵料是鋼鐵行業最重要的上游資源，配套服務中電力的重要性也很高。而模具鋼的下游是應用于各行業、領域模具制造和生產的廠商。
圖表9：模具鋼行業產業鏈結構圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
模具鋼行業發展狀況分析
中國模具鋼產量分析
從下圖可以看出，2012年國內模具鋼產量最大的鋼廠前三名依次是：天工國際、東特集團和齊魯特鋼。排名前五的鋼廠中僅有天工國際和長城特鋼在2012年的產量是同比增長，其余3家都是同比下降。2013年1-5月，國內10家大中型鋼廠模具鋼粗鋼產量為13.7萬噸，鋼材產量為10.9萬噸。
圖表10：2011-2013年5月國內大中型鋼廠模具鋼總產量（單位：萬噸）
資料來源：前瞻產業研究院整理
中國模具鋼銷售額分析
我國模具工業的快速發展，極大地促進了模具鋼產業、應用技術的進步。2012年我國的模具鋼消費額達到近200億美元，同比增長20%，我國連續五年成為全球模具鋼消耗最大的國家，占全球總量的25%，已經成為全球第三大模具鋼生產國。
圖表11：2009-2012年中國模具鋼銷售額變化趨勢圖（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業研究院整理
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國模具鋼行業發展前景與投資預測分析報告》。
國際模具鋼行業知名企業
烏德霍姆（Uddeholm）鋼廠
日立金屬株式會社（Hitachi）
奧地利百樂公司（Bohler）
德國葛利茲鋼廠
中國模具鋼行業領先企業
寶山鋼鐵股份有限公司
大冶特殊鋼股份有限公司
西寧特殊鋼股份有限公司
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
撫順特殊鋼股份有限公司
大連特殊鋼有限責任公司
北滿特殊鋼有限責任公司
江蘇華菱錫鋼特鋼有限公司
中原特鋼股份有限公司
攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司
中國模具鋼行業五力競爭模型分析
供應商議價能力分析
鐵料是鋼鐵行業最重要的上游資源，配套服務中電力的重要性也很高。當然，考慮到交通運輸的容量問題，運輸能力也是制約鋼鐵行業發展的重要因素。
對于上游供應商的討價還價能力，主要從兩方面分析，一是鋼材產品需求能力；二是鋼鐵企業集中度。
圖表12：鐵礦石供給情況（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
從上圖可以看出，全球鐵礦供需雙方的實力極為不對等：鐵礦供給集中在少數礦山手里，而鋼鐵企業沒有一家能以大客戶的身份在需方市場上占據一席之地。這決定著在鐵礦價格談判中礦山必然是強勢方，鐵礦價格強勁上漲似乎也是歷史趨勢。
鋼鐵行業對上游（尤其是鐵礦）的議價能力較弱。國內的鐵礦價格跟隨國際價格，而國際鐵礦供需方壟斷程度的不平衡（鐵礦供給方壟斷程度更高）使得鋼鐵企業成為鐵礦價格的被動接受者。總體而言，模具鋼企業對上游的議價能力較弱。
購買商議價能力分析
為了加強競爭力量，適應經濟全球化的發展趨勢，國外模具鋼的生產從分散趨向于集中，并多家公司進行跨國合并。為了更好地進行競爭，這些公司都建成了完善的技術先進的模具鋼生產線和模具鋼科學研究基地，形成幾個世界著名的工模具生產和科研中心，以滿足迅速發展的模具工業。所以國外模具鋼生產商對下游的議價能力相對較高。
而國內模具鋼的生產在低附加值品種方面與普鋼類似，生產能力充足，且已經形成出口，供需變化的短期刺激因素多，價格波動頻率較高；對于高附加值品種，如高等級模具鋼，價格穩定性相對較高，但是國內供給不足，需求往往嚴重依賴進口，原因有兩個：
（1）某些鋼號和規格國內不能生產，由于起步較晚，國內模具鋼行業發展與日本、德國、瑞典等模具鋼發達國家相比較為滯后，很多應用環境復雜、性能要求苛刻的品種國內還處在摸索階段；
（2）對于已經能夠批量生產的鋼種，由于未普遍采用先進工藝（如真空脫氣、電渣重熔等）以及檢測標準不夠嚴格等原因，導致實物質量不如進口產品。因此，在“質量為王”、客戶對于產品價格容忍度較高的高端特鋼領域，下游企業往往寧愿采購價格是國內3倍以上的進口產品，也不愿使用便宜的“國產貨”。
因此，國內普遍競爭力處于劣勢的模具鋼生產商對下游議價能力相對較弱。
行業替代品威脅分析
我國模具鋼行業面臨的來自行業外部的產品替代威脅較小，面臨的行業內部同類產品替代威脅較大。
圖表13：中國模具鋼行業替代品威脅分析表
| 替代品 | 威脅分析 | 威脅程度 |
| 行業外部產品的替代威脅 | 模具鋼是模具制造過程中重要的原材料之一，在模具材料中應用最廣，由于其功能具有獨特性，目前其他模具材料的替代性較小。 | 較小 |
| 行業內部產品的替代威脅 | 隨著我國模具行業的發展，對模具鋼的要求越來越高，高性能的模具鋼品種將逐漸替換傳統的模具鋼品種。 | 逐漸加大 |
資料來源：前瞻產業研究院
行業潛在進入者分析
首先，眾多國外模具鋼生產商和經銷商紛紛進入中國市場，尋找代理商，建立了不少模具鋼的經銷公司。幾乎世界上模具鋼生產的著名企業都在國內有代理商，有的甚至自己獨資在中國開公司。
另外，國內許多民營冶金企業紛紛生產模具鋼材，這些企業以低價的策略，打入模具鋼市場，吸引了一部分用戶，占領了模具鋼的部分市場。目前尚無法統計這些企業模具鋼的生產量。
綜述所有，我國模具鋼行業仍面臨著較大的新進入者威脅。
行業現有企業競爭分析
國內模具鋼行業市場集中度較高，前五家企業占據50%以上的市場份額，據不完全統計，我國約有大小14家鋼廠生產模具鋼。總體格局是北有東北特鋼集團，南有寶山鋼鐵股份有限公司特鋼事業部兩個模具鋼生產基地。這兩個基地主要生產和研發用于高檔模具制造的優質模具鋼，替代高檔模具鋼進口。同時，近年來，舞鋼、攀長鋼的產量也在迅速增長。
但相對于發達國家一般僅有1-2家生產模具鋼的專業廠家（其產量往往占其國家的70%-80%）而言，我國模具鋼產業生產相對分散，所以未能集中力量盡快建成技術先進的模具鋼生產線和科研開發中心。
競爭情況總結
運用波???的“五力”模型，對模具鋼行業的競爭環境分析中，可以看到模具鋼行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，模具鋼行業的競爭情況如下圖所示。
圖表14：模具行業五力分析結論
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
- 1.中國模具鋼行業發展前景與投資預測分析報告前瞻網
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