工程塑料

1工程塑料行業定義及分類

工程塑料行業定義

工程塑料是指被用做工業零件或外殼材料的工業用塑料，是強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優的塑料。日本業界將它定義為"可以做為構造用及機械零件用的高性能塑料，耐熱性在100℃以上，主要運用在工業上"。

工程塑料特點及用途

與通用塑料相比，工程塑料在機械性能、耐熱性、耐久性、耐腐蝕性等方面能達到更高的要求，而且加工更方便并可替代金屬材料，廣泛應用于電子電氣、汽車、家電等領域。

工程塑料產品分類

工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料兩大類。通用工程塑料通常是指已大規模工業化生產的、應用范圍較廣的5種塑料，即聚酰胺（尼龍，PA）、聚碳酸酯（聚碳，PC）、聚甲醛（POM）、聚酯（主要是PBT）及聚苯醚（PPO）。而特種工程塑料則是指性能更加優異獨特，但目前大部分尚未大規模工業化生產或生產規模較小、用途相對較窄的一些塑料，如聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚砜（PSF）、聚醚酮（PEK）、液晶聚合物（LCP）等。

2工程塑料行業政策環境分析

工程塑料行業監管體制

工程塑料行業是塑料加工行業的子行業，屬國家重點發展的新材料技術領域。塑料加工行業的行政主管部門是國家發展和改革委員會、工業和信息化部、科學技術部等部委。行政主管部門主要負責行業發展規劃的研究、產業政策的制定，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。

塑料加工行業的管理目前主要由中國塑料加工工業協會（CPPIA）負責，行政主管部門的部分職能逐漸由行業協會所代替。中國塑料加工工業協會是聯系行業行政主管部門與企事業單位的橋梁和紐帶，主要職責為：反映行業意愿、研究行業發展方向、協助編制行業發展規劃和經濟技術政策；協調行業內外關系、參與行業重大項目決策；組織科技成果鑒定和推廣運用等。目前，行政主管部門和行業協會對塑料行業的管理僅限于宏觀管理，企業具體的業務管理和產品的生產經營則完全基于市場化的方式進行。

工程塑料行業相關政策

國務院、國家發展改革委員會、科技部、商務部等政府部門通過頒布《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》（2000年）、《國務院關于加快發展循環經濟的若干意見》（國發【2005】22號）、《外商投資產業指導目錄》（2007年）、《高新技術企業認定管理辦法》（2008年4月28日）、《國家重點支持的高新技術領域》（國科發火【2008】172號）等政策性文件對工程塑料行業進行管理和指導。

工程塑料行業"十二五"規劃

《新材料產業"十二五"發展規劃》指出，工程塑料，將圍繞提高寬耐溫、高抗沖、抗老化、高耐磨和易加工等性能，加強改性及加工應用技術研發，擴大國內生產，盡快增強高端品種供應能力。加快發展聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰胺（PA）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT)、聚苯醚（PP0）和聚苯硫醚（PPS）等產品，擴大應用范圍，提高自給率。積極開發聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）和聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）等新型聚酯、特種環氧樹脂和長碳鏈聚酰胺、耐高溫易加工聚酰亞胺等新產品或高端牌號。力爭到2015年國內市場滿足率超過50%。

區域布局方面：先進高分子材料應堅持集中布局、園區化發展，注重依托烯烴工業基地，圍繞下游產業布局，重點建設江蘇蘇東、上海、河南平頂山工程塑料生產基地及廣東改性材料加工基地。

重點工程--新材料創新能力建設專項工程：進一步加大關鍵實驗儀器、研發設備、控制系統的投入力度，建設一批具有較大規模、多學科融合的高層次新材料研發中心，重點開展材料的組份設計、模擬仿真、原料制備等基礎研究，研發推廣材料延壽、綠色制備、納米改性、材料低成本和循環利用等共性技術，開發氧氮分析儀、高溫測試儀、超聲檢測儀、掃描電子顯微鏡等專用設備。

3工程塑料行業發展狀況分析

工程塑料行業生命周期分析

目前，我國工程塑料行業投資加速、產能擴張速度快速提高。自2010年開始，工程塑料產業開始向亞洲及我國轉移，國際巨頭英威達在上海投建的20萬噸PA產能將于2014年建成；聚碳酸酯產能也大量地向東北亞和中國轉移，2013-2015年我國產能將達到110萬噸，占全球產能的17%左右；PET在建產能投產后，我國PET聚酯切片產能預計將增加至650萬噸/年。

此外，近五年我國工程塑料的需求增長率基本上在12%以上，預計未來5年，工程塑料將以年均13%-18%的速度發展，不僅高于普通塑料及整個石油和化學工業發展速度，也遠高于國際需求增長速度（預計全球對工程塑料的需求增長速度為4%-6%）。

再次，我國工程塑料企業不斷增加，各種工程塑料均實現了工業生產，自給率不斷提高，從原來的95%以上提高到現在80%左右，預計"十二五"末將下降至70%甚至更低。

綜上可以看出，目前我國工程塑料市場增長率很高，需求快速增長，技術漸趨定型，行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業進入壁壘較高，雖然產品品種仍集中在較低端產品，但品種及競爭者數量不斷增多，我國工程塑料正處于快速成長期。

工程塑料行業發展狀況分析

2012年我國工程塑料行業的產銷規模較上年有所上升，銷售利潤和利潤總額小幅增長甚至下降，說明我國工程塑料行業獲利水平有所下降。2012年工程塑料行業規模以上企業數量有172家，實現銷售額859.44億元，實現產品銷售利潤72.33億元，利潤總計為37.16億元。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國工程塑料行業產銷需求與投資預測分析報告》。

4工程塑料行業國內領先企業

神馬實業股份有限公司

金發科技股份有限公司

廣東新會美達錦綸股份有限公司

四川得陽化學有限公司

龍口市道恩工程塑料有限公司

帝斯曼工程（江蘇）有限公司

岳陽巴陵石化化工化纖有限公司

寶泰菱工程塑料（南通）有限公司

日超工程塑料（深圳）有限公司

寧波亨潤聚合有限公司

5工程塑料行業五力競爭模型分析

行業上游議價能力分析

作為工程塑料上游的石化行業集中度高，壟斷經營，工程塑料行業對其話語權較低，議價能力不強。

行業下游議價能力分析

工程塑料行業的下游需求產業主要是汽車行業、家電行業、建材行業、包裝行業等，以汽車、家電為例，這些行業中的龍頭企業規模較大，對工程塑料的需求也比較大，具備較強的議價能力；此外，由于國內工程塑料產品檔次較低，同質化現象嚴重也導致了工程塑料行業的議價能力不高。

行業新進入者的威脅

工程塑料行業屬于技術密集型行業，特別是特種工程塑料和新型改性工程塑料產品，研發成本較高，在生產中需要較高的初始成本和維持成本，因此，工程塑料企業必須擁有較強的技術力量和技術儲備，才能不斷開發新技術、新產品和新工藝，以滿足市場要求。而新進入的企業往往嚴重依賴外界的技術，缺乏生產經營自主性。因此，對于高性能工程塑料而言，其進入壁壘較高，對于行業中已經存在的企業來說，潛在威脅相對較小。但是，目前中國普通工程塑料行業市場分散、產品差異小，進入壁壘較低，新企業進入行業的風險較小，這將給行業中已經存在的企業帶來較大的威脅。

此外，隨著外資的不斷進入，其在品牌和技術方面均占優勢，而目前中國國內對工程塑料的需求越來越趨向于中、高端產品，因此，外資的進入也將給國內企業帶來巨大的威脅和壓力。

行業替代品的威脅

工程塑料屬技術密集型行業，技術研發能力直接決定企業能否進入行業。目前，我國工程塑料市場主要被擁有先進技術的外資企業所占據，國內企業由于技術跟不上，導致產能較低，無法滿足全國的需求。因此，總體而言，工程塑料的高進入壁壘使得企業面臨的潛在進入者威脅較小。但是，近年來越來越多的外資企業進軍中國市場，并不斷擴大產能，侵蝕國內工程塑料市場份額，這給國內企業帶來了危機。

行業內部競爭格局

近年來，中國工程塑料行業迅速成長，已經完全發展成為一個競爭激烈的行業。截至2012年末，中國規模以上的工程塑料企業有172家，經過快速發展階段和激烈的市場競爭的錘煉，基本格局初步形成。