分離機械

分離機械行業定義與分類

分離機械行業定義

分離機械是應用領域廣、使用數量大的通用機械，主要用于固液、液液、氣液和氣固等物質的分離和提純。在國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2011）》中，"通用設備制造業（國統局代碼C34）"下的"烘爐、風機、衡器、包裝等設備制造（國統局代碼C346）"下的"氣體、液體分離及純凈設備制造"是分離機械行業內的一個重要子行業，其統計四級碼為C3463，其定義為：指氣體和液體的提純、分離、液化、過濾、凈化等設備的制造。

分離機械行業主要產品分類

按照不同的分類標準，可將分離機械分為不同的類型。按照擬分離對象的形態，一般可分為固液、液液、氣液和氣固等幾大類，其中固液分離機械是較為常見和應用領域最廣的分離機械。固液分離機械按照分離原理不同可分為離心機、過濾機和分離器三大類。

分離機械行業政策環境分析

壓濾機行業所屬裝備制造業，是國家鼓勵發展的產業；壓濾機應用領域廣泛，應用于環保領域的壓濾機產品受到國家節能減排政策的鼓勵和支持，在其他主要應用領域也受到國家相關產業政策的支持。

◆ 《國家支持發展的重大技術裝備和產品目錄（2012年修訂）》

2012年3月，國家財政部、工業和信息化部、海關總署、國家稅務總局聯合發布了《國家支持發展的重大技術裝備和產品目錄（2012年修訂）》，目錄中發布的裝備或產品，在關稅和進口環節增值稅方面都具有優惠。分離機械行業中，"工業廢水、城市污水、污泥處理設備"中的"轉盤式膜反應分離器、轉盤式微濾機"、"核電機組常規島設備"中的"汽水分離器再熱器(MSR)和汽水分離再熱器系統(GSS)"以及二級分離器（波紋板）、油霧分離器、預分離器等相關零部件均在目錄中。

◆ 《重大技術裝備自主創新指導目錄（2012年版）》

2012年2月，國家工信部、科技部、財政部和國務院國資委聯合發布2012年版《重大技術裝備 自主創新指導目錄》，凡列入該目錄的產品，可優先列入政府有關科技及產品開發計劃，優先給予產業化融資支持，享受國家關于鼓勵使用首臺（套）政策；產品開發成功后，經認定為國家自主創新產品的，優先納入政府采購自主創新產品目錄，享受政府采購政策支持。根據該目錄，大型內壓縮流程空氣分離成套設備、高濃度難降解化工污水處理技術裝備的"無機鹽與有機物分離技術（催化氧化技術）"、餐廚垃圾處理成套設備的"餐廚垃圾油水破碎分離技術"均被列為需突破的重點技術，這將有利于推動分離技術及設備的發展。

◆ 《工業轉型升級投資指南》

2011年12月，國家工信部發布了《工業轉型升級投資指南》，該指南從投資角度對工業轉型升級規劃及相關行業規劃、專項規劃提出的主要任務和發展重點進行了細化，明確了"十二五"時期工業投資的重點和方向。根據指南，在石化和化工行業、船舶行業、農業機械、紡織行業、食品行業、醫藥行業、綠色電池等行業均對相關分離技術或裝備提出了投資建議。

◆ 《產業結構調整指導目錄（2011年本）》

2011年4月，《產業結構調整指導目錄（2011年本）》由國家發改委修訂完畢并發布，于6月1日正式施行。與《2005年本》相比，《2011年本》力求全面反映結構調整和產業升級的方向內容；更加注重戰略性新興產業發展和自主創新；更加注重對推動服務業大發展的支持；更加注重對產能過剩行業的限制和引導；更加注重落實可持續發展的要求。

《2011年本》維持《2005年本》分類不變，仍分為鼓勵類、限制類和淘汰類。不屬于上述三類，但符合國家法律、法規和政策規定的，為允許類85條；淘汰類刪除157條，新增189條。鼓勵類新增了新能源、城市軌道交通裝備、綜合交通運輸、公共安全與應急產品等14個門類；限制類新增了民爆產品門類；淘汰類新增了船舶和民爆產品等門類。

與分離機械行業相關的產品情況："藥物生產過程中的膜分離"、"船舶油水分離機"均為第一類鼓勵項目。

分離機械行業產業鏈分析

分離機械行業的上游產業主要為鋼材、聚丙烯等原材料行業和泵、閥、空壓機、輸送機、加藥裝置、濾布、油缸、液壓件等通用件制造行業。總體上分離機械上游行業的競爭充分，產品供給較為充足，對分離機械企業的正常生產沒有形成制約。

分離機械行業發展狀況分析

2013年中國分離機械行業的主要規模指標呈現較快發展態勢。其中銷售收入出現29%以上的增速。根據國家統計局統計，2013年分離機械行業規模以上企業數量有436家，較上年增長9.27%；實現銷售額814.79億元，同比增長19.58%；實現產品銷售利潤113.33億元，同比增長3.38%；利潤總額為63.27億元，同比增長5.17%。（具體數據指標詳見下表）

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國分離機械行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際分離機械行業知名企業

安德里茨（ANDRITZ）

西門子（SIEMENS）

迪美（DIEMME）

中國分離機械行業領先企業

山東景津環保設備有限公司

中大貝萊特壓濾機有限公司

衡水海江壓濾機集團有限公司

廣州廣重企業集團有限公司

海申機電總廠

重慶江北機械有限責任公司

江蘇華大離心機制造有限公司

杭州興源過濾科技股份有限公司

上海遠東制藥機械有限公司

重慶輕工業機械廠

中國分離機械行業五力競爭模型分析

現有企業之間的競爭

目前，國內的分離機械生產企業主要集中以德州為代表的華北區和以杭州為代表的華東兩大區域，較為領先的生產企業有：山東景津環保設備有限公司、成都天保重型裝備股份有限公司、中大貝萊特壓濾機有限公司、湘潭離心機有限公司、衡水海江壓濾機集團有限公司、核工業煙臺同興實業有限公司和杭州興源過濾科技股份有限公司等。其中，杭州興源過濾科技股份有限公司已成功上市，可以借助資本市場進行融資，該公司在壓濾機領域的技術和資金實力較為雄厚。

供應商議價能力分析

分離機械所需的聚丙烯等原材料行業和泵、閥、空壓機、輸送機、加藥裝置、濾布、油缸、液壓件等通用件基本屬于競爭行業，分離機械的生產企業的議價能力相對較強。

鋼鐵也是分離機械的重要原材料，各大鋼鐵廠是其上游供應商。鋼材價格的變化，直接影響著分離機械生產企業原材料的采購成本。鋼鐵市場價格的漲跌除了受宏觀大勢影響外，鋼鐵企業也是鋼鐵價格變動的另一主要力量。相對而言，分離機械制造行業在鋼鐵上的議價能力不強，鋼價對企業生產成本的控制的影響較大。

下游客戶議價能力分析

分離機械下游應用較為廣泛，主要包括環保、礦物及加工、化工、食品和生物醫藥等行業，企業眾多，行業對下游行業單個企業和單一領域的依賴度不大，行業的下游議價能力相較強。

行業潛在進入者威脅

近年來，我國分離機械行業下游產業發展迅速，給行業帶來了一定的發展機遇。國外的分離機械生產企業紛紛進入中國，并加快在中國的業務拓展步伐，國外企業技術水平先進，并且能夠自主生產核心零部件，給國內的企業構成了一定的競爭壓力。

行業替代品威脅

我國是世界上工業發展最快的國家之一，所以分離機械制造業是不可替代的；只要工業還存在、工業還在發展，分離機械的市場份額就永遠不會下降，為其提供技術裝備的相關機械制造業就不可被替代。盡管近年來隨著科技進步的加快，在分離機械領域的各種新技術、新材料、新設備等層出不窮，但都是圍繞該行業提高技術含量、降低生產成本、提高經濟效益和生產效率等方面而出現的。就某種加工產品和技術裝備而言，替代性競爭卻是實實在在地存在著，而且正呈加速替代之勢，一些新開發的產品正在或即將替代傳統產品、由先進的生產工藝替代落后工藝、先進的生產設備替代落后的技術裝備：用高新技術替代傳統技術等等。替代性競爭對現有分離機械制造企業是一個嚴峻的挑戰。從我國目前情況看，替代性競爭為新進入者提供了一個良好的市場切入點和潛在競爭優勢。