汽車變速器
汽車變速器是指能改變輸出軸和輸入軸傳動比和轉矩的傳動裝置，又稱變速箱。它具有以下幾個功能：①改變傳動比，滿足不同行駛條件對牽引力的需要，使發動機盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；②實現倒車行駛；③中斷動力傳遞，在發動機啟動、怠速運轉、汽車換擋或需要停車進行動力輸出時，中斷向驅動輪的動力傳遞；④實現空擋，當離合器接合時，變速器可以不輸出動力。
- 詞條目錄
- 1.1 行業概念及定義
- 1.2 行業主要產品大類
- 1.3 按傳動比變化方式來分
- 1.4 按操縱方式來分
- 7.1 上游行業議價能力分析
- 7.2 下游行業議價能力分析
- 7.3 行業現有競爭者
- 7.4 行業新進入者威脅
- 7.5 行業替代品威脅
- 7.6 行業競爭綜合評價
汽車變速器行業定義及分類
行業概念及定義
汽車變速器是指能改變輸出軸和輸入軸傳動比和轉矩的傳動裝置，又稱變速箱。它具有以下幾個功能：①改變傳動比，滿足不同行駛條件對牽引力的需要，使發動機盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；②實現倒車行駛；③中斷動力傳遞，在發動機啟動、怠速運轉、汽車換擋或需要停車進行動力輸出時，中斷向驅動輪的動力傳遞；④實現空擋，當離合器接合時，變速器可以不輸出動力。
行業主要產品大類
按傳動比變化方式來分
圖表1：汽車變速器分類（按傳動比變化方式來分）
| 類別 | 內容 |
| 有級式變速器 | 有級式變速器是目前使用最廣的一種。它采用齒輪傳動，具有若干個定值傳動比。按所用輪系型式不同，有軸線固定式變速器（普通變速器）和軸線旋轉式變速器（行星齒輪變速器）兩種。目前，轎車和輕、中型貨車變速器的傳動比通常有3-5個前進檔和一個倒檔，在重型貨車用的組合式變速器中，則有更多檔位。所謂變速器檔數即指其前進檔位數。 |
| 無級式變速器 | 無級式變速器的傳動比在一定的數值范圍內可按無限多級變化，常見的有電力式和液力式（動液式）兩種。電力式無級變速器的變速傳動部件為直流電動機，除在無軌電車上應用外，在超重型自卸車傳動系中也有廣泛采用的趨勢。動液式無級變速器的傳動部件為液力變矩器。 |
| 綜合式變速器 | 綜合式變速器是指由液力變矩器和齒輪式有級變速器組成的液力機械式變速器，其傳動比可在最大值與最小值之間的幾個間斷的范圍內作無級變化，目前應用較多。 |
按操縱方式來分
圖表2：汽車變速器分類（按操縱方式來分）
| 類別 | 內容 |
| 強制操縱式變速器 | 強制操縱式變速器是靠駕駛員直接操縱變速桿換檔。 |
| 自動操縱式變速器 | 自動操縱式變速器傳動比選擇和換檔是自動進行的，所謂"自動"，是指機械變速器每個檔位的變換是借助反映發動機負荷和車速的信號系統來控制換檔系統的執行元件而實現的。駕駛員只需操縱加速踏板以控制車速。 |
| 半自動操縱式變速器 | 半自動操縱式變速器有兩種型式：一種是常用的幾個檔位自動操縱，其余檔位則由駕駛員操縱；另一種是預選式，即駕駛員預先用按鈕選定檔位，在踩下離合器踏板或松開加速踏板時，接通一個電磁裝置或液壓裝置來進行換檔。 |
汽車變速器行業發展環境分析
行業政策環境分析
主要包括機械、裝備制造業、汽車行業等政策與規劃中與汽車變速器行業相關的政策與規劃。
圖表3：汽車變速器行業相關政策法規分析
| 政策法規 | 具體內容 |
| 《汽車產業發展政策》 | 2004年5月，國家發改委頒布的《汽車產業發展政策》指出："要培育一批有比較優勢的零部件企業實現規模生產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭"。 |
| 《產業結構調整指導目錄（2005年本）》 | 2005年12月，國家發改委公布的《產業結構調整指導目錄（2005年本）》列明了變速器產品中的"自動變速箱、重型汽車變速箱等汽車關鍵零部件"屬于鼓勵類項目。 |
| 《產業結構調整指導目錄（2007年本）征求意見稿》 | 2007年12月，國家發改委公布的《產業結構調整指導目錄（2007年本）征求意見稿》列明了變速器產品中的"無級變速器、自動變速器（6擋以上）、乘用車用手動變速器（6擋以上）、雙離合器變速器（DCT）"屬于鼓勵類項目。 |
| 《產業結構調整指導目錄（2011年本）》 | 2011年4月，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2011年本）》，自2011年6月1日起施行。其中"雙離合器變速器（DCT）、電控機械變速器（AMT）"屬于鼓勵類項目。 |
| 《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業"十二五"發展規劃》 | "十二五"期間，我國重大裝備所需機械基礎件配套能力提高到75%以上；機械基礎件的可靠性、性能一致性和穩定性得到顯著提升，產品使用壽命提高15-20%。 |
| 在《規劃》中，"超大型、高參數齒輪及傳動裝置"被列為"十二五"發展重點，具體包括：大功率風力發電齒輪箱、高速列車齒輪傳動裝置、汽車節??自動變速器等。 | |
| 《"十二五"機械工業發展總體規劃》 | 中國機械工業聯合會于2011年3月29日發布《"十二五"機械工業發展總體規劃》。《規劃》指出，"與快速發展的主機產品相比，基礎零部件及優質專用材料、自控系統和測試儀器、數控機床和基礎制造裝備的發展明顯滯后，已成為影響機械產品向高端升級的三大瓶頸。尤其是基礎零部件，產品水平差距大"。同時，《規劃》將關鍵基礎零部件列為未來主攻五個重點領域之一。 |
| 《機械基礎零部件產業振興實施方案》 | 2010年10月11日發布。《方案》實施期為2010年-2012年，目標是重大裝備基礎零部件配套能力提高到70%以上，培育一批具有國際競爭力的專業化強的基礎零部件企業及知名品牌。《方案》要求：重點圍繞能源開發、交通運輸、新農村建設、新材料制備、節能環保與資源綜合利用等領域建設所需裝備，針對主機配套的軸承、液壓件、密封件、齒輪等關鍵基礎零部件性能水平低、可靠性差等問題，加強基礎工藝研究，改善生產條件，加快提升基礎零部件質量水平，不斷滿足各領域裝備及戰略性新興產業發展的需要。 |
行業技術環境分析
◆專利申請數量變化情況
從我國變速器專利技術總體公開量變化趨勢來看，近年以來，變速器技術快速進步，每年新申請的專利技術迅速提高，2012年達到2720件。
圖表4：2004-2012年變速器相關專利公開數量變化圖（單位：件）
從我國變速器專利技術申請人構成來看，2012年通用汽車環境科技運作有限責任公司申請的專利最多，達到176件，現代自動車株式社排名第二，其專利技術為59件。
圖表5：2012年變速器行業相關專利申請人前10排名（單位：件）
汽車變速器行業產業鏈情況
汽車變速器行業的上游產業主要是鋼材行業，也包括有色金屬行業，而下游主要面對的是汽車產業，作為汽車配件，下游需求對行業影響較大。
圖表6：汽車變速器行業產業鏈
數據來源：前瞻產業研究院整理
汽車變速器行業發展概況
2012年，中國汽車變速器行業保持著穩定地增長，各項經營指標均有所上升。2012年，中國汽車變速器行業規模以上企業數量4110家，行業資產總計為709.95億元，工業總產值達到978.36億元，行業銷售收入977.53億元，利潤總額為66.88億元。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國汽車變速器行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際汽車變速器行業知名企業
德國采埃孚股份公司
德國格特拉克集團公司
德國GIF有限公司
美國艾里遜變速箱公司
美國伊頓公司
日本愛信AW株式會社
中國變速器行業領先企業
陜西法士特汽車傳動集團公司
本田汽車零部件制造有限公司
上海采埃孚變速器有限公司
北京摩比斯變速器有限公司
格特拉克（江西）傳動系統有限公司
綦江齒輪傳動有限公司
山東上汽汽車變速器有限公司
重慶青山工業有限責任公司
中國汽車變速器市場五力模型分析
上游行業議價能力分析
以下從企業地位與供求情況兩方面分析行業上游議價能力，綜合來看，中國汽車變速器企業規模較小，對上游行業的議價能力較弱。
圖表7：中國汽車變速器上游行業議價能力分析
| 指標名稱 | 具體表現 | 評價 |
| 企業地位 | 上游供貨商的主要責任是利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓汽車變速器企業。對于汽車變速器企業尤其是二三級的汽車變速器生產商（這些主要就是中小型企業）而言，其上游供貨商一般就是大型的工業原材料企業。如鋼材、有色金屬的生產商，與他們相比，中小汽車變速器企業的議價能力和談判能力幾乎為零。面對其提價、不及時供貨，汽車變速器企業毫無辦法。 | 對上游議價能力弱 |
| 供求情況 | 目前，鋼材行業的生產能力過剩，行業供過于求，價格處于下行趨勢。 | 對上游議價能力增強 |
資料來源：前瞻產業研究院
下游行業議價能力分析
圖表8：中國汽車變速器下游行業議價能力分析
| 指標名稱 | 具體表現 | 評價 |
| 企業地位 | 面臨近段時間的成本上升和銷量下滑，整車制造廠在在努力壓縮成本，這主要是通過減少內部開支、裁員、壓低原材料采購價格來實現。而低價收購將是最有效果的控制成本的方法。而面對強勢的整車制造廠，大部分汽車變速器企業不具有討價的能力。 | 對下游議價能力弱 |
| 供求情況 | 很多整車制造廠現在都要求汽車變速器企業周邊建立第三方庫存。整車制造廠的理由是為了降低其倉庫占用和管理成本，為了適當響應市場變化。 | 對下游議價能力弱 |
| 市場增長情況 | 2012年，汽車行業增速大幅度下降，對汽車變速器的需求下降，汽車變速器企業之間的競爭加劇。 對下游議價能力弱 |
資料來源：前瞻產業研究院
行業現有競爭者
圖表9：中國汽車變速器行業現有競爭者分析
| 指標名稱 | 具體表現 | 評價 |
| 企業類型 | 中國汽車變速器企業主要分為三種類型：由傳統國有企業改制的各類股份制公司、民營企業和外資企業。其中，各類股份公司成為整個行業的基礎；民營企業發展非常快，是一支生力軍；外資企業技術先進、管理到位，對整個行業起到示范作用。民營企業與三資企業的占比較高，行業的市場化程度高 | 競爭激烈 |
| 企業集中度 | 2012年，汽車變速器行業大型企業銷售收入占比為29.82%，較2011年比重有明顯上升。雖然大型企業的銷售收入明顯提高，競爭力有所增強，但其在行業的影響力還是有限。行業的競爭程度較高，壟斷程度較低。 | 競爭激烈 |
資料來源：前瞻產業研究院
行業新進入者威脅
國外跨國公司日益調整策略，抓緊以投資、合資、收購或兼并等有效方式全面進入中國，直接間接地進入國內工業汽車變速器領域；國內企業也正想方設法介入汽車變速器行業；加上公司以前倚重的產品價格優勢已不復存在，此消彼長市場競爭將越演越烈。
潛在的行業新進入者是行業競爭的一種重要力量，這些新進入者大都擁有新的生產能力和某些必需的資源，期待能建立有利的市場地位。新進入者加入該行業，會帶來生產能力的擴大，帶來對市場占有率的要求，這必然引起與現有企業的激烈競爭，使產品價格下跌；另一方面，新加入者要獲得資源進行生產，從而可能使得行業生產成本升高，這兩方面都會導致行業的獲利能力下降。
行業替代品威脅
汽車行駛的速度是不斷變化的，這就要求汽車的變速器的變速比要盡量多。目前，雖然傳統的齒輪變速箱并不理想，但其以結構簡單、效率高、功率大三大顯著優點依然占領著汽車變速箱的主流地位。但是，人們始終沒有放棄尋找實現理想汽車變速器的努力，各大汽車廠商對無級變速器表現了極大的熱情，極度重視CVT在汽車領域的實用化進程。這對傳統的變速器將造成一定的沖擊。另一方面，新的電子產品在汽車變速器上的應用使得變速器智能化趨勢越來越明顯。這一方面，美國福特、通用已經走在了行業前列，國內已經開始重視電子產品和變速器的結合應用。
行業競爭綜合評價
綜合以上分析，可知中國汽車變速器行業的競爭程度較高。對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，行業的競爭情況如下圖所示。
圖表10：中國汽車變速器行業五力分析結論
