汽車輪轂
汽車輪轂又稱輪盤，是輪轂上安裝輪胎的零件，分為鋼質輪轂和鋁合金輪轂兩種，前者用于載重汽車和普通轎車，后者一般用于高、中級轎車。汽車輪轂行業隸屬于汽車零部件及配件制造行業（統計4級碼為C3725）。
- 詞條目錄
- 1.1 汽車輪轂行業定義
- 1.2 汽車輪轂行業主要產品分類
- 2.1 汽車行業相關政策動向
- 2.2 汽車輪轂行業發展規劃
- 5.1 供應商議價能力分析
- 5.2 購買商議價能力分析
- 5.3 行業替代品威脅分析
- 5.4 行業潛在進入者分析
- 5.5 行業現有企業競爭分析
汽車輪轂行業定義與分類
汽車輪轂行業定義
汽車輪轂又稱輪盤，是輪轂上安裝輪胎的零件，分為鋼質輪轂和鋁合金輪轂兩種，前者用于載重汽車和普通轎車，后者一般用于高、中級轎車。汽車輪轂行業隸屬于汽車零部件及配件制造行業（統計4級碼為C3725）。
汽車輪轂行業主要產品分類
| 分類標準 | 具體分類 |
| 按原材料分 | 鋼輪轂、鋁合金輪轂、鎂鋁合金輪轂，目前國內外中檔以上車基本采用鋁合金輪轂。 |
| 按制造工藝分 | 重力鑄造、低壓鑄造、鍛造，工藝難度由低到高，產品質量由低到高。 |
| 按輪轂結構分 | 一件式、兩片式、三片式，目前市場上大部分不可拆分，即一件式。 |
| 按表面處理方式分 | 按工藝復雜度（檔次）由低到高：涂抹、車亮面（輪轂緣）、精拋、真空鍍、鉻電鍍。 |
| 特殊裝飾件 | 有不銹鋼包邊、飛輪等。 |
汽車輪轂行業政策環境分析
汽車行業相關政策動向
2013年，大量汽車行業法規、條例開始正式施行，還有部分處于征求意見階段的行業標準及法規即將正式頒布實施。
| 政策名稱 | 執行時間 | 主要內容 |
| 《缺陷汽車產品召回管理條例》 | 2013年5月1日 | 汽車生產經營者確認汽車產品存在缺陷，應立即停止生產、銷售、進口存在缺陷的汽車產品，并實施召回。此外，對于違反規定的車企將處以50萬元以上100萬元以下的罰款。 |
| 《乘用車企業平均燃料消耗量核算辦法》 | 2013年5月1日 | 《辦法》要求，2015年我國乘用車產品平均燃料消耗量降至6.9升/100公里，2020年降至5升/100公里。企業生產或進口的純電動乘用車、燃料電池乘用車、純電動驅動模式綜合工況續駛里程達到50公里及以上的插電式混合動力乘用車，綜合工況燃料消耗量實際值按零計算，并按5倍數量計入核算基數之和。 |
| 《機動車強制報廢標準規定》 | 2013年5月1日 | 規定了4種強制報廢的要求。 |
| 《商用車國排放標準》 | 2013年7月1日 | 國家環保部2012年年初發布公告稱，2013年7月1日起，所有生產、進口、銷售和注冊登記的重型車用汽油發動機與汽車必須符合國標準的要求，相關企業應及時調整生產、進口和銷售計劃。 |
| 《家用汽車產品修理、更換、退貨責任規定》 | 2013年10月1日 | 明確了家用汽車產品的“保修期”和“三包有效期”。 |
| 《私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法》延續性政策 | 2013年9月1日 | 工信部部長苗圩近期表示，新能源補貼政策將于今年上半年出臺。新能源私人補貼政策“未來將不再按照技術路線給予補貼，而是按照節油效果補貼，補貼金額將分為16個檔。” |
汽車輪轂行業發展規劃
2012年4月20日，中國汽車工業協會發布了《"十二五"汽車工業發展規劃意見》。根據《發展意見》，"十二五"時期，我國汽車產量將達到2800萬-3000萬輛，新能源汽車累計產銷量達到50萬輛，自主品牌乘用車市場占有率達到50%，其中自主品牌轎車市場占有率達到40%。
| 發展方向 | 發展目標 |
| 結構調整方面 | “十二五”時期，產業集中度將進一步提高，行業排名前五家企業所占市場份額的總和，比2010年提高10個百分點，形成3-4家年產400萬輛以上大型企業（集團）。 |
| 出口方面 | “十二五”時期汽車整車出口占汽車總產量的10%-15%（含海外生產產品），其中自主品牌轎車出口占自主品牌轎車產量的25%（轎車總產量的10%）。2015年，汽車和零部件出口金額達到850億美元，年均增長約20%。汽車零部件出口形成配套體系與后市場并重的格局。到2020年，我國汽車及零部件出口額將占世界汽車產品貿易總額10%的戰略目標。 |
| 自主創新方面 | “十二五”時期自主品牌質量要達到國際先進水平，自主品牌產品技術創新與研發實現與國際同步。 |
| 循環經濟目標 | 2015年節能型乘用車新車油耗水平達到5.9L/百公里，所有國產及進口汽車綜合回收利用率達到90%以上，其中材料的再利用率達到80%以上；發展汽車零部件再制造，形成一定產業規模，產值達到100億元以上，再制造產品占維修備件的2%左右。 |
《發展意見》提出，"十二五"時期汽車行業的重點任務是提高自主創新能力，大力發展自主品牌，加快培育和發展節能與新能源汽車產業，加快國際化發展步伐，掌握關鍵零部件核心技術，加快零部件產業發展，做大做強企業集團，提高行業集中度，著力發展汽車服務業。
2012年7月9日，國務院發布了《"十二五"國家戰略性新興產業發展規劃》，確立???培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業。
在新能源汽車方面，規劃提出，以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推進新能源汽車及零部件研究試驗基地建設，研究開發新能源汽車專用平臺，構建產業技術創新聯盟，推進相關基礎設施建設。
重點突破高性能動力電池、電機、電控等關鍵零部件和材料核心技術，大幅度提高動力電池和電機安全性與可靠性，降低成本；加強電制動等電動功能部件的研發，提高車身結構和材料輕量化技術水平；推進燃料電池汽車的研究開發和示范應用；初步形成較為完善的產業化體系。建立完整的新能源汽車政策框架體系，強化財稅、技術、管理、金融政策的引導和支持力度，促進新能源汽車產業快速發展。
此外，規劃還提出了，建設新能源汽車公共測試平臺、試驗驗證和應用綜合評價體系，建立產品開發和專利數據庫，重點研發動力電池、電機及控制系統等關鍵核心技術和新產品，加速純電動、插電式混合動力汽車系列產品產業化，加大公共服務領域示范推廣力度，擴大私人購買新能源汽車補貼試點城市范圍和規模。推進充電網絡體系和設施建設，探索新型商業化運行模式。
2012年3月27日，科技部發布了《電動汽車科技發展"十二五"專項規劃》。規劃提出，到2015年，在整車、關鍵零部件、公共平臺等29個技術創新方向上實現關鍵技術突破，全面掌握核心技術，預期申請電動汽車核心技術專利達3000項以上。
形成整車及零部件研發和產業化體系，建設新能源汽車基礎設施、產業標準體系和檢驗檢測系統，新增建節能與新能源汽車領域技術創新平臺25個以上，組建各類產業技術創新戰略聯盟，培育形成一批國際知名的具有自主知識產權的關鍵零部件與整車企業。在30個以上城市進行規模化示范推廣，在5個以上城市進行新型商業化模式試點應用，為實現電動汽車規模產業化、尤其是純電驅動汽車銷量達到同類車型總銷量1%左右的重要門檻提供科技支撐，引領新能源汽車戰略性新興產業進入快速成長期，使我國躋身節能與新能源汽車產業先進國家行列。
2012年6月28日，國務院發布了《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》。規劃提出，以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節能內燃機汽車，提升我國汽車產業整體技術水平。
| 規劃項目 | 規劃目標 |
| 產業化方面 | 到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展。 |
| 燃料經濟性方面 | 到2015年，當年生產的乘用車平均燃料消耗量降至6.9升/百公里，節能型乘用車燃料消耗量降至5.9升/百公里以下。到2020年，當年生產的乘用車平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，節能型乘用車燃料消耗量降至4.5升/百公里以下；商用車新車燃料消耗量接近國際先進水平。 |
| 技術水平方面 | 新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，掌握混合動力、先進內燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節能關鍵核心技術，形成一批具有較強競爭力的節能與新能源汽車企業。 |
| 配套能力方面 | 關鍵零部件技術水平和生產規模基本滿足國內市場需求。充電設施建設與新能源汽車產銷規模相適應，滿足重點區域內或城際間新能源汽車運行需要。 |
| 管理制度方面 | 建立起有效的節能與新能源汽車企業和產品相關管理制度，構建市場營銷、售后服務及動力電池回收利用體系，完善扶持政策，形成比較完備的技術標準和管理規范體系。 |
汽車輪轂行業發展狀況分析
從總體上看，近年來我國汽車輪轂行業發展勢頭良好，表現出了良好的增長性。2012年，行業規模以上企業銷售收入達到了668.02億元，相比上年增長12.58%，從2007年到2012年，銷售收入年均增長率達到了24.66%。2012年，行業規模以上企業銷售利潤達到了89.18億元，相比上年增長12.26%，從2007年到2012年，銷售利潤年均增長率達到了26.84%。
具體內容及最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國汽車輪轂行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
中國汽車輪轂行業領先企業
中信戴卡輪轂制造股份有限公司
浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司
正興車輪集團有限公司
浙江今飛機械集團有限公司
山東興民鋼圈股份有限公司
三門峽戴卡輪轂制造有限公司
佛山市南海中南鋁車輪制造有限公司
保定市立中車輪制造有限公司
昆山六豐機械工業有限公司
江蘇圓通汽車零部件有限公司
中國汽車輪轂行業五力競爭模型分析
供應商議價能力分析
綜合來看，汽車輪轂制造企業上游供應商實力都很強，汽車輪轂行業對上游供應商的議價能力較弱。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 原材料價格 | 鋼鐵、鋁材是中國汽車輪轂行業最重要的原材料，各大鋼鐵廠、鋁材廠是該行業的上游供應商，由于我國鋼鐵和鋁材廠普遍產能過剩，議價能力較弱。 | 議價能力較強 |
| 供應商競爭地位 | 上游供貨商利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓汽車輪轂等零部件企業，上游供貨商一般就是大型的工業原材料企業。如鋼材、鋁材的生產商，與他們相比，中小零部件企業的議價能力和談判能力幾乎為零。面對其提價、不及時供貨，零部件企業毫無辦法。 | 議價能力較弱 |
| 產品質量 | 汽車輪轂企業對材料科學、鑄造技術、金屬加工、產品檢測等要求較高，產品性能要求較高。 | 議價能力較弱 |
購買商議價能力分析
從購買者議價能力來看，汽車輪轂行業對購買者的議價能力較小。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 購買者數量 | 汽車整車企業數量較少，行業規模較大，汽車廠商對輪箍的需求占輪轂企業的銷售比重較大。 | 議價能力較小 |
| 產品依賴性 | 整車企業要求輪轂企業有強大的新技術、新產品開發能力，主動參與整車制造商的產品同步開發或者超前開發，以保證零部件產品能與整車產品的同步推出、同步升級，對輪轂企業的依賴性較大。 | 議價能力較小 |
行業替代品威脅分析
從替代品威脅的角度來看，汽車輪轂行業替代品數量較小，產品差異化較大，轉換成本較高，而購買者較穩定，所以替代品威脅較小。
行業潛在進入者分析
通過以下分析可知，汽車輪轂行業吸引力一般，而進入壁壘較高，行業轉換成本同樣較高，潛在進入者的威脅較小。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2012年，汽車輪轂行業毛利率為16.06%，銷售凈利率為13.35%，相比汽車零部件產業，基本持平。 | 吸引力一般 |
| 進入壁壘 | 汽車輪轂行業是資金、技術密集型行業，OEM市場和AM市場對供應商的要求都較高，具有一定的技術壁壘和市場壁壘，進入難度較大。 | 進入壁壘較高 |
| 轉換成本 | 一般整車企業與汽車輪轂企業供應關系較為穩定，在產業鏈上具有一定的依賴性，轉換成本較高。 | 轉換成本較高 |
行業現有企業競爭分析
從現有企業競爭情況來看，汽車輪轂企業集中度較高，行業增長率放緩，而行業退出壁壘較高，產品差異性較大，現有企業的競爭較激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 行業集中度 | 行業排名前十的企業占據了60%以上的市場份額，集中度較高。 | 集中度較高 |
| 行業增長率 | 2012年，中國汽車輪轂行業銷售收入同比增長12.58%，行業增長速度放緩。 | 行業增長率趨緩 |
| 退出壁壘 | 汽車輪轂行業，尤其是無內胎鋼制輪轂生產具有很大的投資壁壘、技術壁壘，且前期投資較大，退出壁壘較高。 | 退出壁壘較高 |
| 產品差異性 | 輪轂產品主要分為鋼制輪轂和鋁制輪轂，在材料、工藝和工具運用方面，產品的性能差異很大，從而具有一定的差異性。 | 產品差異性較大 |
