污水處理
污水處理（waste water treatment）指為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求，并對其進行凈化的過程。目前，我國污水處理被廣泛應用于建筑、農業、交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域，也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。
- 詞條目錄
1 污水處理行業定義
- 2.1 污水處理行業政策影響分析
- 2.2 污水處理行業技術環境分析
- 4.1 上游供應商議價能力分析
- 4.2 行業現有企業間競爭分析
- 4.3 下游用戶議價能力分析
- 4.4 行業新進入者威脅分析
- 4.5 行業替代品威脅分析
- 4.6 行業競爭激烈程度分析
污水處理行業定義
污水處理（waste water treatment）指為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求，并對其進行凈化的過程。目前，我國污水處理被廣泛應用于建筑、農業、交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域，也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。
污水處理一般分為生產污水處理和生活污水處理。生產污水包括工業污水、農業污水以及醫療污水等，而生活污水就是日常生活產生的污水，是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物，包括：①漂浮和懸浮的大小固體顆粒；②膠狀和凝膠狀擴散物；③純溶液。
污水處理行業發展環境影響分析
污水處理行業政策影響分析
為確保完成節能減排目標，近幾年國家出臺多項與節能減排相關的政策，淘汰落后產能，減少污染物排放，加大節能減排力度。同時出臺多項治污和技術政策，要求在"十二五"期間，做好水污染防治，改善城市水環境質量，提高污水處理率和污水處理水平，促進污水處理廠升級，并加強度污泥的處理處置。此外，還出臺了多項投融資政策，對于循環經濟發展項目融資給予很大程度的扶持，污水處理行業融資更加容易。
從我國污水處理行業出臺的相關政策來看，我國更加重視環境發展的可持續性，污泥處理、污水廠升級改造，工業廢水處理等項目投資機會增加。從建設規模上看，國家污水處理政策體現了兩大趨勢：一是"重點仍在東南，重心移向中部"，二是"重點仍在城市，重心移向縣鎮"。這兩個趨勢將帶來市場格局的轉變，對相關企業的成本控制能力、市場開拓能力、產品創新能力等都提出了更高的要求。
| 時間 | 政策名稱 | 政策思路 |
| 2010.02 | 《城鎮污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術指南》 | 治污、技術政策 |
| 2010.02 | 《農村生活污染防治技術政策》 | 治污、技術政策 |
| 2010.03 | 《關于印發〈重點流域水污染防治"十二五"規劃編制大綱〉的通知》 | 治污政策 |
| 2010.04 | 《關于支持循環經濟發展的投融資政策措施意見的通知》 | 投融資政策 |
| 2010.04 | 《關于進一步加大工作力度確保實現"十一五"節能減排目標的通知》 | 節能減排 |
| 2010.05 | 《節能環保產業發展規劃》征求意見稿 | 節能減排 |
| 2010.07 | 《國務院辦公廳關于鼓勵和引導民間投資健康發展重點工作分工的通知》 | 投融資政策 |
| 2010.09 | 《城鎮污水處理工作考核暫行辦法》 | 規范管理 |
| 2010.11 | 《城鎮污水處理廠污泥處置林地用泥質》 | 技術政策 |
| 2010.11 | 《全國水資源綜合規劃》 | 節能減排 |
| 2010.12 | 《關于加強城鎮污水處理廠污泥污染防治工作的通知》 | 治污政策 |
| 2011.01 | 《中共中央國務院關于加快水利改革發展的決定》 | 規范管理 |
| 2011.05 | 《"十二五"期間城鎮污水處理設施配套管網建設項目資金管理辦法》 | 規范管理 |
| 2011.09 | 《太湖流域管理條例（中華人民共和國國務院令第604號）》 | 規模管理 |
| 2011.09 | 《環境監測質量管理技術導則（HJ 630-2011）》 | 技術政策 |
| 2011.09 | 《水質氯苯類化合物的測定氣相色譜法（HJ 621-2011）》 | 技術政策 |
| 2011.10 | 《生物接觸氧化法污水處理工程技術規范》 | 技術政策 |
| 2011.10 | 《膜生物法污水處理工程技術規范（HJ 2010-2011）》 | 技術政策 |
| 2012.02 | 《污染源自動監控設施現場監督檢查辦法》 | 規模管理 |
污水處理行業技術環境分析
我國污水處理技術水平基本與國外保持同步，在借鑒國外先進技術、設備和經驗的同時，也較成功地走出了一條引進化、研究開發創新的發展道路。現有城市污水處理廠主要采用普通活性污泥法、氧化溝法、厭氧-缺氧-好氧法（A2/O）和序批式活性污泥法（SBR）。從專利數量來看，我國近年來與污水處理行業相關專利數量增長較快，2013年申請專利數量為750項。
污水處理行業發展狀況分析
受國家采取的積極的財政政策以及國內需求的增長影響，中國水務行業發展明顯加快。2012年污水處理行業實現銷售收入236.64億元，實現利潤總額25.46億元，平均從業人數2.63萬人，行業有213家生產企業，35家出現虧損，虧損額為4.41億元，說明污水處理行業虧損企業的虧損狀況有待改善。（數據均為當年統計標準）
| 主要經濟指標 | 2011年 | 2012年 |
| 銷售收入（萬元） | 1890037.5 | 2366350.9 |
| 銷售收入比上年同期增長（%） | 34.26 | 25.2 |
| 資產總計（萬元） | 7329340 | 8441339.8 |
| 資產總計比上年同期增長（%） | 8.34 | 15.17 |
| 負債合計（萬元） | 3524974.5 | 4154808.6 |
| 負債合計比上年同期增長（%） | 3.33 | 17.87 |
| 產品銷售利潤（萬元） | 432589.8 | 524729.7 |
| 產品銷售利潤比上年同期增長（%） | 60.87 | 21.3 |
| 利潤總額（萬元） | 242223.5 | 254577.1 |
| 利潤總額比上年同期增長（%） | 139.18 | 5.1 |
| 工業總產值（萬元） | 1893043.1 | 2306530.9 |
| 工業總產值比上年同期增長（%） | / | 21.84 |
| 從業人數（人） | 22549 | 26296 |
| 從業人數比上年同期增長（%） | 15.34 | 16.62 |
| 企業個數（家） | 185 | 213 |
| 企業個數比上年同期增長（%） | / | 15.14 |
| 虧損企業單位數（家） | 34 | 35 |
| 虧損企業單位數比上年同期增長（%） | 3.03 | 2.94 |
| 虧損企業虧損總額（萬元） | 56738.2 | 44147.4 |
| 虧損企業虧損總額比上年同期增長（%） | 5.88 | -22.19 |
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國污水處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
污水處理行業五力模型競爭分析
上游供應商議價能力分析
污水處理行業的上游供應商主要是污水處理產業的科研、規劃設計企業和單位。都屬于發展較快，需求狀況良好但競爭較為激烈的行業。
目前，污水處理行業大部分工程建設企業都擁有工程項目設計能力，而且國內主要設計和研究項目都由國有企業性質的設計院或研究院承擔，大部分都擁有甲級資質，留給專門設計公司的市場份額較小，而企業數量較多，因此綜合議價能力一般。具體分析如下：
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 除了國有企業性質的設計院之外，還有較多的工程設計公司。 | 企業數量較多，議價能力一般。 |
| 產品獨特性 | 國有甲級設計公司設計能力較強，可以利用的資源較多，項目設計獨特性比較突出；但大部分工程設計公司設計水平不高，獨特性較差。 | 除了少數國有甲級設計公司設計的產品獨特性較強之外，大部分公司不具備此能力。 |
| 前向一體化能力 | 污水處理行業大部分工程建設企業都擁有工程項目設計能力，而且專門的設計公司進入工程領域的門檻較高，要實現前向一體化的難度較大。 | 供應商前向一體化能力較弱。 |
行業現有企業間競爭分析
我國污水處理行業主要競爭者是具有污水處理業務的大型國有水務集團、外資水務集團等。其中國有水務集團以首創股份、北控水務、創業環保為代表，外資水務集團以法國威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水處理行業來看，單純做污水處理的企業規模均較小，行業內沒有大型企業，以中小型企業為主。
目前我國污水處理行業競爭格局已經基本形成，國內水務企業已進入資本競爭和品牌競爭時代，具有資本、技術和品牌優勢的領先企業將通過兼并重組迅速發展壯大。資本實力小、融資能力差、技術管理水平低、市場拓展能力差的小型企業將較難生存。中小型企業競爭者主要立足于本地，隨著政策指引，發揮本區域內的優勢，進一步挖掘潛力，創造出更大的經濟效應；大型水務集團主要通過兼并重組本地和外地的企業提高自身競爭力。
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于高速發展階段，但現有企業的競爭較為激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 2011年，我國污水處理行業共有規模以上企業185家，行業內目前沒有只做污水處理業務的大型企業，全部是中、小型企業。 | 競爭較強 |
| 行業增長率 | 2011年，中國污水處理行業市場規模同比增長34.26%，增長速度有所下滑，但依然較高。 | 行業增長率較高 |
| 退出壁壘 | 行業的固定成本較高，相應的設施和技術費用前期投入較大，退出風險較大。 | 退出壁壘較高 |
| 競爭層次 | 行業大部分為中小企業，市場的競爭較為激烈；區域上來看，污水處理行業仍存在較強的地域性，因此市場集中度并不高。 | 中小規模企業競爭較強，區域競爭程度不高 |
資料來源：前瞻產業研究院
下游用戶議價能力分析
從水務產業鏈來看，污水處理行業后的水通過中水回用，繼續供應給企業和居民使用，因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業和居民。污水處理價格主要由地方政府制定，而由于該價格涉及企業生產和居民生活，因此政府一般會進行較嚴格的控制，價格上漲幅度將考慮到企業和居民的實際，可理解為客戶有一定的議價能力，企業還價能力較差。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 用戶數量 | 污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業和居民，不具備議價能力，污水處理價格主要由地方政府制定。 | 議價能力較弱 |
| 購買數量 | 雖然企業和居民的用水需求大，但對價格沒有直接的決定權。 | 議價能力較弱 |
| 同質化程度 | 污水處理行業雖然產品同質化明顯，但地域和政策限制較大，議價空間小。 | 議價能力較弱 |
行業新進入者威脅分析
2010年，我國規模以上污水處理企業由上年的249家增長到302家，2011年在新的統計口徑下（規模以上企業收入標準由原來的500萬元以上提升至2000萬元以上），我國規模以上污水處理企業185家，行業新進入者較多，進入速度很快，企業通過新建污水廠或并購的方式進入污水處理市場，而由于污水處理行業競爭格局已經形成，加上行業特有的地域性特征，新進入的企業有自己固定的服務區域，為所在城市提供污水處理服務，對既有企業產生的競爭較小，這些企業的進入并不會促使行業內出現激烈競爭，新進入者威脅較小。
通過以下分析可知，污水處理行業的吸引力較差，而且進入壁壘較高，現有企業憑借其市場優勢對潛在進入者有一定擠壓，因此資本一般通過投資現有企業實現進入，綜合來看，潛在進入者威脅較大。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2011年行業的銷售利潤率為22.9%，行業普遍欠賬較多，對政策依賴程度較高。 | 吸引力較弱 |
| 進入壁壘 | 行業為政策主導，區域分割現象顯著，項目投資額相對較大，而且資金投入較高，一般一個日處理能力在2萬噸/日的污水處理項目投資額度在4000萬左右，單位處理能力投資約為2000萬元。 | 進入壁壘較高 |
| 企業反擊程度 | 行業主要產出為公共產品，價格和銷售由政府主導，企業的能動性較差，技術革新和市場適應性對政府行為依賴程度較高。 | 企業反擊程度較低 |
資料來源：前瞻產業研究院
行業替代品威脅分析
以下分析可知，在污水處理行業替代品數量較少，沒有其他行業有相似的職能，能夠替代污水處理廠凈化污水，基本不存在替代品威脅。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品數量 | 從產品上看，污水處理過程產生的產品是水，我國水資源人均占有極少，水資源嚴重缺乏，替代產品基本沒有；從功能上看，污水處理行業是將工業和居民排放的污水過濾、凈化為無污染的水，重點功能在于污水的凈化處理，沒有其他行業有相似的職能，能夠替代污水處理廠凈化污水，基本不存在替代品威脅。 | 基本沒有威脅 |
| 替代品價格 | 無論從產品還是功能來看，污水處理行業基本不存在替代品，沒有替代品價格帶來的威脅。 | 基本沒有威脅 |
行業競爭激烈程度分析
通過對污水處理行業的競爭結構分析可知，目前的污水處理行業競爭狀況呈現以下幾個特征：
2、污水處理企業受上游原材料影響較大，在與上游供應商的討價還價中，污水處理企業相對處于弱勢地位。
5、污水處理的功能是污水凈化、產生的產品是水，無論從功能上還是產品上，均沒有替代產品，基本不存在替代品威脅。
國際污水處理行業知名企業
威立雅
蘇伊士
柏林水務
泰晤士
中國污水處理行業領先企業
天津創業環保集團股份有限公司
北京首創股份有限公司
重慶水務集團股份有限公司
武漢三鎮實業控股股份有限公司
桑德環境資源股份有限公司
南海發展股份有限公司
黑龍江國中水務股份有限公司
上海城投控股股份有限公司
成都市興蓉投資股份有限公司
中原環保股份有限公司
參考資料
- 1.中國污水處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告前瞻產業研究院
