閥門制造

閥門制造行業定義與分類

閥門制造行業定義

閥門是一種壓力管道元件，它是用來改變管路斷面和戒指流動方向、控制輸送介質的壓力、流量、溫度的一種裝置。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2011）》，中國把閥門和旋塞的制造歸入通用設備制造（國統局代碼34）中的泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造（C344），其統計4級碼為C3443。

閥門制造行業主要產品分類

閥門指通過改變其流道面積的大小，用以控制流體流量、壓力和流向的裝置。

閥門行業主要包括以下幾類產品：

閥門制造行業發展環境分析

所得稅優惠政策

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》于2008年1月1日正式實施，內外資企業統一采用25%的所得稅稅率。這在一定程度上為行業提供了平等的市場競爭平臺，對于行業內的民營企業，尤其中小企業，既減輕了稅收負擔，也擴大了企業的生存空間。

為配合內外資統一《企業所得稅法》的實施，中國還落實符合條件的節能節水、資源綜合利用、環保有關的企業所得稅優惠政策，實行鼓勵先進節能環保技術設備及其關鍵零部件進口和發展節能省地環保型綠色建筑的稅收政策。

《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年)》

2011年6月23日，國家發改委、科技部、商務部及國家知識產權局聯合發布《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年)》，核電站用核級泵和閥門被列入先進制造領域。

《外商投資產業指導目錄(2015年修訂)》

2015年3月10日，國務院批準發布《外商投資產業指導目錄(2015年修訂)》自2015年4月10日起施行。2011年12月24日國家發展和改革委員會、商務部發布的《外商投資產業指導目錄(2011年修訂)》同時廢止。其中在78大項專用設備制造業中不再包括“工作溫度250攝氏度以上、工作壓力15Mpa以上的高溫高壓耐腐蝕泵和閥門”。

《產業結構調整指導目錄(2011年本)》

為加快轉變經濟發展方式，推動產業結構調整和優化升級，完善和發展現代產業體系，根據《國務院關于發布實施<促進產業結構調整暫行規定>的決定》(國發〔2005〕40號)，國家發展和改革委員會同國務院有關部門對《產業結構調整指導目錄(2005年本)》進行了修訂，形成了《產業結構調整指導目錄(2011年本)》，自2011年6月1日起施行。《產業結構調整指導目錄(2005年本)》同時廢止。法律、行政法規和國務院文件對產業結構調整另有規定的，其中直徑1200毫米及以上的天然氣輸氣管線配套閥門被列入鼓勵類，而通用類10兆帕及以下中低壓碳鋼閥門制造項目被列入限制類。

閥門是流體輸送系統中的控制部件，具有截止、調節、導流、防止逆流、穩壓、分流或溢流泄壓等功能。閥門是隨著流體管路的產生而產生的，我國根據管路介質的不同發布了相關的閥門標準，具體標準如下：

閥門制造行業產業鏈

閥門是大型成套裝置中的重要組成部分，主要用于工藝管道介質（物料、水、蒸汽、空氣和油品等）的切斷、節流、調壓和改變流向等。閥門質量的優劣直接影響這些裝置能否正常生產、安全運轉，并起著至關重要的作用。閥門的品種規格多、用途廣、用量大。據不完全統計和粗略估算，一套大型成套裝置中，閥門的投資約占設備總投資的3%-5%。閥門制造行業的產業鏈，包括材料供應商、設備供應商和一些具體的應用領域。產業鏈各個主體通過不斷協商、議價的過程來決定整個產業鏈的利潤分配。

從上游原材料來看，閥門產品制造的最重要的原材料是鋼材料，其成本占閥門制造企業主營成本的70%左右，鋼材的任何變動會影響到閥門制造的質量、成本等。

閥門制造行業發展狀況分析

中國的閥門制造行業經過幾十年的發展后，已經取得了很大的進步，經過多年的發展，中國的閥門企業數量居全世界第一，閥門生產水平也有了較大提高，閥門產量有了大幅度增加，閥門的主要產品基本上能滿足國內市場的需要，閥門市場的成套率、成套水平和成套能力都有較大提高，國內閥門已經具備了一定的振興基礎。

2012年，我國閥門制造行業的產能增加，行業的銷售利潤和利潤總額均有所增長，反映我國閥門制造行業企業規模和市場規模擴張。根據國家統計局統計，2012年閥門制造行業規模以上企業數量有1543家，行業實現銷售額2081.04億元，實現產品銷售利潤280.05億元，利潤總計為150.96億元。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

圖表：2014年中國閥門制造行業狀態描述總結表

資料來源： 前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容，詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國閥門制造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

國際閥門制造行業知名企業

美國艾默生公司（Emerson）

沃茨水工業集團（Watts Water Technologies）

美國博雷國際公司（Bray）

美國泰科流體控制（tyco）

耐萊斯-詹姆斯伯雷公司（NELES-JAMESBURY）

德國蓋米集團（GEMUE）

德國薩姆森公司（SAMSON AG）

英國斯派莎克公司（Spirax Sarco）

美國費希爾（FISHER）公司

德國依博羅公司（EBRO）

中國閥門制造行業領先企業

超達閥門集團股份有限公司

蘇州紐威閥門股份有限公司

河南開封高壓閥門有限公司

工裝自控工程（無錫）有限公司

遠大閥門集團有限公司

中核蘇閥科技實業股份有限公司

寧波埃美柯銅閥門有限公司

良精集團閥門有限公司

斯派莎克工程（中國）有限公司

北京市閥門總廠（集團）有限公司

中國閥門制造行業市場競爭分析

2012年，閥門行業規模以上企業有1543家，其中大型企業19家，中型企業169家，小型企業1355家。我國閥門行業目前已經能生產十幾大類產品。如閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、安全閥、止回閥、節流閥、旋塞閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、緊急切斷閥等，最高使用溫度570℃，最低-196℃、最高壓力600MPa，最大通徑5350MM。盡管這些產品有力支援了國內經濟建設，但是產品大都屬于一般技術含量或勞動密集型產品，很少具有國際領先水平。

目前，我國閥門行業的競爭格局主要有以下幾個特點：

我國閥門生產企業眾多，但工業總產值規模較大的企業不多，國內閥門企業整體規模偏小、行業集中度不高，規模和資金實力難以與國外大型企業抗衡。

近幾年，我國閥門生產企業數量大幅增加，但絕大多數企業的閥門產品主要集中于城市建筑、城市給排水、一般工業等中低端市場。而在高端市場，如核電的關鍵設備閥門市場，由于絕大多數國內企業研發水平不高，只有為數極少的企業從事這方面的業務，如中核科技、沈陽盛世、大連大高、江蘇神通等。這些企業面臨的是法國AMRI公司、法國VANATOME公司等國外知名閥門企業的競爭，國內已經建成投產的大亞灣、田灣、秦山等核電站所用的核級閥門，絕大部分都由國外進口，盡管嶺澳二期、秦山二期擴建、紅沿河一期等項目核級閥門國產化取得了實質性的成果，但仍有相當一部分高端核電閥門目前國內不具備生產能力，國內閥門企業的競爭能力仍有待進一步提高。

上游議價能力

上游市場中，閥門制造行業的主要供應產業有：鋼材、銅材等行業。總的來看，近年來，我國鋼材、銅材行業普遍存在產能過剩的現象，且在短期內這種現象仍將繼續存在。同時，閥門制造行業生產規模增速放緩，對于原材料的需求增速也相應有所放緩。產能的過剩使得上游原材料行業對于閥門制造行業的議價能力較弱。

下游議價能力

細化中國市場對閥門的需求，猶如一個金字塔結構。塔尖為進口產品，以質精、價高、量小壟斷著高端用戶。塔的中部是外商獨資、合資企業的地盤，對應的是要求閥門質量上乘、價格適中的中高端用戶。至于內資企業基本上是在塔底徘徊，以拼數量、拼價格的方式爭奪著低端用戶。隨著中國用戶采購行為的日趨理性化，品牌與質量越來越受到重視，獨資、合資企業的產品也越來越受到青睞。同時，獨資、合資企業又不斷通過用提高質量、降低成本的方式蠶食著進口產品的市場份額。

中國閥門用戶一直以來對國外產品的質量、適用性等信任度較高，質量是品牌決策的關鍵，價格方面只要在承受范圍內寧可選擇較貴一點但品質有保證的產品。國內大量中低端產品處于價格競爭、技術落后的局面，對下游行業的議價能力較弱。

潛在進入者威脅

隨著外資的不斷進入，其在品牌和技術方面均占優勢，而目前中國國內對閥門的需求偏向于高端品牌，因此，外資的進入將給國內企業帶來巨大的威脅和壓力。另外，上游的鋼材市場、下游的石油化工??電力、船舶等行業的市場集中度明顯高于閥門行業，這將造成閥門對這些行業的相對弱勢地位。如果這種集中度較低的局面繼續保持，可以認為，目前中國鋼鐵行業受制于三大礦商的情況，也會發生在閥門制造行業，這一點應引起行業足夠的重視，加速行業的資產重組，提高集中度。

替代品威脅

閥門是通用機械的一種，通用機械產品的特性是通用性強、結構較為簡單、操作方便，但高新技術產品具有機電一體化、高效、節能、耐腐蝕等特性，產品附加值高，這有利于行業整體水平的提升，但一般產品結構簡單，易于模仿制造，會造成低水平重復建設及市場無序競爭。從國內位數眾多的閥門制造企業來看，產品特點決定了行業競爭的現狀，對未來發展構成較大威脅。

此外，在技術方面，閥門企業必須擁有較強的技術力量和技術儲備，才能不斷開發新技術、新產品和新工藝，以滿足市場要求。發展至今閥門產品的技術替代表現為：計算機輔助替代人工設計;產品引入計算機智能控制技術替代人工操作控制;柔性制造技術及規模化生產技術替代簡單的加工工藝手段;表面處理等新工藝、鋼背聚甲醛等新材料被廣泛引入產品中。新技術的應用將有利于整個行業技術水平的提高，有利于縮小與國外先進水平的差距，但新技術發展速度快，將對企業的研制開發能力提出更高的要求。

競爭情況總結

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，閥門制造行業的競爭情況如下圖所示。

圖表：閥門制造行業五力分析結論

資料來源： 前瞻產業研究院整理