速凍食品

速凍食品行業定義與分類

行業定義

速凍食品是將需速凍的食品，經過適當的處理，急速冷凍，低溫儲存，于零下18℃到零下20℃（一般要求，不同食物要求溫度不同）的連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把速凍食品行業歸入食品制造業（國統局代碼C14）中的方便食品制造（C143），其統計4級碼為C1432。

速凍食品最大優點是完全以低溫來保存食品原有品質（使食品內部的熱或支持各種化學活動的能量降低，同時將細胞的部分游離水凍結，及降低水分活度），而不借助任何防腐劑和添加劑，同時使食品營養最大限度的保存下來。具有原食品美味、方便、健康、衛生、營養、實惠（錯開季節，提升食品值，創造更高效益）的好處。

行業主要種類

速凍食品根據材料構成，主要可以分為4種：水產速凍食品、農產速凍食品、畜產速凍食品、調理類速凍食品。其中，調理類速凍食品又分為：中式點心類（湯圓、水餃、燒賣、包子、炒飯等）、火鍋類調料（魚餃、魚丸、貢丸等）、裹面油炸類（雞塊、可樂餅、魷魚排）、菜肴料理類（三杯排骨等）、糕點點心類（芝麻球、比薩餅、各式冷凍蛋糕等）。

中國速凍食品行業市場環境分析

速凍食品行業相關政策

冷鏈物流發展現狀分析

中國在近幾年經濟的快速增長刺激了冷鏈產品的消耗，冷鏈行業進入了快速增長階段。隨著越來越多的企業投入此行業，行業競爭開始加劇。然而就整個行業來看，還未出現行業寡頭，整個市場被分割得支離破碎。物流服務商多，但都規模小，服務水平距離國際標準還有很大距離。

長期以來，我國冷鮮產品中，果蔬、肉類、水產品流通中的腐損率分別達到20%-30%、12%、15%，僅2011年帶來的損失分別高達4800萬噸、550萬噸和730萬噸。而發達國家農產品的腐損率低于5%，大幅低于我國水平。

損耗率高的原因在于冷鏈物流體系全面落后。冷鏈流通率低使得冷鮮產品腐損率難以得到控制：目前我國果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別為5%、15%和23%，遠低于歐美發達國家水平，歐美等發達國家的肉禽冷鏈流通率已達100%，果蔬冷鏈流通率也達95%以上，而中國仍有大部分生鮮農產品仍在常溫下流通；部分產品雖然在屠宰或儲藏環節采用了低溫處理，但在運輸、銷售等環節又出現"斷鏈"現象，全程冷鏈的比率過低。

中國速凍食品行業發展狀況分析

近年來，中國居民收入快速提高，生活節奏加快，消費習慣改變，速凍食品需求量快速增長。企業技術投入增加，產品品種和質量提高，高中檔產品發展勢頭迅猛，新市場不斷開拓，消費者品牌意識增強。中國速凍食品經歷了快速發展和價格大戰之后，目前已經發展成為食品行業最具競爭力的領域之一。

1、產銷規模

2009年以來，速凍食品行業總量擴張迅速。行業工業總產值從2009年的359.48億元增加到2012年573.20億元，平均增長速度達到14.82%；行業營業收入從2009年的343.66億元增加到2012年的583億元，平均增長速度達到19.64%；利潤總額從2009年的17.91億元增加到2012年的41.99億元，平均增長速度達到57.76%，整個行業保持了持續穩定的增長。

2、人均消費狀況

從人均消費量來看，國內市場仍存在巨大的發展空間。美國速凍食品人均年消費量在60公斤以上；歐洲人均年消費量近30公斤；日本人均年消費量也接近20公斤，而中國速凍食品人均年消費量僅為9公斤，遠遠低于發達國家的消費水平。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國速凍食品行業產銷需求與投資預測分析報告》。

行業國內市場競爭五力分析

行業現有企業競爭分析

總體來看，我國速凍食品行業競爭的激烈程度較低。主要原因如下：

◆ 行業內企業數量較少，平均資產規模較大

從行業企業數量來看，2007-2012年，我國速凍食品行業的企業數量較少，且企業數量的增長趨勢并不明顯，總數始終保持在200-350家以內。而企業的平均規模總體保持增長狀態，所以僅從企業數量和平均規模來看，企業間的競爭較平淡。

◆ 行業集中度較低

從不同規模銷售收入占比來看，行業間銷售收入的集中度比較低，大企業在行業銷售方面并沒有占據絕對的優勢。而且，不同規模企業銷售收入占比相對比較穩定，說明現有企業間的競爭并不激烈。

行業上游議價能力分析

速凍食品的上游原材料基本都是大宗農產品，國內主要的農產品如糧食、蔬菜、豬肉、食用油等大宗農產品，國內農產品價格總體受國家調控影響。所以，而農產品的需求主要來源于日常居民的消費。所以，速凍食品行業上游的議價能力并不強。

行業下游議價能力分析

速凍食品行業下游議價能力比較弱。一方面，由于速凍食品并不屬于日常的必備消費品，而屬于可選消費品，所以客戶對速凍食品的消費需求剛性不足。另一方面，速凍食品企業雖然不多，但是企業開發出的產品種類很多，客戶可選擇的余地非常大，所以速凍食品對下游客戶的議價能力比較弱。

行業替代品威脅分析

由于速凍食品是以低溫來保存食品原有品質，所以其消費很多情況下具有反時節性，速凍食品屬于深加工產品，附加值較高，從這個角度來看，速凍食品的替代性威脅比較小。

但是，由于速凍食品屬于日常的米面食品，而米面是我國居民日常消費的主食。所以消費者接受需要有一定的消費能力，而日常居民的米面食品本來就很多，可選的余地很大。對于普通居民來說，速凍食品的替代品威脅很大。

行業新進入者威脅分析

中國速凍產品同質化高，尤其是速凍調制食品，從南到北除口味依生活習慣略有調整外，產品結構大致相同。初、粗加工產品多，精、深加工產品少，市場不穩定，花色品種不多；缺少品牌企業與一批行業骨干群。因而，行業的進入壁壘相對較低，這對于行業中的企業而言，潛在進入者將對其構成較大的威脅。

此外，隨著外資的不斷進入，其在品牌和技術方面均占優勢。而隨著中國居民消費水平的提高，對品質的追求日益明顯。因此，外資的進入將給國內速凍食品企業帶來巨大的威脅和壓力。

國際速凍食品行業知名企業

美國通用磨坊食品公司

美國亨氏集團

臺灣桂冠集團

日本味之素冷凍食品株式會社

中國速凍食品行業領先企業

龍鳳集團

鄭州思念食品有限公司

鄭州三全食品股份有限公司

海霸王（汕頭）食品有限公司

河南四季胖哥實業有限公司

福建海壹食品飲料有限公司

祐康食品（杭州）有限公司

吉林天景食品有限公司

廣州酒家集團利口福食品有限公司

河南云鶴食品有限公司

其他

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