建筑五金
建筑五金是建筑物或構筑物中裝用的金屬和非金屬制品、配件的總稱。一般具有實用和裝飾雙重效果。建筑五金在用材上已由傳統的銅合金、低碳鋼等，擴展到鋅合金、鋁合金、不銹鋼、塑料、玻璃鋼及各種復合材料。
- 詞條目錄
- 2.1 建筑五金行業政策環境分析
- 2.2 建筑五金行業技術環境分析
- 5.1 建筑五金行業現有企業的競爭
- 5.2 建筑五金行業潛在進入者威脅
- 5.3 建筑五金行業供應商議價能力
- 5.4 建筑五金行業購買者議價能力
- 5.5 建筑五金行業替代品威脅分析
建筑五金行業定義及分類
建筑五金行業定義
建筑五金是建筑物或構筑物中裝用的金屬和非金屬制品、配件的總稱。一般具有實用和裝飾雙重效果。建筑五金在用材上已由傳統的銅合金、低碳鋼等，擴展到鋅合金、鋁合金、不銹鋼、塑料、玻璃鋼及各種復合材料。
根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T 4754-2011），中國把建筑五金行業歸入金屬制品業（國統局代碼C33）中的建筑、安全用金屬制品制造（C335），其統計4級代碼主要為建筑、家具用金屬配件制造（C3351）和建筑裝飾及水暖管道零件制造（C3352）兩類。
建筑五金產品分類
為避免與其他五金產品的概念混淆以及更好的界定本報告中的建筑五金行業產品范圍，前瞻在此標注出建筑五金在五金制品行業中的位置及其主要的產品分類。
建筑五金行業發展環境分析
建筑五金行業政策環境分析
我國對建筑五金行業的管理主要是由國家發展和改革委員會依據市場化原則進行管理，沒有特殊限制。中國五金制品協會是唯一的全國五金制造商協會，下設工具五金、建筑五金、日用五金、炊具、鎖具、燃氣具、吸油煙機、廚房設備與不銹鋼制品、拉鏈及淋浴房十個產品分會和1個市場專業委員會。
目前，建筑五金行業的主要法規政策如下表所示：
| 時間 | 政策 | 主要內容 |
| 2002年 | 《中華人民共和國水法》 | 國家逐步淘汰落后的、耗水量高的工藝、設備和產品；推廣節水型生活用水器具，降低城市供水管網漏失率，提高生活用水效率。 |
| 2005年 | 《國家產業結構調整指導目錄（2005年本）》 | 將“新型管材（含管件）技術開發制造”列為鼓勵發展產業類。 |
| 2007年 | 《外商投資產業指導目錄（2007年修訂） | 將“建筑五金件、水暖五金及五金件開發、生產”列為鼓勵外商投資產業類。 |
| 2009年 | 《有色金屬產業調整和振興規劃》 | 進一步提高資源保障能力。2011年，銅原料保障能力提高到40%；再生銅占銅產量的比例提高到35%。進一步調整有色金屬產品出口退稅率結構，研究適當調整技術含量高、高附加值產品的出口退稅率。 |
| 2009年 | 《輕工業調整和振興規劃細則》 | 提升行業總體技術水平。支持五金行業傳統加工工藝及設備升級，提高制造水平。結合優化區域布局，著力培育發展輕工業特色區域和產業集群。加快行業標準制 |
| 訂和修訂工作。提高部分輕工產品出口退稅率。進一步提高部分不屬于“兩高一資”的輕工產品的出口退稅率。 | ||
| 2010年 | 閥門電動裝置新標準在全國實施 | GB/T24922-2010《隔爆型閥門電動裝置技術條件》、GB/T24923-2010《普通型閥門電動裝置技術條件》從2010年12月31日起在全國實施。 |
建筑五金行業技術環境分析
1、行業技術專利申請數量分析
前瞻在專利信息服務平臺（http://search.cnipr.com）以"建筑五金"為關鍵詞 進行檢索得到建筑建筑五金行業技術專利申請數量的情況：截至2013年8月，我國建筑五金行業技術專利申請數量為387項。1986-2009年，我國建筑五金行業專利技術申請數量一直在0-20之間波動；2009年之后，建筑五金行業技術開始在我國快速發展，行業技術專利申請數量增長迅速，進入專利申請活躍期，2010年申請數量達到62項；2013年1-8月的申請數量就高達50項。可見近幾年我國建筑五金技術處于快速發展期。
2、行業技術專利申請人分析
從建筑五金行業技術專利申請人來看，浙江堅銘建筑五金有限公司和浙江瑞德建筑五金有限公司的申請數量位居前兩位，分別為42項和30項，累計占有率達到18.60%；廣東合和建筑五金制品有限公司等9家企業的專利申請數量為14項。排在前18位的企業或個人累計擁有321項的技術專利，占總申請數量的83.46%。由此可見我國建筑五金技術專利的集中度相對較高。
從建筑五金行業技術專利申請的分布來看，08-06外觀設計專利申請數量最多，為39項，占據整個申請總量的10.08%左右；其次是E05C17/00技術專利，申請數量為28項；排在第三的是E06B3/00技術專利，申請數量達到27項。從技術專利申請數量排在前三的專利領域來看，建筑五金中金屬門窗五金配件的專利領域是建筑五金行業技術發展的熱點。
| 專利類型 | 專利領域 | 數量 |
| 8月6日 | 外觀設計 | 39 |
| E05C17/00 | 保持翼扇打開的器件；用在框架和翼扇間延伸的可動部件限制翼扇開啟或保持翼扇打開的器件；與之結合的制動器、止動器或緩沖器。 | 28 |
| E06B3/00 | 用于閉合開口的窗扇、門扇或類似構件；固定或活動式閉合器件的布置，例如窗戶；用來安裝翼扇框的剛性配置的外框。 | 27 |
| 8月7日 | 外觀設計 | 18 |
| E05D5/00 | 門、窗或翼扇的鉸鏈或其他懸掛裝置：單獨部件的構造，例如，連接用的零件。 | 15 |
| E05D7/00 | 特殊結構的鉸鏈或樞軸。 | 14 |
| 1月25日 | 外觀設計 | 12 |
| E05B65/00 | 特殊用途的鎖。 | 10 |
| E05D3/00 | 有銷的鉸鏈。 | 9 |
| E05C19/00 | 特別設計的固緊翼扇的其他器件。 | 9 |
建筑五金行業發展狀況分析
2012年建筑五金行業的經營效益較好，銷售收入、利潤和產品銷售利潤均較上年有兩位數的增長。根據國家統計局統計，2012年建筑五金行業規模以上企業個數為2186家，比上年增加266家。2012年銷售收入總計為6327.29億元，同比增長21.71%；利潤總計為357.37億元，同比增長25.15%；產品銷售利潤為704.82萬元，同比增長26.23%。
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產值 | 2011年建筑五金行業實現工業總產值5316.60億元； |
| 2012年建筑五金行業實現工業總產值6423.53億元。 | |
| 行業銷售 | 2011年建筑五金行業實現銷售收入5198.67億元； |
| 2012年建筑五金行業實現銷售收入6327.29億元。 | |
| 行業利潤 | 2012年建筑五金行業實現產品銷售利潤704.82億元；實現利潤總額為357.37億元。 |
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國建筑五金行業產銷需求與投資戰略規劃分析報告》。
建筑五金行業國內領先企業
濟南玫德鑄造有限公司
中宇建材集團有限公司
九牧集團有限公司
輝煌水暖集團有限公司
申鷺達股份有限公司
廣東雅潔五金有限公司
山東國強五金技術有限公司
浙江艾迪西流體控制股份有限公司
廣東省堅朗五金制品股份有限公司
寧波埃美柯有限公司
建筑五金行業五力競爭模型分析
建筑五金行業現有企業的競爭
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，建筑五金行業技術處于相對成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，產品同質化程度較高，價格競爭為主，現有企業競爭激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 企業數量眾多，大小型企業數量超過萬家。2012年2000萬元規模以上的建筑五金企業數量就高達2186家，行業市場集中度依然較低。 | 競爭者數量眾多 |
| 行業增長率 | 2008-2012年，建筑五金行業的產銷規模平均增速依然保持在20%以上，受建筑業的投資帶動，規模增長較快。 | 行業增長較快 |
| 退出壁壘 | 建筑五金企業若要退出市場，其固定資產稍加調整即可轉售，但仍需放棄部分設備；原材料也能較順利的在市場上流通，部分輔助材料可用于其他領域；從業人員基本與其他五金領域通用，專業技術人員經過一定的培訓都能較順利的轉入其他五金制品行業。 | 退出壁壘較小 |
| 同質化程度 | 國內建筑五金的生產企業以中小型企業為主，大部分企業集中于中低端產品的生產，高端產品集中在龍頭企業及外資企業。由于生產技術相對城市，產品同質化程度較高。 | 低端產品同質化程度大 |
| 競爭層次 | 低端產品市場競爭以價格戰為主；高端產品市場競爭以品牌為主，但在國內所占比例僅在10%-15%左右。 | 競爭層次相對較低 |
建筑五金行業潛在進入者威脅
由于國內建筑五金企業長期以來以出口為主，甚至多數以帶動生產為主，品牌化程度相對國外仍然較低，國外的品牌建筑五金尤其是高端品牌對國內建筑五金企業的潛在威脅較大。另一方面，我國建筑五金行業已經步入成熟期，行業利潤率保持相對穩定的水平。整體來看，建筑五金行業進入壁壘較低，但由于行業利潤率較低，且先行者具有規模與客戶優勢，因此國內建筑五金行業潛在進入者的威脅相對較小。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 建筑五金行業處于成熟期，銷售利潤率處于相對穩定的水平，保持在8%-12%之間。 | 吸引力較弱 |
| 進入壁壘 | 建筑五金行業屬于勞動密集型行業，進入壁壘相對較高。但隨著未來國家對建筑五金產品標準及生產過程中節能的要求提高，進入門檻將有所提高。 | 進入壁壘較低 |
| 企業反擊程度 | 現階段，我國建筑五金行業市場集中度仍然較低，在中低端市場沒有處于絕對領導地位的品牌集中資源和技術打擊新進入者。 | 企業反擊程度較小 |
建筑五金行業供應商議價能力
根據前面建筑五金原材料的分析可以得出，現階段鋼材、有色金屬供需基本處于相對平衡的狀態，價格處于低位運行狀態，未來短期內大幅上漲的可能性較小。綜合來看，建筑五金行業供應商的議價能力一般。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 上游主要為鋼材、有色金屬、初級形態的塑料等原材料行業。 | 對建筑五金行業議價能力一般 |
| 1）就鋼材行業而言，行業出現產能過剩，價格處于低位運行，市場集中度較低，對建筑五金行業的議價能力較弱。 | ||
| 2）就有色金屬而言，我國有色金屬冶煉擴張態勢有所遏制，但供大于求的現狀短期內難有改變，但考慮到有色金屬行業市場集中度相對價高，對建筑五金行業的能力一般。 | ||
| 3）就初級形態的塑料而言，現階段我國初級形態的塑料產銷基本平衡，但對外進口的依賴程度較高，供給相對緊張。 | ||
| 產品獨特性 | 建筑五金原材料一般為通用材料，對鋼材、有色金屬及初級形態的塑料的特殊性要求一般不高。 | 對建筑五金行業議價能力較弱 |
| 原材料所占比重 | 鋼材、有色金屬及初級形態的塑料在建筑五金原材料中的成本占比較大。 | 對建筑五金行業議價能力較強 |
建筑五金行業購買者議價能力
整體而言，我國建筑五金行業對下游終端消費者的議價能力相對較弱，主要表現如下。
圖表11：我國建筑五金行業對下游消費者的議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 用戶數量 | 建筑五金作為建筑施工、安裝或裝飾中的必需品及裝飾品，用戶數量非常龐大。 | 用戶數量多、市場大，建筑五金行業對消費者的議價能力較強。 |
| 購買數量 | 下游客戶或為國外品牌商，或為大型建材零售商，掌握著品牌和渠道資源。購買者通常購買建筑五金數量較大，在零售市場會大批量購買。 | 建筑五金行業對消費者的議價能力較弱。 |
| 轉換成本 | 目前建筑五金作為建筑中的必需品及裝飾品，尚無更好的異種替代品。 | 建筑五金行業對消費者的議價能力較強。 |
| 同質化程度 | 由于我國建筑五金企業數量多、規模小、研發與營銷能力弱，品牌化程度普遍不高，特別是在產品方面，產品同質性程度較高。 | 產品同質化嚴重，使得建筑五金行業對消費者的議價能力較強對消費者的議價能力將有所降低。 |
建筑五金行業替代品威脅分析
建筑五金作為建筑施工、安裝及裝飾過程中的必需品及裝飾品，現階段尚無更好的異種替代產品。但同種產品中，低碳環保、節能將是建筑五金發展的主流趨勢，同種產品替代威脅較大。
