鑄鋼件

鑄鋼件行業定義與分類

鑄鋼件行業定義

鑄鋼件是用鑄鋼制作的零件，與鑄鐵性能相似，但比鑄鐵強度好。鑄鋼件在鑄造過程中易出現氣泡、角度定位不準確等缺點，在長期使用中有可能出現機殼斷裂的現象。鑄鋼件屬于黑色金屬鑄造。

鑄鋼件行業主要產品分類

鑄鋼是用以澆注鑄件的鋼，鑄鋼分為鑄造碳鋼、鑄造低合金鋼和鑄造特種鋼3類。

圖表1：鑄鋼分類列表

資料來源：前瞻產業研究院整理

鑄鋼件行業發展環境分析

鑄鋼件行業政策環境分析

鑄鋼是用以澆注鑄件的鋼，鑄鋼分為鑄造碳鋼、鑄造低合金鋼和鑄造特種鋼3類。

圖表1：鑄鋼分類列表

資料來源：前瞻產業研究院整理

鑄鋼件行業技術環境分析

1、行業專利申請數分析

近年來，我國鑄鋼件技術的專利申請數呈現波動變化趨勢，2012年我國鑄鋼件技術申請專利105項，2013年申請專利數量下降至73項。2014年1-5月，我國鑄鋼件技術累計申請專利6項。

圖表14：2005-2014年5月我國鑄鋼件技術相關專利申請數量變化圖(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、行業專利公開數分析

近年來，我國鑄鋼件技術的專利公開數呈現波動變化趨勢，2012年我國鑄鋼件技術公開專利73項，2013年公開專利數量118項，2014年1-5月，我國鑄鋼件技術累計公開專利49項。

圖表15：2005-2014年5月我國鑄鋼件技術相關專利公開數量變化圖(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

3、行業專利申請人分析

從我國鑄鋼件專利技術申請人構成來看，寧夏共享集團有限責任公司申請的專利最多，為15項，其次是寧夏共享鑄鋼有限公司，申請專利14項，山東海藍金博實業有限公司和溫州市開誠機械有限公司均申請專利11項，排名第三。

圖表16：截至2014年5月底我國鑄鋼件技術相關專利申請人構成(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表17：截至2014年5月底我國鑄鋼件技術相關專利申請人綜合比較(單位：項，人，年，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

4、行業熱門技術分析

從我國鑄鋼件技術的專利技術申請分布來看，B22C9/00分布量最多，擁有68項專利技術;其次是B22C1/00和C21D1/00，均有34項。

圖表18：截至2014年5月底中國鑄鋼件技術相關專利分布領域(前十位)(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

鑄鋼件行業產業鏈分析

鑄鋼件行業的上游主要是生鐵、焦炭、廢鋼等行業，下游主要是汽車、工程機械、農業機械、電力設備、機車制造、船舶制造、專用設備等領域的應用。

圖表2：鑄鋼件行業產業鏈簡圖

資料來源：前瞻產業研究院整理

鑄鋼件行業發展狀況分析

2014年中國各類鑄件總產量4620萬噸，較2013年增長3.8%。

圖表45：2000-2014年我國鑄件產量規模(單位：萬噸)

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國鑄鋼件行業市場需求與投資規劃分析報告》。

中國鑄鋼件行業領先企業

新興鑄管股份有限公司

大連華銳重工集團股份有限公司

江蘇玉龍鋼管股份有限公司

中原特鋼股份有限公司

遼寧福鞍重工股份有限公司

中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司

天瑞集團鑄造有限公司

沈陽鑄鍛工業有限公司

廣東省韶鑄集團有限公司

定州東方鑄造有限公司

中國鑄鋼件行業五力競爭模型分析

現有企業的競爭

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，打價格戰，現有企業競爭激烈。

圖表58：鑄鋼件現有企業的競爭分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

上游議價能力分析

鑄鋼件行業的上游原材料主要是鋼鐵行業，鋼鐵行業內企業眾多，且當前處于產能過剩狀況，從而鑄鋼件行業對上游原材料市場具有較強的議價能力，具體分析如下。

圖表59：鑄鋼件行業對上游的議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

下游議價能力分析

鑄鋼件行業的下游應用領域主要有汽車制造、工程機械制造、船舶制造、電力設備制造等，均具有較強的經濟實力和較為強勢的地位。通過綜合分析，下游行業的議價能力整體較高，但針對少數需求高端鑄鋼件產品的企業議價能力相對較低。

圖表60：鑄鋼件行業對下游的議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

替代品威脅分析

2013年中國各類鑄件總產量為5064.47萬噸，較上年有所增長。近年來鎂鋁等合金鑄件發展較快，在一些領域存在逐漸替代鑄鋼件的趨勢。如汽車鑄件市場上，隨著汽車輕量化、節能化的發展，汽車有色金屬鑄件的市場需求量將進一步擴大。此外，一些小零件也可能被塑料、陶瓷等代替。總體來看，鑄鋼件行業有一定的替代品威脅。鑄鋼件生產企業可以通過不斷的技術改進和研發，使鑄件產品能提供其他產品不能提供的更優越的性能，這樣就能在一定程度上降低潛在替代產品的威脅。

新進入者威脅分析

我國鑄鋼件行業處于成熟期，新進入者進入成本、門檻較高。因此，我國鑄鋼件行業潛在進入者的威脅較小。

圖表61：鑄鋼件行業新進入者威脅分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

(六)行業競爭總結分析

運用波特的“五力”模型，對鑄鋼件行業的競爭環境分析中，可以看到鑄鋼件行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，鑄鋼件行業的競爭情況如下圖所示。

圖表62：鑄鋼件行業五力分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理