水質監測

水質監測行業界定與分類

行業界定

水質監測是監視和測定水體中污染物的種類、各類污染物的濃度及變化趨勢，評價水質狀況的過程。監測范圍十分廣泛，包括未被污染和已受污染的天然水（江、河、湖、海和地下水）及各種各樣的工業排水等。其細分領域包括水質監測設備和水質監測運營服務。

水質監測的主要監測項目可分為兩大類：一類是反映水質狀況的綜合指標，如溫度、色度、濁度、pH值、電導率、懸浮物、溶解氧、化學需氧量和生物需氧量等；另一類是一些有毒物質，如酚、氰、砷、鉛、鉻、鎘、汞和有機農藥等。為客觀的評價江河和海洋水質的狀況，除上述監測項目外，有時需進行流速和流量的測定。

水質監測行業產品分類

我國實驗室水質監測儀器無論是從密度還是監測指標種類來看，都遠遠低于發達國家。產品主要有BOD檢測儀、COD檢測儀、TOC檢測儀、便攜式多參數水質檢測儀、PH計等。目前我國主要污染物濃度已逐步降低，有機物及重金屬逐漸成為環保的主要矛盾，因此實驗室監測儀器仍有較好的發展前景。

按監測指標種類及應用領域劃分，實驗室水質監測儀器可分為三種，分別是：普通實驗室水質監測儀器、高端實驗室水質監測儀器以及外延監測儀器。

通過裝在生產線和設備上的各類監測儀表，對生產及設備狀況進行連續自動檢測，稱在線監測，以此實時監控被測裝置的狀態。

水質在線監測儀器按測量方式通常分為電極法和光度法兩種，應根據使用環境的不同作相應的選擇。

目前常見的水質在線監測儀器生產商有：美國HACH、法國SERES、德國WTW、德國E+H、德國KUNTZE、日本島津、日本Horiba、奧地利SCAN等。

水質分析儀分為簡分析、全分析和專項分析三種。其中簡分析在野外進行，分析項目少，但要求快而及時，適用于初步了解大面積范圍內各含水層中地下水的主要化學成分專項分析的項目根據具體任務的需要而定；全自動離子分析儀（全分析）可快速而準確的定性定量分析，并可全自動、智能化、實時在線、多參數同時進行分析。

水質監測行業發展環境分析

水質監測行業發展政策環境

水質監測行業應遵循《環境污染治理設施運營資質許可管理辦法》、《地表水環境質量標準》、《中華人民共和國水污染防治法》、《飲用水水源保護區污染防治管理規定》、《計量器具新產品管理辦法》、《中華人民共和國環境保護法》、《環境監測管理辦法》、《污染源自動監控管理辦法》、《環境污染治理設施運營資質許可管理辦法》、《污染源自動監控設施運行管理辦法》、《國家監控企業污染源自動監測數據有效性審核辦法》以及《國家重點監控企業污染源自動監測設備監督考核規程》等法律法規。

行業技術水平及特點

僅從其設備來看，目前我國水質監測儀器儀表行業仍存在技術水平低，開發能力弱的問題，主要表現：產品可靠性、穩定性的問題較突出；行業科技基礎薄弱，自主開發創新能力較差，高檔產品幾乎被國外產品占領，特別是大型精密儀器、成套項目中的核心控制系統及技術進口依賴性較嚴重。

另外，水質監測設備行業是比較特殊的行業，其特殊性在于它和國家的政策、重視程度密切相關。對于供水企業來說投入水質監測設備必然增加成本，因此中小企業一般不愿意主動投入巨資購買水質監測設備。所以，目前我國水質監測設備行業整體處于較低的水平，從而限制了水質檢測行業的技術提升。

從專利申請情況來看，我國水質監測行業相關專利申請數量較少，但近年來出現較大幅度的增長。2013年，我國水質監測行業相關專利申請數量略有下滑，但不改增長趨勢。

圖表2：1997-2013年我國水質監測行業相關專利申請數量變化圖（單位：項）

水質監測行業發展狀況分析

數據顯示，2011年我國生產廢水在線監測設備的企業有120家，大部分企業以民營企業為主，國有企業則較少，同時，外資企業數量不斷增加。然而，由于我國的水質監測行業起步較晚，雖然市場需求受到國家政策的影響發展很快，但仍存在產品單趨同化嚴重、質量難以持續穩定的狀況。許多企業的產品種類重復度較高，技術含量相對國外還較低，有些核心部件還需進口，高端設備和市場規模較小的產品主要依靠進口；研發資金投入受市場波動影響較大；自主先進技術多數停留在高校和科研院所，產業化程度和渠道還有待拓展。

目前全國廢水污染源監測系統的市場保有量在1.8萬套以上，以每套系統的壽命5年計算，隨著數據有效性審查的開展，早期安裝的監測系統面臨老化、監測數據不準確、儀器不穩定等問題，儀器需要逐漸更新，需求市場將增長明顯。目前，廢水污染源在線監測設備的市場規模達10.68億元，其中在污水處理行業中市場最大，達到4.5億元，占總市場容量的42.14%。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國水質監測行業發展前景與投資機會分析報告》。

中國水質監測行業五力競爭模型分析

行業現有企業競爭狀況

目前，國內水質監測行業領域前幾大企業分別是：聚光科技（杭州）股份有限公司、河北先河環保科技股份有限公司、中科天融（北京）科技有限公司、宇星科技發展（深圳）有限公司、廣州市怡文環境科技股份有限公司、吉林市廣大分析技術有限責任公司等。其中，聚光科技（杭州）股份有限公司和河北先河環保科技股份有限公司是行業內兩家上市公司，兩家公司在行業中占有絕對的市場份額，2011年，兩家公司的銷售收入分別達到14655.78萬元、91275.30萬元。

近年來，聚光科技通過不斷收購其他企業，以此豐富自己的產品線，拓展自己的銷售市場，進一步提高其市場占有率，增強了自身在行業中的競爭力。

隨著國家對水質監測要求的提高，行業中現有企業不斷提升產品的技術含量，企業之間競爭程度越來越激烈。

行業上游議價能力

水質監測設備行業的上游產業主要是光機、工程材料、電子材料、機械材料等原材料與器件制造行業。上游行業基本屬于競爭性行業，且國內市場供應充足，水質檢測設備行業對上游的依賴性不明顯。因此對上游原材料供應商，環境監測儀器企業具備較大的議價權。

行業下游議價能力

水質監測行業下游行業涉及到污水排放嚴重的行業以及政府機構，包括各污染源企業、供排水公司、環保部、水利部門等。目前，國家已經出臺了相關的規劃政策，將環境保護，水質污染治理等列為基本國策，政府對冶金、石化、電力等工業排水污染嚴重的行業日益重視，因此近幾年來對水質監測儀器產生了較大的需求，其需求的日益增長將給水質監測行業中的設備生產企業帶來更大的議價空間。

行業替代品威脅

水質監測行業是在其需求背景下逐漸發展的，其在環保行業中具有不可替代的地位，行業面臨的替代品威脅較小。而在行業內部，隨著技術的不斷升級，產品設備的不斷更新，新老產品替代將較明顯。

行業潛在進入者威脅

水質監測行業對技術、人才、研發等方面的要求較高，品牌和營銷服務網絡也構成進入市場的重要障礙，總體上行業的進入壁壘較高，因此潛在進入者對其威脅較小。但是，目前國內大部分水質監測企業中所經營的產品是代理國外的產品，其自主研發的產品較少，隨著經濟全球化步伐的加快，德國、美國、日本等國家的水質監測儀器產品進一步占領我國中高端市場，從而對國內廠商產生強烈的挑戰和沖擊，國內企業面臨較激烈的國外同行業者的競爭。

國際水質監測行業知名企業

美國哈希公司

德國WTW公司

瑞士ABB公司

德國E+H公司

中國水質監測行業領先企業

聚光科技（杭州）股份有限公司

河北先河環保科技股份有限公司

宇星科技發展(深圳)有限公司

廣州市怡文環境科技股份有限公司

上海天時水分析設備有限公司

上海儀電科學儀器股份有限公司

上海三信儀表廠

北京華科儀電力儀表研究所

成都新三可儀表有限公司

吉林市光大分析技術有限責任公司