分類標準	類別	相關說明
按照飼養對象	豬飼料	指飼養對象為豬的飼料品種。
	禽飼料	指飼養對象為禽類的飼料品種。
	水產飼料	指飼養對象為水產動物的飼料品種。
	反芻動物飼料	指飼料對象為反芻動物的飼料品種。
	特種動物飼料	指飼料對象為特種動物的飼料品種。
按產品特征	配合飼料	指根據畜禽的不同品種、不同生長發育階段和不同生產方式對各種營業物質的不同需要量，依據飼料標準將各種飼料包括添加劑，按照一定配方混合均勻制備而成的飼料。
	預混料	指將一種或多種微量組分（包括微量礦物元素、各種維生素、合成氨基酸、某些藥物添加劑）與稀釋劑或載體按要求配比，均勻混合后制成的中間型配合飼料產品。
	濃縮料	指配合飼料中除去能量飼料的剩余部分。

資料來源：前瞻產業研究院整理

飼料行業發展環境分析

行業政策環境分析

近年來，農業部發布了一系列的法律法規來指導和規范飼料行業的發展，2008-2012年我國飼料行業主要法律法規如下表所示。通過各項法律法規我們可以看出，農業部對飼料生產企業的要求不斷提高，這將有利于大中型飼料生產企業的發展，而小型飼料生產企業或由于生產規范達不到要求而逐漸被淘汰。

圖表2：2008-2012年飼料行業主要法律和法規

發布時間	文件名稱	主要內容
2012-05	《飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法》	飼料添加劑和添加劑預混合飼料生產許可證由農業部核發。單一飼料、濃縮飼料、配合飼料和精料補充料生產許可證由省級人民政府飼料管理部門核發。
2012-05	《新飼料和新飼料添加劑管理辦法》	新飼料、新飼料添加劑投入生產前，研制者或者生產企業應當向農業部提出審定申請，并提交新飼料、新飼料添加劑的申請資料和樣品。
2012-05	《飼料添加劑和添加劑預混合飼料產品批準文號管理辦法》	在中華人民共和國境內生產的飼料添加劑、添加劑預混合飼料產品，在生產前應當取得相應的產品批準文號。
2011-11	《飼料和飼料添加劑管理條例》	國務院農業行政主管部門負責全國飼料、飼料添加劑的監督管理工作。縣級以上地方人民政府負責飼料、飼料添加劑管理的部門，負責本行政區域飼料、飼料添加劑的監督管理工作。
2009-07	《進出口飼料和飼料添加劑檢驗檢疫監督管理辦法》	國家質量監督檢驗檢疫總局統一管理全國進出口飼料的檢驗檢疫和監督管理工作。國家質檢總局設在各地的出入境檢驗檢疫機構負責所轄區域進出口飼料的檢驗檢疫和監督管理工作。
2009-06	《進口飼料和飼料添加劑登記管理辦法》	外國企業生產的飼料和飼料添加劑首次在中華人民共和國境內銷售的，應當向中華人民共和國農業部申請登記，取得產品登記證；未取得產品登記證的飼料、飼料添加劑不得在中國境內銷售、使用。
2008-11	《享受企業所得稅優惠政策的農產品初加工范圍（試行）》	將飼料加工業納入到農產品初加工所得稅優惠政策的范疇。

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業技術環境分析

近年來，世界各國開發的新型飼料如下表所示：

圖表3：近年來世界各國開發的新型飼料

國家	技術	方法
韓國	用稻草制作高蛋白飼料	將稻草鍘成長5-8厘米的小段，每100公斤稻草加3公斤尿素（尿素用3 0公斤水溶解后均勻噴灑在稻草上），接種發酵桿菌，放入窯（池）中壓實蓋膜密封，常溫下15-20天后即可飼用，其蛋白質含量可提高數倍，宜飼喂牛、羊等反芻動物。
俄羅斯	用木質纖維生產飼料	用膨化法可以將廢木材、作物秸稈等失去利用價值的木質纖維制成飼料。首先將木質纖維置于反應器中，反應器內保持250℃、30-40個大氣壓，8分鐘后瞬間泄壓膨化，木質纖維噴射到收集器中，膨化后的本質纖維飼料經過水解反應就變成了易被牲畜消化吸收的飼料。
俄羅斯	用泥炭做飼料可以喂奶牛	科技人員開發出一種泥炭飼料，泥炭中含有機物90％，其中氨基酸3％-4％、多糖30％-33％，泥炭經過特殊處理后喂奶牛，可增加奶牛的產奶量和牛奶的脂肪含量。
英國	從青綠飼料中榨取液體飼料	從青綠飼料中榨取液汁，將液汁放進大型貯存槽中，經過一定時間發酵后可用來飼喂牲畜。液體發酵飼料味道香甜，每頭奶牛每天飲用發酵液體飼料13.5升，可多產奶2升。
日本	牛骨粉做成飼料添加劑	將牛骨用特殊方法燒成牛骨灰，牛骨灰中含有多種礦物質，做成飼料添加劑后具有抗病、促生長的作用，豬采食了添加牛骨粉的飼料后生長速度可提高10％。
日本	用回收豆腐黃水制作蛋白飼料	從豆腐黃水中回收高蛋白飼料，該類飼料中的固體蛋白含量達60％，氨基酸和蘇氨酸的含量比豆腐還高，且更易被家畜消化吸收。
科威特	用甲醇生產單細胞蛋白飼料	用甲醇生產單細胞蛋白飼料，甲醇濃度為每升15克，pH值為6.8，溫度為38℃。在容積為1500升的發酵罐中接種3種菌種對甲醇進行發酵培養，可獲得大量的單細胞蛋白飼料，用該種飼料飼喂雞、小牛、小羊等動物，效果反應良好。
立陶宛	用殘渣制作氨基酸濃縮	用制糖殘渣和無害礦物鹽殘渣生產出了氨基酸濃縮物。在飼料中添加0.05％-0.15％的氨基酸濃縮物飼喂雞、豬、牛、羊等畜禽，飼養動物的增重率可提高15％-30％，同時可減少飼料消耗15％-20％。

資料來源：前瞻產業研究院整理

從我國飼料行業相關專利申請情況來看，近10年來數量呈現較快增長趨勢，2013年我國飼料行業相關專利申請數量為2073項。

圖表4：2007-2013年我國飼料行業相關專利申請數量變化圖（單位：項）

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國飼料行業發展狀況分析

根據《飼料工業十五計劃和2015年遠景目標規劃》，到2015年，我國豬飼料普及率將達到45%；牛、羊飼料普及率將達到30%；禽肉類飼料普及率將達到70%；禽蛋類飼料普及率將達到50%；水產飼料普及率將達到45%。而根據前瞻產業研究院的測算，2012年，僅禽肉類飼料普及率已率先達到目標，其他品種的飼料普及率仍有一定的提升空間。

圖表5：2012年中國各類飼料普及率情況及與2015年目標對比（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國飼料行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

中國飼料行業五力模型分析

對上游議價能力分析

飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕、魚粉和添加劑（賴氨酸和蛋氨酸）。由于上游行業本身的特性不同，飼料行業對上游不同原材料供應商的議價能力也不盡相同。其中飼料行業對玉米、豆粕和魚粉供應商的議價能力較小，但對產量過剩的賴氨酸的議價能力較強。

圖表6：飼料行業對上游議價能力分析

指標	表現	結論
上游企業數量	上游企業數量眾多，產品多屬于大宗商品，但多數原材料國內供求基本平衡或供給不足。	議價能力較弱
上游產品同質化情況	上游產品同質化程度較高，產品基本無差異。	議價能力較強

資料來源：前瞻產業研究院整理

對下游議價能力分析

飼料行業下游主要是養殖業。近年來，我國養殖業逐漸向規模化演進，規模化生產在帶來規模化效益的同時也提高了疫病的發生率，進而影響著飼料行業的周期。在養殖業發展規模不斷擴大，無疫病發生時，對飼料的需求量大，飼料對其議價能力較高；相反，如果發生疫情，養殖業萎靡不振，對飼料的需求大幅縮減，飼料行業對養殖業的議價能力減弱。

圖表7：飼料行業對下游議價能力分析

指標	表現	結論
下游需求情況	下游客戶數量眾多，對飼料產品的需求量較大。	議價能力較強
下游選擇情況	下游客戶對飼料產品的可選擇性較大，對品牌的依賴度不高。	議價能力較弱

資料來源：前瞻產業研究院整理

潛在進入者威脅

目前我國飼料行業的進入政策壁壘、技術壁壘和資金要求都比較低，生產要素易于獲得，企業進入市場比較容易。由于我國飼料行業的進入壁壘很低，直接就導致了每年有大量的小企業的過度進入，他們的進入使得飼料市場上的競爭次序混亂，競爭加劇，每個飼料企業都只能占有一定的市場份額，從而使得整個飼料業的行業集中度比較低，規模經濟得不到體現。

圖表8：飼料行業潛在進入者威脅分析

指標	表現	結論
吸引力評價	我國飼料行業市場空間巨大，隨著規模化養殖的不斷推進，行業的需求不斷增長，其吸引力也逐漸提高。	威脅較大
進入壁壘	飼料行業進入的政策壁壘、技術壁壘和資金壁壘均較低，因此進入門檻較低。	威脅較大

資料來源：前瞻產業研究院整理

替代品威脅

養殖業飼料成本占生產成本的大部分，如何降低這部分成本是商家關注的焦點。因此，在保證營養均衡的前提下，飼料生產企業紛紛尋求一些飼料及添加劑的替代品。如魚粉可用幾種（鮮肉、麩皮、菜籽、油粕、肉粉、肉骨粉）比較廉價、供給量比較穩定的蛋白質配比替代；可以用小麥替代玉米飼料喂肥育豬等。另外，隨著人們環保意識不斷增強，對畜產品無污染的要求逐漸提高，這就要求環保型飼料去飼養畜禽。未來，非環保型飼料將面臨被替代的威脅。

圖表9：飼料行業替代品威脅分析

指標	表現	結論
替代品情況	近年來，各個飼料生產企業為降低產品成本，不斷開發出新品種以降低生產成本。	威脅較大
替代品價格	替代品的價格與產品本身的價格相比具有一定的價格優勢。	威脅較大

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業內部競爭分析

2012年，我國飼料行業企業數量超過了15000家，其中飼料生產企業數量超過了10000家，企業數量眾多，行業競爭比較激烈。同時由于飼料銷售具有一定的經濟半徑限制，因此行業內部的競爭主要體現為區域內的競爭。

圖表10：飼料行業內部競爭分析

指標	表現	結論
競爭數量	目前我國飼料行業企業數量超過了15000家，其中飼料生產企業超過了1000家，企業數量眾多。	競爭壓力較大
競爭者層次	由于飼料產品的銷售具有區域特征，因此競爭主要體現為區域內的競爭。	區域內競爭壓力較大

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業五力分析結論

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，國內飼料行業的競爭情況如下圖所示。

圖表11：飼料行業五力分析結論

飼料行業五力分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理

國際飼料行業知名企業

泰國卜蜂集團（正大集團）

美國嘉吉/農標

美國泰森集團

荷蘭泰高集團

正大康地集團

中國飼料行業領先企業

新希望六和股份有限公司

通威股份有限公司

湖南唐人神集團股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

湖南正虹科技發展股份有限公司

深圳市金新農飼料股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

東方希望集團有限公司

雙胞胎集團有限公司

參考資料

1.中國飼料行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告前瞻網

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