農藥

農藥行業定義與分類

農藥，指用于防治農業、林業作物的病、蟲、草、鼠和其他有害生物，調節植物生長的各種化學農藥、微生物農藥、生物化學農藥，以及倉儲、農林產品的防蝕、河流堤壩、鐵路、機場、建筑物及其他場所用藥的原藥和制劑。

農藥行業發展環境分析

2010年9月19日，工業和信息化部、環境保護部、農業部、國家質量監督檢驗檢疫總局正式公布《農藥產業政策》，明確了今后10年我國農藥工業在總量控制、產業布局、企業組織結構、工藝技術和市場秩序等方面的發展目標。這是近十多年來，政府部門首次出臺、專門針對農藥工業發展的一項產業政策。

該政策制定了2015年和2020年行業發展目標，包括：加大行業整合；促進創新研發、實施品牌戰略；采取更嚴格的環保標準。

2010年下半年以來，農藥行業的環保政策日趨嚴峻，對農藥行業的影響主要表現在兩方面：上游原料供應緊張和環保設施的投入增加，最終都增加了農藥生產成本；這使得環保政策成為推高農藥價格的最重要因素之一。

從原料供應方面看，為完成節能減排的規劃指標，各地對工業企業進行大規模拉閘限電，化工原料生產受到嚴重影響，直接推高了農藥企業的原料成本。在農藥生產旺季，幾乎所有原料到廠價都同比上漲10-20%，其中硫磺原料價格幾乎上漲1倍。從環保設施的投入看，農藥企業用于對污染物排放的治理費用大幅增加。

未來國家政策對環境、安全的要求將更加嚴格，企業需要采取相應措施。2013年10月18日，中國農藥工業協會公布了第一批獲得HSE(健康、安全和環境)管理體系認證的12家企業名單。12月份“第二期中國農藥行業HSE培訓班”在浙江亮相。越來越多的企業開始注重環保和安全。為了促進企業開發新產品、規范中國植保機械市場，未來農藥產品的再登記、植保機械入市門檻將提高。此外，小宗作物農藥登記成為熱點，農業部將出臺相關優惠政策以鼓勵小宗作物農藥登記，目前部分省市已出臺相關優惠政策。

農藥行業產業鏈分析

農藥主要用來防治危害農作物的害蟲、雜草和病菌，實際使用的農藥產品是由農藥原料藥和農藥助劑制成的農藥制劑，其中農藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。農藥除了用于預防、消滅和控制農林牧業的病蟲草和其他危害外，還在衛生領域用于殺菌、殺蟲等。

從農藥行業的產業鏈來看，立足于化學農藥的制造產業，農藥行業產業鏈的上游是農藥制造的原材料，包括無機原料和有機原料，農藥行業產業鏈是下游是農藥應用的領域，主要包括農林牧業和衛生領域。

農藥行業發展狀況分析

2013年，雖然農資行業整體不景氣，但農藥行業依然延續了2012年的良好勢頭。農藥需求和價格普遍提高，行業利潤同比大幅增長，以高效植保機械和種衣劑為代表的新技術、新產品日新月異，國家政策有松有緊。

截至2013年，農藥行業規模以上企業數量達到了834家，相比2012年增加了30家；規模以上企業資產規模達到了1914.36億元，相比2012年增長了16.86%。2013年，農藥行業規模以上企業銷售收入達到了2812.60億元，同比增長19.32%；銷售利潤達到了364.61億元，同比增長19.21%。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國農藥行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際農藥行業知名企業

瑞士先正達公司(Syngenta)

德國拜耳公司(Bayer)

美國杜邦公司（DuPont）

中國農藥行業領先企業

鎮江江南化工有限公司

南京紅太陽股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

山東僑昌化學有限公司

山東濰坊潤豐化工有限公司

山東濱農科技有限公司

江蘇優士化學有限公司

南通江山農藥化工股份有限公司

江蘇豐山集團有限公司

聯化科技股份有限公司

中國農藥企業競爭狀況

截至2012年末，我國農藥生產企業1800多家，其中行業規模以上企業數量達到了804家，行業從業人員達到了18.45萬人。但是，大多數企業銷售規模較小，行業集中度不高。2012年前10位農藥企業的銷售額僅占全行業銷售額的15.28%。

從企業規模來看，農藥行業集中效應不明顯，行業依然以中小企業為主。2012年，小型企業資產總額為549.76億元，占比為33.56%；銷售收入為1019.19億元，占比為43.24%；銷售利潤為132.81億元，占比為43.43%。

中國農藥行業集中度過低，一方面造成廠家多而分散、技術水平和產品質量參差不齊、生產過程的物耗和能耗較大、沒有規模經濟優勢，特別是眾多小企業造成環境污染嚴重、監控困難；另一方面，單個企業實力弱，無力承擔創制農藥新品種的巨額資金，創新能力低下，不利于提高中國農藥行業整體國際競爭力的提高。這一問題已經得到國家相關管理部門的高度關注，并已開始著手推動中國農藥工業的改革。