茶葉

茶葉行業定義與分類

茶葉行業定義

茶葉起源于中國，是我國重要的農產品之一，也是我國傳統的大宗出口商品。由于原料來源等原因，我國常見的茶葉多為綠茶，其次是烏龍茶、紅茶和特種茶。本報告研究范圍包括茶葉精加工、茶葉零售和批發領域。其中茶葉精加工指對毛茶或半成品原料茶進行篩分、軋切、風選、干燥、勻堆、拼配等精制加工茶葉的生產；茶葉零售和批發，指專門經營茶葉的零售、批發和進出品活動。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把精制茶加工歸入酒、飲料和精制茶制造業（國統局代碼15），其統計4級碼為1530；把茶葉批發歸入批發業（國統局代碼51）中的酒、飲料及茶葉批發，其統計4級碼為5127；把茶葉零售歸入零售業（國統局代碼52）中的食品、飲料及煙草制品專門零售(522)，其統計4級碼為5226。

茶葉行業主要產品分類

行業主要產品包括：紅茶、綠茶、白茶、黃茶、黑茶和烏龍茶，其主要品種及產地如下表所示。

茶葉行業政策環境分析

行業發展規劃

根據農業部辦公廳發布的《全國茶葉重點區域發展規劃》（2009-2015年），"十二五"期間我國茶葉的發展思路、發展目標以及重點區域布局如下表所示：

行業新標準

2011-2013年，我國茶葉行業實施的新標準及相關說明如下表所示：

行業相關政策

近年來，我國茶葉相關行業政策及相關說明如下表所示：

茶葉行業發展狀況分析

改革開放以來，我國茶葉產業得到了迅速發展。截至2012年年底，我國茶園面積達到了228萬公頃，占全球茶園面積的48.31%，居世界第一。2012年中國茶葉總產量為178.98萬噸，干毛茶產值為953.6億元，其中茶葉出口量31.32萬噸，茶葉出口金額為10.42億美元；中國國內2012年消費的茶葉總量為130萬噸，人均消費約1公斤茶葉。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國茶葉行業產銷需求與投資預測分析報告》。

中國茶葉行業領先企業

中國茶葉股份有限公司

浙江省茶葉集團股份有限公司

湖南省茶業（集團）有限公司

安徽茶葉進出口有限公司

宜昌蕭氏茶葉集團有限公司

北京吳裕泰茶業股份有限公司

福建省安溪八馬茶業有限公司

四川省峨眉山竹葉青茶業有限公司

北京張一元茶葉有限責任公司

泉州市理想茶葉有限公司

中國茶葉行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

本報告針對茶葉行業的研究范圍包括茶葉精加工、茶葉零售和批發領域，上游為茶葉種值產業。雖然我國茶葉種植產業歷史悠久、種植面積排名世界第一，但是普遍以家庭種植為主，種植與貯存技術較低，自身并不具備茶葉精加工能力，同時對市場信息掌握不充分等特點。綜合來看，茶葉行業對上游種植業議價能力較高，但隨著茶葉行業企業增多，對原材料收購混亂競爭，加上近年來天氣原因導致單產量下量，茶葉行業對上游茶葉種植業議價能力將慢慢下降。

購買商議價能力分析

據統計，目前我國茶葉行業100個重點產茶縣共有規模企業6000余家，有注冊商標的企業超過5000家，2012年我國茶葉種植面積228萬公頃，居世界第一位；茶葉產量179萬噸，也居世界第一位；綠茶、紅茶、烏龍茶和黑茶等茶類產量均保持了較高的增長速度，市場供給充足。另外，飲料市場上充斥著茶葉制品的替代產品，例如咖啡、功能性飲品、休閑冷飲等，消費者可選擇性較強。并且近年來，由于茶葉市場缺乏完善的管理機制，一些優秀的區域公用品牌被惡劣仿制，導致一些優秀的茶產品品牌公信力下降。整體來看，茶葉行業對下游消費者議價能力較弱。

行業替代品威脅分析

廣義地看，一個產業的所有公司都與生產替代產品的產業競爭。替代品限制了產業中公司可謀取利潤的上限，從而限制了產業的潛在收益。替代品所提供的價格和性能越有吸引力，產業利潤的"上蓋"壓得就越緊。就茶葉行業而言，其替代品主要是功能飲品及咖啡，其中功能飲品在區分消費者上面比茶飲更具針對性，而咖啡更是深入人心，已經與茶葉行業競爭多年并擁有一定的忠誠消費群體。整體來看，茶葉行業受替代品威脅較大。

行業潛在進入者分析

我國茶葉行業進入門檻較低，并且存在標準不完善、監管不嚴等問題，每一年都有大量企業進入該行業，使得競爭日趨激烈。很多企業為了爭奪市場而惡意壓價，導致市場秩序混亂。這對整個行業的健康持續發展造成了極大的威脅。另外，由于看好中國廣闊的消費市場，國外越來越多的企業進入茶葉行業，進一步加劇了行業的競爭，我國茶葉企業的利潤空間面臨不斷被壓縮的風險。

行業現有企業競爭分析

在國內茶葉市場，因各茶種產區不同，消費呈現較明顯區域性，但隨著各區域公用品牌投入大量的營銷推廣，同時消費者群體對時尚需求及飲品需求也在不停地變化，形成了新的行業競爭格局。以北方地區為例，在以北京為中心的北方茶市，以往一提起茶，首先想到的就是花茶。據調查，在很長一段時期內，花茶的消費一直占據著北方茶葉消費份額的90%以上。而現在，這個比重已下降到不足60%，綠茶、烏龍茶、普洱茶等迅速成為北方地區的消費新寵，增長勢頭迅猛。尤其是綠茶，近幾年的增長速度一直超過20%。從品牌來看，福建的"八馬茶業"影響最為廣泛，八馬茶業主要經營安溪鐵觀音、大紅袍、普洱茶、綠茶及花茶，年加工能力達6000噸。其次為恒福茶業、天福茶業及大益茶業等。