煙草制品
卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉統稱為煙草制品。產品主要包括：煙葉復烤：指在原煙（初烤）基礎上進行第二次煙葉水分調整的活動。
- 詞條目錄
- 1.1 煙草制品行業定義
- 1.2 煙草制品行業產品分類
煙草制品行業定義與分類
煙草制品行業定義
卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉統稱為煙草制品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，煙草制品行業的代碼如下：
| 代碼 | 行業名稱 |
| 16 | 煙草制品行業 |
| 1610 | 煙葉復烤 |
| 1620 | 卷煙制造 |
| 1690 | 其他煙草制品制造 |
煙草制品行業產品分類
產品主要包括：
煙葉復烤：指在原煙（初烤）基礎上進行第二次煙葉水分調整的活動。
不包括：
卷煙制造：指各種卷煙生產，但不包括生產煙用濾嘴棒的纖維絲束原料的制造。不包括：
--煙用二醋酸纖維絲束制造，列入2812（人造纖維（纖維素纖維）制造）；
--煙用聚丙烯纖維絲束制造，列入2829（其他合成纖維制造）；
--卷煙紙的制造，列入2221（機制紙及紙板制造）。
其他煙草制品加工。該類產品不包括：
--各種煙具的制造，如打火機、煙斗、煙嘴等，分別列入3389（其他日用金屬制品制造）和4119（其他日用雜品制造）；
--煙草、卷煙加工用機械制造，列入3533（食品、飲料、煙草工業專用設備制造）。
| 產品大類 | 主要產品 |
| 煙葉復烤 | 1）葉片（打葉復烤）2）煙梗（打葉復烤）3）把煙（掛桿復烤） |
| 卷煙制造 | 1）卷煙：烤煙型卷煙、混合型卷煙、其他型卷煙（含雪茄型卷煙和外香型卷煙）2）雪茄煙：全葉卷雪茄煙、半葉卷雪茄煙3）煙用濾嘴棒成型：二醋酸纖維絲束濾棒、聚丙烯纖維絲束濾棒、其他卷煙濾嘴棒 |
| 其他煙草制品加工 | 1）煙草薄片（再造煙葉）2）膨脹煙絲3）斗煙、鼻煙、煙絲等煙草制品的生產 |
煙草制品行業市場環境分析
行業政策環境分析
2007-2013年，國家煙草局、財政部以及工信部等相關部門發布了一系列的政策法規來指導和規范煙草行業的發展，期間主要政策法規如下表所示。從中我們不難看出，近年來，國家對煙草行業的管制有所加強。
| 發布時間 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2007年 | 《煙草專賣許可證管理辦法》 | 煙草專賣行政主管部門應當依照法定的權限、范圍、條件和程序審批、發放煙草專賣許可證，并進行有效的監督管理。 |
| 2008年 | 《關于卷煙品牌定向整合的指導意見》 | 定向整合品牌原則上應是三類煙（含）以上的規格，目的是提高定向整合輸出品牌的結構，使品牌輸出企業得到計劃，拓展品牌發展的空間。 |
| 2009年 | 《關于嚴厲打擊利用互聯網等信息網絡非法經營煙草專賣品的通告》 | 嚴厲打擊利用互聯網等信息網絡非法經營煙草專賣品。 |
| 2009年 | 《關于調整煙產品消費稅政策的通知》 | 調撥價格在70元（不含增值稅）以上（含70元）的卷煙，稅率調整為56%；70元（不含增值稅）以下的卷煙，稅率調整為36%。 |
| 2010年 | 《煙草專賣行政處罰程序規定》 | 確定了煙草專賣行政處罰的相關程序。 |
| 2010年 | 《煙草行業"卷煙上水平"總體規劃》 | 在品牌發展上力爭到2015年實現"532"、"461"戰略目標，即培育2個年產量500萬箱、3個300萬箱、5個200萬箱以上，定位清晰、風格特色突出的知名品牌；4個超過600億元、1個超過1000億元的品牌。 |
| 2011年 | 《關于印發煙葉收購管理規范的通知》 | 確定了煙葉收購管理的相關規范。 |
| 2013年 | 《關于調整異地攜帶卷煙管理有關事項的通知》 | 確定異地攜帶卷煙的最高限量為每人次1萬支（50條）。 |
行業技術環境分析
從專利申請量方面來看，2000-2013年，我們以"煙草"為檢索詞的專利申請量共計2879件。煙草行業專利申請數量從2000年的50件增加到2012年的516件，2013年專利申請量較2012年有所減少，為383件。
從專利公開量方面來看，2000-2013年間，以"煙草"為檢索詞的專利公開量共計3172件。2000-2013年，煙草行業專利公開量總體也呈現逐年增長的態勢，專利公開量從2000年的42件增加到2013年的745件。
中國煙草制品行業發展狀況分析
2012???，中國煙草制品行業的產銷規模均較2011年有所擴大，但規模以上企業家數較2011年有所減少。根據國家統計局的數據顯示，2012年中國煙草制品行業規模以上企業數量為143家，較2011年減少了8家，實現銷售收入7554.20億元，同比15.13%。
2013年前三季度，煙草制品行業的生產大幅減少，規模以上企業家數較2012年末也有所減少，但產品銷售狀況較好。前三季度實現銷售收入6571.38億元，同比增長了9.69%。（具體數據指標詳見下表）
| 指標 | 2011年 | 2012年 | 2013年1-9月 | 同比增長（%） |
| 企業個數（家） | 151 | 143 | 135 | -6.25 |
| 從業人員（人） | 200271 | 212323 | / | / |
| 資產總計（萬元） | 62004767.80 | 70107622.90 | 80325465 | 13.23 |
| 負債合計（萬元） | 14568928.40 | 17262355.70 | 21123172 | 25.82 |
| 銷售收入（萬元） | 65613402.80 | 75542036.50 | 65713779 | 9.69 |
| 利潤總額（萬元） | 8194530.20 | 10584936.60 | 10410738 | 15.76 |
| 產品銷售利潤（萬元） | 11642131.60 | 14252501.70 | 13003927 | 11.15 |
| 工業總產值（萬元） | 67573810.20 | 78823441.40 | 262433.4 | -99.57 |
數據來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國煙草制品行業產銷需求與投資預測分析報告》。
煙草制品行業五力模型分析
上游議價能力分析
供應商向煙草業輸入原料的成本、獲得方式和質量是相當單一的，一般只能是煙農、卷煙紙商等輔材供應單位，而煙草流通企業的供應商按專賣法律規定只能是工業企業。由于我國對煙草專賣品，包括煙葉、卷煙紙、煙用機械、煙用絲束均實行國家專賣，所以定價權力都在國家煙草局，供應商議價能力較弱。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 供應商數量 | 上游供應商數量眾多。 | 議價能力較弱 |
| 上游產品同質化情況 | 上游產品同質化程度較高，產品幾乎無差異。 | 議價能力較弱 |
下游議價能力分析
煙草制品具有讓消費者上癮的特性，可以把它定義為一種相當程度的消費嗜好品。因此，它就有著非同一般的消費屬性和市場特征。煙草制品與其他商品不同之處就在于其嗜好的頑固性，即如果缺少了它，消費者除了會產生一種缺乏感，還會承受"煙癮"之痛苦，而且這種痛苦的缺乏感是難以用其它消費來填補的。就整個行業來講，煙草制品價格的上升不會引發需求的大幅下降。
另外煙草制品商品獨特性很強，煙草制品嗜好的獨特性使得它難以替代，因此它與其它商品的替代效應較小，買方的議價能力很弱。但不同品牌香煙之間存在著替代和收入效應，在收入不變的情況下，價格下降的品牌的香煙就會產生相當大的替代效應，因此不同品牌之間的消費彈性是較大的，所以購買者在這點上具有一定的選擇能力。
煙草制品經營的后向一體化程度極低，造成購買者幾乎無議價能力。雖然少數農村地區存在手工卷制煙葉替代卷煙吸食，但消費量可以忽略不計，絕大部分消費者和銷售商只能接受工業企業的現有制成品，不可能自己生產卷煙（少量的制售假煙除外）。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 下游需求情況 | 下游需求者眾多，且需求呈現剛性特征。 | 議價能力較弱 |
| 下游選擇情況 | 下游需求者對卷煙的消費雖然具有一定的選擇權，但也只能接受既定的價格。 | 議價能力較弱 |
替代品威脅分析
煙草制品是一種高利潤、高稅收的產業，同時也是一種嗜好品，目前尚無替代產品，國家對煙草制品行業的控制發展也使得替代品出現的可能性極小。但作為煙草制品商業企業，被替代的服務有較大的可能性，國內工業企業和國外煙草商可以通過影響國家政策進入銷售服務領域，這對于各方面基礎薄弱的商業企業來說是最大的威脅。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品數量 | 目前尚無替代品，主要是不同品牌香煙內部之間的替代。 | 威脅較低 |
| 替代品價格 | 不同品牌香煙的目標群體相對比較固定，替代性較差。 | 威脅較低 |
新進入者威脅分析
煙草業目前在我國是實行國家專賣，是一個典型的壟斷行業，雖然隨著經濟全球化，市場經濟化，行業壟斷必將被打破。但行業特點決定了該行業進入障礙相當高，行業中的競爭短時期內不會太激烈，較高的行業利潤率將保持。
政府依據煙草專賣法律、法規對煙草業采取保護措施，煙草也可以通過在國民經濟經濟中的重要地位，影響政府的煙草產業政策，逐步提高進入煙草行業的資本成本和增加進入限制的力度。另外煙草業經過數年打造并日趨完善的卷煙營銷網絡，培養了近千萬忠誠于煙草行業的零售戶。國外煙草商要開辟新市場的道路，會遇到極大的營銷障礙，必須打破原企業于銷售商建立起來的關系，使得進入成本加大。從產品來看，中國煙草有著消費者對國內品牌忠誠度的巨大優勢，通過品牌識別獲得許多好處，如烤煙型的吸食習慣迫使國外煙草商要改變配方，加大了進入成本，造成了較高的進入障礙。并且國外企業的進入必將引發國內企業作出激烈的反應，中國煙草將凝心聚力，共同應對外煙入侵。控制現有資源如煙葉，提高外煙工業的生產成本，還可以控制行業的增長率和贏利水平，構筑行業高壁壘。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 我國煙草市場市場空間巨大，但國外煙草商進入國內市場成本較高。 | 威脅較低 |
| 進入壁壘 | 煙草業目前在我國是實行國家專賣，是一個典型的壟斷行業，進入壁壘較高。 | 威脅較低 |
行業內部競爭
隨著煙草制品行業一些列政策出臺，促使大品牌快速發展，品牌規模集中度的提高必然使目前絕大部分企業面臨關閉風險。但各個品牌區域特征明顯，行業內部競爭不大。
圖表11：煙草制品行業內部競爭情況
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭數量 | 煙草制品企業數量眾多，但產品價格受到一定的管制。 | 競爭壓力不大 |
| 競爭層次 | 主要體現為區域內部的競爭和不同品牌之間的競爭。 | 競爭壓力不大 |
五力結論分析
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，國內煙草制品行業的競爭情況如下圖所示。
圖表12：我國煙草制品行業五力分析結論
資料來源： 前瞻產業研究院整理
國際煙草制品行業知名企業
美國雷諾士煙草公司
帝國煙草公司
英美煙草公司
菲莫國際公司
中國煙草制品行業領先企業
湖南中煙工業有限責任公司
上海煙草集團有限責任公司
紅云紅河煙草（集團）有限責任公司
玉溪紅塔煙草（集團）有限責任公司
廣東中煙工業有限責任公司
湖北中煙工業有限責任公司
河南中煙工業有限責任公司
山東中煙工業有限責任公司
安徽中煙工業公司
浙江中煙工業有限責任公司
