鋼鐵鑄件
鋼鐵鑄件制造，指鋼鐵金屬鑄造的各種成品或半成品的制造活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把鋼鐵鑄件制造歸入黑色金屬鑄造即鑄鐵件、鑄鋼件等各種成品、半成品的制造，其統計4級碼為C3130。
鋼鐵鑄件行業定義及分類
行業定義
鋼鐵鑄件制造，指鋼鐵金屬鑄造的各種成品或半成品的制造活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把鋼鐵鑄件制造歸入黑色金屬鑄造即鑄鐵件、鑄鋼件等各種成品、半成品的制造，其統計4級碼為C3130。
行業產品分類
鋼鐵鑄件行業產品主要包括鑄鐵件和鑄鋼件。在鋼鐵鑄件行業中，按鑄件的大小可以分為大鑄件、中鑄件和小鑄件三種，中小鑄件的生產企業競爭較為激烈。
鋼鐵鑄件行業行業發展環境分析
行業政策環境分析
中國鋼鐵鑄件行業管理體制為政府職能部門（主要是國家發改委）的宏觀調控結合行業自律組織的協作規范。國家發改委主要負責行業的宏觀調控：負責產業政策的制定并監督、檢查其執行情況；研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。同時國家發改委及其各地分支機構對行業項目投資進行審核和備案。
中國鋼鐵鑄件行業自律組織主要為中國鑄造協會。中國鑄造協會是由中國鑄造企事業單位、科研院所以及全國各地方鑄造協會等單位平等自愿組成，其主要職能是為行業提供信息、咨詢、網站、教育培訓等服務，并為政府部門宏觀決策提供及時、準確、全面的行業信息、統計數據、分析報告及相關政策建議。
| 政策 | 政策相關內容 | 對行業影響 |
| 《鑄造行業準入條件》 | 1、企業應根據生產鑄件的材質、品種、批量，合理選擇低污染、低排放、低能耗、經濟高效的鑄造工藝。2、企業應配備與生產能力相匹配的造型、制芯、砂處理、清理等設備。3、鑄造企業鑄件年生產能力按其所在地區和鑄件材質應不低于要求的噸位或產值。 | 促進鑄造行業節能減排和轉型升級，推進鑄造行業健康有序協調發展。 |
| 所得稅優惠政策 | 1、取消了外資企業的“超國民待遇”，內、外資企業法定稅率統一為25%。2、將對年應納稅所得額低于3萬元（含3萬元）的小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。 | 有利于緩解中小企業融資難問題，扶持中小企業發展，有助于鞏固和擴大應對國際金融危機沖擊的成果。 |
| 十大行業振興規劃 | 政府減輕相關企業的財稅負擔，刺激內需，增加科技創新投入，促進產業轉型升級。 | 推動中國鋼鐵鑄件制造業的自主研發和創新，逐漸通過中國鋼鐵鑄件制造業的產品工藝和技術水平，提高裝備制造企業的核心競爭力。 |
行業技術環境分析
1、申請年專利數量
1993-2011年，我國鋼鐵鑄件行業專利申請數量持續上升，2012年有所回落。2012年，我國鋼鐵鐵鑄件行業專利申請數量為1410個。
2、公開年專利數量
1993-2012年，我國鋼鐵鑄件行業專利公開數量總體呈上升趨勢。2011年，我國鋼鐵鑄件行業專利公開數量為1743個；2012年，專利公開數為2093個。
從表中可以看出，鋼鐵鑄件行業專利申請主要是以公司形式為主。寶山鋼鐵股份有限公司專利申請數量排名第一，為616個；新日本制鐵株式會社專利申請數排名第二，為532個。
| 申請人 | 專利數量（個） |
| 寶山鋼鐵股份有限公司 | 616 |
| 新日本制鐵株式會社 | 532 |
| 杰富意鋼鐵株式會社 | 354 |
| 住友金屬工業株式會社 | 244 |
| 鞍鋼股份有限公司 | 242 |
| 北京科技大學 | 223 |
| 首鋼總公司 | 196 |
| 鋼鐵研究總院 | 171 |
| 株式會社神戶制鋼所 | 153 |
| 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 153 |
從我技術構成來看，C22C專利申請數量排名第一，為6930個；C21D專利申請數排名第二，專利數量為3516個；C21C專利申請數排名第三，專利數量為2608個。
| 專利技術 | 專利數量（個） |
| C22C | 6930 |
| C21D | 3516 |
| C21C | 2608 |
| B22D | 1009 |
| B21B | 840 |
| C23C | 342 |
| F27D | 340 |
| C22B | 269 |
| H01F | 246 |
| F27B | 185 |
鋼鐵鑄件行業產業鏈分析
鑄造生產是獲得機械產品毛坯的主要方法之一，是機械制造工業的重要基礎，在國民經濟中占著相當重要的位置。在許多機械中??鑄件重量占整機重量的比例很高，作為中國支柱產業正在大力發展的汽車工業，其心臟部分-發動機的關鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄造而成；鐵路、工程建筑等重大關鍵設備需求優質的重大型鑄件。
中國鋼鐵鑄件行業發展總體概況
鋼鐵鑄造行業是制造業的重要組成部分，對國民經濟的發展及國防力量的增強起著重要的作用。鑄造是汽車、石化、鋼鐵、電力、造船、紡織、裝備制造等支柱產業的基礎，雖然從鑄件產量上看中國已經躍居鑄造大國，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生產等方面看遠非鑄造強國。
| 行業概況 | 內容 |
| 鑄件產量世界第一 | 中國鑄件產量從2000年起一直位居世界第一，已成為世界生產鑄件的第一大國。2012年中國鑄鐵件產量3196.63萬噸，鑄鋼件產量1106.85萬噸。 |
| 企業結構以私營企業為主 | 中國鋼鐵鑄件企業以私營企業居多，2012年有2865家，占行業企業數目的71.39%。 |
| 行業規劃散亂 | 行業內企業規模小、分布散等特征較為明顯，低水平重復建設嚴重依然嚴重。 |
| 形成區域產業集群 | 1、中國鑄造業的區域特色也十分鮮明，已形成了長三角地區、環渤海地區、珠三角地區、以河南為主的中部地區幾大鑄造產業集群。 2、“長三角”鑄造產業集群是中國目前最大的鑄造產業集群，它包括上海市、江蘇省及浙江省，鑄件年產量幾乎占全國的30%。 |
| 行業發展不平衡 | 企業制造能力和技術水平參差不齊，市場無序競爭。 |
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國鋼鐵鑄件行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際鋼鐵鑄件行業知名企業
日本制鋼所
日本鑄鍛鋼公司
日本神戶制鋼所
韓國斗山重工
英國謝菲爾德福格馬斯特公司
法國克魯索
中國鋼鐵鑄件行業領先企業
新興鑄管股份有限公司
大連華銳重工集團股份有限公司
中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司
沈陽機床銀豐鑄造有限公司
汝州市天瑞鑄造集團有限公司
沈陽鑄鍛工業有限公司
上海重型機器冶鑄廠
定州東方鑄造有限公司
安徽應流機電股份有限公司
中原特鋼股份有限公司
中國鋼鐵鑄件行業五力模型分析
競爭狀況分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 全國鋼鐵鑄件行業大小企業約有4013家。 | 競爭強 |
| 行業增長率 | 2003-2011年，中國鋼鐵鑄件行業銷售收入保持在20%以上的增長，市場規模不斷擴大。2012年受宏觀經濟和下游企業的周期性影響，銷售收入有所下降。但總體來看，鋼鐵鑄件行業市場情景較好。 | 行業增長率高 |
| 競爭層次 | 我國鋼鐵鑄件行業產銷較為平衡，競爭較緩和。但是從不同規模來看，小型企業的競爭要比大中型企業激烈。 | 競爭較緩和 |
上游議價能力分析
鋼鐵行業是鋼鐵鑄件行業的上游產業。2012年，鋼鐵行業生鐵的產量為6.58億噸，同比增長3.69%，較2011年的增速有所減少。我國鋼鐵行業生鐵產量規模已經居于世界首位，產量規模較大。
在過去幾年中，我國鋼鐵鑄件的產量一直居世界首位，我國已經成為世界上最大的鋼鐵鑄造生產基地，國內鋼鐵鑄造產出持續增長，預計我國2013年的鋼鐵鑄造總產量將突破5500萬噸，將仍居世界首位，繼續保持對我國鋼鐵行業的旺盛需求。同時，由于我國鋼鐵行業有存在較為嚴重的產能過剩現象，因此我國鋼鐵鑄件行業對上游產業具有較強的議價能力。
下游議價能力分析
| 下游行業 | 相關因素分析 | 鋼鐵鑄件行業對該行業的議價能力 |
| 汽車 | 汽車零部件的眾多產品中，鑄件產品占據著舉足輕重的比例，如：汽車發動機缸體、缸蓋、變速箱殼體、進氣歧管、排氣岐管、曲軸、凸輪軸、活塞、車輪輪轂等等，都屬于鑄件產品，其對鑄件的需求較為旺盛。 | 較強 |
| 農業機械 | 飼料機械和拖拉機是農業機械的重要品類，隨著我國農業、畜牧業的深入發展，飼料機械和農業機械的銷量也將大幅的增加，這勢必會刺激對鋼鐵鑄件的需求。 | 較強 |
| 工程機械 | 2012年我國工程機械行業主要產品的銷售量均出現了較大幅度的下滑。結合2011年和2012年的經濟形勢來看，2013年我國工程機械行業要出現實質性好轉的可能性是比較小的。因此，工程機械行業對鋼鐵鑄件的需求在很長時間內都將難以企及2010年的高度。 | 較弱 |
| 電力設備 | 從目前電力市場的建設情況來看，我國已經批準多個區域發展核電。因此，火電設備市場對鋼鐵鑄件的需求仍然較為旺盛。2012年以來，我國風電發電市場出現了下滑，對設備的需求也出現較大幅度的下滑，加上三峽電站建成投產后，大型的水電項目較少。因此，風力發電設備市場對鋼鐵鑄件的需求較弱。 | 一般 |
| 船舶 | 2012年以來，由于歐洲、北美經濟仍處在復蘇的階段，導致整個世界貿易活動都有所減弱，在這種情況下，我國船舶行業2012年的新增訂單量較2011年明顯減少，這也在很大程度上影響了我國船舶船業對鋼鐵鑄件的需求。從長遠來看，我國船舶行業對鋼鐵鑄件的需求依然維持在較高的水平，短暫的下滑，并沒有影響到行業的實質發展，鋼鐵鑄件行業在船舶行業的地位和作用依然重要。 | 短期較弱，長期較強 |
替代品威脅分析
2012年中國各類鑄件總產量為4250萬噸，較2011年同比增長2.4%。從各材質結構變化看，2012年鋁合金鑄件增長7.2%，球墨鑄鐵件增長3.8%，鑄鋼件無增長。
近年來鎂鋁等合金鑄件發展較快，在一些領域存在逐漸替代鋼鐵鑄件的趨勢。如汽車鑄件市場上，隨著汽車輕量化、節能化的發展，汽車有色金屬鑄件的市場需求量將進一步擴大。此外，一些小零件也可能被塑料、陶瓷等代替。總體來看，鋼鐵鑄造行業有一定的替代品威脅。鋼鐵鑄件鑄造企業可以通過不斷的技術改進和研發，使鑄件產品能提供其他產品不能提供的更優越的性能，這樣就能在一定程度上降低潛在替代產品的威脅。
新進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 從鋼鐵鑄造行業的盈利能力來看，2012年行業的毛利率、總資產報酬率和凈資產利潤率分別為14.06%、16.95%和31.44%，均處在較高的水平。 | 吸引力強 |
| 進入壁壘 | 對于高端鋼鐵鑄件企業來說，新進入者的威脅并不是很大。因為在高端鋼鐵鑄件領域，其對設備、技術、人才和資本的要求比較高，新進入者很難在短時間內掌握生產高端鋼鐵鑄件的全套工藝。同時，對于高端鋼鐵鑄件行業的投資較大，無法形成規模效益的話，容易造成設備的閑置等，降低投資者的回報。但是對于中低端鋼鐵鑄件企業來說，則其新進入者的威脅較大。主要是因為中低端鋼鐵鑄件的資本投入、技術儲備等要求較低，進入門檻低。如果新進入者具備較強的下游市場整合能力，對現有企業將造成較大的競爭壓力。 | 進入壁壘視企業的的層次而定 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
- 1. 中國鋼鐵鑄件行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻網
