快遞

快遞行業定義與分類

快遞行業定義

快遞，是指承運方通過鐵路、公路、航空、水運等交通方式，以較快的速度將特定的物品送達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。快遞的市場基礎大多是出于時間比較敏感的運輸需求。

圖表：快遞物品及需求原因

資料來源：前瞻產業研究院整理

快遞行業分類

快遞行業，由于運輸方式和對象的不同，通常分為不同的快遞服務種類，如下表所示。

圖表：快遞行業分類表

資料來源：前瞻產業研究院整理

快遞行業政策環境分析

自1986年，全國人民代表大會審議通過了《中華人民共和國郵政法》以來，國家制定了多部關于郵政業方面的政策法規。特別是進入到21世紀，我國經濟的快速發展推動了物流產業的快速發展，各部門根據各自職責制定了相關的政策法規。

圖表：快遞行業法律法規匯總表 

資料來源：前瞻產業研究院整理

快遞行業發展歷程

20世紀80年代：郵政快遞一統天下

1980年7月15日，中國郵政開辦國際郵政特快專遞業務，開創了我國快遞業;1984年4月，開辦國內特快專遞業務;1985年12月3日，中國速遞服務公司成立，成為我國第一家專業快遞企業。1987年5月，開啟與國際非郵政快遞公司合作，誕生“中速快件”業務。

在國內快遞市場，EMS一直占主導地位。直到20世紀90年代上半期，EMS幾乎是國內快遞業務的唯一經營者。

20世紀90年代：民營快遞起步

隨著中國經濟的迅速發展，改革開放進程不斷深化，中國經濟由此進入了一個新的快速發展時期。中國的珠三角和長三角地區，民營經濟不斷壯大，企業參與國際分工的水平不斷提高深化，國內外市場競爭日趨激烈，企業對商務文件、樣品、目錄等傳遞的時效性、方便性、安全性產生更高的需求。在這種背景下，中國民營快遞行業應運而生。

目前在中國快遞行業中兩家有代表性的民營快遞公司，上海申通和深圳順豐速運公司都是1993年分別在浙江和廣東起家的。民營快遞行業提供了企業迫切需要而郵政EMS卻難以滿足的更高要求的服務，因而在短時間里以超乎尋常的速度發展起來。并成為中國快遞行業的重要組成部分。

21世紀初前10年：外資快遞企業進入中國，國內快遞行業逐步規范

1、外資進入中國

2001年12月11日，中國正式加入世界貿易組織，對外開放邁出新步伐的同時，外資物流企業也開始了“搶灘”中國戰略。在UPS、DHL、TNT、馬士基等實力強大的外資物流企業的高強度刺激下，國有和民營物流企業或重組轉型、加速成長，或關門歇業，隱退于“江湖”。

2、郵政體制改革

2005年7月20日，國務院常務會議討論并原則通過《郵政體制改革方案》，啟動了以政企分開為核心的郵政體制改革。根據國務院《郵政體制改革方案》，2007年，重組國家郵政局，組建中國郵政集團公司，實現了政企分開的改革目標，建立了企業獨立自主經營、政府依法監管的新郵政體制，推動了郵政普遍服務保障和監督機制的轉變。2010年，組建中國郵政速遞物流股份有限公司，初步形成郵政速遞物流專業化集約化規模化發展的新機制。

2007年，國家郵政局重組后，組織制訂了第一個《郵政業標準體系》和《郵政業標準化2008-2010年發展規劃》，明確了郵政業標準化工作的總體思路、主要目標和工作任務。在此基礎上，對政企合一體制下發布的340項行業標準進行了清理，并根據政府職能和實際業務需求加大了標準的研制力度。

3、《中華人民共和國郵政法》確立快遞企業的法律地位

2009年，修訂后的《中華人民共和國郵政法》頒布實施，首次將快遞業務納入調整范疇，明確了快遞企業的法律地位，確立了“鼓勵競爭、促進發展”的原則。初步形成多種所有制并存、多元主體競合、多層次服務共生的快遞市場發展格局。以《郵政法》為基礎，《快遞市場管理辦法》、《快遞業務經營許可管理辦法》、《郵政行業安全監督管理辦法》等相配套的快遞法律法規體系基本形成。《快遞服務標準》、《快遞業務員國家職業技能標準》以及《中國快遞協會企業自律公約》的發布施行，為快遞服務發展奠定了良好的基礎。

另外，國家郵政局劃歸交通運輸部管理，為郵政業依托綜合交通運輸平臺、加快發展帶來了新機遇。中國快遞協會成立，加強了行業自律，促進了政府、企業與用戶之間的交流和溝通，完善了快遞管理體制和市場機制。

4、快遞行業信息化發展加速

2010年4月26日，中國快遞協會在浙江桐廬召開會議，成立了中國快遞協會信息化專業委員會，并舉行“信息化與快遞產業發展關系”的專題講座。同時，會議就桐廬縣人民政府要求授予桐廬縣為“中國快遞之鄉”稱號的申請，進行了研討論證;2010年4月2日，中國快遞協會快遞與電子商務專業委員會在杭州成立。

201世紀10年代：戰略資本進入快遞行業，快遞企業上市加快上市步伐

2011年韻達快遞獲得復星、聯想創投等機構入股。2013年8月，傳出韻達快遞開始進行快遞業務的上市籌備工作，在進行上市籌備以及財務方面的對接和信息梳理工作。

2013年，全峰快遞集團獲得鵬康投資、力鼎資本、鳳凰資本2億元財務投資。這是全峰快遞自2011年7月成立以來的首輪融資，此前傳言的國美、騰訊收購全峰快遞均因價格過低等原因雙方終未達成協議。在引進幾家PE公司后，全峰的控股權保持不變，PE公司也不會介入管理，但在財務規范方面會進行指導，因為公司也有未來三到五年上市的計劃。

2013年，紅杉資本參股中通速遞，投資3000萬美元最多持股6%，照此推斷，中通快遞估值在5億美金左右。另外，金石資本也參與了此次交易。至此，中通速遞共有8個股東。

2013年8月，順豐速運有限公司已與元禾控股、招商局集團、中信資本等機構簽署相關協議，前三家機構投資者總體投資不超過順豐速運有限公司25%的股份，成為順豐速運(集團)有限公司的新股東。

快遞行業發展狀況分析

中國國民經濟的持續快速增長為快遞行業的發展奠定了廣闊的前景。從近幾年來快遞業務收入的增長速度來看，快遞行業的增長速度是中國國內生產總值的兩倍左右。近年來日益繁榮的電子商務也強有力地帶動了快遞行業的發展。

圖表：中國快遞行業狀態描述總結表

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國快遞行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際快遞行業領先企業

DHL(中外運敦豪)

FedEx(聯邦快遞)

UPS(聯合包裹速遞服務公司)

TNT集團

中國快遞行業領先企業

順豐速運有限公司

申通快遞有限公司

上海圓通速遞有限公司

中通快遞股份有限公司

上海韻達速遞有限公司

天天快遞有限公司

優速物流有限公司

優速爾物流有限公司

中國郵政速遞物流股份有限公司

中鐵快運股份有限公司

中國快遞行業競爭格局分析

在中國快遞市場中，國有、民營、外資快遞企業在業務結構中各具優勢。目前，中國的快遞市場有三大競爭主體——EMS、外資快遞巨頭、民營快遞企業。EMS包袱沉重，份額下降，但具政策和網絡優勢。

1、EMS

中國郵政集團公司旗下的EMS在政策上有很大優勢。另外，由于郵政普遍服務的特點，EMS國內網絡覆蓋面最廣，如果能利用充分得當，將大大增強EMS的競爭力。在上世紀80年代，中國郵政幾乎壟斷著國內外快遞市場，但自90年代起，EMS的國內國際市場份額逐年下降，市場化運作后的表現如何還有待觀望。

2、外資快遞巨頭

在國內快遞業務上，外資快遞巨頭的市場份額還很小。

3、民營快遞企業

民營快遞企業異軍突起，繞過或者突破法規和機構的限制打擊，成為國內快遞市場的主力軍，占據國內快遞市場的大部分份額。同時，由于民營快遞企業數量眾多，良莠不齊，出現了很多服務質量上的問題，引發了眾多爭議。民營快遞企業中有一些企業已經有全國快遞網絡，服務質量比較高，如順豐速運、申通快遞、宅急送、小紅馬、佳吉、韻達。但更多的是資金和員工規模小的快遞公司，只能做所在城市的同城快遞，如北京快遞貓咪，杭州華通快遞等等。

圖表：快遞企業三足鼎立競爭格局表

資料來源：前瞻產業研究院整理