切削刀具
切削刀具制造，指手工或機床用可互換的切削工具的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把切削刀具制造歸入金屬制品業（國統局代碼33）中的金屬加工機械制造（C332），其統計4級碼為C3321。
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切削刀具行業定義與分類
切削刀具制造，指手工或機床用可互換的切削工具的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把切削刀具制造歸入金屬制品業（國統局代碼33）中的金屬加工機械制造（C332），其統計4級碼為C3321。
切削工具行業根據產品的生產材料、加工方式以及產品結構的不同可以分為以下三大類：
| 分類方法 | 具體產品 |
| 按刀具材料的成分 | 金剛石刀具（Diamond Tools）；立方氮化硼刀具（Cubic Born Nitride Tools）；陶瓷刀具（Ceramic Tools）、硬質合金刀具（Cemented Carbide Tools）、高速鋼刀具（High Speed Steel Tools）、和碳素和合金工具鋼刀具（Alloy Steel Tools）。 |
| 按加工方式分 | 車刀（Turning Tools）、孔加工刀具（Drilling Tools）、銑刀（Milling Tools）、齒輪刀具（Gear Cutting Tools）、成型刀具（Formed Tools）及其它刀具（Other Tools）。 |
| 按刀具結構分 | 整體刀具、焊接刀具、可轉位刀具及其他刀具。 |
刀具材料種類很多，最主要的就是大量使用鋼材，具體細分包括：工具鋼（包括碳素工具鋼、合金工具鋼和高速鋼）、硬質合金、陶瓷、金剛石（天然和人造）和立方氮化硼等。碳素工具鋼（如T10A、T12A）和合金工具鋼（如9CrSi、CrWMn），因其耐熱性很差，僅用于手工工具。陶瓷、金剛石和立方氮化硼則由于性質脆、工藝性差及價格昂貴等原因，目前尚只在較小的范圍內使用。當今，用得最多的刀具材料為高速鋼和硬質合金。
切削刀具行業發展環境分析
切削工具制造行業發展規劃集中體現在《機械工業“十二五”科技發展規劃》、《機床工具行業“十二五”發展規劃》和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要2006-2020》中。
| 規劃 | 時間 | 相關內容 |
| 《機床工具行業“十二五”發展規劃》 | 2011年9月 | 2015年發展目標：機床工具行業實現工業總產值8000億元，數控機床年產量超過25萬臺，國內市場占有率達到70%以上（按銷售額計）；機床工具行業全年出口額達到110億美元，其中機床出口占40%以上；全行業平均工業增加值率達到30%；重點企業研發費用投入占銷售收入比例超過4%。 |
| 《機械工業“十二五”科技發展規劃》 | 2010年11月 | 攻克一批先進制造基礎共性技術，形成較強的創新能力；形成以機床為代表的基礎制造裝備、大型自控及精密測量儀器的自主開發能力；形成汽車車身、發動機、關鍵零部件的自主開發能力。 |
| 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要2006-2020》 | 2006年2月 | 提高裝備設計、制造和集成能力。以促進企業技術創新為突破口，通過技術攻關，基本實現高檔數控機床、工作母機、重大成套技術裝備、關鍵材料與關鍵零部件的自主設計制造。積極發展綠色制造。加快相關技術在材料與產品開發設計、加工制造、銷售服務及回收利用等產品全生命周期中的應用，形成高效、節能、環保和可循環的新型制造工藝。制造業資源消耗、環境負荷水平進入國際先進行列。 |
切削刀具行業產業鏈分析
切削刀具生產過程中主要用到的原材料為鋼材，而在鋼材中，主要使用的是特鋼，一般界定為含有少于0.04%硫的鋼材，其中包括高合金含量的鋼材，如高速鋼、軸承鋼、彈簧鋼及不銹鋼；而鎢、鉬、鉻、釩等小金屬也在切削刀具生產中發揮著極為重要的作用。近年來，隨著行業的發展以及市場需求的多樣化轉變，陶瓷、硬質合金以及一些超硬材料也越來越多地用于切削刀具的制造。
目前，中國的金屬切削技術已發展為規模大、品種多、門類齊全的生產制造體系。而隨著制造業的不斷發展，切削刀具行業在下游機械行業有著廣泛的應用，尤其是在機床、汽車制造、模具制造、航空工業以及國防軍工等行業。
切削刀具行業發展狀況分析
隨著汽車、航空、軍工、模具、制冷、電力等精密制造業的快速發展，近年來，切削刀具制造行業實現了跨越式發展。截至2013年，切削刀具制造行業規模以上企業數量達到了493家，相比2012年增加了26家；規模以上企業資產規模達到了556.53億元，相比2012年增長了6.32%。2013年，切削刀具制造行業規模以上企業銷售收入達到了610.56億元，同比增長3.61%；銷售利潤達到了90.17億元，同比增長5.53%。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國切削刀具制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際切削刀具行業知名企業
瑞典山特維克可樂滿（Sandvik Coromant）
美國肯納金屬（Kenna metal）
德國瓦爾特（Walter）
瑞典山高（SECO）
德國藍幟LMT
中國切削刀具行業領先企業
江蘇飛達工具股份有限公司
江蘇天工集團有限公司
廈門金鷺特種合金有限公司
黑旋風鋸業有限責任公司
江蘇丹工實業總公司
南昌硬質合金有限責任公司
株洲鉆石切削刀具股份有限公司
浙江一勝特工模具股份有限公司
哈爾濱量具刃具集團有限責任公司
貴州西南工具（集團）有限公司
中國切削刀具行業競爭狀況
從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況，行業處于發展中前期階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于中低端產品，打價格戰，高端市場被國外企業所控制，現有企業競爭激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 企業數據眾多，以中小企業為主，企業總數超過3000家，而行業上市企業只有兩家，其中還有一家在港交所上市。 | 競爭者數量眾多。 |
| 行業增長率 | 近年來，行業的產銷均呈現逐年上升的態勢，年均增速在20%左右，且由于關聯行業的發展，較快的增速有望維持。 | 行業增長率較高，且未來幾年增長速度有望維持。 |
| 退出壁壘 | 切削工具制造行業，固定資產投資較大，占據成本較高比重。 | 退出壁壘較大。 |
| 同質化程度 | 目前行業大多數產品集中在中低端，中低端產品集中了行業80%左右的市場份額，高端產品市場份額較少，低端產品同質化程度較高。 | 低端產品同質化程度大。 |
| 競爭層次 | 低端產品市場競爭以價格戰為主；高端產品市場競爭以技術與品牌為主。 | 競爭層次較高。 |
隨著國際產業梯度轉移，制造業已向中國、印度等發展中國家轉移，國外切削工具企業紛紛在中國設廠。因此，國外的企業對國內切削工具企業的潛在威脅較大。同時，由于目前我國切削工具行業正處于發展期，新進入者進入成本、門檻較低。使得行業內潛在進入者的威脅較大。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 1）行業處于發展期，盈利能力等方面將會呈保持持續上升；2）國家出臺各項政策支持行業的發展，尤其是向中高端的擴張。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 1）不夠成熟的技術水平與全國性知名品牌的欠缺，吸引了眾多新進入者的加入；2）國家的稅收扶持政策，吸引了眾多企業加入行業。 | 進入壁壘較低 |
| 企業反擊程度 | 現階段，切削工具行業國內企業中，缺少絕對實力的領先者，行業內企業對新進入者的反擊程度較弱。 | 企業反擊程度較弱 |
根據最近幾年的市場環境，以及本報告的分析可以得出，現階段鋼材行業產能依然過剩，價格呈現低迷狀態，短時期內難以改變，但鋼材占切削工具成本的比重較高。綜合來看，供應商對切削工具行業的議價能力一般。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 上游主要為鋼鐵等原材料行業，這些行業的企業數量眾多，且存在較大的產能過剩。 | 議價能力較弱 |
| 產品獨特性 | 不同品質的切削刀具對原材料要求不同，因此，較為稀缺的上游產品供應商在相關產品價格的掌控上，具有較大的話語權。 | 議價能力較強 |
| 原材料所占比重 | 鋼材占切削刀具成本的比重較高，對其影響較大。 | 議價能力較強 |
切削刀具行業的下游行業為汽車、航空、軍工、機床等國民經濟命脈行業，這些行業市場集中度高，部分企業處于壟斷或半壟斷的狀態，能夠依靠巨大的需求量形成買方壟斷。而切削刀具行業市場集中度相對較低，單個企業的市場談判能力有限，產品銷量受下游行業整體波動的影響較大。因此，切削刀具購買商的議價能力較強。
切削刀具是機械生產行業必要配件，其沒有替代產品；但隨著下游行業對切削刀具產品品質、材質等要求的提高，存在高端產品對中低端產品的替代，以及不同材料結構的切削刀具之間的相互替代。
運用波特的“五力”模型，對切削刀具行業的競爭環境分析中，可以看到切削刀具行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，切削刀具行業的競爭情況如下圖所示。
資料來源：前瞻產業研究院整理
