羽絨服

羽絨服行業定義與分類

羽絨服行業定義

羽絨服，指內充羽絨填料的上衣，可以混雜一些細小的羽毛，將鴨絨清洗干凈，經高溫消毒，之后填充在衣服中。因其保暖性較強，多為寒冷地區的人們穿著，也為極地考察人員所常用。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把羽絨服歸入皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業（國統局代碼19）中的羽毛（絨）加工及制品制造（C194）中的羽毛（絨）制品加工（C1942）。

羽絨服行業主要產品分類

根據國家統計局對羽毛（絨）加工及制品制造（194）的分類方法，羽毛（絨）加工及制品制造（194）可分為羽毛（絨）加工（1941）以及羽毛（絨）制品加工（1942）。其中羽毛（絨）制品加工（1942）是指用加工過的羽毛（絨）作為填充物制作各種用途的羽絨制品的生產活動。

產品包括：

--羽絨寢具：羽絨被、羽絨褥、羽絨睡袋、羽絨枕；

--羽絨靠墊，羽絨手套等羽絨制品；

--在同一羽絨制品企業生產的羽絨服裝、羽絨背心等。

本報告涉及的羽絨服只要是指"在同一羽絨制品企業生產的羽絨服裝、羽絨背心等"。

羽絨服行業發展政策環境分析

紡織工業調整和振興規劃

2009年2月，國務院公布了《紡織工業調整和振興規劃》（簡稱《規劃》）。這份規劃對2009-2011年中國紡織工業的發展提出了一系列綜合性應對措施，以確保紡織工業穩定發展，促進紡織工業的結構調整和產業升級。

《規劃》提出了紡織工業調整和振興的基本原則，即堅持開拓國際市場與擴大內需相結合，堅持扶持骨干企業與帶動中小企業相結合，堅持自主創新、技術改造與淘汰落后相結合，堅持發揮市場機制作用與加強政策引導相結合。

《規劃》還制訂了2009年至2011年的產業發展目標：

--總量保持穩定增長。到2011年，規模以上企業實現工業增加值12000億元人民幣，年均增長10%；出口總額2400億美元，年均增長8%。

--產業結構明顯優化。培育100家左右具有較強影響力的自主知名品牌企業，自主品牌產品出口比重提高到20%。

--科技支撐力顯著提高。具有國際先進水平的紡織技術裝備比重提高到50%左右，全行業勞動生產率年均提高10%。

--節能減排取得明顯成效。全行業實現單位增加值能耗年均降低5%、水耗年均降低7%、廢水排放量年均降低7%。

--淘汰落后取得實質性進展。到2011年，淘汰75億米高能耗、高水耗、技術水平低的印染能力，淘汰230萬噸化纖落后產能，加速淘汰棉紡、毛紡落后產能。

《規劃》提出了紡織工業調整和振興的八項主要任務：一是穩定國內外市場，二是提高自主創新能力，三是加快實施技術改造，四是淘汰落后產能，五是優化區域布局，六是完善公共服務體系，七是加快自主品牌建設，八是提升企業競爭實力。

為實現《規劃》確定的目標和任務，《規劃》還提出了十項具體的政策措施：一是繼續提高紡織品服裝出口退稅率，二是加大棉花、廠絲收購力度，三是加大技術進步和技術改造投資力度，四是進一步擴大國內消費，五是鼓勵企業實施兼并重組，六是加大對紡織企業的金融支持，七是減輕紡織企業負擔，八是加大對中小紡織企業扶持力度，九是加強產業政策引導，十是發揮行業協（商）會作用。

紡織工業"十二五"科技進步綱要

2010年11月，中國紡織工業協會公布了紡織工業"十二五"科技進步綱要。該綱要提出，"十二五"期間，我國紡織工業科技進步將重點圍繞加大關鍵技術攻關力度，大規模推廣先進適用工藝的技術和裝備，完善科技創新體系，以及加快紡織人才隊伍建設等方面，促進行業原創技術研發能力的顯著提升，全面提高行業生產效率和產品附加值。"十二五"期間，我國紡織工業將重點突破十大類50項關鍵技術，并在全行業重點推廣110項先進適用技術。

"50+110"涵蓋基礎理論研究、纖維材料開發應用、紡紗織造技術、環保節能技術以及紡織品、機械、信息化和標準化等多個方面的技術進步要點。其中，僅節能減排技術的攻關推廣項目就多達18項。"十二五"期間紡織工業將把推進"節能環保、綠色低碳，以及創建完善的產學研創新體系"等內容作為重點任務。

"50+110"作為未來5年紡織科技進步的新關鍵詞，將大力推動紡織行業"十二五"科技進步，提高行業自主創新能力，進一步提高科技貢獻率，實現由紡織大國向紡織強國的轉變。

羽絨服行業發展狀況分析

中國羽絨服行業部分經濟指標如下：

最新數據以及其他具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國羽絨服行業產銷需求與戰略投資分析報告》。

羽絨服行業領先企業

波司登股份有限公司

江西共青鴨鴨集團有限公司

常熟市千仞崗制衣有限公司

山東康博實業有限公司

艾萊依集團有限公司

福建匯達時裝有限公司

紅豆集團有限公司

河北雪馳集團公司

浙江北天鵝服飾股份有限公司

常熟市雪韻飄時裝有限公司

羽絨服行業對上下游議價能力分析

從羽絨原料市場的發展來看，羽絨原料除了受供需影響較大以外，也與養殖業信心有較大關聯。近年來，我國羽絨原料市場發展有所起伏，穩定程度不足，對羽絨服市場影響較大，突出的表現在價格的變化上。而羽絨又是羽絨服產品較大的成本，相對而言，羽絨服企業并不能獲得較強的議價能力。

從服裝面料及輔料方面來看，多年以來，我國面料及輔料的配套跟不上服裝業的發展，生產高檔服裝的面輔料還較多依賴于進口，這使得國內高檔面料及輔料的生產商具備較大的議價權，而羽絨服裝企業則在議價中處于弱勢。

從縫紉機械方面來看，經過多年的發展，我國縫紉機械行業已經形成了較為完備的零部件產業配套體系，成為世界縫紉機零部件最大的產銷中心。供應充足及競爭的充分，使得中國羽絨服裝企業對縫紉機械制造商具備較強的議價能力。

下游議價能力分析

中國羽絨服裝行業企業眾多，且受季節性、天氣狀況的影響較大，行業競爭較為激烈，并且目前我國居民特別是農村居民對價格的敏感度較高。因此，在中低端市場上，羽絨服裝企業的議價能力較弱；而在高端市場上，消費者的價格需求彈性較小，羽絨服裝企業對高收入人群的議價能力相對較強。

國內羽絨服行業潛在威脅分析

1、勞動力問題

2009年以來，"勞動力儲備"問題成為困擾我國羽絨服裝產業發展的一大主要因素。在江蘇、浙江及福建等地，熟練工依然存在較大缺口。究其原因，主要有三方面：首先，曾經是產業發展生力軍的勞動力已逐漸老化，相當比重的勞動者選擇轉行或返鄉，而80后及90后新進勞動者普遍對服裝行業從業意愿較低；其次，政府在行業宣傳和就業引導方面比較傾向于高科技產業和服務業，不利于服裝企業招收新員工；再次，大量農民工受文化教育程度和經歷經驗所限，流動比較困難。分析認為，今后勞動力問題若得不到解決，將對我國羽絨服裝行業的發展帶來不利影響。

近年來，隨著我國羽絨服裝行業的快速發展，世界頂級羽絨服裝品牌開始進入中國市場。雖然國外品牌男裝受到文化差異、營銷網絡等因素的限制，但憑借其資本實力、產品研發等方面的優勢，勢必對羽絨服裝高端市場有較大沖擊。