特鋼

特鋼行業定義與分類

特鋼行業定義

特鋼，又稱為特種鋼或特殊鋼，是指那些由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品，屬于傳統鋼鐵產業的一個分支，與普鋼相對應，但兩者的用途有著較大差別。在普鋼的下游需求中，基礎設施建設和房地產兩者合計占比超半數，而特鋼產品主要用于汽車、機械制造、石化和航天軍工等。

特鋼行業主要產品分類

按用途分，特鋼可以分為優質碳素結構鋼、合金結構鋼、碳素工具鋼、合金工（模）具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼（碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼）、不銹鋼（耐熱、耐酸）八大類。除優質碳素結構鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外，其余均為合金鋼，合金鋼約占特殊鋼的70%。

高溫合金以及緊密合金嚴格來說不屬于特殊鋼范疇，但是由于均在特殊鋼廠生產，也將這兩種合金納入特殊鋼的行列之中統計。

按技術含量和產品檔次分，大致分為高、中、低三個層次：一是以優質碳素結構鋼（碳素鋼）為主的低端特鋼產品；二是以合金鋼（不銹鋼、工具鋼、模具鋼、高速鋼除外）為代表的中端特鋼產品；最后是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的高端特鋼產品。

目前，世界上特鋼近2000個牌號、約50000個品種規格。

 

特鋼行業政策環境分析

《關于進一步加大節能減排力度、加快鋼鐵工業結構調整的若干意見》

2010年6月，國務院辦公廳發布了《關于進一步加大節能減排力度、加快鋼鐵工業結構調整的若干意見》（以下簡稱《意見》），是對前期工信部淘汰落后產能政策的深化和延續，對目前鋼鐵行業發展的深層次矛盾提出了針對性措施，正式拉開了鋼鐵行業結構調整的大幕。

《意見》對抑制新建產能的提法有所改變。以前是不批準單純擴大產能的項目，現在是除國家已批準開展前期工作的項目外，2011年底前不再核準、備案任何擴大產能的鋼鐵項目。這意味除了國家已批準開展前期工作的項目（包括寶鋼湛江項目、武鋼防城港項目），任何未得批準的項目都不再獲批，包括以先進產能置換落后產能，意味著鋼鐵行業產能實實在在的得以控制；《意見》首次對提高行業集中度有明確數量指標。《意見》提出了力爭到2015年，國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例從2009年的44%提高到60%以上；對于兼并重組要以市場化手段為主、行政配套措施緊跟的方式，以前阻礙跨區域重組的阻礙比如分稅制、組織干部任免權等得以解決。

《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》

2010年9月8日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審議并原則通過《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》（下稱《決定》），會議確定了戰略性新興產業發展的重點方向、主要任務和扶持政策。

根據我國國情和產業基礎，節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業在現階段獲得支持。加快培育和發展戰略性新興產業和淘汰落后產業的產能是產業升級的兩個方面，都需要政府政策的推動和引導，《決定》標志著自上而下的政策支持從計劃變成現實。

《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》

2011年11月7日，工信部發布關于印發《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》的通知，《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》主要闡明鋼鐵行業發展戰略和目標，明確發展重點，引導市場優化配置資源，對鋼鐵工業轉型升級進行部署。

規劃中提出提高特鋼品種質量和中高端產品研發。產品質量明顯提高，穩定性增強，滿足重點領域和重大工程需求，支撐下游行業轉型升級和戰略性新興產業發展。進口量較大的高強高韌汽車用鋼、硅鋼片等品種實現規模化生產，國內市場占有率達到90%以上；船用耐蝕鋼、低溫壓力容器板、高速鐵路車輪及車軸鋼、高壓鍋爐管等高端品種自給率達80%。400兆帕及以上高強度螺紋鋼筋比例超過80%。

行業政策環境小結

新興經濟體的崛起拉動了世界鋼鐵工業在本世紀前十年實現新一輪增長，中國粗鋼產量突飛猛進并迅速占領世界半壁江山，但進入2013年以來，中國的經濟結構調整以及鋼鐵行業去產能過程，都使得鋼鐵行業面臨著極為嚴峻的發展局面。

鋼鐵工業“十二五”規劃提出鋼鐵行業發展目標是產業升級。產業升級分為產品升級和規模升級兩個層次，特鋼企業將在產品升級中發揮重要作用。在“十二五”期間鋼鐵產品的質量明顯提高，滿足重點領域和重大工程需求，支持下游行業轉型和戰略性新興產業發展。根據規劃關鍵鋼材品種2015年消費量預測，合金彈簧鋼，不銹鋼，汽車用冷軋機鍍鋅薄板以及合金模具鋼的年均增速都將超過10%。產品升級為特鋼行業帶來了良好的發展機會，特鋼企業的發展速度將快于整個行業。

特鋼行業發展狀況分析

中國特鋼企業協會會員單位2013年1-12月產量統計結果顯示，全年粗鋼產量合計118081129噸，較之上年同期增長5754524噸，增幅5%。

其中非合金鋼47478313噸較上年同期增加4%，占總量40%（優質非合金鋼26495536噸，較上年下降2%）；低合金鋼37680300噸，較之上年同期增長6%，占總量32%（優質低合金鋼13029645噸，較上年同期增長10%）；合金鋼26653231噸與上年同期相比增加6%，占總量23%（優質合金鋼3617837噸，較上年同期增加5%；齒輪鋼2866777噸，較上年同期增加7%；模具鋼397902噸，較上年同期增加6%；軸承鋼2954016噸，較上年下降2%）；不銹鋼6269284噸，與上年同期增產6%，占總量5%。

特鋼行業集中度分析

與發達國家相比，國內特鋼行業的集中度較低。納入特鋼協會統計的32家特鋼企業產量占比60%-70%。而前5大特鋼企業的特鋼占比CR5僅為35%左右。略高于普鋼行業，但較世界特鋼強國仍有很大距離，日本、韓國、歐盟、俄羅斯等在2007年就達到70%以上，最高的歐盟達到90.2%。由于中國特鋼企業集中度較低，這嚴重削弱了中國鋼鐵企業的國際話語權。

??新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國特鋼行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際特鋼行業知名企業

大同特殊鋼株式會社

山陽特殊制鋼株式會社

愛知制鋼株式會社

山特維克

斯凱孚公司（SKF）

阿維斯塔（Avesta）

中國特鋼行業領先企業

方大特鋼科技股份有限公司

大冶特殊鋼股份有限公司

西寧特殊鋼股份有限公司

中原特鋼股份有限公司

撫順特殊鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司

江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司