高鐵

高鐵行業定義與特征

高速鐵路的定義

對于"高速鐵路"一詞，世界上尚并沒有統一的定義，不同的組織或國家對"高速鐵路"有不同的標準。但近年來，世界各地區的標準已趨于接近，目前世界上最為廣泛接受的"高速鐵路"定義為：最高（日常/商業）營運速度達到200km/h的鐵路。狹義上的高速鐵路是指傳統的輪軌式高速鐵路，這也是最普遍的一種理解；而廣義上的高速鐵路則包含使用磁懸浮技術的高速軌道運輸系統。

為了組織建立泛歐高速鐵路網（Trans-European high-speed rail network，簡稱TEN-R）體系，歐盟在1996年宣布對"高速鐵路"提出新的定義，并發布了"96/48/EC號指令"，給出"高速鐵路"和"高速鐵道機車車輛"兩方面的標準。此標準現在普遍適用于歐盟成員國。

◆ 高速鐵路：新建高速鐵路的容許速度達到250km/h或以上。經升級改造的高速鐵路，其容許速度達到200km/h。

◆ 高速鐵道機車車輛：在新建高速鐵路上，運行速度最少達到250km/h，并在可能的情況下達到300km/h。在既有線或經升級改造的高速鐵路上，運行速度達到200km/h。

聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）運輸統計工作組織，和歐盟一樣分別為"高速鐵路"和"高速鐵道機車車輛"兩方面設立了標準。

◆ 高速鐵路：高速鐵路專線在主要路段的容許速度達到250km/h或以上。經升級改造的高速鐵路，在主要路段的容許速度達到200km/h。

◆ 高速鐵道機車車輛：在高速鐵路專線上的設計運營速度最少達到250km/h。在經升級改造的高速鐵路上，設計運營速度達到200km/h的高速擺式列車和最高運營速度達到200km/h的傳統高速鐵道機車車輛。

國際鐵路聯盟（UIC）也對"高速鐵路"和"高速鐵道機車車輛"兩方面的標準提供了建議。

◆ 高速鐵路：新建高速鐵路的設計速度達到250km/h以上。經升級改造（直線化、軌距標準化）的高速鐵路，其設計速度達到200km/h，甚至達到220km/h。

◆ 高速鐵道機車車輛：商業營運速度最少達到250km/h的高速動車組列車。商業營運速度較低（200km/h），但服務質量較高的列車，例如擺式列車。商業營運速度達到200km/h的傳統機輛模式（鐵路機車牽引鐵路車輛）鐵路列車。

但UIC對"高速鐵路"并無固定的定義。UIC認為，各國可以根據自身情況確定本國"高速鐵路"的概念，例如在既有線上提速改造而最高速度達到200km/h以上；或者在一些鐵路運輸比較落后的國家，即使列車最高營運速度僅達到160km/h，但能夠提供優質的服務，也可稱為"高速鐵路"，因為這被視為成為真正"高速鐵路"的起點。

高速鐵路的特征

高速鐵路經過近幾十年的發展，作為陸上高速交通運輸方式，與其他現代交通運輸方式相比，高速鐵路具有占用土地省、運行速度高、能源消耗少，運輸能力大、產業結構優、社會效益好等特點。

1、節約土地資源

陸路交通運輸，由于要修建道路和停車場，需要占用大量的土地，而且大部分是耕地。雙線高速鐵路路基面寬9.6-1lm，而4車道的高速公路路基的面寬則達26m，雙線鐵路（連同兩側排水溝用地在內），用地約46666.7m2/km（70畝/km），而4車道的高速公路用地要70000m2/km（105畝/km）。高速鐵路占地只有4車道高速公路的2/3，而每小時可完成的運量卻是4車道高速公路的4倍以上。如果全線盡可能采用以橋代路的方式，則更加節約土地。

高速鐵路是陸上運行距離最長，運行速度最高的交通運輸方式。速度是高速鐵路的技術核心，也是其主要技術經濟優勢所在。近幾年相繼建成的高速鐵路，其最高運行速度都在300km/h及以上。高速列車的運行速度達到350km/h已是成熟技術，正在與即將修建的高速鐵路其列車速度都瞄準了這一目標，最高運行速度達到或超過350km/h已非罕見。在當今競爭越來越激烈的社會，工作、生活節奏越來越快，時間的價值也越來越高，可以預見，為了縮短旅行時間，人們將會選擇速度越來越快的交通工具，更新、更快、更省時的高速列車必定會源源不斷地投入運營。

3、節省能源，降低排放

交通運輸是能源消耗的大戶，能耗標準是評價交通運輸方式優劣的重要技術指標。研究表明，若以普通鐵路每人公里消耗的能源為l，則高速鐵路為1.3，公共汽車為1.5，小汽車為8.8，飛機為9.8。通過比較可以看出，高速鐵路是能耗較低的交通運輸方式。

高速鐵路在節約能源的同時也在相當程度上降低了環境污染。汽車、飛機使用的是不可再生的一次能源--汽油或煤油，而高速鐵路使用的是二次能源--電力。由于高速鐵路采用電力牽引，因此消除了粉塵、煤煙和其他廢氣污染，噪聲也比普通鐵路低。根據有關研究，每人公里污染治理費用，如以高速鐵路為1，則高速公路為3.76，飛機為5.21。

高速鐵路最小行車間隔可以達到3min，發車密度可達每小時20列。從理論上講，高速鐵路每小時雙向最大的輸送能力可達64000-72000人，4車道的高速公路約為9800人，2條跑道的機場（吞吐能力）約為12000人。據鐵道科學研究院承擔的"中國高速鐵路的社會成本及對社會的貢獻"課題的研究，中國交通運輸中每億人公里交通事故死傷人數公路為死亡10.5人，重傷24.88人；鐵路為死亡0.29人，重傷0.72人，鐵路的安全優勢非常明顯。與航空運輸相比，高速鐵路除可能危及行車安全的自然災害外，全天24h幾乎不受天氣和氣候條件的影響。

高速鐵路的顧客對象多數以商務旅客為主，旅游游客是第二主要客源。以法國高速鐵路為例，TGV連接了海岸的度假區，并且在長程路線上減價同飛機競爭。因為高速鐵路的出現，不少以離巴黎現在低于lh車程的地區開始成為通勤的住宅區。隨著高速鐵路的興建，偏遠的地區亦得到較快的發展。高速鐵路建成后，由于旅行時間大大縮短，將帶動旅游業的發展。旅游業的產業帶動性很強，旅客人數的增加將帶動商業、餐飲、交通等的發展??促進產業結構的優化，加強沿線城市及區域間的經濟聯系，協調沿線及區域間經濟發展。

交通運輸作為社會經濟系統的重要組成部分，對人類賴以生存的生態環境和自然資源的影響非常大。面對越來越嚴重的環境惡化，建立資源節約、環境污染小、運輸效率高的可持續發展型交通運輸系統，對提高人們的生活環境質量將起到積極作用。

在交通運輸各業中，從單位運量的能源消耗、對環境資源的占用、對環境質量的保護、對自然環境的適應以及運營安全等諸多方面綜合分析，鐵路的優勢十分明顯。特別是在人們日益關注生存環境和生存質量的今天，高速鐵路作為21世紀陸上交通的主導方式，已成為世界各國的共識和發展方向。

中國高鐵行業發展環境分析

高鐵行業政策環境分析

2013年3月，中國鐵道部改制為中國鐵路總公司，原歸屬于鐵道部管理的業務和部門進行改革變更后由中國鐵路總公司接管。

高鐵行業技術環境分析

1、土建工程施工技術

1）土建工程專利技術申請情況

從圖中可以看出，2004-2012年，我國土建工程專利申請數量整體上呈上升的趨勢。共申請專利225個。2012年，技術專利申請數量為24個，較上年有所下降。

圖表2：2004-2013年8月技術專利申請量走勢圖（單位：個）

2）土建工程專利技術申請人結構

我國土建工程專利申請量排名前十的申請人為：徐焱、江蘇南水土建工程公司、昆山友進智能建筑工程有限公司、王英權、鐵道第三勘察設計院集團有限公司、湖南省交通科學研究所、中國石油天然氣管道局、吳建輝、中國核工業華興建設有限公司、南通力威機械有限公司。

技術專利申請量分別為：26個、10個、6個、5個、4個、4個、4個、4個、4個、4個；技術專利申請量占前十總和的比重前三名申請人占比：36.62%、14.08%、8.45%。

2、動車技術分析

1）動車技術申請情況分析

從圖中可以看出，2004-2012年，我國動車專利申請數量整體波動上漲趨勢。共申請專利267個。2012年，技術專利申請數量為35個，較上年大幅下降。

2）動車技術申請人結構

我國動車業專利申請量排名前十的單位為：北京理工華創電動車技術有限公司、路海燕、雙輪聯盟機動車技術有限公司、羅云國、福建工程學院、安徽省界首市虎豹電動車廠、洛陽訊羅計算機技術有限公司、應衛華、臺州市黃巖華陽機電科技有限公司、洛陽北方易初摩托車有限公司。

技術專利申請量分別為：33個、21個、12個、11個、10個、8個、7個、7個、5個、5個；技術專利申請量占前十總和的比重排名前三的占比為：27.73%、17.65%、10.08%。

高鐵行業產業鏈分析

高鐵產業鏈較長且復雜，整個產業鏈縱向貫穿基建、產業化制造業、營運服務業，涉及機械、電氣、電子、信息技術、材料等多個領域，且具有投資規模大、工程復雜、建設周期長、技術質量要求較高等多個特點。

高鐵概念相關產業按價值鏈自上而下主要可分為三大部分：即上游鐵路基建、中游列車制造及相關設備和下游營運服務相關。上游鐵路工程項目建設又可分為土建工程及相關配套建材兩部分，前者包括工程承包、工程機械，后者包括橋涵、軌道、隧道等建設中需要用到的各種配套建材及零配件。中游列車制造及相關設備可以分為車輛購置、零件配件及專用系統設備三部分，其中專用系統設備又由電氣化系統、通訊信號及信息化系統組成。整個產業鏈下游包括營運、物流公司等服務業相關。

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國高鐵發展現狀分析

前瞻產業研究院數據顯示，2010年，中國鐵路旅客發送量為16.4億人，高鐵旅客發送量為2.94億人，占鐵路總發送量的17.9%；2011年，中國鐵路旅客發送量為18.62億人，其中高速鐵路發送量為4.2億人，比上年增加1.26億人，占鐵路總發送量的22.56%。這一占比在新的高速線路不斷開通的情況下不斷提升，2012年，中國鐵路旅客發送量為18.93億人，前瞻估計，中國高鐵旅客發送量達到4.7億人。

資料來源：前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國高鐵行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際高鐵行業車輛設備領先企業

加拿大龐巴迪

法國阿爾斯通

德國西門子

日本川崎重工

美國通用電氣

中國高鐵行業設備領先企業

中國北車股份有限公司

中國南車股份有限公司

長春軌道客車股份有限公司

唐山軌道客車有限責任公司

南車青島四方機車車輛股份有限公司

秦皇島天業通聯重工股份有限公司

晉西車軸股份有限公司

青島特銳德電氣股份有限公司

晉億實業股份有限公司

太原重工股份有限公司