無刷電機
無刷直流電動機是采用半導體開關器件來實現電子換向的，即用電子開關器件代替傳統的接觸式換向器和電刷。它是具有串勵直流電機起動特性和并勵直流電機調速特性的梯形波/方波電機，其基本結構由電機本體、功率驅動電路及位置傳感器三者組成。
- 詞條目錄
- 1.1 無刷電機行業定義
- 1.2 無刷電機行業主要產品分類
- 2.1 無刷電機行業政策環境分析
- 2.2 無刷電機行業技術環境分析
- 5.1 松下電器產業株式會社
- 5.2 日本電產芝浦有限公司
- 5.3 美國德州儀器公司
- 5.4 德國科爾摩根公司
- 6.1 廣東超力電機股份有限公司
- 6.2 常州市多維電器有限公司
- 6.3 深圳市恒驅電機股份有限公司
- 6.4 深圳市雅騰電機有限公司
- 6.5 江蘇雷利電機股份有限公司
- 6.6 深圳拓邦股份有限公司
- 6.7 常州合泰電機電器股份有限公司
- 6.8 常州市豐源無刷電機有限公司
- 6.9 江蘇惠斯通機電科技有限公司
- 6.10 浙江正科電機有限公司
- 7.1 行業現有企業間競爭分析
- 7.2 行業潛在進入者威脅分析
- 7.3 行業替代品威脅分析
- 7.4 行業供應商議價能力分析
- 7.5 行業客戶議價能力分析
- 7.6 行業五力競爭模型總結
無刷電機行業定義與分類
無刷電機行業定義
無刷直流電動機是采用半導體開關器件來實現電子換向的，即用電子開關器件代替傳統的接觸式換向器和電刷。它是具有串勵直流電機起動特性和并勵直流電機調速特性的梯形波/方波電機，其基本結構由電機本體、功率驅動電路及位置傳感器三者組成。
無刷電機行業也即從事無刷電機的研發、生產與銷售、配套服務的企業以及為無刷電機生產企業提供先關設備的企業的集合。
無刷電機行業主要產品分類
無刷直流電動機的類型按晶體管開關電路的不同可分為橋式和非橋式兩種；按所使用的位置傳感器形式的不同可分為光電式、電磁式、磁敏元件式和接近開關式等。
圖表1：無刷電機行業產品分類
資料來源：前瞻產業研究院整理
無刷電機行業發展環境分析
無刷電機行業政策環境分析
無刷電機的主要發展政策環境如下：
圖表2：中國無刷電機行業相關政策分析
資料來源：前瞻產業研究院整理
無刷電機行業技術環境分析
1、無刷電機行業專利申請情況
截至2017年6月底，我國無刷電機行業的專利申請數量總數為5737項。2008-2016年，我國無刷電機專利申請數量呈逐步上升趨勢。2016年的專利申請量達到頂峰為1119項，比2015年多出104項。
圖表3：2008-2016年我國無刷電機行業相關專利申請數量變化圖（單位：項）
資料來源：SooPAT 前瞻產業研究院整理
2、無刷電機行業專利公開情況
2008-2016年，我國無刷電機行業相關專利公開數量有了較快增長，2015年公開專利數為943項，2016年公開專利數為1076項，相比去年同比增加133項。
圖表4：2008-2017年Q2我國無刷電機行業相關專利公開數量變化圖（單位：項）
資料來源：SooPAT 前瞻產業研究院整理
3、無刷電機行業專利申請人情況
從我國無刷電機行業的技術申請人構成來看，截至2017年6月底，德昌電機（深圳）有限公司申請的專利數量最多，達到83項；中山大洋電機股份有限公司的專利數量為58項，排名第二；常州格力博有限公司申請數量為37項，排在第三。具體申請人的排名情況如下圖所示：
圖表5：截至2017年6月我國無刷電機行業專利申請人構成圖（單位：項）
資料來源：SooPAT 前瞻產業研究院整理
4、無刷電機行業專利技術構成情況
從我國無刷電機行業公開專利技術分布來看，截至2017年6月底，“用于控制單個電動機速度或轉矩的裝置”（H02P6/08）的專利的分布量最多，擁有409項專利技術；其次是“具有非機械換向裝置，如放電管、半導體器件的換向器電動機或發電機”（H02K29/00），專利公開量為400項；“有永久磁體的轉子鐵芯的”（H02K1/27）的公開量為392項。具體專利分布情況如下表所示：
圖表6：截至2017年6月我國無刷電機行業相關公開專利構成情況（單位：項）
資料來源：SooPAT 前瞻產業研究院整理
無刷電機行業產業鏈
無刷電機行業的上游主要是原材料，生鐵、鋼材、銅、鋁、磁性材料等都是無刷電機生產中重要的原材料。原材料價格的浮動都會引起無刷電機生產企業成本的變動。
無刷電機的下游主要為家用電器、工業自動化、醫療器械、印刷設備和汽車零部件以及航空航天等領域。無刷電機是機電一體化的關鍵產品之一，廣泛應用在各種自動化控制系統中。無刷電機產品性能必須滿足這些下游行業的需求，行業的發展依賴于下游行業的拉動，同時又制約著這些行業的發展。
圖表7：無刷電機行業產業鏈示意圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
無刷電機行業發展狀況分析
據國家統計局數據顯示，2016年我國無刷電機行業規模以上企業僅118家左右。在技術上，核心技術落后于國外。目前，在高端無刷電機產品方面，核心芯片技術仍由國外把控，我國仍然依賴進口。在中低端領域，我國無刷電機行業的技術較為成熟，行業應用領域不斷拓展。在規模上，2016年無刷電機行業實現收入189.2億元，同比增長22.3%。綜合來看，我國無刷電機行業還需盡快擺脫技術限制，打破價格僵局，實現規模化、平價化生產，行業市場仍有待繼續拓展。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國無刷電機行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際無刷電機行業知名企業
松下電器產業株式會社
日本電產芝浦有限公司
美國德州儀器公司
德國科爾摩根公司
中國無刷電機行業領先企業
廣東超力電機股份有限公司
常州市多維電器有限公司
深圳市恒驅電機股份有限公司
深圳市雅騰電機有限公司
江蘇雷利電機股份有限公司
深圳拓邦股份有限公司
常州合泰電機電器股份有限公司
常州市豐源無刷電機有限公司
江蘇惠斯通機電科技有限公司
浙江正科電機有限公司
中國無刷電機行業五力競爭模型分析
行業現有企業間競爭分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘和競爭層次分析現有企業的競爭情況。由以下分析可以看出，我國無刷電機行業現有企業的競爭較為激烈。
圖表8：無刷電機行業現有企業的競爭分析
資料來源：前瞻產業研究院整理
行業潛在進入者威脅分析
近年以來，由于國內新能源汽車的普及，無刷電機等節能電機前景被普遍看好，國內許多電機公司開始涉及無刷電機業務，國內部分實力較強的企業也通過兼并重組，投資建廠來發展無刷電機行業；就國外而言，許多國際知名無刷電機廠商已經陸續在國內建廠，并且擁有較強的技術基礎，通過收購國內企業等方式快速搭建市場網點，國內迅速占領市場。就目前而言，國外企業的技術優勢較為明顯，我國國內企業的競爭情況將更加激烈。
行業替代品威脅分析
隨著我國對裝備制造業扶持力度不斷加大，行業技術水平將得到快速提升；同時，節能、環保、高效成為未來發展重要趨勢，而對于高效、節能的無刷電機的推廣也將加快，例如直刷電機最終都將被無刷電機所替代，新原理電機也將隨著市場、技術的進步而逐漸盛行。就目前來說，國內市場普遍存在的無刷電機大多為中低端產品，電能損耗較大，使用周期較短，技術含量低，隨著技術的普及和提升，這些產品將會逐漸被淘汰，行業更新迭代速率快。
行業供應商議價能力分析
根據本報告原材料市場分析，議價能力結論如下：
圖表9：無刷電機行業供應商議價能力分析
資料來源：前瞻產業研究院整理
行業客戶議價能力分析
無刷電機行業的中、小型企業較多，產品同質化較為嚴重，低位段產品價格競爭激烈，而購買者可以隨意換購，換購代價并不高，且一般購買者的一次性購買數量也較多；同時無刷電機下游運營企業多為新能源汽車、家電、通信企業，其規模普遍較大，實力較強。綜合購買者的情況來看，購買者的議價能力較強。
行業五力競爭模型總結
運用波特的“五力”模型，對無刷電機行業的競爭環境分析中，可以看到無刷電機行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，我國無刷電機行業的整體競爭情況如下圖所示：
圖表10：無刷電機行業五力分析結論
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
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