生活用紙

生活用紙行業定義與分類

生活用紙行業定義

生活用紙指的是為照顧個人居家、外出等所使用的各類衛生擦拭用紙和衛生用品，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛生巾、嬰兒紙尿褲等。

生活用紙通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造而成，制造流程跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制成品薄且脆弱，遇到水即爛掉，從而達到環保的目的；其中，質量好的衛生紙一般都是由原生木漿制成。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼（GB/T 4754-2011）》，中國把生活用紙歸入到造紙及紙制品業（國統局代碼C22）中的紙制品制造（國統局代碼C223）中，即其他紙制品制造，其4級代碼為C2239。

生活用紙行業分類

生活用紙主要包括衛生紙、一次性衛生用品及濕巾等：

Ø衛生紙主要包括廁用紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙、盒紙及廚房用紙等，國際上通稱為衛生紙；

Ø一次性衛生用品主要包括婦女衛生用品、衛生護墊、止血賽；嬰兒紙尿布產品；成人失禁用品產品及寵物墊等；

Ø濕巾大多采用水刺無紡布為原料，用完后可自行分解，全部回歸自然，不會對環境造成任何污染。

生活用紙行業發展政策環境分析

行業政策標準

近年來，我國生活用紙行業相關的政策如下表所示：

圖表1：特種印刷行業相關法律法規及政策

行業發展規劃

2012年1月9日，國家發改委、工信部和國家林業局聯合發布《造紙工業發展"十二五"規劃》（以下簡稱《規劃》），其中有關生活用紙的內容如下：：

Ø提高生產裝備水平

《規劃》在提高造紙工業裝備水平的發展目標中，提出：提升造紙工業生產工藝技術和裝備總體研發水平，制漿造紙裝備自主化比重由30%提高至50%，重點骨干造紙企業主體制漿造紙技術與裝備達到國際先進水平，部分自主研發的制漿造紙裝備接近國際先進水平。

Ø研發項目

《規劃》把"車速1000米/分以上的高速衛生紙機"列為裝備自主化研發重點。在重點工程之一的"產品升級換代及裝備自主化工程"中列入了"高檔生活用紙項目"，項目的實施內容及采用的關鍵技術是"寬幅、高速紙機，熱風氣罩等技術"，目標是新增與技改高檔生活用紙項目2010萬噸。

Ø降低資源消耗

噸紙漿、紙及紙板的平均取水量由2010年的85立方米降至70立方米，減少18%；噸紙漿平均綜合能耗（標準煤）由2010年的0.45噸降至0.37噸，比2010年降低18%；噸紙及紙板平均綜合能耗（標準煤）由2010年的0.68噸降至0.53噸，比2010年降低22%。

作為能耗較高的行業，國家要求噸紙平均綜合能耗降至0.53噸，各地也將出臺更加嚴格的噸紙產品和萬元產值的能耗指標，生活用紙企業必須認真面對。

Ø減少污染排放

《規劃》明確提出，至"十二五"期末，主要污染物化學需氧量（COD）排放總量要比2010年降低10%-12%，氨氮排放總量比2010年降低10%。

Ø優化產業結構

《規劃》提出，"十二五"期間，全國淘汰落后產能1000萬噸以上。同時，企業要增強自主創新能力，調整優化產業結構。自主研發與引進消化吸收再創新相結合，提升工藝、裝備自主化水平；鼓勵企業兼并重組，淘汰落后產能，提高骨干企業的國際競爭力；著力優化產業布局、企業組織結構和產品結構，實現產業升級。

生活用紙行業產業鏈分析

行業上游

生活用紙行業上游為原材料供應市場，行業產品通過百貨商場、超市、賣場等各類渠道銷售給下游消費者。

生活用紙的原材料眾多，高檔生活用紙的紙漿原料基本是進口商品木漿，目前國產木漿的使用有所增加；使用適當配比的商品木漿和蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等則可以生產中高檔生活用紙；中低檔生活用紙使用的原料包括經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、稻麥草漿、蔗渣漿、蘆葦漿、芒桿漿及竹漿等。此外，基于目前中國的廢紙回收分類水平，國家質檢總局規定生活用紙不得使用任何回收紙、回收濕巾及其他回收纖維狀物質作原料。

行業下游

生活用紙是一種快速消費品，與百姓的生活密切相關。人們的衛生意識、生活水平都直接影響生活用紙銷售情況，而隨著國內零售業態的多元化，超市、大賣場已經成為零售業態的主流，終端市場對于生活用紙企業的重要性越來越明顯。

圖表2：生活用紙行業產業鏈分析

生活用紙行業發展狀況分析

近年來，生活用紙行業發展迅速，人們日常生活用的衛生紙、餐巾紙、面巾紙，嬰兒用的紙尿褲，女士用的衛生巾等在各大商場、超市均隨處可見，生活用紙的廣泛使用極大的方便了人們的日常生活，生活用紙已成為與消費者關系最為密切的消費用品。

生活用紙企業眾多，分布在除西藏、青海和海南外的28個省市地區，且在長三角和珠三角地帶較為集中，并以中小型企業為主。由于現有生產企業基礎條件、所處地域、市場定位等的不同，目前國內生活用紙的生產企業在原料、設備、規模、產品質量及檔次等方面參差不齊，且差異較大。

國內的生活用紙主要生產企業有恒安國際、維達紙業、中順紙業、維爾福集團等，國際上生產生活用紙的知名公司如金佰利、強生、花王等也都在中國建有生產基地。另外，近兩年國內一些知名的大公司也紛紛加入到生活用紙的生產行列中，且投資新建的生產設備多為目前國際最為先進的裝備，幅度寬、車速快、產量大，促進了國內生產量的提高，而另一方面也帶來了市場格局變化和競爭的加劇。

生活用紙產品品牌眾多，且時有新的品牌誕生。其中，全國性的衛生紙主要品牌有維達、心相印、唯潔雅、舒潔、五月花、潔柔、清風、潔云等；全國性衛生巾/衛生護墊品牌主要有安爾樂、護舒寶、蘇菲、舒而美、高潔絲、嬌爽、樂而雅、好舒爽、ABC等；知名嬰兒紙尿褲品牌有幫寶適、媽咪寶貝、安兒樂、噓噓樂等。由于物流成本原因，中低檔產品市場仍以地方品牌為主。

生活用紙市場的發展與國家GDP的增長、人口的增長、人民生活質量的提高等因素密切相關。隨著社會經濟發展，生活用紙的消費需求呈現多元化并向中高檔產品過渡；隨著國內零售業態的多元化，超市、大賣場已經成為零售業態的主流，終端市場對于生活用紙企業的重要性越來越明顯；提高產品質量，降低成本，發展現代化的生活用紙規模生產是大勢所趨。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國生活用紙行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際生活用紙行業知名企業

金光集團APP

金佰利公司（Kimberly-Clark）

王子制紙公司（OjiPaper）

愛生雅集團（SCA）

美國潛力集團

中國生活用紙行業領先企業

恒安國際集團有限公司

維達國際控股有限公司

金紅葉紙業集團有限公司

中順潔柔紙業股份有限公司

金佰利（中國）有限公司

永豐余紙業（昆山）有限公司

東莞市白天鵝紙業有限公司

廣西貴糖（集團）股份有限公司

福建恒利集團有限公司

勝達集團江蘇雙燈紙業有限公司