油田化學品

油田化學品行業定義及分類

行業定義

油田化學品，從廣義上說，是指用于石油勘探、鉆采、集輸及提高采收率等所有工藝過程中的各種化學品，主要包括礦物產品、通用化學品、天然產品、無機產品和專用產品等。它的品種繁多，大部分屬于水溶性聚合物（如植物膠、聚丙烯酰胺、纖維素及生物聚合物）和表面活性劑（石油磺酸鹽、醇基或烷基酚基乙氧基醚）。

油田化學品的分類

根據品類的不同，油田化學品包括常用化學品，如重晶石、碳酸鈣、氯化鈣、氯化鈉、石英粉、鹽酸、乙酸、燒堿等；也包括一些專用化學品，如羥乙基纖維素、羧甲基羥乙基纖維素、聚丙烯酞胺、胺基三甲撐膚酸、聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸高級酯等。

根據用途的不同，可將油田化學品分為通用化學品、鉆井用化學品、油氣開采用化學品、油氣集輸用化學品和水處理用化學品五大類。

油田化學品行業發展環境分析

油田化學品行業監管體制

油田化學品屬于精細化工行業，細分為石油產品添加劑中的一類。從行業管理情況來看，精細化工行業是完全競爭性行業。政府職能部門按照產業政策進行宏觀調控，各企業面向市場自主經營，已充分實現了市場化競爭。國家發改委承擔行業宏觀管理職能，主要負責研究擬定產業發展戰略、方針政策和總體規劃，擬定行業技術標準；中國石油和化學工業協會承擔行業引導和服務職能，主要負責產業與市場研究、對會員企業的公共服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府提出產業發展建議和意見等。中國化工學會精細化工專業委員會、精細化工行業協會（籌）全國功能高分子行業委員會等專業委員會承擔著行業發展戰略研究、技術指導、信息發布等職能。

油田化學品行業監管涉及的主要法律、法規包括：《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《電離輻射防護和輻射源安全基本安全標準》、《放射性同位素與放射裝置安全和防護條例》等。

油田化學品行業相關政策

《國家產業技術政策》（2002年）

油氣田開發技術，重點開展針對高含水油田的多元化學復合驅、氣驅、微生物驅，提高石油采收率等技術的攻關；完善、提高稠油和低滲透油田開發新技術；加強大中型氣田開發方案優化設計研究。

《產業結構調整指導目錄》

鼓勵類包括石油、天然氣，主要有以下幾個方面：1）石油、天然氣勘探及開采；2）油頁巖、油砂、天然氣水合物等新能源勘探及開發；3）原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運和管道輸送設施及網絡建設；4）油氣伴生資源綜合利用；5）油氣田提高采收率技術、安全生產保障技術、生態環境恢復與污染防治工程技術開發利用；6）放空天然氣回收利用。

《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》（2006-2020年）

能源位于重點領域及其優先主題的首位，復雜地質油氣資源勘探開發利用是優先主題之一。重點開發復雜環境與巖性地層類油氣資源勘探技術，大規模低品位油氣資源高效開發技術，大幅度提高老油田采收率的技術，深層油氣資源勘探開采技術。

油田化學品行業發展狀況分析

從目前我國油田化學品行業的發展現狀來看，行業中大多數生產企業存在廠設備與工藝落后，短缺與剩余并存，未能形成集約化規模生產，產品質量不穩定等問題。

上述問題的存在導致我國整個油田化學產業總體研發經費匱乏，研發力量分散、重復，未能形成分層次、有重點的攻關創新體系。加上缺乏較大規模的技術服務公司，研、產、銷脫節，使得新技術的推廣與產業化受到阻礙。這樣，一方面導致低端產品即傳統產品市場嚴重飽和，形成“過度競爭”，生產能力過剩，許多企業處于低利潤甚至負利潤率的狀態；另一方面又導致高端產品不能生產或生產很少，市場為國外廠家擠占。

下圖所示為2008年來部分油田化學品企業的銷售毛利率變化情況，可以看出，雖然企業規模大小有差異，但總體上企業盈利能力均呈下降趨勢。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國油田化學品行業市場研究與投資預測分析報告》。

國際油田化學品行業知名企業

英國多明尼克·漢德公司

美國漢克森國際公司

德國Ultrafilter公司

美國紐曼泰克

意大利HIROSS

美國PARKER

中國油田化學品行業領先企業

上海英格索蘭壓縮機有限公司

柳州富達機械有限公司

紐曼泰克（無錫）氣源凈化設備有限公司

杭州山立凈化設備股份有限公司

上海超濾壓縮機凈化設備有限公司

漳州震東機械有限公司

廣州市漢粵凈化科技有限公司

杭州超濾凈化設備有限公司

無錫市盛達氣源凈化設備有限公司

廣東省肇慶環球凈化設備有限公司

中國油田化學品行業競爭分析

上游議價能力分析

油田化學品行業上游產業主要包括鋼鐵行業、儀器儀表行業、閥門行業和風機風扇等行業。

首先，上游行業尤其是鋼鐵行業多為大中型企業，企業規模和影響力要明顯強于油田化學品企業，所以上游企業易通過向下游企業提高供貨價格等方式來緩解其原材料價格上漲帶來的壓力；

其次，鋼鐵行業、儀器儀表行業、閥門行業和風機風扇等行業的下游應用行業較多，范圍較廣，而油田化學品行業的原材料供應僅占其產品的一小部分，因此上游行業可以通過銷售渠道的轉變來解決油田化學品行業需求帶來的不利影響，上游行業對油田化學品行業的依賴程度較低；

最后，上游供應商原材料在很大程度上影響下游行業產品的品質，油田化學品行業對上游原材料品質的依賴程度較高。

綜上所述，油田化學品行業針對上游行業的議價能力相對較弱。

下游議價能力分析

油田化學品行業主要應用下游包括冶金、石油、化工、汽車制造、電力、食品加工、制藥等行業。對于油田化學品行業來說存在兩點主要有利因素，即下游行業對油田化學品設備的依賴程度較高，因為油田化學品設備在很大程度上影響到下游產品的品質；下游行業產品的升級換代和品質的提高需要更為高端的油田化學品設備的支持。

但同時，不利因素相對較多：下游企業的規模較油田化學品企業的規模大的多，下游企業可以通過投資兼并等方式完善產業鏈，其向上整合的能力較強；下游企業具有更強的品牌效應和影響力；下游行業對于油田化學品設備可供選擇的品牌、類型都較多，而且轉換成本較低，因此對上游特定企業的依賴程度相對較低。

因此，油田化學品行業的下游議價能力也相對較弱。

新進入者威脅分析

我國油田化學品行業的國外潛在進入者威脅相對較大。因為國外先進企業憑借其技術、品質、管理經驗以及自身較強的實力，紛紛通過投資建廠、授權代理等方式進入我國油田化學品行業。未來外資企業進駐中國、搶占市場的步伐仍將加快，對行業企業形成較大的威脅。

與此相反的是國內潛在進入者的威脅相對較小。首先從技術壁壘來看，油田化學品行業屬于技術、資金密集型行業，行業設備尤其是高端設備的制造，需要較高的技術水平和較強的資金、人才儲備做后盾；其次，從營銷模式來看，油田化學品設備主要用以冶金、石油、化工、汽車制造等行業，營銷合作關系較為穩定；最后從市場份額來看，三資企業占據了大部分高端市場份額，而中低端市場的主要份額也由行業內少數實力較強的領先企業所占據，因此新進入者在市場開拓方面存在較大的困難。所以，對于國內潛在進入者來說，克服以上三點困難需要雄厚的財力、人力等資源做基礎。

行業競爭格局分析

目前國內壓縮空氣凈化技術及應用水平與國外先進水平仍有較大差距，市場潛力頗大。由于潔凈技術中融入眾多高科技成份，單純依靠自主開發和國產化，將拉大本已存在的距離，因此，國內已有數家凈化器廠商采用引進技術，利用外資、進口關鍵零部件和自主開發，國產化相結合方式，組建獨資、合資、合作型企業，以兩個掛靠，即技術向國際水平掛靠，經營向國際市場掛靠，步入蓬勃發展的凈化技術市場。此外，德、英、美、意、日等國的凈化器制造廠商也紛紛進入中國市場。事實上，目前國內凈化行業的競爭在相當程度上反映了國外著名凈化器制造廠商在中國大陸市場的競爭。

中國油田化學品技術落后全球先進技術10-20年，普及程度也較低，與國外同類型產品相比，品種和質量都存在一定差距，有些產品甚至完全依賴進口。鑒于國內廣大的市場空間，全球空氣干燥凈化設備領先廠家將自己的產品通過代理商銷往國內市場。內資企業生產的產品無法與全球領先廠家生產的產品媲美，國內市場超過42%的份額被跨國品牌所占領。