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中藥

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編輯次數: 8 次  更新時間: 2015-08-21 17:04:03
參考資料:
中國中藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

中藥是指在中醫藥理論指導下用以防治疾病的藥物,其來源包括植物藥、動物藥和礦物藥,其中植物藥占絕大多數。除此之外,還有大量民間應用的草藥。另外,廣義上講,還應包括具有傳統應用歷史的少數民族藥。

 中藥行業定義與分類

國內中藥定義

中藥是指在中醫藥理論指導下用以防治疾病的藥物,其來源包括植物藥、動物藥和礦物藥,其中植物藥占絕大多數。除此之外,還有大量民間應用的草藥。另外,廣義上講,還應包括具有傳統應用歷史的少數民族藥。

國內中藥產品定義與分類

中藥產品是指上述藥物的制成品,傳統概念上,包括中藥材、中藥飲片和中成藥三大類。隨著科學進步和對中藥資源綜合利用的深入開發,其用途和產品的形式在不斷擴大,已形成了中藥提取物、中藥保健食品、中藥化妝品及中藥日用品等范圍較廣的系列產品。
據統計,我國的中藥資源種類有12807種(含種下分類單位),藥用植物占全部種類的87%,藥用動物占12%,藥用礦物不足1%。
圖表1:中藥資源分類統計
類別科數屬數種數
藥用植物383230911146
藥用動物3958621581
藥用礦物//80
共計//12807
數據來源:前瞻產業研究院整理

中藥行業發展環境分析

2009年,我國新醫改拉開序幕;2010年,政府出臺了10多個醫改配套文件,涉及公立醫院、基層醫療衛生、藥品保障、信息公開、社會資本辦醫等方面,包括推動公立醫院管理體制、治理結構、補償機制等改革。
2011年是醫改3年重點實施方案的最后一年,也是攻堅克難的一年。按照兩個國辦文件的精神,醫改將重點在建立基層醫療新機制上下功夫,基層醫療機構將回歸公益性,采用基本藥物采購新機制、完善補償新機制,不再“以藥養醫”。
圖表2:新醫改以來中藥行業政策一覽
頒布時間政策條例名稱政策解讀
2009年2月《關于印發中藥品種保護指導原則的通知》保護獨家、優良中藥品種。
2009年3月《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》明確中醫藥不可或缺的作用和地位。
2009年5月《國務院關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》要加大對中醫藥產業的扶持力度,建設中成藥工業體系,并明確提出,要在基本藥物制度建立過程中堅持中西并重。
2009年7月《關于做好中醫注射劑安全性再評價工作的通知》規范中醫注射劑行業的良好有序發展。
2009年8月《國家基本藥物目錄管理辦法(暫行)》擁有獨家品種和有產品進入目錄的中醫藥企業受益。
2009年11月《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》將《國家基本藥物目錄》中治療型藥品全部納入《醫保藥品目錄》甲類部分;中成藥品種增加20%。
2010年2月《關于公立醫院改革試點的指導意見》醫改最關鍵最核心的部分啟動。
2010年3月調整《國家發展改革委定價藥品目錄》名貴原料藥材入藥中成藥實行市場定價。
2010年4月《醫藥衛生體制五項重點改革2010年度主要工作安排》擴大基本醫療保障覆蓋面;建立國家基本藥物制度;健全基層醫療衛生服務體系;促進基本公共衛生服務逐步均等化以及推進公立醫院改革試點。
2010年6月《藥品價格管理辦法》意見稿出臺體現了中成藥在藥物定價中的優越性;優質優價得到保留,保障了中成藥獨家定價品種的盈利空間。
2010年7月《醫療機構藥品集中采購工作規范》明確質量優先,價格合理。
 《藥品集中采購監督管理辦法》 
2010年11月《關于加快醫藥行業結構調整的指導意見》強調創新,鼓勵醫藥企業做大做強,對擁有自主知識產權的產品,在價格核定的過程中給予單獨制定價格的政策。
2010年11月《建立和規范政府辦基層醫療衛生機構基本藥物采購機制的指導意見》將可能促進了基本藥物及醫保目錄內藥物在基層市場的放量,有獨家品種企業可能受益。
2010年11月《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》上市公司中利好馬應龍、愛爾眼科、通策醫療。
2010年12月《國務院辦公廳關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見》(1)建立健全穩定長效的多渠道補償機制;(2)大力推進基層醫療衛生機構綜合改革;(3)加大對鄉村醫生的補助力度。
2011年2月《藥品生產質量管理規范(2010年修訂)》將促進產業升級,加速行業整合。
2011年2月《醫藥衛生體制五項重點改革2011年度工作安排》(1)擴大醫保覆蓋(2)提高醫保補助(3)??高報銷水平(4)提高公共衛生費標準。
2011年3月《2011年公立醫院改革試點工作安排》明確了優先建設發展縣級醫院的目標,公立醫院改革進入實質性階段。
2011年3月《國家發展改革委關于調整部分抗微生物類和循環系統類藥品最高零售價格的通知》“限抗令”的序曲,抗生素工業山雨欲來風滿樓。
2011年4月《衛生部辦公廳關于做好全國抗菌藥物臨床應用專項整治活動的通知》1.國民健康之福音;2.大醫院將被外資產品壟斷;3.國產抗生素將快速下沉到低端市場,鄉鎮以下醫院濫用將形成風潮;4.抗生素企業(尤其老國企)陷入困境。
2011年11月《藥品出廠價格調查辦法(試行)》號稱要從源頭掌握情況,給藥品價格施壓。從實際可行性來看不過是虛晃一槍。
2011年11月《十二五生物技術發展規劃(2011-2015)》科技創新,產業升級,結構轉型,必將推動生物技術產業大發展。
2011年11月《醫學科技發展“十二五”規劃》四轉變:1.醫學發展向健康促進轉變;2.組織模式向協同研究轉變;3.醫療服務向整合集成轉變;4.產業發展向自主創新轉變,突破30-50項治療方案和疹療技術;建立心腦血管、腫瘤等30-50個研究中心。
2012年1月《醫藥工業“十二五”發展規劃》勾勒出我國醫藥產業“十二五”期間的發展藍圖。
2012年1月《醫療器械科技產業“十二五”規劃》加快高端設備國產替代,同時向基層市場下沉。
2012年2月《國家藥品安全“十二五”規劃》6500個藥品標準提高,并對藥品生產監管和流通監管提出更高要求。
2012年2月《國家重點基礎研究發展計劃和重大科學研究計劃2013年項目申報指南》包含4項中醫藥研究,分別是:“脾主運化、統血”的臟象理論研究、基于傳統功用的中藥藥性理論關鍵科學問題、基于臨床的針麻鎮痛與機體保護機制研究、中醫理論體系框架的研究。
2012年3月國務院印發《“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案》到2015年,政府衛生投入增長幅度將高于經常性財政支出增長幅度,并實現個人衛生支出占衛生總費用的比例降低到30%以下。
2012年4月《中醫藥文化建設“十二五”規劃》實施“2235”工程,建立一支200名國家級、2000名省級中醫藥文化研究與科普專家骨干隊伍,創作300個中醫藥文化科普作品,建設50個中醫藥文化宣傳教育基地。
2012年5月《抗菌藥物臨床應用管理辦法》明確了違規使用抗菌藥的法律責任,我國抗菌藥物臨床應用管理啟動法制化管理程序。
2012年6月《關于縣級公立醫院綜合改革試點意見》試點將取消藥品加成政策,將試點縣級醫院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。
2012年6月關于2012年度國家擬扶持中藥材生產項目的公示49家公司獲常用大宗藥材生產基地建設項目扶持,8家公司獲瀕危稀缺藥材生產基地建設項目扶持,3家公司獲中藥材供應保障平臺建設項目扶持。
2012年9月《藥品安全“黑名單”管理規定(試行)》從10月1日起,嚴重違反藥品、醫療器械管理法律、法規、規章受到行政處罰的生產經營者及其責任人員的有關信息,將通過網站公布。
2013年1月《生物產業發展規劃》提出要提高中藥標準化發展水平,以中藥標準體系建設和推廣應用為核心,加速規范化中藥材基地建設,推動地道中藥材優良品種的選育和無公害規范種植,促進中藥資源的保護和可持續利用。
資料來源:前瞻產業研究院整理

中藥行業產業鏈分析

中藥行業是醫藥行業的重要組成部分,也是我國的戰略性產業,關系著國民身體的健康以及中華民族的發展。中藥行業產業鏈中,上游產業主要包括中藥種植業以及為中藥行業提供相關生產設備的行業等,例如中藥材培育基地、中藥材加工研發基地等。下游產業包括醫藥流通、居民健康和保險等行業,主要是中藥消費市場,有醫院、藥店、部分超市和商店。它們共同組成中藥行業產業鏈。
圖表3:中藥產業鏈示意圖
中藥產業鏈示意圖 
數據來源:前瞻產業研究院整理

中藥行業發展狀況分析

綜合來看,2012年我國中藥產業在不斷發展壯大。截至2012年12月,我國中藥規模以上企業達2082家,行業產銷能力不斷增強,產品盈利性較好,利潤總額不斷增長。
圖表4:2012年中國中藥行業狀態描述總結表
狀態描述指標結論
行業產能2011年中藥行業實現工業總產值4214.25億元;
 2012年中藥行業實現工業總產值4953.54億元。
行業銷量2011年中藥行業實現銷售收入4232.38億元;
 2012年中藥行業實現銷售收入5069.45億元。
行業利潤2012年中藥行業實現產品銷售利潤834.77億元;實現利潤總額為507.52億元。
資料來源:前瞻產業研究院整理
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國中藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

中國中藥行業領先企業

吉林省修正藥業集團有限公司
北京同仁堂股份有限公司
云南白藥集團股份有限公司
天津中新藥業集團股份有限公司
華潤三九醫藥股份有限公司
康美藥業股份有限公司
昆明制藥集團股份有限公司
江蘇康緣藥業股份有限公司
山東東阿阿膠股份有限公司
桂林三金藥業股份有限公司

中國中藥行業競爭格局分析

國家統計局數據顯示,截至2012年12月,中國中藥行業規模以上企業有2082家,其中民營企業有1818家,在行業中所占比例為87.32%;外商和港澳臺投資企業有221家,占行業企業數目的10.61%,國有企業只有43家,在行業中所占比例僅為2.07%。
 
圖表5:2012年中國中藥行業市場競爭格局(按企業數量)(單位:%)
 2012年中國中藥行業市場競爭格局
資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理
 
從銷售收入上看,民營企業在中藥行業中也占據了主導地位,2012年所占比重為85.49%;其中,股份制企業數量比重為11.58%,但其銷售收入比重達28.65%,較其數量比重高出11.07個百分點。
圖表6:2012年中國中藥行業市場競爭格局(按銷售收入)(單位:%)
2012年中國中藥行業市場競爭格局 
資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理
 

 

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