方便面

一. 方便面行業定義、分類及發展歷程

方便面行業定義

方便面又稱快餐面、泡面、杯面、快熟面、速食面、即食面，香港則稱之為公仔面，是一種可在短時間之內用熱水泡熟食用的面制食品。方便面行業是由從事方便面研發、生產與銷售的企業組成。

方便面行業主要產品分類

方便面自1958年問世以來，發展迅速，有上百個品種和數千個不同商標，而且叫法也不同，如即席面、快食面、快餐面、即食面等，在分類上也沒有統一規定，習慣上以及各種文獻公認的有3種分法。

表1 方便面行業的產品分類

方便面行業的發展歷程

自 1970 年上海益民食品四廠生產第一包方便面問始，我國方便面業經歷從無到有、從小到大、從遍地開花粗放經營到規模化整合、品牌化經營，直至今天注重營養、安全內涵發展，成為我國小麥產業化、主食工業化典范。中國方便面業每年轉化全國小麥產量 1/10，占我國以糧食為原料的工業加工食品 46% 份額，顯其"糧食加工業規模化第一板塊"優勢，并對蔬菜、香辛料種植、加工與增值，包裝、印刷、物流等行業產生巨大帶動效應，促進優質小麥規模化推廣和普及，促進小麥產區農民增收和縣域經濟發展。回顧我國方便面行業發展歷程，大體可分為四個階段。

第一階段（1970～1992 年）：方便面作為新生事物剛剛引進我國，當時其產量低、規模小，無品牌、分散，口味單一，只有粉包（味精、鹽、香辛料等組成），面條彈性差、易短條。進入 80 年代，從日本等國和地區引進 100 余條生產線，方便面生產在全國遍地開花。到 1989 年，全國方便面生產線已達 280 條，年生產能力達 70 萬噸，涌現出如大紅門、頤和園、美廚等品牌；但均屬低檔次競爭。限于當時小麥品種，方便面面條質量彈性、口感較差，包裝較單一，均為袋裝方便面，甚至無包裝；但在該階段消費者逐漸認可方便面在快捷的工作、生活中作用和地位。

第二階段（1992～1997 年）：品牌化時代。1992年，在臺灣名不見經傳頂新集團在大陸推出"康師傅"品牌方便面，以適中價格、精美包裝、獨特口味、先進營銷運營模式，把握住當時我國大陸地區方便面行業群龍無首之下難得市場機遇。進入市場不久，就位居大陸方便面市場龍頭位置，甚至一度成為方便面代名詞，改變消費者認為方便面為低檔次食品認識，迅速擴展方便面市場。1994 年作為今麥郎食品有限公司前身華龍食品有限公司誕生，并以低價戰略從農村開始搶占市場，逐步成為我國農村及低收入階層民眾喜愛品牌，當年廣告詞"華龍面，天天見"至今還作為營銷廣告樣板。到 1995 年，全國方便面生產能力猛增到 700 萬噸；但由于企業盲目擴張，90 年代方便面產能供大于求，方便面市場進入整合期。

第三階段（1998 年～2008 年）：品牌集中巨頭時代。面對康師傅、統一占據半壁江山并不斷拓展市場，方便面民營企業代表如今麥郎、白象、南街村、華豐等進入快速發展期。尤其是今麥郎與日本日清公司及臺灣統一企業戰略合作，提升今麥郎市場競爭力，逐步完成由農村包圍城市到進入城市戰略轉移，也完成產品升級換代，由低端華龍小康面產品升級到今麥郎上品；VIP 華麗轉身白象集團也由原來頻臨破產小糧食加工廠經 10 年發展成為僅次于康師傅、今麥郎后第三品牌，"好吃不貴還實惠"大骨面成為深受消費者喜愛方便面品牌。此外，華豐方便面、南街村方便面、錦豐方便面、思圓―斯美特、天方方便面、五谷道場方便面等也發展成為具有一定市場份額品牌。該階段特點是品牌集中度越來越高，排名前四企業占據近 85% 市場份額，還擁有較高忠誠度消費者，整體實力明顯高于其它品牌；使其它中小方便面企業逐漸退出市場。從 1992 年起，全行業企業由 800 余家至2008 年已淘汰為不到 50 家。

第四階段（2008年以后 ）：方便面業進入內涵發展時代。受 2008 年金融危機影響，我國方便面銷量首次出現下跌局面，2008 年，方便面產量下跌 10%、銷售額增長 10%；2009 年上半年在產量下跌 4% 同時，銷售額下跌 2%，首次顯示量價雙下行曲線。方便面總包數由 2007 年 498 億包，降至 2008 年 449 億包。伴隨中糧集團高調收購五谷道場進軍非油炸方便面市場，標志著方便面行業進入最為復雜多變產品結構調整階段，由注重價格、快捷、方便到兼顧注重美味、營養、安全、方便等新階段。

二. 方便面行業政策環境分析

方便面從上世紀80年代正式進入中國以來，就一直處于輿論的風口浪尖，有關"油炸方便面致癌"、"方便面含有大量防腐劑"等說法對整個行業傷害很大，導致方便面對消費者的滲透度降低。盡管有關部門已經對此進行了澄清和辟謠，但消費者還是對方便面信任度大打折扣。完善方便面相關標準，進一步提高其質量、安全和品質，保證食用者的健康對于方便面行業的發展至關重要，因此，國家相關的政策法規就顯得尤為重要。目前，我國方便面行業的政策出臺還比較少，其具體的相關政策如下表所示。

表2 中國方便面行業相關政策

三. 方便面行業產業鏈

方便面行業屬于常規制造業，上游主要由制造方便面的原材料組成，包括小麥、面粉、棕櫚油、淀粉等；中游為方便面制造企業；下游為方便面的需求方，主要為超市、個體商戶等。

圖1 方便面行業產業鏈結構圖

四. 方便面行業發展狀況分析

隨著我國經濟快速增長和人民生活水平逐步提高，我國方便面生產和消費量連續 20 余年（2008年前）增長，已成為世界方便面產銷第一大國，產能達 500 億包以上，銷售額近 400 億元，約占世界總產量 50% 左右。2003 年，中國大陸方便面產量 422 億包，銷售額 277 億元人民幣，產量和銷售額保持年增長率達 30% 以上，遠遠高于全國食品工業 20.6% 平均增長水平。2004 年因受原料大幅漲價影響，產量和銷售情況與 2003 年大抵持平。

2005 年，我國方便面總產量約 437.6 億包，折合 327.9 萬噸，同比增長 18.6%，銷售額為 298.4 億元，產量躍居世界第一。2006年方便面總產量約 460 億包，銷售額 333 億元，繼續呈現快速增長趨勢；2007 年產生達最高峰，為498 億包。但自2008年以來，方便面總產量呈現下跌趨勢，當年同比下降10%，2009年雖然總產量達431.2億包，占全球的50%以上，但是同比產量再度下降3.9%。2010年方便面行業總產量為501億包，銷售額達到497.15億元，產量恢復到2007年水平，產值增長12%，但利潤下跌，全行業增長的主體在高端市場明顯下滑。2011年方便面行業總產量為483.83億包，銷售額達到557.76億元；2012年方便面行業總產量為464.23億包，較2011年下跌4.05%；銷售額達到581.64億元，較2011年增長4.28%。

進入 2008 年后呈下降趨勢，其原因有以下幾點：一是金融危機影響主要消費群體收入和支付能力，低端產品銷量減少；二是食品安全事件頻發及行業內部惡意商業炒作引發消費者對方便面營養與安全疑慮；三是方便面企業缺乏產品創新、技術創新活力，多年"就這個味兒"也導致消費者滿意度下降；四是行業整體競爭力不足，面對消費者質疑及業內惡意炒作，行業缺少對問題梳理和科學回應長遠戰略眼光。

此外，象蛋黃派、軟面包、八寶粥、方便快餐食品出現也分流部分方便面消費人群，這應引起方便面企業管理層關注。目前中國年人均消費方便面 34 包，而韓國年人均消費約 80 余份，印尼年人均消費 52 包、日本年人均消費約 40 余份。作為世界第一人口大國，面食又是我國居民傳統主食，所以方便面潛在消費市場巨大，關鍵在于如何應對方便食品多樣化、個性化發展趨勢，及在營養與安全方面技術創新和產品升級。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國方便面行業產銷需求與投資預測分析報告》。

五.國際方便面行業知名企業

日本日清食品株式會社

韓國農心株式會社

俄羅斯Anacom公司 

俄羅斯Rollton公司

俄羅斯KingLion公司

六.中國方便面行業領先企業

康師傅控股有限公司

統一企業中國控股有限公司

今麥郎食品有限公司

白象集團食品有限公司

河南斯美特食品有限公司

河北福滿多食品有限公司

廣東中旺食品有限公司

杭州頂益食品有限公司

珠海市華豐食品工業（集團）有限公司

河南省南街村集團有限公司