電站鍋爐

電站鍋爐行業定義與分類

電站鍋爐行業定義

電站鍋爐，即產生的蒸汽主要用于發電的鍋爐。按主蒸汽壓力分類，可分為中壓電站鍋爐、高壓電站鍋爐、超高壓電站鍋爐、亞臨界電站鍋爐、超臨界電站鍋爐、超超臨界電站鍋爐。按燃料不同分類，可分為燃煤電站鍋爐（主要為煤粉爐、循環流化床鍋爐）、燃氣電站鍋爐、燃油電站鍋爐等。

電站鍋爐行業主要產品分類

產品主要包括：

——各種蒸汽鍋爐：電站用鍋爐、工業用鍋爐、船用鍋爐等；

——熱水鍋爐、余熱鍋爐、茶爐等；

——集中供暖用熱水鍋爐、集中供暖用散熱器及其零件；

——與鍋爐配套的輔助設備的制造，如冷凝器、節煤器、過熱器、蒸汽收集器和蓄能器；

——船舶或動力鍋爐零件；

——煙垢清除器、氣體回收器和滑板式刮削器；

——核反應堆，所謂“核反應堆”，一般是指生物保護屏蔽內的全部儀器和設備，有時也包括屏蔽本身，還包括與屏蔽內設備構成整體的外部其他儀器和設備。

電站鍋爐行業政策環境分析

隨著我國國民經濟的增長，在取得了舉世矚目成就的同時也付出了巨大的環境和資源代價。能源利用效率低、有害物排放嚴重的經濟增長模式，已經造成資源難以支撐、環境難以容納、社會難以承受的被動局面，國民經濟可持續發展面臨嚴峻的挑戰。胡錦濤總書記在黨的“十七大”報告中指出：“必須把建設資源節約型、環境友好型社會放在工業化、現代化發展戰略的突出位置”。國家已經把節能減排作為一項戰略任務，正在從行政、法律和經濟調節等各方面多管齊下，堅定地推進節能減排措施的制定、實施，以實現節能減排目標，我國電站鍋爐行業迎來新的發展機遇。

電站鍋爐行業產業鏈分析

電站鍋爐行業的主要上游為鋼鐵行業，鋼鐵是電站鍋爐中重要的原材料之一。鋼鐵的供需和價格等因素的變動會影響到電站鍋爐的質量、成本等，對電站鍋爐行業的發展有極大的影響。另外，焊接材料、鍋爐輔機、標準件等也是電站鍋爐必不可少的零部件。從下游來看，電站鍋爐作為電廠用來發電的鍋爐，主要應用于燃煤、燃油燃氣、生物質等發電行業。

資料來源：前瞻資訊電站鍋爐行業研究小組

電站鍋爐行業發展狀況分析

2013年我國鍋爐制造行業的產能、銷售收入和產品銷售利潤均較上年有所增長，說明我國鍋爐制造行業在不斷升級，行業產品逐漸由中低端向中高端產品轉變，行業研發水平在不斷提高。根據國家統計局統計，2013年電站鍋爐行業規模以上企業數量為779家，較上年增加35家；2013年行業實現銷售額1764.07億元，實現產品銷售利潤244.44億元，利潤總額為115.15億元。

資料來源：國家統計局 前瞻資訊鍋爐制造行業研究小組整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國電站鍋爐行業深度調研與投資預測分析報告》。

國際電站鍋爐行業知名企業

阿爾斯通集團（ALSTOM）

美國巴威公司（B&W）

福斯特惠勒能源集團（FW）

中國電站鍋爐行業領先企業

哈爾濱鍋爐廠有限責任公司

上海鍋爐廠有限公司

東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司

武漢鍋爐股份有限公司

濟南鍋爐集團有限公司

無錫華光鍋爐股份有限公司

北京鍋爐廠

杭州鍋爐集團股份有限公司

青島鑫豐源電力設備有限公司

北京巴布科克·威爾科克斯有限公司

中國電站鍋爐行業五力競爭模型分析

企業市場份額

東方鍋爐、哈爾濱鍋爐廠和上海鍋爐廠是中國電站鍋爐行業三大主力。其中，東方鍋爐的市場分額為38%，位居第一；上海鍋爐廠和哈爾濱鍋爐廠市場份額均為21%。其他電站鍋爐廠的市場份額累計為20%。

資料來源：前瞻資訊電站鍋爐行業研究小組

潛在進入者威脅

我國對鍋爐制造企業的管理實行許可證制度，并且只有A級鍋爐制造企業才有資格生產電站鍋爐。目前我國電站鍋爐制造企業均有數十年的鍋爐制造經驗。由于受取得A級鍋爐制造許可證難；生產電站鍋爐投入高；電站鍋爐制造經驗的取得需要長時間的積累；銷售渠道的建立非常難；政府對電站鍋爐的設計、制造、安裝、維修等進行著嚴格的管理等因素的影響，我國電站鍋爐制造行業的新進入者只可能是我國現有的暫時未生產電站鍋爐的A級鍋爐制造企業和國外著名電站鍋爐制造企業（包括國內外其它公司在這兩類企業的基礎上建立的各類鍋爐制造企業）。

我國暫時未生產電站鍋爐的A級鍋爐制造企業由于具備了被允許生產電站鍋爐的資格、積累了豐富的鍋爐制造經驗、建立了較完備的銷售渠道、建立了能滿足政府要求的完備管理體系、培養了一批高素質的技術和管理人才、積累了較充足的資本等方面條件，加上企業都有向上發展的本能，這些企業中的佼佼者進入電站鍋爐行業就成為了必然。

目前，我國電站鍋爐制造企業和國外著名電站鍋爐制造企業相比，不管是在資金上還是在技術上都存在一定的差距。如全球發電設備及服務的三大供應商之一的阿爾斯通作為向中國提供發電設備的最主要的國際供應商之一，為遍布全中國的核電、火電、燃氣和水電站提供主要設備和電氣系統。

國外著名電站鍋爐制造企業對我國電站鍋爐行業的威脅主要表現在60萬KW及以上超臨界電站鍋爐、大型循環流化床鍋爐等國內外市場的爭奪上。如阿爾斯通為上海外高橋電廠二期工程提供2臺90萬KW超臨界鍋爐，為四川省內江市白馬循環流化床示范電站提供一臺30萬千瓦（全球最大）循環流化床鍋爐；西門子發電（PG）集團為浙江玉環4×1000MW超臨界發電廠項目提供設備的合同。且這些國外企業正通過合資（如北京巴威）、合作（如阿爾斯通將其全球領先的CFB技術轉讓給中國最主要的三家鍋爐制造商）、直接爭奪等方式與國內電站鍋爐制造企業展開競爭，其對我國電站鍋爐行業的威脅不小。

供應商的議價能力

近年來，國內鋼鐵企業受迫于鐵礦石價格上漲，紛紛上調了主要鋼鐵產品出廠價格，包括電站鍋爐在內的下游企業只能被動接受鋼鐵價格上漲的局面。同時，國內鋼鐵企業多為實力較強的國有大中型企業，其在價格制定上的強勢成為鋼鐵價格變動的另一主要力量。鋼鐵企業的強勢，導致了電站鍋爐行業在原材料上的議價能力較弱，影響了企業生產成本的控制。

購買者的議價能力

影響購買者的議價能力的因素包括產品的差別化程度、買方購買的產品數量對賣方的重要程度、買方的利潤水平、質量的重要性、買方后向一體化程度的高低、供需平衡情況等方面。我國電站鍋爐企業的產品各有特色，有一定程度的差異性。電站鍋爐作為一種重大裝備，其價值不菲，利潤可觀，任一買方對賣方的重要程度都不低。雖然近年電力供應緊張，但受電煤價格及供應、電力上網價格等方面的影響，火電廠的利潤不高。作為火電廠三大主機之一，電站鍋爐對于火電廠的重要性不言而喻。作為一種特種設備，安全是第一要務，所以質量對它來說特別重要。綜上分析可知，目前電站鍋爐購買者的議價能力一般，但隨著電力需求矛盾的減緩，水電、核電、風電、天然氣發電等的快速發展，火電建設步伐的放慢，其議價能力將逐漸增強。

替代產品或服務威脅

電站鍋爐是火力發電主設備之一，其替代產品或服務主要是水電、核電、風電、天然氣發電等及其發電設備。其威脅主要表現在隨著水電、核電、風電、天然氣發電等及其發電設備的快速發展，火電在整個發電市場中所占比例有下降趨勢。下面就水電、核電、風電、天然氣發電等及其發電設備的發展進行逐一分析。

1、水電

水電是清潔能源，也是可再生能源，具有運行成本低、對環境影響小、有利于電網安全穩定運行等特點。發展水電，不僅是具有巨大社會效益的福祉工程，而且，還有防洪、航運、養殖、旅游、灌溉、供水等社會效益。我國水能資源豐富，具有與經濟發展戰略相協調的區位優勢。此外，我國還有大規模發展水電的經驗和技術。

隨著我國水電產業的高速發展，包括美國通用電氣公司、西屋公司、德國西門子公司、法國阿爾斯通公司等在內的15家國外著名水輪機生產廠家大舉進入中國，從事水輪機生產。他們與國內十余家水輪機制造商同臺競爭，這對我國水電行業的長遠進步和發展起到了促進與催生作用，也為水電的中長期發展目標提供了設備保障。

近年來，我國水電行業得到了較快發展，2010年全國新增水電設備容量1660.62萬千瓦，全年水電發電量達6622億千瓦，同比增長18.4%，在全國電力結構中的比重達到15.99%。

我國水電“十二五”規劃初步確定了到2015年新增6300萬千瓦的常規水電裝機。預計到2015年，我國常規水電裝機將從2010年的2.07億千瓦提升到2.7億千瓦，水力發電比重也將上升2.7%。

未來水電行業的快速發展將在一定程度上對火電行業形成一定沖擊，“水進火退”的形勢有可能在一定程度上對電站鍋爐的發展產生影響，但其影響力在短期內難有較大突破。

2、核電

核電是一種安全可靠清潔的能源，可解決我國一次能源短缺和以燃煤為主的能源結構造成的環境污染，減少CO2排放量，有利于實現電力工業的可持續發展。

近年來，我國核電發展步伐明顯加快。2005年以來，國家先后核準了遼寧紅沿河、福建寧德、福建福清、廣東陽江、浙江方家山、浙江三門、山東海陽、廣東臺山、海南昌江、廣西防城港等10個核電項目，共28臺機組、3130萬千瓦。

在核電生產方面，2010年我國核電產業進入規模化的快速發展階段。2010年12月份，全國共完成核電發電量70.31億千瓦時，同比大幅增長28.96%；2010年1-12月份，核電累計發電量738.88億千瓦時，同比增長6.68%。

受日本地震影響，2011年3月16日，我國暫停審批核電項目包括開展前期工作的項目。但隨著日本地震影響漸逝，以及我國電力發展的迅速發展，“十二五”期間我國將在確保安全前提下繼續發展核電。按照既定規劃，“十二五”期間我國將有30臺左右核電機組建成投產，核電裝機容量4000萬千瓦，核電年發電量3200億千瓦時，核電占一次能源消費比重達2.2%。因此，未來一段時間核電的比重仍較小，對于火電的替代作用也較小。

風電是一種可再生、無污染的綠色能源。風能的大規模開發利用，將會有效減少化石能源的使用、減少溫室氣體排放、保護環境。大力發展風能已成為各國政府的重要選擇。我國風力資源十分豐富，據國家氣象局提供的資料顯示：中國陸地10米高度風能資源總儲量為32.26億千瓦，其中，實際可開發利用的陸地風能資源儲量為2.53億千瓦，海上風力資源也超過7.5億千瓦，兩者之和已遠遠超過可開發利用的水能資源。

從2005年開始，我國的風電總裝機連續5年實現翻番。截至2010年底，我國新增風電裝機1600萬千瓦，累計裝機容量達到4182.7萬千瓦，均居世界第一，其中3100萬千瓦裝機實現并網發電。2010年，我國風力發電430億千瓦時，同比增長73.4%。

風電的發展有一定的突破，但短期內仍難有大的作為。不過到2020年以后，隨著化石燃料資源減少，成本增加，風力發電將逐步具備市場競爭能力，會發展得更快。2030年以后水能資源大部分也將開發完，近海風電將進入大規模開發時期。這表明，風能在能源供應、減排溫室氣體方面要起顯著作用是在2020年以后的事情，屆時風電成本才可能接近常規電源。因此，短期內風電發電設備對于電站鍋爐的替代相對有限。

天然氣作為一種高效清潔的能源，不僅應用于日常生活中，也將逐步推廣應用于燃氣聯合循環發電。目前，我國天然氣發電仍有待提高，截至2009年底，我國發電裝機容量中，天然氣發電僅占2.94%。即使國內已經建造了數量不少的燃氣機組，但并沒有完全發揮應有的功效。

國家能源局發展規劃司司長江冰表示，“十二五”期間，將通過大力發展核電、水電、風電，以及增加天然氣的消費，到“十二五”末期，能源消費結構應該取得比較大的改觀，一次能源消費結構中，天然氣消費總量從目前的3.9%達到8.3%。依據國家發展改革委能源研究所有關專家預測，預計到“十二五”末，我國天然氣發電裝機容量約為4000萬千瓦，至2020年約為6000萬千瓦。

總之，以燃氣輪機為核心的總能系統也將成為我國火電動力的主要發展方向，我國將成為世界最大的燃氣輪機潛在市場。因此，在“十二五”期間，作為潔凈、環保、優質能源的天然氣將得到更大范圍的利用，天然氣發電比重也將有較大提升。

其他可再生能源發電還包括：生物質發電（包括農林廢棄物直接燃燒和氣化發電、垃圾焚燒和垃圾填埋氣發電、沼氣發電）、太陽能發電、地熱能發電以及海洋能發電等。隨著《可再生能源法》及其配套法規的陸續出臺，可再生能源將出現一個高速發展的機遇期。目前，生物質發電、太陽能發電、地熱能發電以及海洋能發電等可再生能源發電尚處在起步發展階段，離大規模開發還有很大的距離。如生物質能發電（不包括利用鍋爐燃燒技術發電項目），以前用固定床氣化爐，以稻殼為原料進行氣化發電，規模較小。現在國內已有數處用流化床，可以用稻殼、鋸末等為原料進行氣化發電。太陽能發電、地熱能發電以及海洋能發電等可再生能源發電，由于其尚處于起步發展階段，在2020年以前，其對電站鍋爐行業的影響甚微，可以不予考慮。