鐵路運輸設備制造

鐵路運輸設備制造行業定義與分類

鐵路運輸設備制造業是指鐵路干線或企業及礦山等非鐵路干線使用的用于運送旅客、裝運貨物等的各種鐵路車輛制造業、鐵路車輛用零配件制造業及修理業的總稱。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，鐵路運輸設備制造業（C371）包括鐵路機車車輛及動車組制造業（C3711）、工礦有軌專用車輛制造業（C3712）、鐵路機車車輛配件制造業（C3713）、鐵路專用設備及器材、配件制造業（C3714）和其他鐵路設備制造及設備修理制造業（C3719）。

鐵路運輸設備制造行業政策環境分析

行業相關政策

鐵路運輸設備行業相關的監管法規政策及規劃主要包括：《中華人民共和國鐵路法》；《關于投資體制改革的決定》、《關于加快振興裝備制造業的若干意見》、《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》、《綜合交通網中長期發展規劃》；《關于加強城市快速軌道交通建設管理的通知規定》、《關于城市軌道交通設備國產化的實施意見》；《鐵路"十一五"規劃》、《鐵路主要技術政策》、《鐵路技術管理規程》、《鐵路機車車輛設計生產維修進出口許可管理辦法》、《鐵路行車事故處理規則》等。

（1）黨的十六屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》中指出"發展制造業關鍵是全面增強自主創新能力，努力掌握核心技術和關鍵技術"，要"形成更多擁有自主知識產權的知名品牌"。

（2）全國人大十屆四次會議通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》中提出"大力提高原始創新能力、集成創新能力和引進消化吸收再創新能力"，要"掌握時速200公里及以上高速鐵路列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術，實現產業化"。

（3）國務院針對鐵路運輸裝備技術引進確定了"引進先進技術、聯合設計生產、打造中國品牌"的原則，在制定的《關于加快振興裝備制造業的若干意見》提出"到2010年發展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業集團，增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力，建設和完善一批具有國際先進水平的國家級重大技術裝備工程中心"。明確要求"以鐵路客運專線、城市軌道交通等項目為依托，通過引進消化吸收先進技術和自主創新相結合，掌握時速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備的核心技術，使中國軌道交通裝備制造業在較短的時間內達到世界先進水平"。

（4）《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》明確了到2020年"主要技術裝備達到或接近國際先進水平"。

（5）《國家中長期科技發展規劃綱要（2006-2020年）》把交通運輸業列為重點發展領域，并把高速軌道交通系統、高效運輸技術裝備列入了優先主題。明確指出要"重點研究開發高速軌道交通控制和調速系統、車輛制造、線路建設和系統集成等關鍵技術"，包括"重載列車、大馬力機車、特種重型車輛、城市軌道交通等新型運載工具"，"形成系統成套技術"。

（6）《鐵路"十一五"規劃》明確提出主要目標要基本實現技術裝備現代化，運輸安全持續穩定，經濟效益不斷提升，投資主體多元化。

上述政策的制定為鐵路與軌道交通運輸裝備制造業的發展指明了方向，提供了支持。

行業發展規劃分析

根據《國家鐵路"十二五"發展規劃》，"十二五"鐵路發展的總體目標是：

路網布局更加完善，技術裝備先進適用，運輸安全持續穩定，創新能力不斷增強，信息化水平全面提高，運輸能力和服務水平大幅提升，經營效益和職工收入同步增長。到2015年，全國鐵路營業里程達12萬公里左右，其中西部地區鐵路5萬公里左右，復線率和電化率分別達到50%和60%左右。初步形成便捷、安全、紅濟、高效、綠色的鐵路運輸網絡，基本適應經濟社會發展的需要。

--基本建成快速鐵路網，營業里程達4萬公里以上，基本覆蓋省會及50萬人口以上城市，區域間時空距離大幅縮短，旅客出行更加便捷、高效和舒適。

--大能力區際干線和煤運通道進一步優化完善，煤炭運輸能力達30億噸以上，重點物資和跨區域貨運服務能力顯著增強，大幅提升鐵路對經濟發展的支撐和保障能力。

--加快構建與其他交通方式緊密銜接的綜合交通樞紐及綜合物流中心，提高服務效率，促進綜合交通運輸體系建設。

鐵路運輸設備制造行業發展狀況分析

長期以來，中國鐵路運輸面臨運輸瓶頸難題，目前的鐵路客運以及貨運均處于供不應求的狀態，客運高峰時期往往一票難求。另外，據統計，鐵路貨物運輸僅能滿足社會需求的35%左右。基于此，近年來，我國政府不斷地加大在鐵路建設上的投資，進而拉動了相關運輸設備的發展。國家統計局數據顯示，截至2013年，我國鐵路運輸設備制造行業規模以上企業有740家，實現銷售收入3304億元。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國鐵路運輸設備制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際鐵路運輸設備制造行業知名企業

龐巴迪（Bombardier）運輸公司

法國阿爾斯通（Alstom）公司

德國西門子（Siemens）交通運輸集團

中國鐵路運輸設備制造行業領先企業

中國南車股份有限公司

中國北車股份有限公司

包頭北方創業股份有限公司

晉西車軸股份有限公司

株洲時代新材料科技股份有限公司

浙江天馬軸承股份有限公司

晉億實業股份有限公司

南方匯通股份有限公司

齊齊哈爾軌道交通裝備有限責任公司

南車株洲電機有限公司

中國鐵路運輸設備制造行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

鐵路運輸設備行業主要原材料包括鋼材、鋁材、銅材、裝飾材料、電機、變壓器、變流器、控制柜、高低壓電器、柴油機、車輪、車軸、齒輪傳動裝置、軸承、搖枕、側架、制動梁、枕彈簧、緩沖器和車鉤等。行業的供應商不甚集中，對單一供應商過度依賴的風險較小，因此行業對上游供應商具有一定的議價空間。

購買商議價能力分析

鐵路運輸設備的客戶分為路內客戶與路外客戶。路內客戶即鐵道部及其所屬的鐵路局，其采購量占行業內生產企業銷售收入約60%，是行業內最大的客戶，同時也是鐵路行業主管部門。鐵路發展、產業升級直接拉動鐵路裝備的更新換代，其需求政策和技術發展政策直接影響著軌道交通裝備制造業的市場需求和產品定位。因此，鐵路運輸設備生產商對鐵道部及所屬的鐵路局有較強的依賴性，對其基本不具備議價能力。

路外客戶多為地方鐵路、合資鐵路、港口及大型廠礦集團，需求量呈逐年上漲趨勢，但總體占比較小，而且客戶較為分散，因此鐵路運輸設備制造企業對這些客戶具備一定的議價能力。

行業替代品威脅分析

鐵路運輸設備的替代主要體現在不同交通運輸工具的替代以及隨著技術革新，新老產品的替代兩個層面。鐵路由于其經濟性和低污染性，相較于航空、公路具備獨特的優勢。而鐵路運輸設備由于能源環境的變化，從內燃機車到電力機車，從普通客車到動車組的發展趨勢等也呈現內部產品之間的替代。

行業潛在進入者分析

中國鐵路運輸設備整車制造準入門檻較高。首先，凡是要進入中國鐵路網運營的所有設備首先要滿足鐵路技術規范和標準（TB-鐵標），包括材料、試驗標準、設計準則等等，對于新的鐵路機車車輛制造參與者需要投入巨大的資金和長期的努力才有可能向中國鐵路網提供產品；其次，只有擁有生產許可證的企業才可參加鐵道部相關項目的投標；第三，政府一直強調鐵路機車車輛和城市軌道交通設備的國產化。政府規定城市快速軌道交通國產化率達不到70%的項目不予審核，要求外資企業必須與國內企業聯合才能招標鐵路機車車輛項目。

總體來看，技術標準和生產許可證管理對潛在競爭者形成一個無形的行業準入限制。國產化率要求使得國外企業的產品進入中國市場比較困難。但隨著行業準入的進一步放開和國外廠商利用技術輸出渠道在零部件方面的滲透，中國鐵路運輸設備制造企業面臨的國外企業的競爭壓力將逐步加大，未來存在丟失現有市場份額的風險。

行業現有企業競爭分析

在中國鐵路運輸設備制造行業中，南車集團和北車集團是鐵路整車制造的龍頭企業，占有整個國內市場95%以上的市場份額，承擔著促進中國軌道交通裝備技術進步和鐵路運輸現代化的重擔，代表著中國軌道交通裝備業在國際市場的競爭力。