家紡
紡織品行業是我國傳統的支柱產業，按其終端用途可劃分為三個子行業，即服裝用紡織品業、產業用紡織品業和家用紡織品業。家紡業在紡織品行業中的比例約為12%。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，家紡業按照統計代碼177家用紡織制成品制造統計數據。
- 詞條目錄
- 7.1 家紡企業間的競爭分析
- 7.2 上游供應商的議價能力分析
- 7.3 下游消費者的議價能力分析
- 7.4 家紡行業新進入者威脅分析
- 7.5 家紡行業潛在替代者威脅分析
家紡行業定義及分類
家紡行業定義
紡織品行業是我國傳統的支柱產業，按其終端用途可劃分為三個子行業，即服裝用紡織品業、產業用紡織品業和家用紡織品業。家紡業在紡織品行業中的比例約為12%。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，家紡業按照統計代碼177家用紡織制成品制造統計數據。
家紡產品分類
家用紡織品行業可細分為床用紡織品類、巾類、廚用紡織品類、藝類、毯類、帕類、線類、袋類和絨類等十類。產品種類豐富，涉及到居民生活中的方方面面。
圖表：家用紡織品產品分類
| 品種大類 | 產品細分 |
| 床用紡織品類 | 各種床上紡織用品，如被褥、被套、床單、枕巾、枕套、枕芯、靠墊、被芯等 |
| 巾類 | 毛巾、浴巾、毛巾被、沙灘巾及其他浴洗織物 |
| 廚用紡織品類 | 廚房、餐桌用的各種紡織品 |
| 簾類 | 各種窗簾、裝飾簾 |
| 藝類 | 各種布藝、抽紗制品、布藝家具、擺飾，各種墊類、花邊等 |
| 毯類 | 各種毯類，包括棉、毛、化纖毯、地毯、裝飾毯等 |
| 帕類 | 各種手帕、頭巾、裝飾巾 |
| 線類 | 各種縫紉線、繡花線，各種帶類 |
| 袋類 | 各種紡織品類包、兜、袋（除產業用袋） |
| 絨類 | 各種靜電植絨面料 |
資料來源：前瞻產業研究院家紡行業研究小組整理
家紡行業政策環境分析
家紡行業監管體制
中國家用紡織品行業的行政主管部門是國家發展與改革委員會及其各地分支機構，主要負責產業政策的制定，并監督、檢查其執行情況，研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整，實施行業管理，參與行業體制改革、技術進步和技術改造、質量管理等工作。
中國家用紡織品行業的行業自律管理機構是中國家用紡織品行業協會和各地方協會，主要負責產業及市場研究；在技術、產品、市場、信息、培訓等方面開展協作和咨詢服務，推動行業發展，提高行業開發新產品、開拓市場能力；進行行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議及意見等。
目前，中國家用紡織品行業的監管部門和自律管理機構對行業的管理主要體現在制定產業政策、規劃行業發展戰略、優化行業發展環境等宏觀層面的監控管理上，而具體到企業層面的監控管理，諸如企業的發展戰略、產品發展規劃、市場營銷手段等完全由企業基于市場化方式運作。
家紡行業相關政策
家紡行業是我國紡織工業的重要組成部分，對我國經濟的發展做出過突出的貢獻，但是隨著改革開放的推進，外資家紡品牌逐漸進入中國，參與到市場競爭。由于我國家紡工業技術基礎薄弱，成為制約我國家紡行業發展的障礙。于是鑒于我國家紡行業的發展現實，政府及相關部分相繼出臺了相關規劃及綱要。在2011年頒布的“十二五”規劃中，明確提出鼓勵和支持棉花等作物的發展，將為我國家紡行業的發展奠定良好的基礎。行業其它政策如下：
圖表：近年來我國家紡行業主規劃及政策匯總
| 時間 | 政策及內容 |
| 2009年9月 | 2009年9月，工信部、國家發改委、財政部、商務部、中國人民銀行、國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布了《關于加快推進服裝家紡自主品牌建設的指導意見》（簡稱《指導意見》）。《指導意見》強調以科學發展觀為指導，形成全方位推進服裝、家紡自主品牌建設的運行機制，加快實現我國服裝、家紡自主品牌國際化，增強服裝、家紡行業綜合競爭力，促進我國由紡織大國向紡織強國的轉變。 |
| 2010年11月 | “十二五”紡織工業科技進步發展綱要。 |
| 2011年3月 | 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》。 |
| 2011年 | 新版《國家紡織產品基本安全技術規范》正式發布。新國標的適用范圍，除原有的服裝、裝飾用紡織產品外，還新增了家用紡織產品。適用于在我國境內生產、銷售的各類紡織產品。新國標與2005年實施的舊版國標相比變化很大，主要體現在適用范圍、術語和定義、質量要求、試驗方法、檢驗規則等方面。新國標中的標準規定更清楚，可操作性更強，在指標要求和測試方法上都更符合服裝市場的新變化。 |
數據來源：前瞻產業研究院家紡行業研究小組整理
家紡行業供應鏈分析
近些年來，隨著我國居民收入的不斷提高，消費結構升級趨勢已經愈發明顯。消費者對家紡用品的質量要求不斷提高，已經不僅僅停留在對生活起居等基本功能的滿足上，而更要求家紡產品與消費者的生活方式和審美文化相吻合，對家紡產品設計、面料選擇甚至生態和保健功能提出越來越多的要求。良好的家紡品牌越來越受到廣大消費者的青睞，相對無品牌產品來講，其核心競爭力在于：設計及質量控制、品牌營銷、供應鏈、零售渠道。
圖表：家紡行業供應鏈示意圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
家紡行業發展狀況分析
從行業經營情況來看，我國家紡行業是目前整個紡織品行業中發展前景最好、成長速度最快的子行業。據家紡行業協會的統計，近五年來家紡行業一直以20%左右的速度快速增長。床上用品作為家紡行業中的子行業，其工業總產值占到1/3，發展前景同樣廣闊。在發達國家，家用紡織品消費與服裝、產業用紡織品形成紡織行業中“三分天下”局面，而在我國，家用紡織品、服裝和產業用紡織品的比例則為12：80：8，差距較大，也預示了較大的發展空間。
圖表：2013年中國家紡行業狀態描述總結表
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產值 | 2012年家紡行業實現工業總產值2452.11億元。 |
| 行業銷售 | 2012年家紡行業實現銷售收入2428.92億元； 2013年家紡行業實現銷售收入2611.93億元。 |
| 行業利潤 | 2013年家紡行業實現產品銷售利潤267.92億元； 實現利潤總額為157.55億元。 |
資料來源：前瞻產業研究院家紡行業研究小組整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國家紡行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
家紡行業國際知名企業
美國E-SPRIT
美國CK
意大利TRUSSADY
美國Unifi公司
英威達
蘇格蘭bestwish
喜來登
法國杜蕾娜
美國藍嶺集團
家紡行業國內領先企業
青島喜盈門集團公司
江蘇夢蘭集團有限公司
愉悅家紡有限公司
山東濱州亞光毛巾有限公司
孚日集團股份有限公司
寧波維科精華集團股份有限公司
羅萊家紡股份有限公司
山東金號織業有限公司
寧波博洋紡織有限公司
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
家紡行業五力競爭模型分析
家紡企業間的競爭分析
家紡行業現有企業間競爭激烈。
圖表：家紡企業間的競爭分析
| 競爭對象 | 競爭分析 | 競爭程度 |
| 本土企業間的競爭 | 1）同質化競爭：本土企業間的競爭主要為低端產品的競爭，產品間同質化嚴重； 2）產能過剩：行業供過于求狀況主要集中于低端產能，低端產能過剩加劇本土企業間的競爭； 3）企業數量增長較快：本土企業數量每年保持10%左右的增速，數量增長較快，企業間的競爭也更為激烈。 | 激烈 |
| 本土企業與外資企業間的競爭 | 由于歷史等方面的原因，盡管我國家紡行業取得了巨大得進步，但是消費者還是更加信賴國外家紡品牌，特別是在高端領域，體現的尤為明顯，以喜來登為例，已經成為國外家紡品牌進入中國的典型例子。 | 平緩 |
資料來源：前瞻產業研究院
上游供應商的議價能力分析
綜合來看，家紡企業對上游供應商的議價能力一般。
圖表：上游供應商的議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 供應商企業數量 | 上游面料供應商以及棉花原料供應商較多，企業參與面料生產的能力強，家紡行業企業規模一般較小，市場集中度低，而上游面料和棉花原料等供應商更多的客戶來源為服裝行業。 | 大型家紡企業議價能力較強，中小家紡企業議價能力較弱 |
| 產品獨特性 | 上游原料供應商產品差異化不明顯。 | 家紡企業議價能力較強 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
下游消費者的議價能力分析
根據以下分析，家紡行業消費者議價能力高。
圖表：家紡企業對下游消費者的議價能力分析列表
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 消費者需求 | 城市化進程、收入水平的提高將帶來更多的消費者需求，然而消費者面臨的產品選擇較多，而市場上缺乏差異化的產品，消費者選擇較多，買方市場逐漸形成。 | 消費者議價能力高 |
| 轉換成本 | 無需轉換成本或者轉換成本較低。 | 消費者議價能力高 |
| 同質化程度 | 目前家紡行業產品同質化現象嚴重，消費者普遍對品牌概念不強。 | 消費者議價能力高 |
資料來源：前瞻產業研究院
家紡行業新進入者威脅分析
我國家紡行業競爭較為激烈，進入壁壘較低。特別是在低端家紡領域，積聚著大量中小型企業，以區域市場為主要市場，主要以價格優勢取勝，對全國性家紡企業造成較大的競爭壓力，目前存在較大的競爭威脅。
圖表：家紡行業新進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 行業吸引力 | 由于物價上漲，各項費用成本急劇上升，產品成本一再加價，導致終端零售價格脫離地區消費能力，經銷商苦不堪言。下游來講，消費日趨謹慎，房地產調控政策也使得房屋銷售增長受到限制，近兩年來，家紡行業市場低迷，2012年行業內企業較上年較少約一半，但是我國家紡行業未來有較大的發展空間，會吸引新的競爭者進入。 | 新進入者威脅較大 |
| 進入壁壘 | 行業目前為完全競爭狀態，進入壁壘低。 | 新進入者威脅較大 |
資料來源：前瞻產業研究院
家紡行業潛在替代者威脅分析
家紡產品為消費者日常必需，是一個傳統行業，無替代產品。
參考資料
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