類別	相關說明
學生文具	學生文具是文具用品一個最重要的分支，主要使用群體是學生。學生文具品類包括：筆袋、筆盒、鉛筆、自動鉛筆、水彩筆、白板筆、圓珠筆、中性筆、油畫棒、油性筆、蠟筆、鋼筆、書包、橡皮擦、削筆機、筆削、液體膠水、固體膠、尺類、圓規、美工刀、剪刀、書套、修正帶、文件夾、本冊、文件袋、畫板、筆芯等等。
辦公文具	辦公文具，顧名思義，就是辦公用的文具，與學生文具有著很大的差別。辦公文具主要的定位人群是企業，事業單位，工廠，政府機關等，辦公文具一個特點是追求實用耐用，不求流行花樣。這也是與學生文具一個不同之處辦公文具的分類也很廣泛，如三針一釘，會計用品，文管用品，單據憑證等。值得一提的是，有些勞動用品，茶水用品也被一些文具公司納入到辦公用品之內，因為他們也是辦公所需的東西。

資料來源：前瞻產業研究院整理

文具行業政策環境分析

圖表：文具行業政策法規及其影響分析

政策法規	名稱	對文具行業影響
質量標準	制筆行業“十一五”期間修訂了《墨水圓珠筆和筆芯》等7項國家標準及《可擦性墨水圓珠筆和筆芯》等21項行業標準。國家現有《學生用品的安全通用要求》和《手動削筆機》兩項學生文具國家標準。	對我國文具行業的生產標準進行規范
	廣東省《塑料文具辦公用品》、《木制文具中含氯苯酚的測定》、《修正產品中苯系物的測定》、《氣霧劑中氯苯類化合物的測定氣相色譜——質譜法》	為廣東省塑料文具辦公用品質量檢測、木制文具產品質量的監控、氣霧劑中氯苯類化合物的測定辦法提供技術依據，促進行業規范發展。
法律法規	《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《反不正當競爭法》、《商業特許經營管理條例》、《零售商促銷行為管理辦法》等	規范市場競爭行為，防止不正當競爭、打擊假冒偽劣產品、保護消費者權益，維護了文具行業市場競爭秩序。
產業政策	國家“十二五”規劃	未來五年內，大力發展教育事業，實施科教興國戰略和人才強國戰略，對文具行業說是利好的消息。
	《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》	努力建設社會主義文化強國，并提出了到2020年的文化改革發展奮斗目標。其中，文件中首次明確提出“加快發展文化產業，推動文化產業成為國民經濟支柱性產業”。對文具行業來說是利好的消息，將促進對文具產品的消費。
	《文化產業振興規劃》	著力培育一批有競爭力、擁有自主知識產權、產品質量水平高的骨干文化企業。
	《輕工業調整和振興規劃》	主要任務包括促進國內消費，增加多樣化供給，提高文化用品等產業集中度等。
	《制筆行業“十二五”規劃》	積極開發生物降解材料筆和紙桿、紙套等低碳筆類產品，重點發展圓珠筆類產品和記號筆類產品。
	《關于“十二五”時期促進零售業發展的指導意見》	大力發展社區、農村連鎖零售網點，鼓勵專業店、專賣店、會員
		店連鎖化經營，滿足消費者個性化需求。支持大型連鎖企業建設自有物流配送中心，并面向社會提供配送服務。

資料來源：前瞻產業研究院整理

文具行業發展特點

文具企業數量眾多，市場集中度較低

目前，我國文具制造企業數量眾多，大部分企業生產規模較小，在國內擁有一定知名度和收入規模的品牌企業數量較少，市場集中度較低。

技術創新、營銷渠道和品牌價值成為企業核心競爭要素

目前，在全球文具行業的競爭格局中，技術創新、營銷渠道和品牌價值逐漸成為文具企業的核心競爭力，而我國大部分文具企業存在產品同質化及營銷手段單一現象。未來，企業需要具備技術創新能力、較強的品牌運作能力，并不斷完善自身的營銷網絡，才能在激烈的行業競爭中占據有利地位。

“制造+創意”的發展模式將加快國內文具企業的轉型升級

據工信部產業政策司統計顯示，目前我國文具市場的競爭主要集中在普通文具產品上，低端產品產能過剩。《國家“十二五”時期文化改革發展規劃綱要》明確提出了國家發展文化創意產業的主要任務，全國各地相繼推出支持文化創意產業發展的相關政策。部分文具行業領先企業將制造優勢與創意價值進行整合，努力實現從“文化制造”到“文化創造”的升級，同時也使文具產品的消費領域從傳統的學生學習和單位辦公拓寬到少年兒童的早期教育。

一站式供應成為文具市場營銷的重要模式

隨著生活節奏的加快以及工作效率的提高，客戶逐步形成一站式采購需求，主要表現在：一是客戶對文具用品的采購有著便利性的要求，希望通過一站式采購滿足其對產品品種、品質的多元化采購需要;二是客戶對成本控制越來越關注，希望通過一站式采購，獲得更有利的采購價格，降低采購成本。為客戶提供從采購規劃到物流配送，再到售后管理的一站式供應將成為文具市場營銷的重要模式。

關鍵技術、核心部件將逐步實現國產化

經過近20年的快速發展，我國已成為全球文具的重要制造基地。在規模擴大的同時，行業技術水平也有很大的提升，但與歐美、日本等國相比，在制造技術、工藝設計、產品開發等方面依然有一定差距。隨著政府對文化產業的重視，以及市場對關鍵技術、核心部件國產化的迫切要求，國家科技部已啟動“制筆行業關鍵材料及制備技術研發與產業化”重點項目，項目的實施為我國文具行業的技術發展創造了難得機遇，為文具行業關鍵技術、核心部件的國產化奠定堅實基礎。

文具行業發展狀況分析

中國文具行業(不包括辦公設備和家具)市場容量約1500億元，約合215億美元，全球文具市場總量約2500億美元，中國文具市場占全球文具市場總額的8.6%。

中國文具市場中，辦公耗材占41%，約615億元，文件處理用品占13%，約195億元，書寫工具類占10%，約為150億元，本冊類和桌面用品各占7%，均為105億元，教學及學生用品占9%，約為135億元。

圖表：我國文具市場產品品類結構(單位：%)

我國文具市場產品品類結構

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國文具行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

國際文具行業發展狀況分析

臺灣文具行業發展狀況分析

文具業在臺灣起步很晚，在1949年之前，臺灣只有一家粗制鉛筆工廠。1949年初期，雖然有幾家粉筆、蠟筆、墨水等工廠設立，但仍停留在小規模的家庭工場的階段。一直到1950年代起，稍具規模的復寫紙、蠟紙、原子筆、鉛筆、蠟筆、水彩、墨水、印刷油墨等工廠，才如雨后春筍般陸續設立。

發展到1960年代以后，臺灣文具業除供應國內需求外，還有余力外銷。過去30年來，受到進口關稅高達44%，以及臺幣匯價的保護，臺灣文具產業發展良好。但近年來，自從進口關稅降低、臺幣升值、臺灣加入WTO世界貿易組織后，來自國外(尤其是日本)質優且價高的文具產品相繼進口，使得臺灣的文具產業面臨前所未有的競爭壓力。

由于文具用品屬于成熟產業，市場受到整體經濟發展、國民所得及人口成長等總體因素影響。如今，隨著整體經濟發展及國民所得提高，消費者對產品的需求，已不僅止于實用性，品質與設計感，已成為消費者主要的購買因素。在市場導向下，文具用品已逐漸朝向高附加價值發展。

俄羅斯文具行業發展狀況分析

2010-2014年，俄羅斯文具市場規模增長較快，從2010年的68億美元增長到2014年的178億美元，年平均增長率在28%左右。俄羅斯巨大的文具用品行業內，產品種類達到了3000種左右。

圖表：2010-2014年俄羅斯文具市場規模(單位：億美元)

2010-2014年俄羅斯文具市場規模

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國文具行業領先企業

上海晨光文具股份有限公司

東莞虎門南柵國際文具制造有限公司

江蘇興達文具集團有限公司

櫻花(福建)包裝文具有限公司

上海堅明辦公用品有限公司

福建新代實業有限公司

寧波天虹文具有限公司

百花(福建)文具有限公司

中國文具行業競爭分析

行業上游議價能力分析

總體來看，我國文具行業對上游原材料供應商的議價能力較強，主要表現如下：

圖表：文具行業對上游供應商的議價能力分析

指標	表現	結論
供應商數量	文具行業原材料種類較多，原材料行業企業數量較多，以民營企業為主，較為分散，市場集中度不高，競爭較為激烈。	議價能力較強
供需狀況	我國文具行業部分原材料需從國外進口，如筆頭從瑞士進口，墨水從日本或德國進口等。	議價能力較弱
產品獨特性	原材料行業的同質化較為嚴重。	議價能力較強

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業下游議價能力分析

整體而言，我國文具行業對下游終端消費者的議價能力相對較強，主要表現如下：

圖表：文具行業對下游消費者的議價能力分析

指標	表現	結論
用戶數量	文具制造企業的下游主要是文具經銷商。文具是小商品，消費地點十分分散，自建營銷網絡的成本較高，所以經銷商是文具銷售的主要渠道，文具制造商一般通過經銷商將文具最終銷售至消費者，用戶數量較多。	議價能力較強
轉換成本	目前文具作為必需品，尚無更好的異種替代品。	議價能力較強。
同質化程度	由于我國文具企業數量多、規模小、研發與營銷能力弱，競爭對手在產品設計、品牌宣傳和營銷手段上大同小異，導致眾多企業之間的產品嚴重同質化。	議價能力較弱

資料來源：前瞻產業研究院整理

新進入者威脅分析

近幾年，我國文具行業銷售利潤率和毛利率均呈逐年下降趨勢，行業吸引力一般，且中高端市場進入壁壘較高，可見，行業新進入者威脅較小。

圖表：文具行業新進入者威脅分析

指標	表現	結論
吸引力評價	近年來，我國文具行業銷售利潤率和毛利率分別在10%和15%左右。	吸引力一般
進入壁壘	文具制造行業的進入壁壘因產品檔次的差異而不同，低端產品的進入壁壘低，國內存在大量生產低附加值的文具企業；相反，中高端市場在技術、研發、工藝、生產管理方面存在較高的進入壁壘。	進入壁壘較高

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表：2009-2014年文具行業銷售利潤率和毛利率情況(單位：%)

2009-2014年文具行業銷售利潤率和毛利率情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

替代品威脅分析

通過以下分析可知，我國文具行業異種產品替代威脅較小，同種產品替代威脅較大。

圖表：我國文具行業替代品威脅分析

指標	表現	結論
異種產品替代威脅	從其它行業來看，與現有的文具同類或相似產品很少，其它產品性能相對較低，故文具行業間的替代品威脅較小。	異種產品替代威脅較小
同種產品替代威脅	從行業內來看，文具產品存在因技術水平提高、工藝水平革新等因素影響，高端產品對低端產品的替代。若要依靠單一型號產品一勞永逸是不可能的，產品的變化也在加速。	同種產品替代威脅較大

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業競爭現狀分析

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，打價格戰，現有企業競爭激烈。

圖表：文具現有企業的競爭分析

指標	表現	結論
競爭者數量	據統計，目前國內從事文具制造的企業8000多家，且多以中小企業為主。	競爭者數量較多
行業增長率	2013年，文具行業銷售收入較上年同期增長38.71%；2014年，行業銷售收入同比增長26.78%。	行業呈現上升態勢
退出壁壘	文具制造屬于制造行業，固定成本比重較大。	退出壁壘較大
同質化程度	國內文具制造企業規模較小，多數企業集中于中低端產品的生產，高端產品集中在龍頭企業中。	低端產品同質化程度大
競爭層次	低端產品市場競爭以價格戰為主，高端產品市場競爭以技術與品牌為主。	競爭層次較高

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業競爭總結分析

運用波特的“五力”模型，對文具行業的競爭環境分析中，可以看到文具行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，文具行業的競爭情況如下圖所示。

圖表：文具行業五力分析結論

文具行業五力分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理

參考資料

1.中國文具行業市場需求與投資戰略規劃分析報告前瞻產業研究院

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文具行業定義與分類

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文具分類

文具行業政策環境分析