有色金屬合金

時間	政策	行業相關內容
2013年9月	《國土資源部關于下達2013年度稀土礦鎢礦銻礦開采總量控制指標的通知》	確定了2013年度稀土礦、鎢礦和銻礦開采總量控制指標。
2012年10月11日	《關于核查整頓稀土違法違規行為的通知》	打擊稀土違法違規行為，維護正常的稀土生產和市場秩序。通知的出臺將從客觀上將減少市場供應，進一步保護稀土資源。
2012年8月27日	《再生鉛行業準入條件》	新建再生鉛項目單系列生產能力必須在5萬噸以上；淘汰年產能1萬噸以下再生鉛生產能力，以及坩堝熔煉、直接燃煤的反射爐等工藝及設備；鼓勵企業實施年產能5萬噸以上改擴建再生鉛項目，2013年年底以前淘汰年產能3萬噸以下的再生鉛生產能力。
2012月8月10日	《釩鈦資源綜合利用和產業發展“十二五”規劃》	控制資源開發總量，嚴格控制提釩鋼總量在2800萬噸規模，其中攀西基地保持1500萬噸，承德基地保持1300萬噸，攀枝花紅格礦南礦區主要共伴生稀有金屬實現規模化回收利用前，作為國家重要戰略資源儲備，暫實行封閉保護；重點開發攀西地區釩鈦磁鐵礦資源，建設攀西國家級戰略資源創新開發試驗區，整頓開發承德地區釩鈦磁鐵礦資源，適度開發滇中地區鈦鐵礦資源。
2012年7月26日	《稀土行業準入條件》	開采稀土礦產資源，應依法取得采礦許可證和安全生產許可證；混合型稀土礦山企業生產規模應不低于20000噸/年；氟碳鈰礦山企業生產規模應不低于5000噸/年；離子型稀土礦山企業生產規模應不低于500噸/年，禁止開采單一獨居石礦；使用混合型稀土礦的獨立冶煉分離企業生產規模應不低于8000噸/年；使用氟碳鈰礦的獨立冶煉分離企業生產規模應不低于5000噸/年；使用離子型稀土礦的獨立冶煉分離企業生產規模應不低于3000噸/年。
2012年7月17日	《鉬行業準入條件》	從企業布局、生產規模和工藝裝備、資源回收利用及能耗、生產規模和工藝裝備、資源回收利用及能耗、環境保護、產品質量、安全生產和職業危害防護、勞動保險等諸多方面對鉬行業進行了限定；根據《準入條件》，新建、改擴建冶煉生產企業工業氧化鉬（含鉬不低于51%）年生產能力不得低于20000噸；現有冶煉生產企業工業氧化鉬（含鉬不低于51%）年生產能力不得低于10000噸；將禁止建設單一鉬鐵生產企業。
2011年5月19日	《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》	加強稀土行業管理，加快轉變稀土行業發展方式，促進稀土行業持續健康發展意見指出，用1-2年時間，建立起規范有序的稀土資源開發、冶煉分離和市場流通秩序，資源無序開采、生態環境惡化、生產盲目擴張和出口走私猖獗的狀況得到有效遏制。
2011年5月6日	《淘汰落后產能中央財政獎勵資金管理辦法》	該辦法適用行業為國務院有關文件規定的鐵合金、電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉以及涉及重金屬污染的行業。
2011年3月7日	《鎂冶煉企業準入公告管理暫行辦法》	各省、自治區、直轄市工業主管部門負責受理本地區的鎂冶煉企業準入公告申請，并會同省級相關部門按照《鎂冶煉企業準入公告管理暫行辦法》的工作程序和要求，對申請公告的企業提供的材料進行核實，將核實意見和企業填報材料一并報送工信部。
2011年1月24日	《再生有色金屬??業發展推進計劃》	今后五年我國再生有色金屬產業發展主要目標是：到2015年，再生有色金屬產業規模和產量比重明顯提高，預處理拆解、熔煉、節能環保技術裝備水平大幅提升，產業布局和產品結構進一步優化，節能減排和綜合利用水平顯著提高。
2010年12月29日	國家標準委發布9項國家節能標準	公布了9項國家節能標準，其中包括5項強制性能耗限額標準、3項推薦性節能管理標準和1項推薦性節能基礎標準。5項新的強制性能耗限額標準出臺后，我國高耗能產品強制性能耗限額標準已經達到27項，內容涉及鋼鐵、有色、建材、化工和電力五大行業，覆蓋包括電解鋁、銅冶煉、氧化鋁、再生鉛等有色產品。
2010年8月5日	銅冶煉企業準入公告管理暫行辦法	各省、自治區、直轄市工業主管部門負責本地區銅冶煉企業的公告申請受理和核實管理工作，并監督檢查《準入條件》執行情況。工業和信息化部負責組織有關方面專家對各地上報的銅冶煉企業申請材料進行復核、現場抽檢驗收和公示、公告。
2010年8月5日	鉛鋅冶煉企業準入公告管理暫行辦法	各省、自治區、直轄市工業主管部門負責受理本地區的鉛鋅冶煉企業公告申請，并會同省級相關部門按照《鉛鋅冶煉企業準入公告管理暫行辦法》的工作程序和要求，對申請公告的鉛鋅冶煉企業提供的材料進行核實，將核實意見和企業填報材料一并報送工信部。工信部組織專家對申報材料復核、重點抽查和公示后，以工業和信息化部公告形式發布符合準入條件的企業名單。
2010年3月15日	《2010年鎢礦銻礦和稀土礦開采總量控制指標的通知》	國土資源部下發《2010年鎢礦銻礦和稀土礦開采總量控制指標的通知》，決定繼續對鎢礦、銻礦和稀土礦實行開采總量控制管理。同時，通知表示2011年6月30日前原則上暫停受理新的鎢礦、銻礦和稀土礦勘查、開采登記申請。
2010年4月7日	《關于進一步推進礦產資源開發整合工作的通知》	《通知》要求，2010年年底前，按照經批準的進一步推進整合實施方案，全面完成整合工作任務，建立健全礦產資源管理有關制度，初步建立礦產資源開發利用長效機制。

資料來源：前瞻產業研究院風電設備行業研究小組整理

有色金屬合金行業產業鏈分析

有色金屬合金主要應用于汽車、建材、家電、電力、3C、機械制造等行業，其產品性能必須滿足這些行業的需要。下游產業對有色金屬合金制造行業的影響主要在市場需求和市場競爭方面。有色金屬合金制造行業的發展依賴著下游行業的拉動，同時也制約著這些行業的發展。

銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳、鎂、鎢、黃金等是有色金屬合金生產中重要的原材料，這些原材料的任何變動都會影響到有色金屬合金的質量、成本等。了解銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳、鎂、鎢等的產量、價格走勢將對有色金屬合金制造行業成本的控制有所幫助。

圖表：有色金屬合金制造行業產業鏈結構圖

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金制造行業研究小組整理

有色金屬合金行業發展狀況分析

有色金屬應用領域非常廣泛，汽車、建材、家電、電力、3C、機床、機械設備行業都對有色金屬合金產生需求。下游應用的廣泛，推動有色金屬合金行業實現穩步增長。國家統計局數據顯示，2012年中國有色金屬合金制造行業規模以上企業731家，實現工業總產值1956.76億元，同比增長19.42%；實現銷售收入2408.96億元，同比增長20.48%；實現利潤總額82.62億元，同比增長0.06%。

圖表：2012-2013年中國有色金屬合金行業狀態描述總結表

狀態描述指標	結論
行業產值	2011年有色金屬合金行業實現工業總產值1756.44億元； 2012年有色金屬合金行業實現工業總產值1956.76億元。
行業收入	2011年有色金屬合金行業實現銷售收入1700.68億元； 2012年有色金屬合金行業實現銷售收入2408.96億元。
行業利潤	2011年有色金屬合金行業實現利潤總額82.57億元； 2012年有色金屬合金行業實現利潤總額82.62億元。

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金行業研究小組整理

具體產銷數據與運營指標分析詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國有色金屬合金制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際有色金屬合金行業知名企業

美國鋁業公司

加拿大鋁業集團

挪威海德魯公司

法國埃赫曼集團

美國肯納金屬公司

中國有色金屬合金行業領先企業

株洲硬質合金集團有限公司

寧波博威合金材料股份有限公司

上海新格有色金屬有限公司

貴研鉑業股份有限公司

自貢硬質合金有限責任公司

河北立中有色金屬集團有限公司

廈門金鷺特種合金有限公司

秦皇島開發區美鋁合金有限公司

崇義章源鎢業股份有限公司

常州市興昌盛合金制品有限公司

中國有色金屬合金行業五力競爭模型分析

行業上游議價能力分析

圖表：有色金屬合金制造行業上游供應商議價能力分析

指標	表現	結論
企業數量	有色金屬合金生產使用的原材料為銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳等有色金屬，生產企業數量較多。	企業數量較多，議價能力較弱
產品獨特性	供應商產品的幾乎不存在獨特性，基本都是同質化的產品。	同質化導致其議價能力下降
后向一體化能力	有色金屬合金制造行業企業一般對于上游的有色金屬開采、冶煉的一體化程度和意識較強，意圖通過控制上游供應商來控制原材料來源，尤其是稀土材料、貴金屬、鎢等表現較為明顯，同時一般有色金屬的開發和冶煉企業對于合金制造會有涉及。	有色合金制造行業后向一體化能力和意愿較強

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金制造行業研究小組整理

行業下游議價能力分析

買方的產業競爭手段是壓低價格，要求較高的產品質量或索取更多的服務項目，并且從競爭雙方對立的狀態中獲利，所有這些都是以犧牲生產企業利潤為代價的。目前市場上可供選擇的品牌多，而且同檔次的品牌之間的產品性能相差并不大，這就給買方更多的選擇空間，且購買者可以通過市場調查，從行業內部收集充分的產品價格信息，這樣買方就掌握了更多的討價還價的籌碼，使其處于有利的位置，保證自己從賣方得到最優的價格。因此中國有色金屬合金行業對買方的議價能力相對較弱。

圖表：有色金屬合金制造行業下游議價能力分析

指標	表現	結論
用戶數量	較多，有色合金制造行業下游涉及行業眾多，企業數量巨大，對于有色合金行業的需求較大。	用戶數量多，市場大，議價能力一般
購買數量	一次購買能力和數量均較企業生產數量而言較少，大型有色合金制造行業的產品產量較大，面向的市場廣闊，下游企業購買量占企業產量的比例較小	議價能力較弱
轉換成本	有色合金專用性較強，部分情況下下游行業的產品生產與制造必須采用相關的有色合金產品	議價能力較弱
同質化程度	有色合金產品多樣，產品系列多，適用于不同場合和制造業中，不同下游應用領域的合金產品要求不一，同質化程度較低	議價能力較弱

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金制造行業研究小組整理

行業替代品威脅分析

圖表：有色金屬合金制造行業替代品威脅分析

指標	表現	結論
替代品數量	有色合金的替代品主要是聚酰胺復合材料和鋼鐵等黑色金屬材料，對于特殊用途而言，如在航空航天、高強度和沖擊韌性的輕質材料應用領域對于有色合金而言，替代的可能性較低	威脅一般
替代品價格	聚酰胺復合材料和鋼鐵的價格一般較有色合金低，對于應用要求不是很嚴格的領域，有較強的替代作用	威脅較大
轉換成本	由于有色合金材料在一些較復雜和要求較高領域的應用較多，進行轉換的時候需要考慮到聚酰胺復合材料和鋼鐵材料的耐腐蝕、高壓、沖擊等特性，轉換成本相對較高	威脅一般

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金制造行業研究小組整理

行業新進入者威脅分析

圖表：有色金屬合金制造行業潛在進入者威脅分析

指標	表現	結論
吸引力評價	隨著下游汽車、家電、3C、機械等行業的快速發展，有色金屬合金制造行業的發展前景看好，不多有新的企業進入有色金屬合金制造行業。	吸引力強
進入壁壘	低端有色合金制造的進入壁壘較低，但是隨著我國對于有色合金制造的行業標準日益嚴格，相關的壁壘在上升，同時在高端有色合金生產方面，技術壁壘較高。	進入壁壘較高
企業反擊程度	有色合金領域的市場空間較大，單個企業占據的市場空間較小，因此，部分數量的企業進入和退出對于在位企業而言，影響并不大，因此，在位企業對新進入者的反擊并不大。	企業反擊程度較弱

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金制造行業研究小組整理

行業現有競爭者分析

近年來，中國有色金屬合金制造行業迅速成長，已經完全發展成為一個競爭激烈的行業。2011年，中國規模以上的有色金屬合金企業有629家，截至2012年9月，我國規模以上有色金屬合金生產企業共718家，經過快速發展階段和激烈的市場競爭的錘煉，基本格局初步形成。

圖表：有色金屬合金制造行業現有企業的競爭分析

指標	表現	結論
競爭者數量	截至2012年9月，我國規模以上有色金屬合金生產企業共718家，行業企業數量呈不斷增長的趨勢。	競爭強
行業增長率	2007-2011年，我國有色合金制造行業銷售收入增長率均在18%以上，行業增長速度較快，但2012年以來，我國有色合金制造行業銷售收入增長率有所下降，為6.84%。	行業增長率較高
退出壁壘	行業的固定成本較高，退出需要進行設備拍賣和人員安排，成本較高。	退出壁壘較高
競爭層次	有色合金制造行業的競爭主要是產品質量的競爭，對于價格有一定敏感度，但不是很高。	各競爭層次的競爭均較強

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金制造行業研究小組整理

競爭情況總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，有色金屬合金制造行業的競爭情況如下圖所示。

圖表：有色金屬合金制造行業五力分析結論

資料來源：前瞻產業研究院有色金屬合金制造行業研究小組整理

參考資料

1.中國有色金屬合金制造行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻網

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