生物燃料
生物燃料（Biofeul）又稱生質燃料，泛指由生物質組成或者萃取的固體、液體或氣體。生物燃料從形態角度可分為固態生物燃料、氣態生物燃料和液態生物燃料。其中固態生物燃料包括橄欖餅、木屑、薪材、木材、鋸屑、樹皮、稻草捆等等；氣態生物燃料包括沼氣、二甲醚、生物氫氣等等；液態生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、液態生物氫、甲醇、生物丁醇、纖維素乙醇、合成生物燃油等等。
- 詞條目錄
- 2.1 生物燃料行業政策環境分析
- 2.2 生物燃料行業技術環境分析
- 6.1 行業上游議價能力分析
- 6.2 行業下游議價能力分析
- 6.3 行業替代品威脅分析
- 6.4 行業潛在進入者分析
- 6.5 行業現有企業競爭分析
生物燃料行業定義與分類
生物燃料行業定義
生物燃料（Biofeul）又稱生質燃料，泛指由生物質組成或者萃取的固體、液體或氣體。生物燃料從形態角度可分為固態生物燃料、氣態生物燃料和液態生物燃料。其中固態生物燃料包括橄欖餅、木屑、薪材、木材、鋸屑、樹皮、稻草捆等等；氣態生物燃料包括沼氣、二甲醚、生物氫氣等等；液態生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、液態生物氫、甲醇、生物丁醇、纖維素乙醇、合成生物燃油等等。
生物燃料的特性
生物燃料和常用化石燃料在能量密度、生產能耗、碳含量比率、碳釋放量、碳排放減少量五個方面都有明顯的區別。綜合來看，生物燃料盡管在能量密度方面稍遜于化石燃料，但是二者在生產能耗方面相差無幾，而且生物燃料在碳減排方面的貢獻是化石燃料所無法比擬的。加上生物燃料具有可再生性的特性，生物燃料是化石燃料的最佳替代產品。
圖表1：常用石化、生物燃料的特性比較（單位：MJ/kg，MJ/MJ，kg/kg，kg/MJ）
生物燃料行業發展環境分析
生物燃料行業政策環境分析
我國發展生物燃料具體的相關政策如下表所示。
圖表2：2006-2013年中國生物燃料行業相關政策
| 時間 | 政策 | 內容 |
| 2005年12月 | 《關于印發〈車用乙醇汽油擴大試點方案〉和〈車用乙醇汽油擴大試點工作實施細則〉的通知》 | 對吉林燃料乙醇有限責任公司、河南天冠集團、中糧生物化學（安徽）股份有限公司和中糧生化能源（肇東）有限公司生產用于調配車用乙醇汽油的變性燃料乙醇免征消費稅，以前年度已征的消費稅退還給企業。 |
| 2010年12月17日 | 《關于對利用廢棄的動植物油生產純生物柴油免征消費稅的通知》 | 明確對利用廢棄動植物油脂（用量所占比重不得低于70%）生產的BD100生物柴油免征消費稅，該規定自2009年1月1日起執行。 |
| 2011年6月15日 | 《關于明確廢棄動植物油生產純生物柴油免征消費稅適用范圍的通知》 | 1）餐飲、食品加工單位及家庭產生的不允許食用的動植物油脂。主要包括泔水油、煎炸廢棄油、地溝油和抽油煙機凝析油等。 |
| 2）利用動物屠宰分割和皮革加工修削的廢棄物處理提煉的油脂，以及肉類加工過程中產生的非食用油脂。 | ||
| 3）食用油脂精煉加工過程中產生的脂肪酸、甘油脂及含少量雜質的混合物。主要包括酸化油、脂肪酸、棕櫚酸化油、棕櫚油脂肪酸、白土油及脫臭餾出物等。 | ||
| 4）油料加工或油脂儲存過程中產生的不符合食用標準的油脂。 | ||
| 2011年8月 | 《可再生能源發展“十二五”規劃》 | 提出要合理開發鹽堿荒草地、山坡地等邊際性土地，建設非糧生物質資源供應和加工轉化基地，穩步發展生物液體燃料。 |
生物燃料行業技術環境分析
生物燃料的生產根據不同原料和加工產品的種類分為多種，其中各個環節和運用的技術手段有所差異。目前來說，我國掌握的有直接混合法、微乳液法、高溫裂解法、酯交換法、、生物酶法、超臨界甲醇法、加氫裂化法等方法。這些技術各有其優缺點，具體比較情況如下：
圖表3：生物柴油主要生產技術及其優缺點
生物燃料行業產業鏈分析
由于棉籽、大豆、油菜籽都以食用為主，價格較高，一般不用于生物柴油制造。中國發達的餐飲業使廢棄烹飪油、煉油下腳料和油渣成了最常用的生物柴油原料。利用廢棄烹飪油、煉油下腳料和油渣制生物柴油。生物燃料的下游主要是汽車行業，近年來逐漸延伸到航空業。
圖表4：生物燃料行業產業鏈結構圖
生物燃料行業發展狀況分析
進入新世紀以來，全球利用生物質生產原料已具相當規模。根據英國BP公司發布的《能源統計年鑒（2011）》，2010年全球生物燃料產量增長了14%，達到5900萬噸油當量（按體積計算為190萬桶/天）。
燃料乙醇
世???燃料乙醇產量近年大幅增長，從2000年的294億升增加到2008年的660.22億升。2010年全球乙醇產量升至857.63億升（5.5億桶/年），產量同比增長了17.41%。預計2011年全球乙醇產量有望達到887億升，可以在全球范圍內每天替代100萬桶原油供應量，產量增幅超過3%。
圖表5：2006-2011年全球乙醇燃料產量及預測（單位：百萬升）
| 地區 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011E |
| 歐洲 | 1627 | 1882 | 2814 | 3683 | 4615 | 5467 |
| 非洲 | 0 | 49 | 72 | 108 | 165 | 170 |
| 美洲 | 35625 | 45467 | 60393 | 66368 | 77800 | 79005 |
| 亞洲、太平洋地區 | 1940 | 2142 | 2743 | 2888 | 3183 | 4077 |
| 全球 | 39192 | 49540 | 66022 | 73047 | 85763 | 88719 |
? 生物柴油
根據BP發布的《能源統計年鑒（2011）》，2010年全球生物柴油產量達到1580萬噸油當量（40萬桶/天），供應連續10年增加，不過產量增長率從上年的23%下滑至9%。
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國生物燃料行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。
中國生物燃料行業領先企業
吉林燃料乙醇有限責任公司
河南天冠企業集團有限公司
中糧生物化學（安徽）股份有限公司
中糧生化能源（肇東）有限公司
山東澤生生物科技有限公司
廣西中糧生物質能源有限公司
諾維信（中國）生物技術有限公司
天冠集團新鄉乙醇有限公司
四川省陽明能源科技有限公司
廣東中科天元新能源科技有限公司
中國生物燃料行業五力競爭模型分析
行業上游議價能力分析
原料方面，由于棉籽、大豆、油菜籽都以食用為主，價格較高，一般不用于生物柴油制造。中國發達的餐飲業使廢棄烹飪油、煉油下腳料和油渣成了最常用的生物柴油原料。利用廢棄烹飪油、煉油下腳料和油渣制生物柴油，每噸生產成本在4380元至6400元左右，隨地溝油的收購價格變化而浮動，生物燃料行業對此議價能力較弱。
而在替代原料如木薯、甜高粱等非糧作物和油料作物方面，由于這些作物種植面積偏小，而市場需求又較大，存在供不應求的狀況，因此國內木薯等價格往往偏高，且生物燃料企業還需要從國外進口這些原料，生物燃料企業整體議價能力較弱。
行業下游議價能力分析
生物燃料的下游主要是汽車行業，近年來逐漸延伸到航空業。由于現代汽車主要依然使用的是汽油，而飛機也多使用航空煤油，使用生物燃料的比例依然偏小，不存在一個必需性，因此目前生物燃料對這些行業的議價能力并不強。今后隨著國家不斷加強生物燃油的推廣及相關政策的實施，其議價能力將有所增強。
行業替代品威脅分析
生物燃料的生產主要是為了替代石油，以降低污染，保護環境；而作為環保高效的燃料，生物燃料本身在較長時期內將不可能被替代。近年來生物燃料發展較快，其應用也越來越廣泛，但同樣也遭到了一些諸如與人爭糧、引發糧價上漲等的指責，因此其未來的發展將面臨一定的波折，對石油的替代也將是一個漫長的過程。此外，受耕地面積有限影響，生物燃料開發潛力有限，對石油的替代也只能是很小一部分，而不可能完全替代。
行業潛在進入者分析
中國燃料乙醇主要生產企業為國家批準的5家定點生產企業，別的企業并不容易進入其中；但是中國生物柴油產業目前處于起步階段，行業準入門檻較低。由于中國政府對生物柴油市場的監管較為寬松，國內也尚未出臺生物柴油行業規范，導致生物柴油產品廠商眾多，產品質量參差不齊，競爭也日趨激烈。今后隨著國家對生物柴油行業支持力度的加大，將有更多的企業進入其中，對現有企業的生存發展造成威脅；但另一方面，隨著國家對行業內企業規范運作的重視度不斷提高，行業準入門檻也將有所抬高，從而限制大量新企業的進入。
行業現有企業競爭分析
近年來，隨著生物燃料的發展和行業規模的擴大，越來越多的企業進入該行業，國內生物燃料市場的競爭也不斷加劇。
以燃料乙醇為例，截至2009年7月，國內有6個燃料乙醇項目，分別是黑龍江華潤酒精、安徽豐原生化、吉林燃料乙醇、河南天冠、中糧廣西木薯項目和荊門燃料乙醇項目。作為國內大型實力企業，中糧集團和中石油一直處在相互競爭當中，近幾年來，二者之間的競爭呈加劇之勢。中石油和中糧集團爭奪的重點是燃料乙醇和生物柴油。
