鐵路機車車輛及動車組
鐵路機車車輛及動車組制造是指以外來電源或以蓄電池驅動的，或以壓燃式發動機及其他方式驅動的，能夠牽引鐵路車輛的動力機車、鐵路動車組的制造，以及用于運送旅客和用以裝運貨物的客車、貨車及其他鐵路專用車輛的制造。
鐵路機車車輛及動車組制造行業定義與分類
鐵路機車車輛及動車組制造行業概念及定義
鐵路機車車輛及動車組制造是指以外來電源或以蓄電池驅動的，或以壓燃式發動機及其他方式驅動的，能夠牽引鐵路車輛的動力機車、鐵路動車組的制造，以及用于運送旅客和用以裝運貨物的客車、貨車及其他鐵路專用車輛的制造。
根據國家統計局制定及更新的《國民經濟行業分類與代碼》（GBT4754-2011），中國把鐵路機車車輛及動車組制造歸入交通運輸設備制造業（國統局代碼37）中的鐵路運輸設備制造（C371），其統計4級碼為C3711。
| 大類 | 中類 | 小類 |
| C37：鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | C371：鐵路運輸設備制造 | 3711：鐵路機車車輛及動車組制造 |
| 3712：窄軌機車車輛制造 | ||
| 3713：鐵路機車車輛配件制造 | ||
| 3714：鐵路專用設備及器材、配件制造 | ||
| 3719：其他鐵路運輸設備制造 |
鐵路機車車輛及動車組制造行業主要產品大類
根據行業分類，鐵路機車車輛及動車組制造行業主要產品如下：
| 產品 | 內容 |
| 包括 | 內燃機車、電力機車、蒸汽機車 |
| 單層或雙層鐵路客車座車、臥車、餐車、行李車、郵政車、發電車等 | |
| 地鐵電力客車及其他動車組 | |
| 棚車、敞車、鐵路平車、鐵路罐車、鐵路保溫車等 | |
| 專門用于運送鮮活食品、運載汽車、水泥等鐵路專用車輛 | |
| 不包括 | 企業或礦山用有軌專用車輛制造，列入3712（工礦有軌專用車輛制造） |
鐵路機車車輛及動車組制造產業鏈分析
鋼材、銅材和鋁材是鐵路機車車輛及動車組制造中的主要原材料，其任何變動都會影響到鐵路機車車輛及動車組制造的質量、成本等。而鐵路機車車輛及動車組是鐵路運輸行業和城市軌道交通行業的配套產品，其產品性能必須滿足鐵路運輸行業和城市軌道交通行業的需要。因此，鐵路機車車輛及動車組制造行業的發展依賴著鐵路運輸行業和城市軌道交通行業的發展。
鐵路機車車輛及動車組制造行業發展狀況分析
2012年，中國鐵路機車車輛及動車組制造行業的資產規模有所擴大，而銷售收入和利潤總額均有所減少，說明該行業的發展狀況有所變差。根據國家統計局統計，2012年，中國鐵路機車車輛及動車組制造行業實現銷售收入1453.91億元，同比減少了7.96%，工業總產值為1446.08億元，同比減少了7.56%，反映行業的產銷能力有所轉弱；企業數量為41家，從業人數為122216人；實現產品銷售利潤175.18億元，同比增長了5.22%，利潤總計為79.28億元，同比減少了3.65%。（具體數據指標詳見下表）
| 指標 | 2011年 | 2012年 | 同比增長（%） |
| 企業個數（家） | 49 | 41 | -16.33 |
| 從業人員（人） | 134422 | 122216 | -9.08 |
| 資產總計（萬元） | 15288732.20 | 15776421.70 | 3.19 |
| 負債合計（萬元） | 10901646.00 | 10647765.40 | -2.33 |
| 銷售收入（萬元） | 15797104.50 | 14539139.70 | -7.96 |
| 利潤總額（萬元） | 822763.10 | 792765.00 | -3.65 |
| 產品銷售利潤（萬元） | 1664897.60 | 1751766.00 | 5.22 |
| 工業總產值（萬元） | 15642921.40 | 14460768.20 | -7.56 |
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
行業財務指標、經濟指標、效益指標等具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業產銷需求與投資預測分析報告》
鐵路機車車輛及動車組制造行業產品市場分析
客車車輛產品市場分析
貨車車輛產品市場分析
動車組產品市場分析
城軌地鐵車輛產品市場分析
國際知名企業分析
加拿大龐巴迪公司
法國阿爾斯通公司
德國西門子公司
日本川崎重工
美國通用電氣公司
中國領先企業分析
南車青島四方機車車輛股份有限公司
長春軌道客車股份有限公司
南車株洲電力機車有限公司
中國北車集團大連機車車輛有限公司
齊齊哈爾軌道交通裝備有限責任公司
西安軌道交通裝備有限責任公司
包頭北方創業股份有限公司
濟南軌道交通裝備有限責任公司
上海阿爾斯通交通設備有限公司
重慶長征重工有限責任公司
唐山軌道客車有限責任公司
南車長江車輛有限公司株洲分公司
鐵路機車車輛及動車組制造行業五力模型分析
鐵路機車車輛及動車組制造行業的上下游議價能力以及行業競爭情況總體可以概括如下：
| 項目 | 分析 | 結論 |
| 供應商的議價能力 | 1、總的來看，上游鋼鐵、鋁材、銅材等原材料市場存在產能過剩的現象； | 較弱 |
| 2、近年來鐵路機車車輛及動車組制造行業產銷增速下滑，甚至出現負增長，對于原材料的需求必然會減少。 | ||
| 上游產能過剩以及行業對原材料需求的減少導致供應商議價能力較弱。 | ||
| 購買者的議價能力 | 鐵路機車車輛及動車組制造行業的客戶分為路內客戶與路外客戶。 | 較強 |
| 1、路內客戶即鐵道部及其所屬的鐵路局，其采購量占行業內生產企業銷售收入約60%，是行業內最大的客戶，同時也是鐵路行業主管部門。鐵路機車車輛及動車組制造商對鐵道部及所屬的鐵路局有較強的依賴性，對其基本不具備議價能力。 | ||
| 2、路外客戶多為地方鐵路、合資鐵路、港口及大型廠礦集團，需求量呈逐年上漲趨勢，但總體占比較小，而且客戶較為分散，因此鐵路機車車輛及動車組制造企業對這些客戶具備一定的議價能力。 | ||
| 新進入者的威脅 | 1、中國鐵路機車車輛及動車組準入門檻較高，技術標準和生產許可證管理對潛在競爭者形成一個無形的行業準入限制。 | 一般 |
| 2、國產化率要求使得國外企業的產品進入中國市場比較困難。但隨著行業準入的進一步放開和國外廠商利用技術輸出渠道在零部件方面的滲透，中國鐵路機車車輛及動車組制造企業面臨的國外企業的競爭壓力將逐步加大，未來存在丟失現有市場份額的風險。 | ||
| 替代品的威脅 | 鐵路機車車輛及動車組的替代主要體現在不同交通運輸工具的替代以及隨著技術革新，新老產品的替代兩個層面。 | 較小 |
| 1、鐵路由于其經濟性和低污染性，相較于航空、公路具備獨特的優勢； | ||
| 2、鐵路機車車輛及動車組由于能源環境的變化，從內燃機車到電力機車，從普通客車到動車組的發展趨勢等也只是呈現內部產品之間的替代。總體來看，替代威脅較小。 | ||
| 行業內競爭情況 | 現階段，中國鐵路客車、動車、機車市場領域基本上被兩大集團（中國南車、中國北車）所分割，兩家公司生產的車輛占據90%以上的市場份額，而國內民營企業只是在技術要求比較低的貨車制造領域占不到10%的市場份額。隨著市場需求的不斷增加，南車和北車紛紛拓展自己的市場領域，“南北分治”的競爭格局逐漸被打破，競爭將逐漸趨于激烈。從目前總體情況來看，行業市場集中度較高，競爭相對平緩。 | 相對平緩 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，鐵路機車車輛及動車組制造行業的競爭情況如下圖所示。
