海洋生物醫藥

海洋生物醫藥行業定義與分類

海洋生物醫藥行業定義

海洋生物醫藥行業是指以海洋生物為原料或提取有效成分，進行海洋生物化學藥品、保健品和基因工程藥物的生產活動，包括基因、細胞、酶、發酵工程藥物、基因工程疫苗、新疫苗；藥用氨基酸、抗生素、維生素、微生態制劑藥物；血液制品及代用品；診斷試劑；血型試劑、X光檢查造影劑、用于病人的診斷試劑；用于動物肝臟制成的生化藥品等。

目前我國生物醫藥主要是應用最新的技術、高科技、信息化的手段來提煉得成的抗菌、抗病毒、抗凝血、抗腫瘤及抗血管疾病等方面的生物醫藥技術。

海洋生物醫藥行業主要產品分類

本報告中，海洋生物醫藥行業主要分為兩大類：海洋藥物產業和海洋保健品產業。

海洋生物醫藥行業發展環境分析

海洋生物醫藥行業政策環境分析

“十二五”規劃將生物醫藥列入7大戰略性新興產業和支柱產業之一，據悉國家將投資超過100億元支持重大新藥創新，其投資規模是“十一五”時期重大新藥創制科技專項投入的1.5倍。這些資金將重點用于基因藥物、蛋白藥物、單克隆藥物、治療性疫苗等重點領域。同時，山東、廣東、江蘇和福建等沿海省份適應國家政策導向的變化，紛紛加大了對海洋生物醫藥行業的投入，將其作為藍色經濟增長點加速推動。

海洋生物醫藥行業技術環境分析

專利申請量能從側面反映出行業技術發展的活躍的。就海洋藥品專利申請情況來看，雖然經過多年發展，但總體上我國海洋藥品技術發展仍尚處于起步階段，1994年以來海洋藥品專利申請量僅為34件，年申請量最多僅為4件，而在近20年中，有7年行業沒有一件專利申請事項。總體來看，目前我國海洋生物醫藥行業技術活躍度還相對較低。

從專利信息服務網公布的信息來看，截至2013年，中國海洋藥品行業發明專利平均年齡9年，其中專利年齡在10年及以上的發明專利量為17件，占比超過50%；從未來發明專利公開趨勢來看，抗腫瘤、抗血脂、抗感染類藥品的產出量將會較大。

海洋生物醫藥行業發展狀況分析

近年來，我國海洋生物醫藥市場規模不斷增加，自2001年的5.7億元增至2010年的67億元，年復合增長率達31.5%，年增長率均處于12%以上。其中，“十一五”期間海洋生物醫藥業增加值年復合增長率為24.04%。

數據顯示，2001年至2007年，海洋生物醫藥業增加值由5.7億元提高到40億元，增長了6倍多；2009年，在國家《促進生物產業加快發展的若干政策》的激勵下，海洋生物醫藥業繼續保持增長態勢，全年實現增加值59億元，比上年增長12.6%。2012年，隨著國家相關政策的有力實施，海洋生物醫藥業繼續保持較快增長態勢，全年實現增加值172億元。

資料來源：國家海洋局 前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國海洋生物醫藥產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際海洋生物醫藥行業知名企業

輝瑞制藥

羅氏

百時美施貴寶

賽諾菲

葛蘭素史克

中國海洋生物醫藥行業領先企業

山東達因海洋生物制藥股份有限公司

青島澳海生物有限公司

青島國風藥業股份有限公司

廣東昂泰連鎖企業集團有限公司

上海東海制藥股份有限公司中洋海洋保健品廠

榮成市鴻洋神海洋生物技術產業有限公司

浙江杭康藥業有限公司

海力生集團有限公司

青島安康海洋生物科技有限公司

江蘇雙林海洋生物藥業有限公司

中國海洋生物醫藥行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

總體來看，我國海洋生物醫藥上游原料供應商議價能力較弱，主要原因為：

雖然海洋生物醫藥原材料主要來自于海洋生物或海產非生命物質，如藻類、魚油、貝類、甲殼類等水產副產物，資源豐富，但由于我國海洋生物醫藥企業普遍規模較小，且許多海洋藥用生物資源相對匱乏難以大量采集，一些海洋生物活性成分化學結構奇特，難以人工合成，這些因素一定程度上制約了海洋藥物的研究和開發，這些使得海洋生物醫藥企業對上游議價能力較弱。

目前，一些優勢企業形成了原料-產品一體化，自身解決原料制約問題。如廣東的昂泰集團打造了以鱷魚、鰻魚、甲魚和珍珠（簡稱“三魚一珠”）為原料的藍色海洋保健品，形成了一條由養殖、加工、研發、銷售緊密連接的產業鏈。一體化的經營方式有利于提高企業對上游供應商的議價能力

購買商議價能力分析

海洋生物醫藥行業的下游需求市場主要為醫院終端、社區終端、藥店終端等。海洋生物醫藥包括藥品和保健品，其對下游客戶的議價能力也有所不同。具體來看：

資料來源：前瞻產業研究院

行業替代品威脅分析

總體來看，行業面臨一定的來自于替代品的威脅。

從消費者對于醫藥替代品的傾向性上來看，替代品的威脅是客觀存在的，實際上由于技術進步，這個行業里的替代品往往在療效上好于被替代品，因而更容易為消費者接受，只有極少數廠家能夠做到沒有替代品的威脅。

從替代品的價格表現來看，如果是升級產品，則價格比被替代品不低，如果是專利產品被非專利產品替代，則替代品價格上低一些，但是從國內部分廠家的生存現狀來看基本可以得出替代品的價格是既可以保證有足夠競爭力又不會大量損失利潤的。因此這個行業里替代品的威脅是總體偏大的。

行業潛在進入者分析

總體來看，我國海洋生物醫藥所面臨的來自于新進入者的威脅較大，主要原因包括兩個：

海洋生物醫藥發展隸屬海洋經濟，海洋經濟的發展為海洋生物醫藥提供助力。“十一五”以來，我國就將發展海洋經濟列入重點發展產業，其中海洋生物醫藥、海洋電力等戰略新興產業更是得到了更多的政策關注。因此，海洋經濟的蓬勃發展將推動海洋生物醫藥的產業鏈發展，降低進入門檻，從而帶來更多的新進入者。

雖然就目前來看，由于技術壁壘較高，我國海洋生物醫藥藥品生產企業還相對較少，但隨著海洋藥在重大疾病治療上的潛力的充分挖掘，以及人們對于海洋藥品認識的提高，市場需求有望進一步增長，再加上行業目前相對較高的利潤水平，將對潛在進入者帶來較大的吸引力。

行業現有企業競爭分析

（1）行業企業競爭格局

總體來看，我國海洋生物醫藥行業發展時間較短，進入企業僅幾十家，且主要以私營企業為主，企業規模普遍偏小，年產值規模超過5億元的企業少之又少。

就國內目前的海洋生物醫藥生產企業來看，競爭實力較強的企業包括澳海生物、山東達因等。

※ 澳海生物與國家海洋局一所共同開發的共軛亞油酸（CLA）系列產品，具有明顯的抗癌、調節人體代謝、提高免疫力及降低“三高”的功能，其中“CLA賽力威”膠囊是國內第一個獲得國家衛生部批準的共軛亞油酸保健食品，制造技術達到國際同類產品的先進水平。

達因生物是國內兒童用藥的龍頭，主導產品“伊可新”小兒維生素AD滴劑）在國內市場占有率遙遙領先。

（2）行業區域競爭格局

隨著海洋經濟的進一步發展，國內外海洋生物醫藥市場競爭日益激烈。歐美和日本等發達國家在海洋生物海洋藥物研發上，投入大、起點高、技術力量雄厚，極具競爭優勢；國內山東、廣東、福建等省對海洋藥物開發也十分重視，并具有相對技術優勢，環渤海、長三角經濟區產值規模比重均大于30%。