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嬰童用品

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編輯次數: 7 次  更新時間: 2014-04-03 15:49:57
參考資料:
中國嬰童用品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告

嬰童用品行業包含的類別眾多,產品范圍廣泛。主要包括嬰童食品、嬰童日用品、嬰童鞋服/玩具市場。

嬰童用品行業定義與分類

嬰童用品行業定義

總的來看,廣義與狹義的嬰童用品的區別在于其主體需求對象有所不同,具體如下:

圖表:嬰童用品行業概念界定

范圍需求主體產品及服務
廣義0至12歲嬰幼兒及產婦、孕婦孕嬰童食品、哺育用品、洗護用品、嬰童玩具、孕嬰童服裝、車床(出行)、早教、母嬰服務等
狹義0至6歲嬰幼兒及產婦、孕婦

資料來源:前瞻產業研究院整理

嬰童用品行業主要產品分類

嬰童用品行業包含的類別眾多,產品范圍廣泛。主要包括嬰童食品、嬰童日用品、嬰童鞋服/玩具市場。

嬰童用品行業發展環境分析

嬰童用品行業發展受嬰兒出生人數密切相關。

從近幾年我國人口出生情況來看,雖然出生率呈下降趨勢,但嬰兒出生數量有所上升,特別是2010-2013年,出生人口由1595萬人上升至1640萬人。另外隨著2014年各地“單獨二胎”的實施,未來幾年我國新生兒數量預計會進入一個小高潮。

圖表:2007-2012年中國出生人口數量(單位:萬人)
2007-2012年中國出生人口數量
資料來源:前瞻產業研究院整理

嬰童用品行業發展狀況分析

據嬰童產業研究中心公布的一項數據顯示,2011年中國0-12歲的嬰童市場總規模約為11500億元。近幾年,嬰童市場將保持15%左右的高速增長,到2015年嬰童市場將達到2萬億元的規模,預計到2017年,0-12歲嬰童市場規模將超過26000億元。

圖表:2011-2017年0-12歲嬰童用品市場規模及預測(單位:億元)
2011-2017年0-12歲嬰童用品市場規模及預測
資料來源:前瞻產業研究院整理

從嬰童用品的消費特性來看,主要體現在以下兩個方面:

不同年齡層需求差異較大

廣義的嬰童行業是針對0-12歲,而這又可以分為0-6歲與6-12歲兩個需求不同的群體。0-6歲孩子的需求比較同質化,其消費需求側重于食品、日用品等方面;6-12歲則比較個性化,側重于玩具、教育等方面。

購買者與消費者分離

嬰童用品行業另一個消費特性在于其需求者是嬰幼兒,購買者是父母。跟一般的消費品不一樣,嬰童用品具有家庭投資的性質,特別是實行獨生子女政策以來,對下一代的消費是一個投資的理念。因此,嬰童用品的產品生產既要照顧嬰幼兒的成長需求,又要考慮到父母的需求。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國嬰童用品行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際嬰童用品行業知名企業

嬰童日用品

強生

寶潔

雅漾

嬰姿坊

B&B

貝親

金佰利

尤妮佳

花王

嬰童鞋、服及玩具

迪士尼

巴布豆

史努比

米奇

巴布豆

嬰童食品

亨氏

合生元

中國嬰童用品行業領先企業

嬰童食品

雙城雀巢有限公司

廣東雅士利集團

美贊臣營養品(中國)有限公司

浙江貝因美科工貿股份有限公司

嬰童日用品

廣州寶潔有限公司

強生(中國)有限公司

天津郁美凈集團有限公司

恒安(中國)衛生用品有限公司

嬰童鞋服及玩具

上海麗嬰房嬰童用品有限公司

東莞市小豬班納服飾有限公司

紅黃藍集團有限公司

天門市叮當貓服飾有限公司

中國嬰童用品行業競爭分析

嬰幼兒配方奶粉

嬰幼兒配方奶粉生產商于中國競爭的主要基礎為品牌知名度、產品質素、經銷網絡、產品價格及選擇范圍。由于消費者日漸著重產品質素及安全,國內市場的競爭已趨向優質化。這導致品牌知名度及質量控制投資的重要性增加。由于建立品牌知名度及市場規模以及落實嚴格質量控制措施需要大量開支,領先業者受惠于高度的市場準入門檻及行業整合的機遇。

中國嬰幼兒配方奶粉所屬品牌80個左右,大致形成三個品牌階梯:

圖表:中國嬰幼兒配方奶粉品牌階梯

層次主要品牌所占份額外
全國性品牌以洋品牌和少數國內強勢品牌為主,約10個品牌,產品分銷全國每家市場份額至少在3%以上,累計市場份額在80%左右
區域性強勢品牌以東北、陜西、甘肅、寧夏等老奶源基地為主的區域性強勢品牌居多,約20個品牌,產品分銷主要集中在以各自基地市場為主的區域市場累計市場份額約為8%
地方小品牌和數進口小眾品牌地方小品牌為60個左右,進口品牌在10個左右,它們單體規模極小累計市場份額約為12%

資料來源:前瞻產業研究院整理

嬰幼兒洗護用品

洗發產品是嬰幼兒洗護用品當中較核心的一塊,市場品牌較多,競爭激烈。在不同級別城市,各品牌的表現差異也較大,一二級城市主要是國外品牌和國內一線品牌的競爭。

圖表:國內外洗發產品品牌

品牌主要代表所處地位
國產品牌隆力奇、稻米寶寶等市場份額較少
國外品牌美國強生、法國嬰姿坊、日本的一系列品牌占據嬰幼兒洗發用品主流

資料來源:前瞻產業研究院整理

嬰幼兒車、床

我國近10多年的發展誕生了一大批童車企業,僅制造企業就有上千家之多,主要集中在珠三角、長三角、以及山東河北等幾個地區,具有雄厚實力的大型童車企業不在少數。知名品牌的企業如“好孩子”、“小天使”、“神馬”、“樂美達”、“智樂堡”、“寶寶好”、“群興”、“維克斯”、“好來喜”和“佳佳”等。

圖表:國內童車市場主要品牌

品牌品牌簡介
好孩子中國馳名商標,中國名牌,江蘇名牌,好孩子兒童用品有限公司
康貝于1994年創立于東莞,大型日資企業,東莞康貝童車玩具有限公司
小天使中國名牌,高新技術企業,著名品牌,溫州市小天使玩具童車有限公司
小小恐龍專門兒童用品生產企業,高新技術企業,昆山小小恐龍兒童用品有限公司
寶寶好專業生產嬰童用品的外商獨資企業,中山寶寶好日用制品有限公司
貝瑞佳嘉興市著名商標,強大生產量的童車制造工廠,浙江佳佳童車有限公司
三樂安徽省著名商標,安徽省名牌產品,安徽省舒城三樂童車有限責任公司
捷安特中國馳名商標,中國名牌江蘇省重點名牌產品,巨大機械工業股份有限公司
神馬中國名牌,中國馳名商標,專業從事嬰童用品生產企業,寧波神馬集團有限公司
新中華中國名牌,主導童車、嬰兒床生產企業,慈溪市新中華兒童有限公司

資料來源:前瞻產業研究院整理

嬰幼兒服飾

嬰幼兒服裝市場品牌較多,競爭激烈。競爭主要體現在國產品牌和國外品牌之間在不同級別城市,各品牌的表現差異較大,一二級城市主要是國外品牌和國內一線品牌的競爭。

圖表:中國嬰幼兒裝主要品牌

陣營主要品牌
國產品牌巴拉巴拉、紅黃藍、派克蘭帝、杉杉Firskids、小豬班納、嗒嘀嗒等
國外品牌迪士尼、巴布豆、史努比、HAPPY LAND、RIOBRAVO、阿卡邦等

資料來源:前瞻產業研究院整理

嬰幼兒玩具

市面上流通的嬰幼兒玩具品牌琳瑯滿目,其中又以費雪牌、皇室、奇智奇思、迪孚、百利威、澳貝、南國嬰寶、五星、匯樂、比愛、歐博士、谷雨、考拉等,較受消費者歡迎。

嬰幼兒玩具與生俱來就擁有嬰幼兒成長階段的“必備性”,其走貨渠道也受多方經營者的垂青,如傳統的玩具渠道,近年爆發式增長的嬰童用品專賣店、還有電子商務、禮品定制、贈品等多元方向。

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