造紙化學品

造紙化學品行業定義與分類

造紙化學品行業定義

油田化學品，從廣義上說，是指用于石油勘探、鉆采、集輸及提高采收率等所有工藝過程中的各種化學品，主要包括礦物產品、通用化學品、天然產品、無機產品和專用產品等。它的品種繁多，大部分屬于水溶性聚合物(如植物膠、聚丙烯酰胺、纖維素及生物聚合物)和表面活性劑(石油磺酸鹽、醇基或烷基酚基乙氧基醚)。

造紙化學品俗稱造紙助劑，是造紙過程中所使用的各種化學藥劑、助劑的總稱，目的是為了提高紙的品質和生產效率、改善操作條件、降低制造成本、減少污染排放、增加經濟效益和開發新的紙種；是精細化學品中的一個重要類別。

造紙工業是以纖維為原料的化學加工工業，在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工這一工藝全過程的各個階段，均離不開各種化學品的應用，它們有的能賦予紙張各種特殊的優越性能（如抗水性、抗油性、濕強度、平滑性、印刷適性、柔軟性等等）；有的能用較差的纖維原料生產出更薄、更白、更牢的紙；有的能使生產過程優化、紙機運行速度提高，而且具有大幅度減少對環境污染的優點，給造紙工業帶來良好的經濟效益。

造紙化學品行業產品分類

對于造紙化學品行業產品的分類，通常可根據造紙過程和使用目的進行劃分，見下表所示：

造紙化學品行業發展環境分析

造紙化學品行業政策環境分析

作為我國化學工業未來的一個戰略重點，造紙化學品行業在近年來取得了快速的發展，國家相關法律法規和產業政策也鼓勵和支持行業的進一步發展。

造紙化學品行業技術環境分析

從我國造紙化學品專利技術總體申請量變化情況來看：1999年之前，我國并無相關專利申請，其后三年專利申請為空白，2003年，造紙化學品專利申請再次恢復，在經過2004年的空白期后，2005-2012年，我國造紙化學品專利申請逐漸進入正軌，每年都至少有1個專利申請。

從我國造紙化學品專利技術公開數量變化情況來看，與專利申請不同，我國造紙化學品專利公開起始于2002年，在經過連續2年的空白期后，自2005年開始，我國造紙化學品專利技術公開逐漸趨于正常化，每年都至少有一個專利技術被公開。

從我國造紙化學品專利技術申請人構成來看，杭州杭化播磨造紙化學品有限公司申請的專利數量最多，達到了7個；牡丹江恒豐紙業股份有限公司和天津科技大學申請的專利數量分別為4個和3個；廣東輕工職業技術學院、西安三業精細化工有限責任公司和陜西科技大學申請的專利數量均為2個，而其他專利申請人所申請的專利數量均為1個。

造紙化學品行業發展狀況分析

我國造紙化學品行業起步較晚，直到二十世紀八十年代中期，隨著社會的發展，社會的、經濟的需求等，我國政府才把造紙化學品的開發與應用提到了議事日程。

從供給方面看，由于中國造紙化學品市場的巨大發展空間，吸引了行業內跨國企業紛紛到中國投資建廠。在造紙化學品領域，目前芬蘭凱米拉（Kemira）、美國赫克力士（Hercules）、瑞典依卡（Eka）、日本荒川（Arakawa）、日本播磨（Harima）等世界著名造紙化學品企業都在國內興辦了獨資、合資企業，與國內眾多造紙化學品公司一起向下游造紙企業提供施膠劑、增強劑等各種類型的造紙化學品。

與國內企業相比，國外造紙化學品生產廠商憑借深厚研發和技術積累，產品質量穩定，配套售后服務較好，但價格較高。從規模上，國外廠商規模較大，如依卡化學品在中國擁有4.8萬噸造紙化學品年生產能力，凱米拉為3噸，播磨為2萬噸。

近年來，隨著市場的擴大以及造紙化學品工藝技術的逐步成熟，國內企業的生產規模也得到了快速提升，部分領先企業已經接近甚至超過了外資企業。總體上看，造紙化學品的供求表現為：國內市場需求穩步增長，產品的生產供應逐步由外資企業轉向國內企業主導；國際市場獲得突破，以AKD為代表的部分優勢產品快速擴大市場份額，逐步占據國際市場主流地位。

2008-2012年，我國AKD原粉的行業平均毛利率約為11%，而天馬精化AKD原粉的毛利率約為16%，高于行業平均利潤水平，主要原因是該公司擁有專利生產工藝以及強大的優化和后續開發能力，使得該公司的產品質量和性能要明顯優于其他生產企業。

資料來源：公司年報 前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國造紙化學品行業市場前瞻與投資預測分析報告》。

國際造紙化學品行業知名企業

德國巴斯夫公司

美國亞什蘭公司

芬蘭凱米拉公司

美國藝康化學公司

瑞士科萊恩公司

瑞典依卡化學品公司

法國阿科瑪公司

中國造紙化學品行業領先企業

廣西農墾明陽生化集團股份有限公司

蘇州天馬精細化學品股份有限公司

兗州市天成化工有限公司

浙江傳化華洋化工有限公司

唐山奧東化工有限公司

杭州紙友科技有限公司

杭州杭化哈利瑪化工有限公司

廣西梧州荒川化學工業有限公司

巴克曼實驗化工（上海）有限公司

東營市諾爾化工有限責任公司

中國造紙化學品行業競爭分析

造紙化學品行業上游議價能力分析

造紙化學品行業生產的各類產品主要原材料均是各種基礎化工原料或是一些初級的化工產品，數量多達100余種，但硬脂酸和松香兩個品種的占比超過70%；生產工藝都是通過化學合成，主要生產設備都是諸如反應鍋、溶解釜、精餾塔、過濾器等通用設備。目前我國基礎化工行業生產廠家眾多，競爭激烈，因此造紙化學品行業在與其議價時，較具優勢。

造紙化學品行業下游議價能力分析

造紙化學品行業的下游需求行業為造紙工業。目前造紙行業的集中度較低，為原子性市場結構。一般來說，在進入造紙企業時，各造紙化學品生產企業的競爭十分激烈，因此，在與下游的議價方面，造紙化學品行業處于劣勢。但一些研發能力較強的企業，在各細分市場上占有主導優勢，在市場上處于壟斷地位的話，在于造紙企業議價時，則處于議價的強勢方。

造紙化學品行業潛在進入者威脅分析

目前，中國紙類產品（包括紙、紙板、紙制品）的消費總量僅次于美國，是世界第二大紙品消費國。但另一方面，中國紙品人均年消費量卻不足27公斤，僅為世界人均消費量的一半左右，與發達國家人均200至300公斤的消費量更是相去甚遠。這樣一個龐大的市場空間，使得中國造紙化學品市場需求空間巨大。

在蛋糕的誘惑下，外資大舉“入侵”，大型跨國公司紛紛搶灘中國。作為服務于造紙工業的全球性造紙化學品供應商們，已經將中國作為其業務增長的重要市場，曾經位居國際造紙化學品市場前9位的全球性大公司（如凱米拉、汽巴精化、赫克力士、巴斯夫、陶氏化學、納爾科、依卡、科萊恩和巴克曼）都已經在我國建立了合資和獨資企業或辦事機構。

資料來源：前瞻產業研究院

造紙化學品行業替代品威脅分析

造紙化學品在造紙行業中的應用替代威脅較小，但是造紙化學品內部之間存在著一定的替代關系。

造紙化學品行業行業競爭現狀

現階段，國內造紙公司包括內資公司和外資公司兩類。其中內資公司以天馬精化（上市公司）、紙友科技、傳化華洋等為主體；外資公司中以上海赫克力士、凱米拉化學品（上海）、汽巴精化中國、巴克曼實驗室化工（上海）等為代表，這些公司都具有非常強勁的競爭能力。

國內特殊造紙化學品市場競爭激烈。目前大多數造紙化學品能夠實現自給自足，部分產品的產能已經過剩，特殊造紙化學品的總體進口量比較小，這主要得益于外資造紙化學品企業在華設立生產基地并供應其產品給國內紙企。與此同時，部分特殊造紙化學品全部由外資企業提供，且外資企業也基本占據了國內造紙化學品的高端市場，并與大型紙企或外資紙企的合作關系穩固，這些因素都一定程度上影響了國內特殊造紙化學品企業的市場開發。

資料來源：前瞻產業研究院

造紙化學品行業行業五力分析總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，造紙化學品行業的競爭情況如下圖所示。

資料來源： 前瞻產業研究院整理