白酒
白酒，指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發酵劑，經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的，酒精度在（體積分數）18%-60%的蒸餾酒產品的生產。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把白酒制造歸入飲料制造業（國統局代碼C15）中酒的制造（C151），其統計4級碼為C1512。
- 詞條目錄
- 3.1 行業政治法律環境分析
- 3.2 行業技術環境分析
- 7.1 白酒行業現有競爭者分析
- 7.2 白酒行業上游議價能力分析
- 7.3 白酒行業下游議價能力分析
- 7.4 白酒行業替代者威脅分析
- 7.5 白酒行業潛在進入者威脅分析
- 7.6 白酒行業競爭狀況總結
白酒行業定義及統計代碼
白酒，指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發酵劑，經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的，酒精度在（體積分數）18%-60%的蒸餾酒產品的生產。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把白酒制造歸入飲料制造業（國統局代碼C15）中酒的制造（C151），其統計4級碼為C1512。
白酒行業主要產品大類
白酒產品主要包括：
--固態法白酒（指采用固態糖化、固態發酵及固態蒸餾的傳統工藝釀制而成的白酒），如大曲酒、小曲酒、麩曲酒、混曲酒等；
--半固態法白酒（指采用固態培菌、糖化、加水后，于液態下發酵、蒸餾的傳統工藝釀制而成的白酒）；
--液態法白酒（指主要采用液態糖化、液態發酵、液態蒸餾制成的白酒），如傳統液態法白酒、串香白酒、固液勾兌白酒、調香白酒等。
白酒行業發展環境分析
行業政治法律環境分析
圖表1：影響中國白酒行業政策管制與調控
| 具體政策 | 出臺時間 | 政策作用 | 主要內容 |
| 《國家食品安全監管體系“十二五”規劃》 | 2012年7月12日 | 指導方向類 | 1）清理整合現行食品標準，到2015年底基本完成現行食用農產品質量安全標準、食品衛生標準、食品質量標準以及行業標準中強制執行內容的清理整合工作。 |
| 2）加快制定、修訂食品安全國家標準，提高食品安全國家標準的通用性、科學性和實用性。 | |||
| 3）完善食品安全國家標準管理機制，建立程序規范、公開透明、政府主導、部門配合、全社會共同參與的食品安全國家標準管理體制和工作機制。 | |||
| 4）強化標準宣傳貫徹和實施工作，促進各部門、各單位學習貫徹食品安全國家標準，督促食品生產經營單位認真實施食品安全國家標準。 | |||
| 《商務部關于“十二五”期間加強酒類流通管理的指導意見》 | 2011年12月 | 指導方向類 | 1）“十二五”期間，酒類流通管理要以調整結構、規范管理、提升質量、改善環境為重點，著力推進連鎖化、專業化、信息化經營，引導科學、理性、健康的酒類消費，促進酒類流通行業規范有序發展。 |
| 2）到“十二五”期末，酒類連鎖化率提高到20%，形成一大批年銷售額超10億元的區域性酒類流通骨干企業，一批年銷售額超過50億元的全國性酒類流通龍頭企業，10家左右年銷售額超100億元、具有國際競爭力的大型酒類流通企業。 | |||
| 3）實現以酒類流通電子隨附單、無線射頻等為支撐的追溯體系覆蓋全國城區人口超百萬的城市，酒類經營者備案登記率達到90%以上，銷售假冒偽劣酒類商品行為得到有效遏制，消費者權益得到有效保障。 | |||
| 《食品添加劑使用標準》（GB2760-2011） | 2011年6月20日 | 規范類 | 1）明確規定了食品添加劑的使用原則，規定使用食品添加劑不得掩蓋食品腐敗變質、不得掩蓋食品本身或者加工過程中的質量缺陷，不得以摻雜、摻假、偽造為目的而使用等。調整了食品用香料分類、食品工業用加工助劑名單。 |
| 2）標準還增加了食品用香料香精和食品工業用加工助劑的使用原則。標準強調，在食品中使用食品用香料、香精的目的是使食品產生、改變或提高食品的風味。 | |||
| 《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》 | 2011年6月9日 | 規范類 | 1）加強酒類質量安全監管，保障消費者身體健康和生命安全，促進酒類產業健康發展。 |
| 2）主要內容包括：嚴格酒類生產、流通、餐飲服務、進出口環節監管；加強檢驗檢測和監測評估，健全追溯體系；加大偵辦懲處力度，嚴厲打擊制假售假行為；嚴格落實各方責任，強化保障政策措施。 | |||
| 《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（國家發改委令[2011]9號） | 2011年6月1日 | 限制類 | 白酒生產線，酒精生產線，生產能力小于18000瓶/時的啤酒灌裝生產線；糧食轉化乙醇、食用植物油料轉化生物燃料項目。 |
| 《廣播電視廣告播出管理辦法》 | 2010年6月 | 限制類 | 播出機構應當嚴格控制酒類商業廣告，不得在以未成年人為主要傳播對象的頻率、頻道、節（欄）目中播出。廣播電臺每套節目每小時播出的烈性酒類商業廣告，不得超過2條；電視臺每套節目每日播出的烈性酒類商業廣告不得超過12條，其中19：00至21：00之間不得超過2條。對照此次央視的調整方案，與上述管理辦法的規定是相互吻合的。 |
行業技術環境分析
1/（1）行業專利申請數分析
結合下圖，我們可以發現，自2002年以來我國白酒行業的專利申請數量整體呈現不斷上升趨勢。尤其是2008年以后，隨著白酒行業的整體需求的快速增加，各家白酒企業也開始注重專利技術的申請，使得行業各項新技術密集出現。2012年白酒行業專利申請總數287件。
圖表2：2002-2013年中國白酒行業專利申請數量走勢圖（單位：件）
截至2012年底，白酒行業專利申請總數排名前十的省份包括、：四川（226件）、山東（140件）、江蘇（87件）、黑龍江（66件）、安徽（65件）、浙江（63件）、遼寧（59件）、湖北（49件）、河北（48件）和貴州（45件）。
圖表3：截至2012年底白酒行業專利申請總數排名前十的省份專利申請情況（單位：件）
圖表4：截至2012年底白酒行業專利申請數排名前十的省份專利分布情況（單位：件）
從全國白酒行業申請的專利技術構成來分析C12G類技術申請的數量最多，累計已經達到210件，其次是09-03類技術，申請數量也有72件，其他申請量排名靠前的技術還包括C12R（67件）、19-08（45件）、C12H（40件）和09-01（36件）。
圖表5：截至2012底白酒行業申請專利技術分類構成圖（單位：件）
白酒行業產業鏈環節與構成
白酒行業產業鏈構成如下圖所示：
圖表6：白酒行業產業鏈圖表
全國白酒行業發展現狀分析
從2007年到2012年，我國白酒行業一直保持著產能高速增長趨勢。2012年，全國白酒行業產量為1153.10萬千升，同比增長12.41%。2012年，行業實現產品銷售收入4466.26億元，同比增長19.21%；實現利潤總額818.56億元，同比增長43.21%；平均從業人員47.77萬人，同比增長8.84%。
具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。
中國白酒行業領先企業
宜賓五糧液股份有限公司
貴州茅臺酒股份有限公司
瀘州老窖股份有限公司
江蘇洋河酒廠股份有限公司
湖北稻花香酒業股份有限公司
湖北枝江酒業股份有限公司
四川劍南春（集團）有限責任公司
江蘇雙溝酒業股份有限公司
四川郎酒集團有限責任公司
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
安徽古井貢酒股份有限公司
河北衡水老白干酒業股份有限公司
白酒行業波特五力模型
白酒行業現有競爭者分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，白酒行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，現有企業競爭激烈。
圖表7：我國白酒行業現有企業的競爭分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 白酒行業企業數量眾多，2012年行業規模以上企業數量就達到1290家，截至2012年底行業上市企業就有13家。 | 競爭者數量眾多 |
| 行業增長率 | 2012年白酒行業銷售收入同比增長19.21%以上，隨著塑化劑風波以及政府加強對公務用酒消費的控制，2013年行業增速已經放緩，新進入者需要從其他企業爭取市場份額。 | 行業增長率較高，但增速呈現下降趨勢，競爭強度增加。 |
| 退出壁壘 | 白酒行業制造設備相對簡單，而且技術含量較低，比較容易出售，同時白酒行業的人員遣散成本也較低。 | 退出壁壘較低 |
| 同質化程度 | 中低檔白酒市場同質化程度較高；高端白酒市場的同質化程度相對較低 | 低端產品同質化程度高 |
| 競爭層次 | 低端產品市場競爭以價格戰為主；中高端產品市場競爭以品牌為主。 | 若要實現市場擴張，必須要走品牌化道路。 |
圖表8：我國白酒行業競爭層次分析
| 競爭層次 | 分析 | 企業類型 |
| 成本和價格的競爭 | 白酒行業資本主要包括原材料采購成本和人工成本，其他技術成本和儲藏成本均相對較低，無論處于何種價位的白酒企業，其毛利率和凈利率均較高。 | 企業多為依托特定區域市場資源優勢來進行生產，在生產區域具有價格和成本優勢。 |
| 質量和產品品質的競爭 | 中低檔白酒作為飲酒人士的生活必需品，由于直接進入人的身體，對產品質量要求較高，而產品品質則依據不同的價位會有所不同，其中起決定性因素的是對相關資源的掌控。 | 區域性企業相對較多，且不同區域內的企業特點均較為明顯。 |
| 商業模式之間的競爭 | 目前白酒行業比較典型的商業模式有①依靠傳統酒窖生產獲取利潤；定位普遍偏向中高端；②依靠獨特的資源優勢獲取利潤；產品偏向高端；③依靠歷史典故和傳統獲取利潤，中端產品偏多；④靠近原材料場地，獲取利潤，低端產品偏多。 | 各種不同商業模式之間都具有較為典型的企業，這為行業差異化競爭奠定了基礎。 |
白酒行業上游議價能力分析
從以下分析整體來看，我國白酒企業對供應商的議價能力較強。
圖表9：我國白酒行業對上游供應商的議價能力分析
| 供應產品類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 供應商數量 | 我國白酒行業原材料供應企業數量眾多，且以中小型企業為主，同時還包括農戶供給，供應充足。 | 白酒行業對供應商的議價能力較強 |
| 國內原料、人力成本 | 原料、人力成本在白酒企業的成本中占據絕大部分，原料質量的高低對白酒產品的質量影響較大，因此特定區域原料供應商就容易借此提高價格，但影響不大；行業屬于勞動密集型行業，人力成本相對較低。 | 白酒企業對供應商的議價能力較強 |
白酒行業下游議價能力分析
總體而言，在白酒市場，由于中低檔產品對飲酒人士屬于生活必需品，企業具有較強的議價能力。而在中高檔白酒市場由于行業內企業大多掌握了特定的資源優勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業議價能力較強。整體來看白酒行業對下游議價能力較強。
圖表10：我國白酒行業對下游客戶議價能力分析
| 白酒類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 低檔白酒 | 由于產品屬于飲酒人士的生活必需品，企業在價格方面掌握較大的主動權。 | 對消費者的議價能力較強 |
| 中、高檔白酒 | 資源的稀缺性以及消費人群的消費心理決定了中高檔白酒企業對價格具有較大的控制力。 | 對消費者的議價能力較強 |
白酒行業替代者威脅分析
白酒作為我國飲酒人士的必需品，在中低端白酒市場相關產品的替代性較弱，但需要防止居民消費習慣的改變。而高端白酒市場由于過多的是追求的一種消費心理和消費層次，目前進口紅酒和葡萄酒，對中高檔白酒行業的替代性相對較強。
白酒行業潛在進入者威脅分析
前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品安全標準的提升，以及白酒主要原材料資源的減少，我國白酒行業的進入壁壘相應提高，但是另一方面，受白酒行業近幾年超高利潤所帶來的誘惑，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強。
圖表11：我國白酒行業潛在進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2002-2012年，我國白酒行業的年均毛利率保持在20%以上，并呈現上升趨勢。定位中高端的白酒品牌利潤率甚至高達70%以上。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 白酒制造環節進入壁壘并不高，目前中國的白酒行業已進入品牌競爭、產業鏈競爭和商業模式競爭階段，白酒企業的競爭不僅體現在價格的競爭或產品的競爭，更多的是體現為品牌的競爭和商業模式的競爭。 | 進入壁壘提高 |
| 企業反擊程度 | 現階段，現有白酒企業尤其是全國性的白酒品牌，迅速擴大營銷網絡，已經完全全國布局，并進一步向四線城市下沉，以占領更多市場，對新進入者的反擊程度較大。 | 企業反擊程度較大 |
白酒行業競爭狀況總結
運用波特的"五力"模型，對白酒行業的競爭環境分析中，可以看到白酒行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，白酒行業的競爭情況如下圖所示：
圖表12：我國白酒行業五力分析結論
