乙二醇
乙二醇無色無臭、有甜味液體，對動物有毒性，人類致死劑量約為1.6 g/kg;能與水、丙酮互溶，但在醚類中溶解度較小。
- 詞條目錄
- 1.1 乙二醇行業定義
- 1.2 乙二醇基本理化性質
- 1.3 乙二醇主要應用情況
- 1.4 乙二醇包裝貯運及安全
- 2.1 乙二醇行業政策環境分析
- 2.2 煤制乙二醇列入石化產業振興規劃
- 2.3 產業結構調整目錄鼓勵乙二醇發展
- 2.4 對歐美進口乙二醇反傾銷政策解析
4 乙二醇行業產業鏈
乙二醇行業定義與分類
乙二醇行業定義
乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇”、“1,2-亞乙基二醇”，簡稱EG，是最簡單的二元醇。
圖表：乙二醇基本介紹
資料來源：前瞻產業研究院整理
乙二醇基本理化性質
乙二醇無色無臭、有甜味液體，對動物有毒性，人類致死劑量約為1.6 g/kg;能與水、丙酮互溶，但在醚類中溶解度較小。
圖表：乙二醇的物理性質
資料來源：前瞻產業研究院整理
乙二醇主要應用情況
乙二醇主要用于制聚酯滌綸，聚酯樹脂、吸濕劑，增塑劑，表面活性劑,合成纖維、化妝品和炸藥，并用作染料、油墨等的溶劑、配制發動機的抗凍劑，氣體脫水劑，制造樹脂、也可用于玻璃紙、纖維、皮革、粘合劑的濕潤劑。可生產合成樹脂PET，纖維級PET即滌綸纖維，瓶片級PET用于制作礦泉水瓶等。還可生產醇酸樹脂、乙二醛等，也用作防凍劑。除用作汽車用防凍劑外，還用于工業冷量的輸送，一般稱呼為載冷劑，同時，也可以與水一樣用作冷凝劑。
乙二醇包裝貯運及安全
乙二醇應按易燃化學品規定貯運，一般用鍍鋅鐵桶包裝，每桶100Kg或200Kg;貯存時應密封，長期貯存要氮封、防潮、防火、防凍。
圖表：乙二醇包裝貯運注意要點
| 包裝貯運要點 | |
| 1 | 在包裝上要使用鍍鋅鐵桶來進行包裝，并且其每桶的容量只能在100Kg或200Kg的容量； |
| 2 | 在貯存時要對其進行嚴密的密封，防止因密封不嚴出現其質量下降的情況發生； |
| 3 | 在貯存期間要做好其防潮、防火以及防凍等一系列的防護措施的工作。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
乙二醇行業發展環境分析
乙二醇行業政策環境分析
乙二醇屬于化工原料。從行業管理情況來看，化工原料行業是完全競爭性行業。政府職能部門按照產業政策進行宏觀調控，各企業面向市場自主經營，已充分實現了市場化競爭。國家發改委承擔行業宏觀管理職能，主要負責研究擬定產業發展戰略、方針政策和總體規劃，擬定行業技術標準;中國化學工業協會承擔行業引導和服務職能，主要負責產業與市場研究、對會員企業的公共服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府提出產業發展建議和意見等。
行業監管涉及的主要法律、法規包括：《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國危險化學品安全管理條例》等。
煤制乙二醇列入石化產業振興規劃
通過梳理煤化工產業政策，國家對于發展新型煤化工產業的政策態度先后經歷了：“鼓勵——引導——控制——從嚴”四個階段，前瞻預計第五個階段即將來臨，屆時新的示范項目將逐步獲批。(詳細政策請參考下表-煤化工的具體政策)
圖表：2009年以來我國煤化工(煤制乙二醇)具體政策匯總
資料來源：前瞻產業研究院整理
產業結構調整目錄鼓勵乙二醇發展
2011年4月25日，國家發展改革委官方網站宣布，國家修訂并發布了新的產業結構調整指導目錄。即《產業結構調整指導目錄(2011 年本)》，該目錄將于2011 年6 月1 日起正式實行。該目錄分為三大類，分別是鼓勵類，限制類和淘汰類。其中，20萬噸/年及以上合成氣制乙二醇生產技術開發與應用被列入鼓勵類發展項目，而20 萬噸/年以下的乙二醇項目被列入限制類發展項目。該套政策出臺，對于改變目前國內乙二醇的供應格局具有指導作用。鼓勵合成氣制乙二醇生產項目，將進一步推動國內乙二醇新興技術的發展，打破中石化和中石油的壟斷地位。
圖表：產業結構調整目錄對乙二醇的規定
資料來源：前瞻產業研究院整理
對歐美進口乙二醇反傾銷政策解析
2013年1月25日，商務部發布2013年第5號公告稱，自2013年1月28日起，我國對原產于美國和歐盟的進口乙二醇和二甘醇的單丁醚征收反傾銷稅，實施期限為5年。
圖表：我國乙二醇反傾銷稅率(單位：%)
| 國家 | 企業 | 乙二醇反傾銷稅率 |
| 美國公司 | 1.伊士曼化工公司（Eastman Chemical Company） | 10.60% |
| 2.陶氏化學公司（The Dow Chemical Company） | 14.10% | |
| 3.益科斯達化工產品有限公司（Equistar Chemicals, LP） | 10.60% | |
| 4.其他美國公司（All others） | 14.10% | |
| 歐盟公司 | 1.沙索德國有限責任公司（Sasol Germany GmbH） | 10.80% |
| 2.沙索溶劑德國有限責任公司（Sasol Solvents Germany GmbH） | 10.80% | |
| 3.英力士化學拉瓦拉有限公司（INEOS Chemicals Lavera SAS） | 9.30% | |
| 4.巴斯夫歐洲公司（BASF SE） | 18.80% | |
| 5.其他歐盟公司（All others） | 10.80% |
資料來源：前瞻產業研究院整理
乙二醇行業技術環境分析
1、乙二醇行業專利申請數分析
專利申請量可以反映出行業技術活躍度情況。根據專利信息服務網的統計，1995-2014年7月13日，以“乙二醇”為關健字所搜索的專利申請量合計達29599個，考慮到有很多專利與乙二醇關系輕微，如申請號為“CN86104826”的專利為“一種改性聚酯纖維及制備方法”，只在專利中提及乙二醇，與乙二醇行業關系不大。為了剔除此類專利，我們在搜索時限定“專利名稱中包含乙二醇”，雖然這種方式可能會漏選一些采用乙二醇生產其他產品的專利，但總體來看，所篩選出的專利與乙二醇關系更緊密，更具有參考性。以下我們均以“乙二醇行業專利數”來表示在限定“專利名稱中包含乙二醇”為關健字所搜索到的專利數量，不再撰述，與實際情況有偏差的地方敬請客戶諒解。
從年申請量來看，2007年乙二醇行業專利開始進入快速增長期，2011-2013年的申請量達到均在300個左右;截至2015年2月12日，我國以“專利名稱中包含乙二醇”為為關鍵字搜索的專利申請量為0個，公開量為25個。
圖表：1995-2015年中國乙二醇行業專利申請情況(單位：個)
注：本小節有關專利的內容只包含在專利名稱中出現乙二醇的專利申請，以下皆同。
資料來源：中國專利信息服務網 前瞻產業研究院整理
2、乙二醇行業專利產出質量分析
專利產出質量的判斷是以發明專利在當年公開專利中的占比為基礎，占比越高則說明當年專利產出質量越高。從下圖中可以看出，近年來我國乙二醇行業發明公開專利量占比呈上升趨勢，反映行業近幾年的專利產出質量有所提高。
圖表：2010-2015年中國乙二醇行業專利產出質量(單位：個，%)
資料來源：中國專利信息服務網 前瞻產業研究院整理
3、乙二醇行業專利申請人分析
從乙二醇行業專利申請人申請情況來看，截至截至2015年2月12日，我國乙二醇行業專利申請前十企業的申請量合計154個，其中最多的是中國石油化工股份有限公司，為131個，占到前十總申請量的21.2%;居二、三位的是中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、安徽淮化股份有限公司，專利申請量分別為99件、53件。
圖表：截至2015年2月乙二醇行業專利申請前十申請量統計(單位：個)
資料來源：中國專利信息服務網 前瞻產業研究院整理
4、乙二醇行業熱門專利技術分析
從相關專利的領域分布來看，A61K47/00技術分類下的專利申請量最大，占比17.04%;其次是C07C29/00技術分類下，占比14.77%。
圖表：截至2015年2月我國乙二醇行業相關發明專利分布領域(前十位)(單位：%)
資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理
圖表：我國乙二醇行業IPC大組說明
資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理
乙二醇行業產業鏈
目前乙二醇生產以EO非催化水合法為主流，該法采用乙烯、氧氣為原料，在銀催化劑、甲烷或氮氣致穩劑、氯化物抑制劑存在下，乙烯直接氧化生成EO，EO進一步與水以一定物質的量比在管式反應器內進行水合反應生成EG，EG溶液經蒸發提濃、脫水、分餾得到EG及其他副產品。
乙二醇主要用來生產聚酯纖維(PET)、塑料、橡膠、聚酯漆、膠粘劑、非離子表面活性劑、乙醇胺以及炸藥，也大量用作溶劑、潤滑劑、增塑劑和防凍劑等。
圖表：乙二醇行業產業鏈介紹
資料來源：前瞻產業研究院整理
乙二醇行業發展狀況分析
近幾年國內煤制乙二醇產能增速明顯。2010年至今產能年均增速達48.96%，截止到2014年，國內已建成10套合成氣經草酸酯路線制乙二醇項目，產能共計110萬噸/年。其中，2014年上半年新增中石化湖北化肥20萬噸/年產能，項目于3月試車成功，首批優等品乙二醇銷往儀征化纖。
目前國際上比較成熟的生產工藝為傳統乙烯法，受益于原料的制約國內乙二醇產能增速緩慢，面對迅猛發展的下游聚酯需求，國內乙二醇供應市場在自身產能增速有限、表觀消費量增幅明顯的局勢下，市場供應缺口較大。
圖表：中國乙二醇行業狀態描述總結表
| 指標 | 結論 |
| 產能規模 | 截至2014年6月，國內MEG產能在561萬噸/年，初步統計2014年下半年又陸續有3個裝置合計70萬噸煤制乙二醇投產，據此計算，到2014年底中國乙二醇生產能力為630多萬噸/年左右，2003-2014年復合增長率達到16.6%。 |
| 產量規模 | 截至2014年6月，國內MEG累計產量為179.5萬噸左右（包含煤制及甲醇制及合成氣制），較去年增加1.8萬噸左右，增幅僅為1%，初步統計2014年中國乙二醇產量為405萬噸/年，2003-2014年復合增長率為13.9%。 |
| 表觀消費量 | 近年來我國進口乙二醇逐年大幅增加，從2000年的104.9萬噸大幅增加至2014年的844.6萬噸，2014年我國乙二醇表觀消費量為1249萬噸。 |
| 價格走勢 | 截至2015年2月13日，乙二醇國內平均報價在6175元/噸，較去年同期下跌17.63%。華東地區乙二醇價格6150元/噸左右。 |
| 規模預測 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
圖表：2009-2014年我國煤制乙二醇產能增長情況(單位：萬噸)
資料來源：前瞻產業研究院整理
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國乙二醇行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
國際乙二醇行業知名企業
沙特基礎工業公司
陶氏化學
殼牌化學公司
德國BASF
臺灣臺塑集團
中國乙二醇行業領先企業
中國石油化工集團有限公司
中國石油天然氣股份有限公司
河南能源化工集團有限公司
山東華魯恒升化工股份有限公司
中海殼牌石油化工有限公司
寧波富德能源有限公司
內蒙古通遼金煤化工有限公司
北方華錦化學工業集團有限公司
新疆天辰有限公司
中國乙二醇行業五力競爭模型分析
乙二醇行業上游議價能力
乙二醇行業上游原材料主要為環氧乙烷、乙稀，總體來看，乙二醇行業對上游議價能力一般，需求量小、規模小是主要原因。
圖表：乙二醇行業對上游議價能力分析
資料來源：前瞻產業研究院
乙二醇行業下游議價能力
總體來看，乙二醇對其下游行業的議價能力較強。
圖表：乙二醇行業對下游議價能力分析
資料來源：前瞻產業研究院
乙二醇行業新進入者威脅
目前全球乙二醇產能處于過剩狀態，但在我國情況恰恰相反，確出現較大缺口，這是因為中國已成為全球最大的乙二醇消費市場，2014年中國內地乙二醇需求對外依存度仍接近70%。這說明中國乙二醇市場很有潛力，正是因為中國市場缺口的存在，近年來中東地區乙二醇生產基地加速擴大。
未來國內煤制乙二醇、國內石油路線乙二醇和進口乙二醇將形成三方競爭的市場格局，煤制乙二醇技術相對簡單，并且其產品已逐漸被下游聚酯化纖企業接受，因此目前我國煤制乙二醇在建項目非常多，累計已有1200萬噸的產能在建設中。
總體判斷，乙二醇行業所面臨的新進入者威脅較大。
乙二醇行業替代產品威脅
乙二醇在PET領域基本無替代品，乙二醇、PTA是生產PET必須的兩種原料，不管是PTA法還是DMT法，都需要先得到PTA、MEG，不同之處僅僅在于PTA法使用PTA、MEG直接反應得到PET，而DMT法需要先利用PTA生產出DMT，再利用DMT與MEG酯交換反應得到PET。
并且，在乙二醇的下游消費中，PET聚醚是最重要的領域，我國基本達到90%以上，即使在國外，該比重也達到75%以上，因此總體來看，乙二醇行業基本不存在產品替代威脅。
圖表：乙二醇行業替代品威脅分析
資料來源：前瞻產業研究院
乙二醇行業行業內部競爭
從行業內部競爭來看，目前行業參與者還較少，對外依存度極高，下游需求量較多，行業整體競爭較為緩和。
圖表：乙二醇行業行業內部競爭分析
資料來源：前瞻產業研究院
乙二醇五力競爭綜合分析
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國乙二醇行業五力競爭總結如下：
圖表：乙二醇行業五力分析結論
資料來源：前瞻產業研究院
