氧化鋁
純凈的氧化鋁是白色無定形粉末，俗稱礬土，密度3.9-4.0g/cm3，熔點2050℃、沸點2980℃，不溶于水，氧化鋁主要有α型和γ型兩種變體，工業上可從鋁土礦中提取。
- 詞條目錄
- 1.1 氧化鋁行業定義
- 1.2 氧化鋁行業主要產品分類
- 7.1 供應商議價能力分析
- 7.2 購買商議價能力分析
- 7.3 行業潛在進入者分析
- 7.4 行業現有企業競爭分析
氧化鋁行業定義與分類
氧化鋁行業定義
純凈的氧化鋁是白色無定形粉末，俗稱礬土，密度3.9-4.0g/cm3，熔點2050℃、沸點2980℃，不溶于水，氧化鋁主要有α型和γ型兩種變體，工業上可從鋁土礦中提取。
圖表：氧化鋁理化指標及用途
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
氧化鋁行業主要產品分類
從現有的用途，大體可以把氧化鋁分為兩大類：一類是用作電解鋁生產的冶金氧化鋁，占氧化鋁產量的大多數；另一類為非冶金氧化鋁，包括非冶金用的氫氧化鋁和氧化鋁，也稱之為多品種氧化鋁，因其作用不同而與冶金氧化鋁有較大的區別，主要表現在純度、化學成分、形貌、形態等方面。
氧化鋁行業政策環境分析
目前國內與氧化鋁行業的主要法律和政策如下表所列：
圖表：行業相關政策動向及對風電設備行業的影響
| 政策 | 行業相關內容 | 對行業影響 |
| 《國民經濟和社會發展“十二五”規劃》 | 冶金和建材行業要立足國內需求，嚴格控制總量擴張，優化品種結構，在產品研發、資源綜合利用和節能減排等方面取得新進展。同時推動汽車、鋼鐵、水泥、機械制造、電解鋁、稀土、電子信息、醫藥等行業企業兼并重組。 | 國家對于氧化鋁以及電解鋁的調控以及強制節能減排壓力將會繼續加強。 |
| 《工業節能“十二五”規劃》 | 1）大力發展銅、鋁深加工產品和新材料等高附加值產業，加快發展再生資源加工園區和再生金屬資源綜合利用產業，嚴格控制電解鋁新增產能，引導電解鋁生產向能源資源豐富的西部地區轉移。 2）以電解鋁、氧化鋁、銅、鉛、鋅、鎂等產品生產過程節能為重點，全面推廣有色金屬冶煉煙氣余熱發電、銅材料短流程生產、金屬礦山高效選礦等技術和高效節能采礦、選礦設備；重點推廣新型結構鋁電解槽、低溫高效鋁電解、電解鋁液合金化成形加工技術。 | 有利于行業企業資源綜合利用和節能減排，但在短期內會提高企業成本。 |
| 《節能減排“十二五”規劃》 | 1）“十二五”時期淘汰落后產能中100千安及以下預焙槽等電解鋁產能90萬噸。2）重點推廣新型陰極結構鋁電解槽、低溫高效鋁電解等先進節能生產工藝技術。 | 對于落后產能而言，意味著產能淘汰，但對于先進技術產能而言，則有一定有利影響。 |
| 《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》 | 提出重點推進汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫藥和農業產業化共九大行業和領域兼并重組。提出到2015年，形成若干家具有核心競爭力和國際影響力的電解鋁企業集團，前10家企業的冶煉產量占全國的比例達到90%。 | 行業兼并重組的浪潮開始到來。 |
| 《鋁行業準入條件（2012）》（征求意見稿） | 氧化鋁企業獲得準入的起步規模必須是年生產能力80萬噸及以上，配套建設的鋁土礦礦山比例應達到85%以上，配套資源的保障年限應在30年以上。 | 加快鋁工業結構調整，促進行業持續健康發展，規范企業生產經營秩序。 |
| 《有色金屬工業節能減排指導意見》 | 按照國家政策要求的時間進度，堅決淘汰高能耗、高污染的落后生產能力，確保“十二五”期間淘汰電解鋁落后產能90萬噸，銅（含再生銅）冶煉80萬噸，鉛（含再生鉛）冶煉130萬噸，鋅（含再生鋅）冶煉65萬噸。 | 推動有色金屬工業提高能源資源利用效率、降低污染物產生和排放強度，實現綠色低碳循環發展。 |
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
氧化鋁行業產業鏈分析
氧化鋁產業鏈是從鋁土礦開采開始，經過氧化鋁生產、電解鋁生產、鋁加工等主要環節。各環節既可獨立運營，也可以上下游一體化結合成為聯合企業運營。近20年來，跨國鋁業公司越來越多地擴大一體化經營水平，在控制資源的同時，注重向鋁加工產業發展，以不斷提升起價值鏈水平。
氧化鋁是原鋁生產的中間原料，80%-90%用于電解生產金屬鋁，即普通的氧化鋁，稱冶金級氧化鋁；其余10%-20%（或其水合物）不直接用于煉鋁，而是作為陶瓷、磨料、填料、耐火材料等生產的重要原料，廣泛應用于石化、日化、醫藥、電子等非冶金行業，被稱為多品種氧化鋁、非治金級氧化鋁、化學品氧化鋁或特種氧化鋁。
氧化鋁產業鏈在技術升級中不斷延伸，由最初的簡單鑄造壓延擠壓向精密度領域擴展，不斷拓展鋁應用領域，目前廣泛應用在新興領域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動汽車、核電等。最高技術的鋁深加工是應用在電子設備、汽車和航空領域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等。
圖表：氧化鋁行業產業鏈簡圖
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
氧化鋁行業發展狀況分析
綜合來看，目前中國的氧化鋁產能、產量都已位居世界第一位。近年來，隨著行業投資不斷加大，氧化鋁行業產能過剩已開始顯現，目前國家正在致力于淘汰落后產能。同時，我國氧化鋁仍依賴進口，企業低利潤和無利潤甚至虧損地發展，不利于整個行業的長期發展。
圖表：2012-2013年中國氧化鋁行業狀態描述總結表
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產能 | 近年來氧化鋁產能不斷擴張，2012年行業產能近5400萬噸。 2013年以來，我國致力于過剩產能的淘汰。 |
| 行業產量 | 2012年我國氧化鋁累計產量達到3771.50萬噸，同比增長10.90%； 2013年氧化鋁產量4473.73 萬噸。 |
| 行業進出口 | 我國氧化鋁呈現貿易逆差的格局。2012年中國氧化鋁行業進出口總額為198638.50萬美元，其中出口額為13348.67萬美元，實現貿易逆差171941.16萬美元。2013年累計進口為348萬噸，累計比上年同期減少24.8%。 |
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國氧化鋁行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際氧化鋁行業知名企業
美鋁公司
必和必拓公司
加拿大鋁業集團
澳大利亞AWAC公司
中國氧化鋁行業領先企業
中國鋁業股份有限公司
山東南山鋁業股份有限公司
中國鋁業股份有限公司廣西分公司
中國鋁業股份有限公司河南分公司
中國鋁業股份有限公司山東分公司
中國鋁業股份有限公司貴州分公司
中國鋁業股份有限公司中州分公司
中國鋁業股份有限公司山西分公司
開曼鋁業（三門峽）有限公司
東方希望（三門峽）鋁業有限公司
中國氧化鋁行業競爭分析
供應商議價能力分析
綜合來看，行業上游供應商的議價能力較強。
圖表：行業上游議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 氧化鋁生產使用的原材料主要是鋁土礦，我國鋁土礦對外依存度較高，而向我國出口鋁土礦的企業均為國際大型礦石開采企業，擁有鋁土礦山，有著較為優勢的談判地位。 | 數量較少，且議價能力強 |
| 產品獨特性 | 鋁土礦的產品品位不一，不同礦山的鋁土礦鋁含量以及相關的氧化鋁生產工藝也不一致。 | 不同品質的鋁土礦使得供應商有一定的談判能力 |
| 前向一體化能力 | 隨著我國氧化鋁對外依存度的上升，我國氧化鋁生產企業積極向上游進行并購，從而實現優化自身產業鏈的作用。 | 運營商前向一體化能力較強 |
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
購買商議價能力分析
綜合來看，氧化鋁行業下游有一定議價能力。
圖表：氧化鋁行業下游議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 用戶數量 | 氧化鋁是原鋁生產的中間原料，80%-90%用于電解生產金屬鋁，即普通的電解鋁，稱冶金級電解鋁。隨著我國電解鋁行業的整體不斷推進，電解鋁的企業數量不斷下降 | 下游用戶數量較少，有一定議價能力 |
| 購買數量 | 我國電解鋁企業規模由于我國進行產能標準提升以及市場規范，規模不斷上升，單個客戶購買氧化鋁的數量在不斷上升。 | 有一定議價能力 |
| 同質化程度 | 氧化鋁產品屬于相對標準化的產品，同質化程度高。 | 議價能力較弱 |
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
行業潛在進入者分析
通過以下分析可知，氧化鋁行業的吸引力極低，同時面臨著較高的進入壁壘，現有企業內部競爭又較為激烈，前瞻并不建議外部競爭者盲目進入氧化鋁行業，綜合來看，潛在進入者威脅較低。
圖表：氧化鋁行業潛在進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 我國氧化鋁行業目前面臨著嚴重的產能過剩，這個時候進入氧化鋁行業，風險極大。 | 吸引力低 |
| 進入壁壘 | 2013年7月24日，工信部出臺了《鋁行業規范條件》，進一步對氧化鋁的準入條件和運行條件進行了規范，使得進入的壁壘不斷提高。 | 進入壁壘較高 |
| 企業反擊程度 | 目前氧化鋁行業企業基本都在生死線上掙扎，這個時候進入的潛在競爭者，會面臨行業內部企業的強烈的反擊。 | 企業反擊程度較大 |
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
行業現有企業競爭分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于產能嚴重過剩，內部競爭較為激烈。
圖表：氧化鋁行業現有企業的競爭分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 我國氧化鋁行業企業數量在2011年以來的產能壓縮以及市場不景氣帶來的企業關停倒閉中，已經在不斷減少，未來我國氧化鋁行業的下游需求將會較為穩定，可以預期，內部競爭者的數量會進一步減少。 | 競爭強 |
| 行業增長率 | 2012年我國氧化鋁產量3771.50萬噸，但產能達到5400萬噸，行業下游需求低迷，整體行業呈現低增長，2013年以來，行業甚至出現更大面積的虧損和負增長。 | 行業增長率低 |
| 退出壁壘 | 隨著我國氧化鋁企業的設備大型化趨勢，整體的退出壁壘較高。 | 退出壁壘較大 |
| 競爭層次 | 氧化鋁產品同質化程度高，屬于市場上的標準化產品，企業競爭主要是成本之間的競爭。 | 主要是在成本層面進行競爭 |
資料來源：前瞻產業研究院氧化鋁行業研究小組整理
參考資料
- 1.中國氧化鋁行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻網
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