果汁
果汁，指以新鮮或冷藏水果為原料，經加工制得的果汁液制品，以及在果汁或濃縮果汁中加入水、糖液、酸味劑等，經調制而成的可直接飲用的飲品（果汁含量不低于10%）。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把果汁歸入飲料制造業（國統局代碼15）中的軟飲料制造（C153），其統計4級碼為C1533。
果汁行業定義與分類
果汁，指以新鮮或冷藏水果為原料，經加工制得的果汁液制品，以及在果汁或濃縮果汁中加入水、糖液、酸味劑等，經調制而成的可直接飲用的飲品（果汁含量不低于10%）。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把果汁歸入飲料制造業（國統局代碼15）中的軟飲料制造（C153），其統計4級碼為C1533。
產品主要包括：水果汁（指以新鮮或冷藏水果為原料，經加工制得的果汁液制品，如果汁、濃縮果汁、果漿、濃縮果漿）；果肉飲料（其成品中果漿含量不低于20%）；果汁飲料及果粒果汁飲料（其成品中果漿含量不低于10%）。
果汁行業發展環境分析
| 政策 | 主要內容 |
| 《關于“十二五”時期做好擴大消費工作的意見》 | “十二五”期間商務領域擴大消費工作以改善民生、滿足人民群眾物質文化需要為目的，以企業為主體，以市場為導向，以發展現代商貿流通為手段，以促進消費結構升級為重點，以政策法規、標準、規劃為保障，逐步建立擴大消費的長效機制。在擴大消費的同時，要求處理好擴大消費規模和優化消費結構的關系，實現消費又好又快發展；處理好不同收入群體消費之間的關系，實現消費多層次發展；處理好擴大消費與資源環境承載能力的關系，形成與國情相適應的文明、節約、綠色、低碳的消費模式，實現消費的可持續發展。 |
| 《中國飲料行業“十二五”發展規劃建議》 | 積極發展具有資源優勢的飲料產品。鼓勵發展低熱量飲料、健康營養飲料、冷藏果汁飲料、活菌型含乳飲料；規范發展特殊用途飲料和桶裝飲用水，支持礦泉水企業生產規模化；大力發展茶飲料、果汁及果汁飲料、咖啡飲料、蔬菜汁飲料、植物蛋白飲料和谷物飲料。到2015年，飲料總產量達到1.6億噸，年均增長10%左右。產品結構更加合理，碳酸飲料、果蔬汁類飲料、包裝飲用水、茶飲料、蛋白飲料、其他飲料產量的比例分別為14：15：39：13：15：3。 |
| 《食品工業“十二五”發展規劃》 | 發展濃縮果蔬汁（濃縮蘋果汁除外）、非濃縮還原（NFC）果蔬汁、復合果蔬汁、果蔬汁產品主劑等品種，積極發展柑橘、桃、菠蘿、食用菌以及輕糖型罐頭、混合罐頭等產品。到2015年，果蔬加工行業產值達到3000億，果蔬汁產量達到300萬噸，果蔬罐頭產量超過200萬噸。果蔬冷鏈運輸量占商品果蔬總量的30%以上，水果平均加工轉化率超過15%，其中蘋果達到30%，蔬菜平均加工轉化率達到5%以上。 |
果汁行業產業鏈分析
果汁行業品種較多，產品制作的生產原料主要有鮮果、濃縮果汁原漿，以及一些添加原料，如糖、檸檬酸、蘋果酸、食用香精等添加輔料，另外，塑料、玻璃、金屬等果汁包裝也必不可少。目前作為果汁原料之一的濃縮蘋果汁主要由國內市場供應，濃縮橙汁主要依賴進口。
果汁行業發展狀況分析
近年來，中國果汁飲料市場呈高速發展態勢，需求巨大。截至2013年，果汁行業規模以上企業數量達到了486家，相比2012年增加了38家；規模以上企業資產規模達到了958.58億元，相比2012年增長了5.61%。2013年，肉制品加工行業規模以上企業銷售收入達到了1114.53億元，同比增長3.78%；銷售利潤達到了133.56億元，同比增長3.84%。
而從產品發展看，復合型果汁飲料及果蔬汁飲料發展較快，市場上常見的有菠蘿汁或橙汁等熱帶果汁與不同蔬菜汁的復合果汁飲料。同時功能型果汁飲料如花卉飲料、富碘果汁飲料、高纖維飲料、其他保健新材料飲料作為新的營養概念發展較好，將果蔬汁與牛奶有機結合的果汁奶，已經在我國乳品飲料及果蔬汁飲料市場上顯示了巨大的消費需求。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國果汁行業產銷需求與投資風險分析報告》。
國際果汁行業知名企業
美國可口可樂
美國百事可樂
日本可果美
中國果汁行業領先企業
成都統一企業食品有限公司
煙臺北方安德利果汁股份有限公司
農夫山泉湖北丹江口有限公司
農夫山泉浙江千島湖有限公司
陜西海升果業發展股份有限公司
椰樹集團海南椰汁飲料有限公司
福建頂津食品有限公司
杭州味全食品有限公司
國投中魯果汁股份有限公司
內蒙古宇航人高技術產業有限責任公司
中國果汁行業競爭狀況
中國果汁飲料競爭日趨激烈，市場上存在三股競爭力量：一支是臺灣背景的企業統一和康師傅，以包裝的創新和口味取勝；一支是包括匯源、娃哈哈等的國內知名企業；還有一支是大的跨國公司如可口可樂、百事可樂等。
市場上集中了娃哈哈、匯源、農夫果園、統一鮮橙多、美汁源果粒橙、酷兒、露露等眾多一線飲料品牌。由于大品牌的激烈競爭，使得外來品牌很難進入果汁飲料市場，同時果汁飲料的價格日益透明化，廠家和經銷商的利潤在不斷變薄。
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，果汁行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，現有企業競爭激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 果汁行業企業數量眾多，2012年行業規模以上企業數量就達到448家。 | 競爭者程度較高 |
| 行業增長率 | 2012年，果汁行業銷售收入同比增長12.81%，過去六年行業年復合增長率達到18.86%，均處于較快的水平。 | 行業增長率較高，競爭強度增加。 |
| 退出壁壘 | 果汁行業制造設備相對簡單，而且技術含量較低，比較容易出售，同時果汁行業的用工成本較低。 退出壁壘較低 | |
| 同質化程度 | 中低檔果汁市場同質化程度較高；高端果汁市場的同質化程度相對較低 | 低端產品同質化程度高 |
| 競爭層次 | 低端產品市場競爭以價格戰為主；中高端產品市場競爭以品牌為主。 | 若要實現市場擴張，必須要走品牌化道路。 |
| 競爭層次 | 分析 | 企業類型 |
| 成本和價格的競爭 | 果汁行業資本主要包括原材料采購成本、儲藏成本和人工成本，其他技術成本相對較低。 | 國內企業研發投入上控制成本，而國外企業則在生產效率上控制成本。 |
| 質量和產品品質的競爭 | 具有較好質量和品質的中高端果汁市場需求較為旺盛，且市場認可度高。 | 國外產品控制產量和品質的中高端，而國內產品集中在中低端市場。 |
| 商業模式之間的競爭 | 目前果汁行業比較典型的商業模式有①依靠研發投入和品牌控制中高端市場；②依靠成本優勢掌控中低端市場；③依靠產量優勢控制市場份額。 | 各種不同商業模式之間都具有較為典型的企業，這為行業差異化競爭奠定了基礎。 |
從以下分析整體來看，我國果汁企業對供應商的議價能力較強。
| 供應產品類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 供應商數量 | 我國果汁行業原材料供應企業數量眾多，且以中小型企業為主，同時還包括農戶供給，供應充足。 | 果汁行業對供應商的議價能力較強 |
| 國內原料、人力成本 | 原料、人力成本在果汁企業的成本中占據絕大部分，原料質量的高低對果汁產品的質量影響較大，因此特定區域原料供應商就容易借此提高價格，但影響不大；行業屬于勞動密集型行業，人力成本相對較低。 | 果汁企業對供應商的議價能力較強 |
總體而言，在果汁市場，由于產品下游應用領域越來越廣，企業具有較強的議價能力。
| 果汁類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 低檔果汁 | 產品處于供過于求的局面，供給企業數量較多，對下游企業議價能力較弱 | 對下游客戶的議價能力較弱 |
| 中、高檔果汁 | 市場需求旺盛，國內企業供應較少，處于賣方市場，下游客戶對價格敏感度較低，企業議價能力較強 | 對下游客戶的議價能力較強 |
果汁由于其健康、美味成為追求高質量生活人士的重要選擇，與其他飲品相比具有獨特的優勢。但由于其含糖量相對較高，在美國和西方發達國家消費量有下降趨勢。在國內受茶飲料和乳品飲料挑戰較大。
前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品安全標準的提升，以及果汁主要原材料資源供應充足，我國果汁行業的進入壁壘相應較低，但是另一方面，受果汁行業近幾年快速發展，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 近幾年，我國果汁行業的年均利潤率保持在10%以上，并呈現上升趨勢。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 果汁制造環節進入壁壘并不高，目前中國的果汁行業已進入品牌競爭、產業鏈競爭和商業模式競爭階段，果汁企業的競爭不僅體現在價格的競爭或產品的競爭，更多的是體現為品牌的競爭和商業模式的競爭。 | 進入壁壘提高 |
| 企業反擊程度 | 現階段，現有果汁企業基本完成了全國市場的布局，尤其是行業內品牌企業渠道已下沉至村鎮，對新進入者的反擊程度較大。 | 企業反擊程度較大 |
運用波特的“五力”模型，對果汁行業的競爭環境分析中，可以看到果汁行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，果汁行業的競爭情況如下圖所示。
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
- 1. 中國果汁行業產銷需求與投資風險分析報告前瞻網
