啤酒
啤酒制造，指以麥芽（包括特種麥芽）為主要原料，加酒花，經酵母發酵釀制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度（體積分數）2.5%-7.5%的發酵酒產品的生產，以及啤酒專用原料麥芽的生產。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GBT4754-2011），中國把啤酒歸入飲料制造業（國統局代碼C15）中的酒制造業（C151），其統計4級代碼為C1513。
啤酒行業定義與分類
啤酒制造，指以麥芽（包括特種麥芽）為主要原料，加酒花，經酵母發酵釀制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度（體積分數）2.5%-7.5%的發酵酒產品的生產，以及啤酒專用原料麥芽的生產。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GBT4754-2011），中國把啤酒歸入飲料制造業（國統局代碼C15）中的酒制造業（C151），其統計4級代碼為C1513。
啤酒品種很多，一般可根據生產方式、產品濃度、啤酒的色澤、啤酒的消費對象、啤酒的包裝容器、啤酒發酵所用的酵母菌的種類來分。
| 種類 | 概述 |
| 淡色啤酒 | 淡色啤酒的色度在5-14EBC單位，如高濃度淡色啤酒，是原麥汁濃度12%（m/m）以上的啤酒；中等濃度淡色啤酒，原麥汁濃度10%-13%（m/m）的啤酒；低濃度淡色啤酒，是原麥汁濃度10%（m/m）以下的啤酒；干啤酒（高發酵度啤酒），實際發酵度在72%以上的淡色啤酒；低醇啤酒，酒精含量2%（m/m）以下的啤酒。 |
| 濃色啤酒 | 濃色啤酒的色度在15-40EBC單位，如：高濃度濃色啤酒，原麥汁濃度13%（m/m）以上的濃色啤酒；低濃度濃色啤酒，是原麥汁濃度13%（m/m）以下的濃色啤酒；濃色干啤酒（高發酵度啤酒），實際發酵度在72%以上的濃色啤酒。 |
| 黑啤酒 | 黑啤酒色度大于40EBC單位。 |
| 其它啤酒 | 在原輔材料或生產工藝方面有某些改變，成為獨特風味的啤酒。如：純生啤酒：這是在生產工藝中不經熱處理滅菌，就能達到一定的生物穩定性的啤酒。全麥芽啤酒：全部以麥芽為原料（或部分用大麥代替），采用浸出或煮出法糖化釀制的啤酒。小麥啤酒：以小麥芽為主要原料（占總原料40%以上），采用上面發酵法或下面發酵法釀制的啤酒。渾濁啤酒：這種啤酒在成品中存在一定量的活酵母菌，濁度為2.0-5.0EBC濁度單位的啤酒。 |
| 種類 | 概述 |
| 鮮啤酒 | 鮮啤酒是指啤酒經過包裝后，不經過低溫滅菌（也稱巴氏滅菌）而銷售的啤酒，這類啤酒一般就地銷售，保存時間不宜太長，在低溫下一般為一周。 |
| 熟啤酒 | 熟啤酒是指啤酒經過包裝后，經過低溫滅菌的啤酒，保存時間較長，可達三個月左右。 |
| 種類 | 概述 |
| 按包裝容器劃分 | 按啤酒的包裝容器可分為瓶裝啤酒、桶裝啤酒和罐裝啤酒。瓶裝啤酒有350毫升和640毫升兩種；罐裝啤酒有330毫升規格的。 |
| 按消費對象劃分 | 按消費對象可將啤酒分為普通型啤酒、無酒精（或低酒精度）啤酒、無糖或低糖啤酒，酸啤酒等。無酒精或低酒精度啤酒適于司機或不會飲酒的人飲用。無糖或低糖啤酒適宜于糖尿病患者飲用。 |
| 根據發酵性質劃分 | 按發酵性質可將啤酒分為頂部發酵和底部發酵。頂部發酵使用該酵母發酵的啤酒在發酵過程中，液體表面大量聚集泡沫發酵。這類啤酒偏甜，酒精含量高，其代表就是各種不同的愛爾啤酒（Ale）。底部發酵的啤酒酵母在底部發酵，發酵溫度要求較低，酒精含量較低，味道偏酸。這類啤酒的代表就是國內常喝的窖藏啤酒（Larger）。 |
啤酒行業發展環境分析
“十二五”期間，我國主要啤酒行業集中度和利潤率水平仍有很大提高的空間。目前中國啤酒傳統三強（華潤雪花、青島、燕京）的總產量和利潤占全國的49.2%和88.4%，與美國前4大啤酒企業市場率占到90%相比，我國目前僅相當于美國20世紀70年代后期的水平。預計在未來5-10年中國啤酒行業依舊會保持“大魚吃小魚”的形勢，像華潤雪花收購江蘇大富豪這種案例將一直延續。
目前，年產量在20萬千升以上的啤酒企業中，除4家巨頭之外，僅剩21個保持獨立性的地方品牌，未來可以作為并購標的的企業越來越少，并購成本越來越高，啤酒企業將以自建或擴建新產能為主。
這幾年消費者對高端啤酒的需求有所增加，整個消費層面的結構變化是消費需求向高端方面延伸。同時國內市場的高端啤酒的板塊漲幅也比較大，各個上市公司包括外國和國內的案例顯示，高端啤酒是整個啤酒行業里的增長幅度比較快的。因此，高端化的趨勢還將延續。
啤酒行業產業鏈分析
啤酒主要以大麥芽﹑酒花﹑水為主要原料。現在國際上的啤酒大部分均添加輔助原料，國際上常用的輔助原料為玉米﹑大米﹑大麥﹑小麥﹑淀粉﹑糖漿和糖類物質等，大米是中國用量最多的輔助原料，玉米為國際上用量最多的輔助原料。另外包裝材料在啤酒的生產成本中占有較大比重，占比約為50%，包裝物的成本費用也是影響產品利潤的主要因素。從消費市場來看，啤酒作為人們日常生活中的飲品，受人們日常飲食習慣影響較大，批發零售業、餐飲業及夜場是啤酒的主要銷售渠道和終端市場，消費群體的飲食習慣也會影響對啤酒的選擇。
啤酒行業發展狀況分析
截至2013年，啤酒行業規模以上企業數量達到了506家，相比2012年增加了2家；規模以上企業資產規模達到了2063.14億元，相比2012年增長了13.05%。2013年，啤酒行業規模以上企業銷售收入達到了1814.08億元，同比增長12.55%；銷售利潤達到了226.52億元，同比增長11.12%。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》。
國際啤酒行業知名企業
英國百威英博公司
丹麥嘉士伯有限公司
南非SAB Miller公司
荷蘭喜力啤酒集團
日本朝日啤酒集團
中國啤酒行業領先企業
百威（武漢）國際啤酒有限公司
青島啤酒股份有限公司
北京燕京啤酒產業基地
廣州珠江啤酒股份有限公司
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
英博雪津啤酒有限公司
華潤雪花啤酒（武漢）有限公司
重慶啤酒股份有限公司
青島啤酒西安有限責任公司
中國啤酒行業競爭狀況
| 項目 | 分析 | 結論 |
| 供應商的議價能力 | 啤酒對原材料的價格變動非常敏感，而原材料供應主要來自歐洲和美洲的大麥，集中度較高。同時，啤酒處于產業鏈的下游位置，上游的各個環節，包括原料（麥芽和水）、輔料（酵母和啤酒花）、能源、運輸等成本的變化對廠商尤其是中小型廠商的利潤率將造成較大沖擊。而且當雙方建立了長期的銷售關系，購買者的轉換成本也較大。總體看來，供應商的議價能力較強。 | 較強 |
| 購買者的議價能力 | 對于超市、餐飲及娛樂場所而言，由于其購買的得轉換成本較低，而且只要有利益的傾斜，馬上就可以改變供應產品的品牌，所以其議價能力較強；對于個體消費者而言，雖然在進行購買啤酒時的標準化程度和轉換成本較低，但是由于其散買的購置方式，一般只能被動地接受廠商定價。總體看來，消費者的討價還價能力一般。 | 一般 |
| 新進入者的威脅 | 由于啤酒行業的利潤水平較低，進入的壁壘相對較高。加上外資啤酒品牌不斷加強資本運作，近年來新進入企業的資本運作有所放緩。截止2012年9月底，我國啤酒生產企業數量為500家，較2011年底僅增長了3家。整體來看，新進入者的威脅較小。 | 較小 |
| 替代品的威脅 | 啤酒的主要替代品可分為兩大類，一類是酒精類飲品，如白酒、葡萄酒、黃酒、果酒等，另一類是各種軟飲料。就上述兩類替代品而言，酒精類飲品的替代作用最強，又以白酒的替代作用最強。啤酒產業之所以有淡旺季之別，很大原因是由于在冬季，消費者更多地轉向白酒和其他飲品。總體來看，行業存在較大的替代威脅。 | 較大 |
| 同業競爭者的競爭程度 | 目前，我國啤酒行業競爭較為激烈，幾百家啤酒企業在產品價格及質量方面展開了角逐，同時洋品牌的進入和資本運作及收購使得優勝劣汰的發展愈演愈烈。產品低價位、低層次競爭普遍存在，主流啤酒消費的同質化趨勢日益明顯，同時競爭重點集中到了終端市場，所以現有行業的競爭非常激烈。 | 激烈 |
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，啤酒行業的競爭情況如下圖所示。
資料來源：前瞻產業研究整理
