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PTA行業

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編輯次數: 6 次  更新時間: 2015-08-05 11:16:52
參考資料:
中國精對苯二甲酸(PTA)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

 PTA中文全稱為精對苯二甲酸,英文全稱為Pure terephthalic acid,簡稱PTA。

PTA產品定義

PTA中文全稱為精對苯二甲酸,英文全稱為Pure terephthalic acid,簡稱PTA。

PTA行業技術環境分析

專利申請量可以反映出行業技術活躍度情況。根據專利信息服務網的統計,1996-2014年我國精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請量合計261項,其中申請量最多的是2013年,為55件,其次是2010年,專利申請量合計31件。2014年全年我國精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請量為10件。

圖表:1996-2014年精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請量(單位:件)

1

PTA行業產業鏈分析

結合PTA生產工藝過程可以看出,其上游原材料主要為對二甲苯(PX)和醋酸。從下游需求來看,世界上90%以上的PTA用于生產聚對苯二甲酸乙二醇酯,其它部分是作為聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其它產品的原料。

綜合上述分析,PTA產業鏈結構如下所示:

圖表:PTA產業鏈結構

2

PTA行業發展狀況分析

從我國PTA產量規模及其增長情況來看,規模保持逐年增長態勢,2014年的PTA產量約為2865萬噸,產能利用率約為66%。

圖表:2007-2014年中國PTA產量及增長情況(單位:萬噸,%)

3

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國精對苯二甲酸(PTA)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際PTA行業知名企業

(一)BP公司

(二)臺灣中美和石油化學公司

(三)信賴工業

(四)三星石化

(五)三井化學

中國PTA行業領先企業

(一)逸盛大化石化有限公司

(二)浙江逸盛石化有限公司

(三)紹興遠東石化有限公司

(四)翔鷺石化股份有限公司

(五)恒力石化(大連)有限公司

(六)中國石化揚子石油化工有限公司

(七)嘉興石化有限公司

(八)珠海碧辟化工有限公司

(九)江蘇虹港石化有限公司

(十)寧波三菱化學有限公司

中國PTA行業五力競爭模型分析

現有企業的競爭

影響行業內部競爭的因素主要包括市場供需、企業數量、市場集中度等。綜合分析來看,目前我國PTA行業內部競爭激烈程度一般。

圖表:行業內部競爭分析

4

潛在進入者威脅

目前我國PTA行業已經出現產能過剩的情況,2012年以來行業已經進入微利甚至虧損的狀態。在經過2012-2014年產能大幅增長之后,未來幾年PTA行業預計將進入淘汰落后產能的階段。就近期來看,2015-2017年PTA行業產能增速明顯放緩,期間新建PTA產能的規劃較少。

綜合上述分析,前瞻產業研究院認為目前以及未來幾年我國PTA行業所面臨的新進入者威脅較小。

供應商議價能力

PTA行業上游直接原材料主要為PX和醋酸,結合上游原材料市場分析,目前我國PTA行業對上游議價能力較強。

圖表:行業對上游議價能力分析

5

購買者議價能力

PTA主要用于生產PET,就目前來看,PET終端需求回暖,開工率回升;行業庫存處于低位,且行業集中度較低。綜合上述分析,PTA對下游的議價能力增強。

替代品威脅分析

對于PTA行業來說,目前所面臨的替代產品風險較小,唯一具有一點威脅的是QTA,QTA比PTA便宜20-30美元/噸,能夠替代PTA生產聚酯短纖、長絲和薄膜。但是它不能用于生產瓶級PET切片。

行業競爭情況總結

1代表最大,0代表最小,我國PTA行業五力競爭總體表述如下:

圖表:PTA行業五力競爭綜述

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