鋼結構

鋼結構行業定義及分類

行業概念及定義

鋼結構是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結構形式。

狹義的鋼結構行業主要指房屋建筑領域的鋼結構建筑，是相對于建筑工程上采用的鋼筋混凝土和磚混結構而言的，廣義上的鋼結構建筑還包括鉆井、采油平臺、輸電塔架等。本文研究的是廣義上鋼結構建筑領域的鋼結構行業。

按照國家標準GB/T4754-2011和國民經濟行業分類原則，中國把鋼結構歸入金屬制品業（國統局代碼C33）中的金屬結構制造，代碼C3311。金屬結構制造指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構建、金屬構建零件、建筑用鋼制品及類似品的生產活動。鋼結構行業的劃分為行業的管理提供了理論依據，有利于鋼結構行業市場的規范和發展。

行業主要產品大類

（1）按產品和應用領域的不同分類

目前鋼結構行業尚無統一分類標準，按照產品用途和應用領域的不同，鋼結構可以分為設備鋼結構、建筑重鋼結構、建筑輕鋼結構、橋梁鋼結構、空間鋼結構等五大類。按行業大類分：設備鋼結構屬于重型裝備制造業，后四者屬于建筑行業。

1）設備鋼結構

設備鋼結構的結構類型及應用領域很廣，目前主要應用于工業領域中的特種建筑、設備機架及支架（如水泥窯尾、電力與通信塔架）、鍋爐鋼架（電力鍋爐及其他鍋爐塔架）、特種設備塔架（石油管道、海洋平臺、港口設備、化工設備）等。

隨著我國經濟建設的快速發展，鋼結構在工業設備領域的應用范圍不斷擴大，市場對設備鋼結構的認同度不斷提高，設備鋼結構的應用量持續、快速增長。

2）建筑重鋼結構

建筑重鋼結構又稱高層鋼結構，一般是指10層（含）或24米（含）以上采用全鋼、鋼框架－混凝土的建筑結構形式。鋼框架－混凝土結構形式在現代高層、超高層鋼結構中應用較為廣泛，它屬于鋼-混凝土混合結構。高層鋼結構建筑是一個國家經濟實力和科技水平的反映，又往往被當作一個城市的標志性建筑。如上海環球金融中心、北京摩根大廈、南京紫峰大廈、山西慶豐廣場等。

3）建筑輕鋼結構

建筑輕鋼結構是指以彩鋼板作為屋面和墻面，以薄壁型鋼作為檁條和墻梁，以焊接或熱軋H型截面作為梁柱，現場用螺栓或焊接拼接的門式剛架為主要結構的一種建筑，再配以零件、扣件、門窗等形成比較完善的建筑體系。這種體系由工廠制造，現場按要求拼裝形成。具有自重輕、建設周期短、適應性強、外表美觀、造價低、易維護等特點。輕鋼結構是我國發展最快的鋼結構領域，主要用于輕型的工業廠房、倉庫、展覽廳、超市、活動房屋等。2008年的抗震救災中建造的學校、安置房多數采用輕鋼結構。在美國50%以上的非住宅建筑采用輕鋼結構。

4）橋梁鋼結構

橋梁是為道路跨越天然或人工障礙物而修建的建筑物。隨著經濟的快速發展，在市政建設、過水橋、高速公路、高速鐵路、跨海大橋等大型交通工程的橋梁建設中，采用鋼結構作為建筑主體已日益普遍。鋼結構橋梁一般由上部鋼構、下部鋼構和附屬構造物組成。我國現已建成的使用鋼結構的代表性橋梁有1999年竣工的江陰長江大橋，2008年竣工的宜賓長江大橋和杭州灣大橋等。

5）空間鋼結構

空間鋼結構從功能上講是指能夠形成較大的連續空間的結構體系，主要包括網架、網殼、桁架、索－膜結構及其組合、雜交結構。該結構的主要特點表現為具有連續的大跨度、大空間、大面積；外觀輕巧、美觀、具有現代感；構件類型較少、建設周期短、易于實現工業化生產且綠色環保、可循環使用。目前空間鋼結構主要應用于體育場館、會議廳、展館、活動中心、航站樓、機庫、廠房等。如首都機場三號航站樓、國家大劇院、國家游泳館（水立方）等。

（2）根據產品生產技術的先進性、制造工藝的難易程度、競爭程度來劃分

根據產品生產技術的先進性、制造工藝的難易程度、競爭程度來劃分，鋼結構產品可劃分為中、高端產品和低端產品。

1）中、高端產品

中、高端產品應用領域包括設備鋼結構（如水泥窯尾、電力鍋爐、風電塔架、石油管道、海洋工程等）、建筑重鋼結構、橋梁鋼結構、空間鋼結構。

中、高端產品具有如下特點：

① 產品大部分屬于非標產品，技術參數一般根據實際應用環境與情況而定，需要生產商有較高的產品設計能力、詳圖深化設計能力（即將整體鋼構件加工的設計圖紙分解成一個個加工精度要求高的組合部件設計圖）；

② 產品精度要求高、加工難度大，制造工藝較為復雜，產品質量控制要求嚴格；

③ 技術附加值高，產品毛利率相對較高；

④ 能夠從事中、高端鋼結構產品生產的企業較少，市場競爭很大程度上取決于企業的專業技術與資金實力、規模、產品品質與品牌。

2）低端產品

低端產品應用領域主要指建筑輕鋼結構，低端產品主要具有如下特點：

① 對產品設計及詳圖深化設計能力要求不高；

② 產品生產精度要求低、難度小，生產工藝較簡單；

③ 產品毛利率相對較低；

④ 生產廠家數量眾多，市場競爭激烈。

鋼結構行業發展環境分析

鋼結構行業政策環境分析

中國鋼結構行業的行政主管部門是建設部，自律組織為中國鋼結構協會。與鋼結構行業相關的另一行業協會是中國建筑金屬結構協會，是建設部直屬的一級協會。

我國鋼結構行業在國家的政策支持下經歷了四個發展階段，具體的政策見下表：

鋼結構行業技術環境分析

1、行業技術活躍程度分析

（1）專利申請數量變化情況

從我國鋼結構專利技術總體申請量變化趨勢來看，2006年之前，我國鋼結構專利技術申請量較少，增長速度較為緩慢，申請數量最高也不過2003年的37項，鋼結構技術還處于起步階段；2006年之后，鋼結構技術逐漸進入快速發展階段，每年新申請的專利技術量均有不同程度的增長，特別是在2008年以后，增長幅度較大。2008年，我國鋼結構專利技術的申請量為120項；2011年，拱結構的專利申請數量達到627項；截至2012年，我國鋼結構專利申請數量為100項。

（2）專利公開數量變化情況

從我國鋼結構技術總體公開量的變化趨勢來看，1993-2006年的專利公開數量均在50項以下，2007年開始大幅提高，此后持續增長，2011年共公開專利457項，截至2012年公開數量達到517項。

2、行業技術領先企業分析

從我國鋼結構行業的技術申請人構成來看，截至2012年，筑巢（北京）科技有限公司新增加的專利數量最多，達到19項；安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司位列第二，其新增專利數量為9項；五冶集團上海有限公司、海門市龍鑫鋼制品有限公司和陳玉珍新增專利數量均為7項。具體排名前十的申請人情況如下圖所示：

從我國鋼結構行業專利技術申請分布來看，2012年，E04B1/00（一般構造，不限于墻）類的分布量最多，擁有194項專利技術，所占比重為44.6%；其次是E04C3/00（用于承重的長條形結構構件）和E04G21/00（建筑材料或建筑構件在現場的制備，搬運或加工；施工中采用的其他方法和設備），均有46項。

中國鋼結構行業發展狀況

行業經營效益好

2012年，我國鋼結構行業呈現良好的發展態勢，行業內企業對成本費用的管理控制能力得到提高，盈利能力增強。國家統計局數據顯示，截至2012年底，我國規模以上鋼結構企業有2006家，行業整體的盈利情況較好。

技術水平顯著提高

在鋼結構行業快速發展，產量、產值大幅增加的同時，中國鋼結構工程技術有了飛躍式地發展，先后出現了國家體育館"鳥巢"、首都國際機場三號航站樓、中央電視臺新址、廣州塔等一大批高端的鋼結構建筑，這表明中國在鋼結構領域有了新的突破。

產品走向國際市場

經過十余年對國外技術、管理水平以及先進的經營理念的引進、消化、吸收、創新，在與國外企業合作過程中，有許多企業已經開始邁出國門，走向世界，開始在國際市場中占有一席之地。海關數據顯示，2012年1-8月，中國鋼結構出口產品金額達56.45億美元，同比增長23.50%，增長幅度較大。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國鋼結構行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際鋼結構行業領先企業

美國巴特勒制造公司

美聯鋼結構有限公司

ABC公司

意大利菲賽普公司

中國鋼結構行業領先企業

江蘇滬寧鋼機股份有限公司

長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司

浙江東南網架股份有限公司

宏豐實業集團有限公司

浙江杭蕭鋼構股份有限公司

青島萊鋼鋼結構有限公司

浙江盛達鐵塔有限公司

杭州恒達鋼結構實業有限公司

青島東方鐵塔股份有限公司