桶裝水

桶裝水行業定義與分類

桶裝水行業定義

桶裝水是指采用自來水或抽取地下水，經過現代工業技術(反滲透、電滲析、蒸餾、樹脂軟化等)處理而成的純凈水或礦泉水，由灌裝生產線灌裝至PC桶、PET桶等塑料桶中得到的產品。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把桶裝水歸入飲料制造(國統局代碼C152)，其統計4級碼為C1522。

圖表：桶裝水行業代碼表

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

桶裝水行業主要產品分類

桶裝水產品主要分類如下：

圖表：桶裝水的主要分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表：桶裝水主要品種介紹

資料來源：前瞻產業研究院整理

桶裝水行業發展環境分析

桶裝水行業政策環境分析

1、行業監管

我國桶裝水行業主要的監管部門為食品藥品監督管理局，其主要職責包括：負責起草監督管理的法律法規草案，擬訂政策規劃，制定部門規章，推動建立落實食品安全企業主體責任、地方人民政府負總責的機制;負責制定行政許可的實施辦法并監督實施;負責制定監督管理的稽查制度并組織實施，組織查處重大違法行為。建立問題產品召回和處置制度并監督實施;負責安全事故應急體系建設，組織和指導安全事故應急處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況;負責制定安全科技發展規劃并組織實施，推動檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設等。

2、行業標準

目前我國桶裝水行業執行的標準主要包括：GB8537-2008《飲用天然礦泉水》、GB17324-2003《瓶(桶)裝飲用純凈水衛生標準》以及GB19298-2014《食品安全國家標準包裝飲用水》.

2015年5月25日，堪稱“史上最嚴格的”《食品安全國家標準包裝飲用水》GB19298-2014正式開始執行。

《食品安全國家標準包裝飲用水》主要的內容包括：

圖表：《食品安全國家標準包裝飲用水》主要內容

資料來源：食藥監局 前瞻產業研究院整理

桶裝水行業經濟環境分析

下圖所示為2008年以來我國GDP增長率和桶裝水行業市場增長率關聯性分析圖，結合我國GDP增長率和桶裝水行業市場增長率絕對值來看，桶裝水行業銷售增速遠高于GDP增速，反映出我國桶裝水行業市場發展受經濟大環境的影響，但影響相對較小。

圖表：2008-2014年我國GDP增長率和桶裝水行業市場增長率(單位：%)

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院

桶裝水行業產業鏈分析

中國桶裝水主要上游供應市場分為兩部分，一是礦泉水水源、自來水源等，一個是桶裝水包裝市場;下游市場主要包括市區居民及周邊縣區居民、行政機關、企事業單位團購、學校等。

圖表：中國桶裝水產業鏈分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

桶裝水行業發展狀況分析

總體來看，我國桶裝水行業一線品牌占據市場大半的市場份額，二線及地方品牌在市場占有度仍有一定的區域優勢。同時，就中國桶裝水市場競爭品牌所屬地來看，廣東地區桶裝水企業品牌近年來發展速度較快，在市場上知名度較高，上海、浙江等地飲用水企業生產發展相對較早，桶裝水企業區域優勢明顯。

圖表：2014年中國桶裝水行業狀態描述總結表

資料來源：前瞻產業研究院桶裝水行業研究小組整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國桶裝水行業市場需求與投資規劃分析報告》。

中國桶裝水行業領先企業

農夫山泉股份有限公司

杭州娃哈哈集團有限公司

康師傅控股有限公司

樂百氏(廣東)飲用水有限公司

華潤怡寶飲料(中國)有限公司

深圳達能益力泉飲品有限公司

上海雀巢飲用水有限公司

深圳市景田食品飲料有限公司

廣州屈臣氏食品飲料有限公司

廣東鼎湖山泉有限公司

中國桶裝水行業五力競爭模型分析

桶裝水行業現有競爭者分析

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析??得，我國桶裝水行業處于穩步發展階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，現有企業競爭激烈。

圖表：我國桶裝水行業現有企業的競爭分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表：我國桶裝水行業競爭層次分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

桶裝水行業上游議價能力分析

從以下分析整體來看，我國桶裝水企業對供應商的議價能力較弱。

圖表：我國桶裝水行業對上游供應商的議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

桶裝水行業下游議價能力分析

我國桶裝水企業共有幾千家，且多為中小型企業，規模以上的桶裝水企業僅為570多家，產品同質化嚴重，競爭激烈，因此企業對下游消費者的議價能力普遍不強。

但隨著我國消費者品牌意識的增強，國內知名度和美譽度較高的品牌如怡寶、娃哈哈、農夫山泉等，其議價能力相對較強;而那些不具備自主品牌或者品牌知名度較低的企業，其議價能力則較弱。

桶裝水行業替代者威脅分析

廣義地看，一個產業的所有公司都與生產替代產品的產業競爭。替代品設置了產業中公司可謀取利潤的定價上限，從而限制了一個產業的潛在收益。替代品所提供的價格一性能選擇機會越有吸引力，產業利潤的“上蓋”壓得就越緊。

就桶裝水而言，其替代品主要是茶飲料、碳酸飲料、功能營養型飲料等，整體而言，桶裝水行業所面臨的替代品威脅較大。

桶裝水行業潛在進入者威脅分析

前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品飲料安全標準的提升，以及桶裝水行業主要水資源供應充足，我國桶裝水行業的進入壁壘相應較低，但是另一方面，受桶裝水行業近幾年快速發展，以及我國城市化進程的加速，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強，近年來恒大地產推出恒大冰泉、加多寶推出昆侖山天然雪山礦泉水就是最好的例證。

圖表：我國桶裝水行業潛在進入者威脅分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

競爭情況總結

運用波特的“五力”模型，對桶裝水行業的競爭環境分析中，可以看到桶裝水行業競爭激烈。根據以上分析，前瞻對桶裝水行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國桶裝行業的競爭情況如下圖所示。我國桶裝水行業“五力”中，潛在進入者與替代品威脅較大，上游供應商議價能力對行業利潤水平的威脅一般，下游對行業的議價能力對行業利潤水平也較小。

圖表：我國桶裝水行業五力模型分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理