民用建筑

民用建筑行業定義及分類

民用建筑行業定義

建筑業是專門從事土木工程、房屋建設和設備安裝以及工程勘察設計工作的生產部門。建筑物按照使用性質分為：生產性建筑和非生產性建筑，民用建筑屬于非生產性建筑。

前瞻研究報告中，民用建筑指不論單位性質、投資規模和投資來源的居住建筑和公共建筑，具體包括：住宅及其配套設施、賓（旅）館、招待所；學校教學樓及其附屬設施；醫療用房及其附屬設施；辦公樓、科研樓、綜合樓的非生產用房部分；商店；文化館、影劇場（院）、體育場（館）、圖書館、展覽館、文體活動中心、車站候車室、碼頭候船室、機場候機樓、商業倉庫、民用車庫，及其它法律法規規定的建筑等。

民用建筑產品分類

在前瞻研究報告中，根據是否可在市場上自由交易劃分，又將民用建筑分為商品房建筑和非商品房建筑。商品房特指經政府有關部門批準，由房地產開發經營公司開發的，建成后用于市場出售出租的房屋，包括住宅、商業用房、辦公樓以及其他建筑物。它是開發商開發建設的供銷售的房屋，能辦產權證和國土證，可以自定價格出售的產權房。而自建、參建、委托建造，又是自用的住宅或其他建筑物不屬于商品房范圍。前瞻研究報告對于民用建筑細分市場的研究即基于此分類標準。

民用建筑行業發展狀況分析

改革開放以來，我國建筑業取得了長足的發展，近年其產值一直保持20%以上的高速增長。數據顯示，2006-2011年中國建筑業總產值同比增長率保持在20%以上，保持長期高速度增長。2011年我國建筑業企業的產值首次超過10萬億元，同比增長了22.6%。2012年，受國家對房地產業嚴格調控影響，減緩了增長勢頭，建筑業產值為13.53萬億元，增速下滑至16.2%，但總體上增長速度仍保持在高位運行，使其在GDP的比重繼續上升，2012年已經達到26%以上，建筑業在國民經濟中的地位愈發重要。

圖表3：2008-2012年中國建筑業增加值及其增長情況（單位：億元，%）

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國民用建筑行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

民用建筑行業競爭分析

民用建筑行業市場競爭狀況分析

國內民用建筑行業是最早市場化以及最早引入競爭的行業之一，發展至今行業企業數量眾多，競爭激烈，行業集中度較低。目前，我國民用建筑行業處于產能過剩階段，"產業利潤率低、勞動生產率低、產業集中度低"已成為形容民用建筑行業的經典術語。從建筑業各上市板塊來看，相對于基建、裝飾、園林工程等領域，我國民用建筑領域的上市企業凈利潤增長較為緩慢，增長空間較小，因此也加劇了各方對市場和利潤份額的爭奪。

圖表4：中國民用建筑行業競爭特征

圖表5：2008-2013年建筑業上市企業各子行業民用建筑凈利潤增長速度對比（單位：%）

民用建筑企業集中度分析

由于除上市公司外的房屋建筑工程施工企業的營業總收入數據難以獲得，而房屋建筑工程施工行業總收入數據也未有權威部門進行統計，前瞻在此處以房地產開發投資額（扣除土地購置費用）代替房屋建筑工程施工的行業收入，而以房屋建筑工程施工企業的工程總承包收入代替營業總收入計算行業集中度。經前瞻整理，2011年我國房屋建筑工程施工行業的集中度較低，行業前4家企業的比重不到10%，而前8家企業的比重僅為11.19%。

圖表6：中國房屋建筑工程行業集中度

盡管我國民用建筑工程行業競爭激烈，但也形成了一些行業龍頭企業。從企業來看，中國建筑股份有限公司無疑是行業龍頭企業。不管是在國內市場還是海外市場，該公司的競爭優勢是國內其他企業無法比擬的。

圖表7：2012年度中國工程承包商60強中的房屋建筑工程企業（單位：億元）

民用建筑行業國內領先綜合企業

上海建工集團股份有限公司

宏潤建設集團股份有限公司

中國建筑股份有限公司

廣東省基礎工程公司

新疆城建（集團）股份有限公司

華北建設集團有限公司

福建三建工程有限公司

北京城建集團有限責任公司

廣廈建設集團有限責任公司

龍元建設集團股份有限公司

民用建筑行業國內領先設計企業

上海現代建筑設計（集團）有限公司

中國聯合工程公司

同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司

中國建筑設計研究院

深圳市筑博工程設計有限公司

上海聯創建筑設計有限公司

深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司

成都基準方中建筑設計事務所

廈門合道工程設計集團有限公司

清華大學建筑設計研究院有限公司