預應力鋼筒混凝土管（PCCP）

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業定義及分類

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業定義

預應力鋼筒混凝土管（Prestressed Concrete Cylinder Pipe，簡稱PCCP）是由鋼板、預應力鋼絲、混凝土和水泥砂漿四種基本原材料在經過鋼筒成型、混凝土澆筑、預應力控制技術的施加和保護層噴射等制造工藝后，構成的一種新型復合管材（見下圖）。

按照國民經濟行業分類標準，PCCP管材屬于水泥制品制造業（3121）；根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》，PCCP管材所屬行業為水泥制品和石棉水泥制品業（代碼C6105）。輸水管道PCCP管材的生產和銷售，屬于水泥制品中的細分行業--混凝土管道行業。

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）產品分類

根據鋼筒在混凝土管芯中位置的不同，PCCP可分為埋置式預應力鋼筒混凝土管（PCCPE）和內襯式預應力鋼筒混凝土管（PCCPL）兩種類型。

（1）埋置式預應力鋼筒混凝土管（PCCPE），公稱內徑通常在DN1400mm以上，埋置式是將薄鋼筒嵌置于內外模之間，立式澆注混凝土，振動成型，經養護在混凝土管芯上纏繞預應力鋼絲，最后輥射水泥砂漿保護層而制成。

（2）內襯式預應力鋼筒混凝土管（PCCPL），公稱內徑通常在DN1400mm以下，內襯式是在薄鋼筒內澆筑混凝土，采用離心或澆筑成型，經養護在鋼筒表面上纏繞預應力鋼絲，再噴制水泥砂漿保護層而制成。

PCCP不僅包括各種口徑的標準管，還包括與其相配套的各種異形管和配件，如斜口管、短管、彎管、T形管、Y型管、十字形四通管、變徑管等。

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業發展環境分析

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業政策環境分析

由于跟其他管道相比PCCP壽命長，質量可靠，能夠有效保障輸水管線的安全運行，因此得到國家政策的大力支持。早在2005年4月，國家發改委、科技部、水利部、建設部、農業部等聯合發布的《中國節水技術政策大綱》就明確要求，大口徑管材（DN>1200）優先考慮預應力鋼筒混凝土管。2006年，PCCP產品被納入了中國名牌戰略推進委員會的"十一五"中國名牌產品重點培育目錄。

2011年國家發改委出臺了《產業結構調整指導目錄》（2011年本）。根據該文件，第一類"鼓勵類"項目"水利"中明確指出以下各類工程為鼓勵類工程："跨流域調水工程、城鄉供水水源工程、農村飲水安全工程、綜合利用水利樞紐工程、灌區改造及配套設施建設、高效輸配水、節水灌溉技術推廣應用、農田水利設施建設工程（灌排渠道、涵閘、泵站建設等）。"PCCP管道和相關工程技術廣泛地應用在以上工程中，屬于鼓勵發展的項目。

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業技術環境分析

前瞻以"PCCP"為關鍵詞進行檢索得到PCCP行業技術專利申請數量的情況。早在上世紀八十年代，我國PCCP行業的技術專利申請數量較少；直至2005年，我國PCCP行業技術專利申請數量開始迅速攀升。2010年申請數量達到23項，突破20項。2012年我國PCCP行業技術專利申請數量達到歷史最高的33項.

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業發展狀況分析

目前全國有眾多的PCCP生產廠家，規模大小不一，產品質量參差不齊，市場結構是典型的壟斷競爭市場，是買方市場。現在全國的PCCP生產企業依據其綜合實力大致可以分為三個集團：第一集團為全國性公司，大約有3-5家，能夠生產經營全系列PCCP。基本特征是：有全國的營銷網絡，在全國范圍內承標，工程業績顯著，生產裝備先進，科研創新能力強，融通資金本領高，人力資源豐富，經濟效益好，在經營理念、生產技術、企業管理方面是行業的領跑者；第二集團為區域性公司，大約有8-10家，能夠生產經營大口徑PCCP。基本特征是：有完善的營銷網絡，參與全國范圍內投標，是區域工程的強力競爭者，生產裝備較好，產品質量穩定，經濟效益較好，有沖擊第一集團的強烈愿望，是行業的挑戰者；第三集團為地方性公司，廠家眾多，良莠不齊，既有成長潛力好的企業，又有易于脫離行業轉產者，生產經營中小口徑PCCP。基本特征是：生產規模不大，生產裝備一般，參與地方范圍內投標，是行業的追隨者。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業國內領先企業

山東電力管道工程公司

新疆國統管道股份有限公司

寧夏青龍管業股份有限公司

浙江巨龍管業股份有限公司

山東龍泉管道工程股份有限公司

洛陽富興管業有限公司

吉林電力管道工程總公司

無錫華毅管道有限公司

北京韓建河山管業股份有限公司

天津萬聯管道工程有限公司

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業五力競爭模型分析

新進入者的威脅分析

（1）業績、資金壁壘阻礙新進入者，未來強者有望恒強

PCCP主要用于水利及市政水務工程，屬于城市建設中重要的基礎設施，且其中大多數為覆土的隱蔽工程，因此水利建設主管部門等業主單位在選擇管材及制造商時都十分謹慎，特別是大型水利建設項目，一般要求企業具有類似過往歷史業績。這使得新進入者往往難以打開高端市場，而現有的骨干企業通過多努力的開拓，已經具備良好的歷史業績，因此有望較容易的獲取大型水利項目訂單。

另外，PCCP行業的業務特點和經營模式決定了其對于企業的資金實力要求較高。一方面，大型基礎設施工程具有合同金額大、周期長、項目前期資金投入大、結算手續繁瑣和結算時間長的特點。工程的執行完成要經歷工程招投標、工程設計方案確認、備料、生產制造、工程進度的確認（請外部監理機構確認）等諸多步驟和環節，當中任何一個環節脫節，都有可能延誤工程款的結算，從而造成生產施工企業資金周轉困難。另一方面，在工程投標時，行業管理要提交10%投標保證金；在工程中標后，需投入首期預付款等額的履約保證金或保函，此外，工程合同總收入有5%-10%為質保金，一般要在工程竣工決算完成一至二年后才能收回，因而對企業的資金周轉造成一定的壓力。而現有的大型企業資金較為充裕，特別是上市企業，可以進一步擴大市場覆蓋面，搶占市場，實現強者恒強。

（2）既有PCCP企業對于新進入者保持警惕

我國PCCP行業市場處于黃金成長期，既有的企業，尤其是大型的龍頭企業，計劃利用這個時機點，通過上市融資等方式進一步拉大與第三集團之間的差距，加速壟斷，利用市場競爭淘汰新進入者。綜上所述，我國PCCP行業新進入者的威脅很小。

供應商的議價能力分析

PCCP管的主要原料有砂石、能源、水泥、薄鋼板、鋼絲、承、插口型鋼等構成，合計占到總成本的75%-80%，比例很大。PCCP管的生產對水泥、薄鋼板、鋼絲等原材料的質量有著較高要求，且這些原材料的性能結合還難以被其他原材料替代。上游供應商的產品買主較多，PCCP行業企業不會成為上游供應商的非常重要客戶。上游供應商企業能夠很方便地向其下游延伸，而PCCP行業的下游主要是政府水利相關部門，向下游聯合存在一定困難。綜上所述，PCCP行業相對于上游供應商的議價能力較弱。

購買者的議價能力分析

PCCP行業下游的購買者對象主要是政府各級水利主管部門及其他業主，較為強勢。通過招投標的方式進行，購買者總數較少、購買量較大，一次性的數量可以占據PCCP行業企業銷售量的很大比例。目前全國有眾多的PCCP生產廠家，規模大小不一，處于第一集團的企業很少，產品質量參差不齊，市場結構是典型的壟斷競爭市場，是買方市場。CCP管的購買者可以向其上游延伸，對不同企業提出規格要求、技術標準等，大部分PCCP企業均能夠進行滿足。綜上所述，PCCP行業相對下游購買者的議價能力也較弱。

替代產品的威脅分析

PCCP管與其他較大管徑的管材相比，成本優勢明顯，而且呈現出口徑越大成本優勢越大的趨勢。

（1）用材節省：在大口徑管材領域，PCCP的優勢更加突出，同等管徑PCCP耗用鋼材比SP節省約70%，價格可比SP降低約40%，大口徑PCCP可降低50%。

（2）施工簡單：與鋼管相比：PCCP采用膠圈密封的自對中鋼制接頭，管線一般一次打壓成功，而鋼管采用現場焊接的方法，其鋪設速度相對PCCP較慢，且管線往往需要多次試壓才能成功。與柔性管道相比：PCCP安裝時，對管座無特殊要求，回填土可以用就地挖出的原土，方便快捷，人力消耗少。回填土要求低于柔性管道。

（3）運行維護費用低：美國混凝土壓力管協會1991-1995在北美地區（包括加拿大）對不同管材的管道運行和維護費用進行了調查，調查結果表明PCCP的運行和維護費用約為球墨鑄鐵管的1/3，鋼管的1/5，同時PCCP的壽命為其他管道的2倍。

（4）壽命長：設計使用壽命為50年以上，美國給水協會耐腐蝕委員會、美國工程試驗中心、美國工程試驗中心和美國土木工程學會和材料學會的研究認為，PCCP的使用壽命為100年，是鋼管和塑料管的2倍。

這些優異的性能目前都是其他大口徑的管材無法替代的，PCCP的替代產品的威脅很小。

現存競爭者的競爭程度

在PCCP行業中，現存競爭者的競爭經過多年的發展，主要為中大型企業的競爭，尤其是第一集團企業之間的競爭。但由于運輸半徑限制（最佳運輸半徑通常為500公里以內），區域內小項目則各大企業各自為政，沒有正面競爭；大型水利項目一般都分標進行，幾大龍頭共享，總體競爭并不激烈。

已上市的青龍管業的主要區域市場定位于以寧夏為核心的西北地區，通過首次公開發行股票，該公司在進一步鞏固西北市場的同時，逐漸向華北地區擴張；國統股份是同行業首家上市公司，該公司通過上市融資所取得的資本實力優勢，在鞏固其在新疆為基地的西北市場優勢的基礎上，逐步拓展了華南、西南和華北區域市場，積極拓展全國業務；巨龍管業則形成了以浙江為核心的華東市場的區域競爭優勢，并提出了"立足長三角、南下西進北上、輻射全國"的發展戰略；山東龍泉管道工程股份有限公司則逐步形成了在東部經濟發達地區的競爭優勢，通過在江蘇、山東、河南和遼寧的生產基地，形成了向中西部地區穩步拓展的態勢。