涂附磨具

涂附磨具行業定義與分類

涂附磨具行業定義

涂附磨具是指用粘結劑把磨料粘附在可撓曲的基體（布或紙等）上制成的磨具，其與砂輪、砂瓦、油石、磨頭、研磨膏一起，構成了磨具的六大品種。涂附磨具有張頁狀（矩形）、圓片狀、環帶狀和其他特殊形狀，主要品種有砂布（紙）和砂帶，常以機械或手工作業方式使用，廣泛用于金屬材料、木材、陶瓷、塑料、皮革、橡膠以及油漆膩子等非金屬材料的磨削、拋光和打磨。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把涂附磨具歸入非金屬礦物制品業（國統局代碼31）中的石墨及其他非金屬礦物制品制造（C319）中的（國統局代碼3199）。

涂附磨具行業主要產品分類

涂附磨具是由基材、磨料和粘結劑三部分組成的。根據基材、磨料和粘結劑的不同，涂附磨具可分為眾多的品種，具有不同的性能和不同的用途。

◆ 根據基材和使用方法分類

涂附磨具分為干磨砂布、耐水砂布、干磨砂紙和耐水砂紙。

◆ 根據粘結劑和基材處理分類

涂附磨具分為動物膠粘結涂附磨具、樹脂粘結涂附磨具、全樹脂粘結涂附磨具和耐水涂附磨具四大類。

◆ 根據磨料材質、粒度分類

磨料材質表示磨料的種類和性能，磨料粒度表示磨粒的大小和分布狀態。不同的磨料材質和粒度可分為不同的涂附磨具品種。另外，干磨砂布和耐水砂紙還有一種代號，針對不同粒度，目前市場上還有使用的。

◆ 根據植砂密度分類

植砂密度表示涂附磨具表面磨粒的密度。涂附磨具的植砂密度分為密植砂（CL）和疏植砂（OP）。

◆ 根據產品形狀分類

涂附磨具根據產品形狀可分為頁狀、卷狀、帶狀、盤狀和異型品。

涂附磨具行業政策環境分析

行業相關政策法規

◆ 五部委聯合發布科技重大專項進口稅收政策

財政部近日會同科技部、國家發展改革委、海關總署、國家稅務總局聯合下發了《關于科技重大專項進口稅收政策的通知》，為貫徹落實國務院關于實施《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》的有關要求，扶持國家重大戰略產品、關鍵共性技術和重大工程的研究開發，營造激勵自主創新的環境。

通知規定，自2010年7月15日起，對承擔《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》中民口科技重大專項項目（課題）的企業和大專院校、科研院所等事業單位使用中央財政撥款、地方財政資金、單位自籌資金以及其他渠道獲得的資金進口項目（課題）所需國內不能生產的關鍵設備（含軟件工具及技術）、零部件、原材料，免征進口關稅和進口環節增值稅。高檔數控機床與基礎制造裝備被納入其中，有利于涂附磨具行業引進國外先進技術，提升產品的科技含量。

◆ 歐盟兩項法規獲通過，木制品等相關產品受沖擊

2009年4月正式在歐洲議會的立法提案中獲得多票通過，意味著歐盟打擊非法木材和擴大EUP指令適用范圍取得突破性進展。該項法則一定程度上影響了木材加工企業對涂附磨具的需求量。

新木材法要求木材生產加工銷售鏈條上的所有廠商，須向歐盟提交木材來源地、國家及森林、木材體積和重量、原木供應商的名稱地址等證明木材來源合法性基本資料，非法木材及木制品將受嚴厲處罰，該項制裁措施將影響用于辦公室、廚房、睡房、客飯廳的木制家具，木器（包括若干類木制飾板），各類木板，木制畫框、照相框及鏡框，各類木制包裝（包括箱子、盒子）。新環保設計規例將不僅僅局限于電器、電子消費品和熱水爐等用能設備和能耗產品，淋浴頭和水龍頭等浴室裝置、窗戶、絕緣材料、隔溫材料等能源相關產品也將被納入生態化管制。

兩項新規的出臺將嚴重束縛不少產品進入歐盟，一方面，歐盟是我國木制品出口第二大市場，去年出口歐盟的木制品占到中國木制品當年出口總額的近1/4，新木材法成為中國木制品出口的一道綠色壁壘，不能提供足夠的合法性證明的木材和木制品將受阻歐盟。另一方面，在EUP指令對用能產品的消極影響與日俱增的前提下，將間接用能產品納入其中，意味著歐盟這道涉及面極廣的綠色指令涵蓋產品領域的進一步延伸，機電、陶瓷、鋁制品、塑料制品等出口產品將隨著歐盟指令適用范圍的擴大而再受沖擊。

◆ 《產業結構調整指導目錄（2011年）》

《產業結構調整指導目錄（2011年）》由鼓勵類、限制類和淘汰類目錄組成。限制類目錄主要是指工藝技術落后，不符合國家行業準入條件和規定，不利于產業結構優化升級，需要督促加快改造和禁止新建的生產能力、工藝技術、裝備及產品。凡列入限制類的，禁止投資新建項目，投資主管部門不予審批、核準或備案；各金融機構不得發放貸款；土地管理、城市規劃和建設、環境保護、質監、消防、海關、工商等部門不得辦理有關手續。對屬于限制類的現有生產能力，允許企業在一定期限內進行改造升級，嚴禁以改造為名擴大生產能力。

涂附磨具行業中，棕剛玉、綠碳化硅、黑碳化硅等燒結塊及磨料制造項目被納入限制類目錄。

◆ 《裝備制造業調整和振興規劃》

《規劃》指出，我國已經成為裝備制造業大國，但產業大而不強、自主創新能力薄弱、基礎制造水平落后、低水平重復建設、自主創新產品推廣應用困難等問題依然突出。

《規劃》提出了裝備制造業調整和振興的四項基本原則，即堅持裝備自主化與重點建設工程相結合，堅持自主開發與引進消化吸收相結合，堅持發展整機與提高基礎配套水平相結???，堅持發展企業集團與扶持專業化企業相結合。

《規劃》明確了裝備制造業調整和振興的目標，即產業實現平穩增長；市場份額逐步擴大，國產裝備國內市場滿足率穩定在70%左右；重大裝備研制取得突破，百萬千瓦級核電設備、新能源發電設備、高速動車組、高檔數控機床與基礎制造裝備等一批重大裝備實現自主化；基礎配套水平提高；組織結構優化升級；增長方式明顯轉變。

其中產業調整和振興的主要任務有依托十大領域重點工程、振興裝備制造業抓住九大產業重點項目實施裝備自主化和提高四大配套產品制造水平。高檔精密磨料磨具被納入重點發展項目，將促進我國高檔涂附磨具的研究與開發。

行業相關標準

目前，國內現行的涂附磨具行業的主要標準如下表所示：

行業發展規劃

◆ 《機床工具行業“十二五”發展規劃》

由中國機床工具工業協會組織編制的《機床工具行業“十二五”發展規劃》，已經通過由工業和信息化組織的專家審查及論證，由工業和信息化部裝備工業司正式對外發布，并開始在全行業組織實施落實。其中，磨料磨具行業被定位為重點發展行業。

在規劃前言中，對磨料磨行業在過去十年取得的成績給予了肯定。規劃中指出：盡管機床工具行業發展迅猛，從整體來說行業大而不強，關鍵技術發展滯后問題明顯制約著行業的可持續發展。

在重點產品與技術部分，磨料磨具、超硬材料及制品類被鼓勵發展的有磨料深加工產品、為數控機床配套的高檔磨具（高效、高速、重負荷、精密和超精密磨具，新型低溫結合劑等）及涂附磨具（人造金剛石、立方氮化硼涂附磨具及全聚酯布高強度重負荷砂帶、特殊涂層砂帶等）。粗顆粒（兩毫米以上及寶石級）和細顆粒（納米級）超硬材料及CVD金剛石、超硬復合材料；各類超硬材料制品（數控機床用高速高效高精度超硬材料砂輪、成型修整滾輪等磨具；精密高性能鏜、銑、鉸削等特殊刀具；IC、IT行業晶圓加工用系列工具；高檔金剛石專用鋸片；納米級金剛石制品及金剛石地質鉆探類工具等。這些被鼓勵發展產品廣泛應用于新能源、IT、高端制造、航空航天等領域，與規劃中提出的打造機床工具行業綠色制造工程，發展低碳循環經濟的理念相契合。

同時，規劃提出磨料磨具行業要提倡創新工藝、節能、減排、廢物回收再利用等，向低碳環保生產模式轉變。大力發展具有明顯低碳環保特性的超硬材料及制品，并加快其普及應用。

該次《機床工具行業“十二五”發展規劃》的發布，給予了磨料磨具行業充分的重視，也體現出了磨料磨具產業的地位和蓬勃發展趨勢，政策扶持和本身的優勢相結合，相信會給行業帶來更多的機遇。

◆ 《磨料磨具行業“十二五”規劃綱要》

磨料磨具行業“十二五”目標及重點任務有：

1、在調整升級的基礎上，力爭行業經濟（現價產值）每年增長10%左右，至期末超過300億的規模。

2、調整企業結構，抑制產能過剩。支持和鼓勵等量和減量置換落后生產能力，促進企業聯合重組，培育若干大型企業，并在國家政策支持下，通過戰略性技改創新投入，自主培育成能躋身于國際市場競爭的龍頭企業；中小型磨具企業應通過更新改造，重點向精而專方向發展。實現有國際競爭能力的大型企業和精專型小企業并重的發展格局。

3、加大科研投入。大型企業應創造條件設立研究機構，專業院校應加強科研實驗基地的建設。與此同時積極探討產、學、研、用聯合攻關的新路子。為改變目前磨料磨具生產大部分仍是傳統的技術堆砌加模仿，并實現技術更新模式由“替代進口消化型”逐步向“自主創新型”的轉變創造先決條件。

4、積極開發利用最新科技成果，以智能、高效和環保為方向，繼續改造傳統的磨具生產工、裝，包括成型、加工、燒成窯爐等生產設備和磨料冶煉爐容量升級及加工技術升級改造。

5、磨具的發展重點是先進制造業所用的高效、高速（80-150米每秒）、重負荷、精密和超精密磨具，努力滿足數控磨床發展的需求，爭取至期末，達到能滿足主要產業數控磨床高檔磨具需求的70%以上；鼓勵新型低溫結合劑及其磨具的研發、制造和使用；樹脂陶瓷磨具構成比例達到發達國家7:3的水平。

6、磨料的重點是深加工產品。如粒度小于F230的剛玉和碳化硅精密微粉，以適用和滿足快速增長的工程陶瓷以及高級耐火材料市場的需求。加強國內新型磨料的研發，以適應高檔磨具生產及特殊磨削用途的需求。

7、推進節約生產、清潔生產等有利于節能減排的一些重大技術改造，支持節能減排等新技術、新工藝，特別鼓勵發展循環經濟。

8、大力實施品牌戰略。在行業著名產品評價活動基礎上，推動行業產品進入“中國名牌”的評價目錄，并力爭有行業中國名牌產品涌現。

9、要積極研究和采用國外先進技術標準，修訂和制定行業標準，引導和促進傳統產業調整升級。

10、加大和改善適應產業升級專業技術人才培養力度。在進一步發揮高等院校培養專業人才優勢的同時，繼續推進產、學結合辦學，加強對行業在職人員的培訓。

11、繼續保持和發展行業產品出口優勢，調整出口產品結構，在抑制消耗能源資源的低品位磨料出口的情況下，擴大磨料精加工產品和爭取中高檔磨具產品出口。在保持美、日、歐等發達經濟體需求的同時，多元化地開拓有潛力的市場，如中東、中亞、拉美、非洲、東歐等市場。力爭普通磨料磨具產品出口在7億美元每年的基礎上有一定增長。

涂附模具行業產業鏈分析

涂附磨具的上游有作為磨料的剛玉、碳化硅和玻璃砂等，作為粘結劑的皮膠、骨膠、干酪素膠和合成樹脂等，以及給基材提供原料的造紙行業、紡織行業等。涂附磨具應用廣泛，下游行業有板材、汽車、家具、鋼鐵和陶瓷等。

涂附磨具行業發展狀況分析

涂附磨具行業發展的最大特點就是發展十分迅速，在我國磨料磨具行業中的一枝獨秀。據統計局數據統計，2010年，我國涂附磨具行業共有規模以上企業226家，從業人員2.18萬人，資產總計36.46億元，實現銷售收入53.95億元，同比增長49.62%；實現利潤總額3.89億元，同比增長61.68%，行業迅速發展。

同時，據相關資料統計，2010年我國涂附磨具產量達到40561.43萬平方米，從產量看，我國已占全球最大涂附磨具生產國，但從產品檔次來說主要還是中低檔水平，國內的中高檔產品市場仍然被歐美、日本、韓國等國家所占有。

具體內容及最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國涂附磨具行業發展前景與投資預測分析報告》。

國際涂附磨具行業知名企業

法國圣戈班集團

日本理研公司

美國3M公司

德國金世博公司

韓國迪爾富斯（DEERFOS）公司

中國涂附磨具行業領先本土企業

湖北玉立砂帶集團股份有限公司

白鴿磨料磨具有限公司

江蘇三菱磨料磨具有限公司

山東博世磨具實業有限公司

常州市金牛研磨有限公司

蘇州遠東砂輪有限公司

新沂市張氏磨具發展有限公司

淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司

北京東升砂布實業公司

鄭州太巴客騰達磨料有限公司

中國涂附磨具行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

買方的議價能力受下列因素的影響：相對于供應商數量的買主數量、單個買主的購買量、可供買方選擇的替代產品數量、買方選擇替代產品的成本、買方逆向合并的威脅以及購買者的信息的程度。

涂附磨具行業的供應商主要有原材料和設備供應商，在原材料方面，由于涂附磨具企業眾多，相對于供應商數量的買主數量多，且涂附磨具的上游行業大都已形成節約化與規模化，涂附磨具企業對原材料供應商的議價能力不強。設備方面，由于單個買主的購買量較小，我國涂附磨具行業在設備生產商的議價能力也較弱。

購買商議價能力分析

一般說來，決定下游議價能力的基本因素有兩個：價格敏感度和相對議價能力。價格敏感度決定買方討價還價的欲望有多大；相對議價能力決定買方能在多大程度上成功地壓低價格，而相對議價能力在于買方是否有更多的選擇，如果“不得不買”的話，其相對議價能力就較弱。

在國際競爭激烈的環境下，國內涂附磨具制造行業的競爭也逐步激化。同時國內涂附磨具企業數量較多、產品供大于求、同質競爭的情況較為嚴重，相互壓價等不良狀況時有發生。因此，涂附磨具行業的下游議價能力相對較弱。

行業替代品威脅分析

涂附磨具行業來自替代品的威脅較小。涂附磨具是在人類進入工業文明時代，磨具隨著人類生產手段的細分，開始逐步顯示它的重要性，在人們的生產、科學實驗及各種社會活動中，占有越來越重要的位置。涂附磨具本身的特色性能，使它成為人類社會的需求不可缺或的長壽工具。涂附磨具的具有不可替代的特殊地位，涂附磨具具有永無止境的生命周期。

行業潛在進入者分析

涂附磨具行業的準入門檻低，這種過度進入正在擾亂著涂附磨具市場機制的功能，造成了市場控制失靈。在廠商競相進入市場爭奪市場份額時不講規則，出現低水平重復建設，過度競爭，無序競爭，不正當競爭，甚至假冒偽劣產品等，有些企業從一開始就沒打算在這一行業長期存在下去，而是依靠對“市場份額的爭奪權”來獲得短期利益。雖然行業門檻較低，但把涂附磨具產品做好卻不簡單，企業加強自身管理，不但開拓創新，提高產品水平應對新進入者的威脅。

行業現有企業競爭分析

近幾年，在我國國民經濟快速增長的帶動下，涂附磨具行業得到了飛速發展。目前大體形成以下格局：

一是國外同行業知名公司看好中國市場，以資金、技術、設備來華尋求發展、合作，主導著高檔涂附磨具市場。

二是經過市場經濟的歷練，我國的一些涂附磨具制造老牌企業在機制、管理和技術上都得到了很大提升和發展，也積累了一定的財富，通過引進國外先進技術和設備，提高涂附磨具產品質量，占領了一定的市場，如湖北玉立、江蘇三菱等企業，他們的質量和品牌，都得到了市場的高度認可。

三是新企業如雨后春筍般進入涂附磨具行業。這些企業良莠不齊，依靠低價格在中低檔次市場具有很強的競爭力。